XPS-Finanzsoftware GmbH. X P S - V e r m ö g e n s p l a n u n g. E r f a s s u n g s b o g e n / C h e c k l i s t e

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1 XPS-Finanzsoftware GmbH X P S - V e r m ö g e n s p l a n u n g E r f a s s u n g s b o g e n / C h e c k l i s t e

2 Inhaltsverzeichnis Seite Hilfreiche Unterlagen 3 Persönliche Daten 4 Persönliche Ziele und Wünsche 5 Persönliche Einnahmen 6 Personale Ausgaben 7 Immobilien 8 Kredite 9 Versicherungen 10 Kapitalvermögen 11 Beteiligungen 14 Sonstige Vermögensgegenstände 15 Lebenshaltungskosten detailliert (optional, falls notwendig/gewünscht) 16 Datenschutzrechtliche Einwilligung 18 Vollmacht 19 Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 2 / 19

3 Hilfreiche Unterlagen [Bitte nur Kopien und keine Origalverträge] Einkommensteuer Letzte Einkommensteuererklärung mit sämtlichen Anlagen Letzter Einkommensteuerbescheid Immobilien Kaufverträge, Mietverträge, aktuelle Nebenkostenabrechnungen Kredite Darlehensverträge, Kontoauszüge Versicherungen Versicherungsverträge zu Leben, Renten, Unfall, BU aktuelle Mitteilungen zu Rückkaufs- und Ablaufwerten, Rentenhöhen aktuelle Beiträge, Beitragsanpassungen in % 5. Kapitalvermögen Kontoauszüge/Depotauszüge aller Geldanlagen (Bausparverträge, Wertpapierdepots, Girokonten, Sparverträge,...) 6. Beteiligungen Prospekt/Prognoserechnungen/Zeichnungsscheine für Beteiligungen 7. Verträge Testament, Ehevertrag, Schenkungsverträge, Gesellschaftsverträge 8. Altersversorgung / betriebliche Altersversorgung Pensionszusagen Berufsständische Versorgungswerke Arbeitszeitkonten Direktversicherungen Riesterrente Rürup-/Basisrente Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 3 / 19

4 Persönliche Daten [Bitte Zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen; alle Werte in ] Name Geburtsdatum Adresse Mandant Partner Telefon privat Telefon dienstlich Telefon mobil Berufsstatus angestellt selbständig Beamter Rentner/Pensionär Sonstiges angestellt selbständig Beamter Rentner/Pensionär Sonstiges geplanter Rentenbeginn Krankenversicherung GKV / Beitragssatz: % GKV / Beitragssatz: % Pflegeversicherung GPV / Beitragssatz: % GPV / Beitragssatz: % PKV / Beitrag: p.a. PKV / Beitrag: p.a. PPV / Beitrag: p.a. PPV / Beitrag: p.a. KiSt ja ja KiSt-Satz % % Veranlagung Einzelveranlagung Zusammenveranlagung Kinder im Haushalt Name Geburtsdatum Kind 1 Kind 2 Kind 3 Ausbildung bis Alter Kindergeld p.a. p.a. p.a. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 4 / 19

5 Persönliche Ziele und Wünsche Ziele / Wünsche Bemerkungen Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 5 / 19

6 Personale Einnahmen [Bitte Zutreffendes ausfüllen, wenn keine entsprechenden Kopien beiliegen; alle Werte in / p.a.] Angestellter Gehalt brutto Nebentätigkeiten brutto Werbungskosten Mandant Partner Selbständiger Gewinn Rentenbeitrag Beamter Gehalt brutto Werbungskosten Rentner/Pensionär Nebentätigkeiten brutto Werbungskosten Rente/Pension aus ges. Rentenversicherung Versorgungswerken Betrieben/Unternehmen öffentlichem Dienst Zahlung/Anspruch aus Erwerbsminderungsrente Invalidenrente Witwenrente Berufsunfähigkeitsvers. Unfallversicherung Sonstigem Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 6 / 19

7 Personale Ausgaben [Bitte Zutreffendes ausfüllen, wenn keine entsprechenden Kopien beiliegen; alle Werte in / p.a.] Allgemein Gesamt Lebenshaltung Miete Auto/Motorrad (Benzin/Wartung/Reparatur) Urlaub Anschaffungen (Möbel, Geräte etc.) Spenden Steuerberater Bank, Vermögensverwaltung Mobilität (Bus, Bahn, Flugzeug) Kommunikation (Telefon, Internet) Information (Fernsehen, Zeitung etc.) Sonstiges Risikoversicherungen Mandant Partner (Jahresbeitrag / Versicherungsschutz u -inhalt) Berufsunfähigkeitsversicherung Risikolebensversicherung 1 Risikolebensversicherung 2 Risikolebensversicherung 3 Unfallversicherung Sonstige Personenversicherungen Sonstige Versicherungen Jahresbeitrag / Versicherungsschutz u. -inhalt Hausrat Rechtsschutz Haftpflicht Gebäude Auto/Motorrad (Versicherung, Steuer) Sonstige Sachversicherungen Kinder Gesamt Unterhalt Sonstiges Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 7 / 19

8 Immobilien [Bitte Zutreffendes ausfüllen, wenn keine entsprechenden Kopien beiliegen; alle Werte in / p.a.] Adresse/Text eigengenutzt vermietet Art Einfamilienhaus Eigentumswohnung Mehrfamilienhaus Nutzung Eigentumsanteil [%] Datum (oder geplanter...) Mandant: Partner: Kauf: Verkauf: Kaufpreis/Herstellungskosten Verkehrswert Wertsteigerung Prozent p.a.: ab Datum: Flächen [qm] Grundstücksfläche: Wohnfläche: Beginn der Vermietung Miete brutto monatlich Nebenkosten monatlich Mietsteigerung Prozent p.a.: ab Datum: Absetzung für Abnutzung Höhe: Beginn der Absetzungen Absetzungsart Gebäudeanteil linear Sonderabsetzungen 1 Höhe: Sonderabsetzungen 2 Höhe: sonstiges Kind: degressiv in Prozent: in Prozent: Adresse/Text Art Nutzung Eigentumsanteil [%] Absetzung für Abnutzung Beginn der Absetzungen Absetzungsart Gebäudeanteil Sonderabsetzungen 1 Einfamilienhaus Eigentumswohnung eigengenutzt vermietet Mandant: Partner: Kind: Datum (oder geplanter...) Kauf: Verkauf: Kaufpreis/Herstellungskosten Verkehrswert Wertsteigerung Prozent p.a.: ab Datum: Flächen [qm] Grundstücksfläche: Wohnfläche: Beginn der Vermietung Miete brutto monatlich Nebenkosten monatlich Mietsteigerung Prozent p.a.: ab Datum: Höhe: linear Sonderabsetzungen 2 Höhe: degressiv in Prozent: in Prozent: Höhe: Mehrfamilienhaus sonstiges Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 8 / 19

9 Kredite [Bitte Zutreffendes ausfüllen, wenn keine entsprechenden Kopien beiliegen Kredit bestehend Bankinstitut/Bezeichg./Nr. Verwendung/gest. Sicherheit Kreditnehmer/-unterzeichner Kreditart Annuität Endfälligkeit Tilgung Höhe jhrl.: Zahlweise: mögliche/gewünschte Höhe: Höhe: Sondertilgung 1 Höhe: Sondertilgung 2 Höhe: Sondertilgung 3 Höhe: Mandant Partner Gemeinsam Kreditbeginn (Datum) Kredithöhe / Auszahlung zu Beginn: Auszahlung [%] Est-Anteil Restschuld aktuell Est-Anteil [%]: Zinssatz aktuell nominal: nach Zinsbind.: Zinsbindung (Datum) Kreditende (Datum) Annuität derzeit Annuität nach Zinsbindung Tilgung p.a. Kreditkosten einmalig: laufend p.a.: neu Kredit bestehend neu Bankinstitut/Bezeichg./Nr. Verwendung/gest. Sicherheit Kreditnehmer/-unterzeichner Kreditart Annuität Endfälligkeit Mandant Partner Gemeinsam Kreditbeginn (Datum) Kredithöhe zu Beginn Est-Anteil / Auszahlung Est-Anteil [%]: Auszahlung [%] Restschuld aktuell Zinssatz aktuell nominal: nach Zinsbind.: Zinsbindung (Datum) Kreditende (Datum) Annuität derzeit Höhe jhrl.: Zahlweise: Annuität nach Zinsbindung mögliche/gewünschte Höhe: Tilgung p.a. Höhe: Sondertilgung 1 Höhe: Sondertilgung 2 Höhe: Sondertilgung 3 Höhe: Kreditkosten einmalig: laufend p.a.: Tilgung Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 9 / 19

10 Versicherungen [Bitte Zutreffendes ausfüllen, wenn keine entsprechenden Kopien beiliegen; alle Werte in Versicherung privat Kapitalversicherung Riesterrente Rüruprente betrieblich Rentenversicherung fondsgebunden Direktversicherung Pensionskasse Unterstützungskasse Versicherungsunternehmen Vertragsnummer Versicherungsnehmer Versicherte Person Bezugsrecht im Todesfall Bezugsrecht im Erlebensfall Versicherungbeginn u. -dauer Versicherungssummen [ ] Erleben: Tod: Rentenhöhe [ ] garantiert: gesamt: Rentenbeginn Rentengarantielaufzeit garantierter Rechnungszins [%] Rentendynamik [%] Einkommensteueranteil [%] BUZ - Rente Höhe p.a. BUZ - beitragsfrei nein ja Beitragszahlungsweise Beitragshöhe jährlich [ ] monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich Beitragsdauer Beitragsdynamik nein ja Höhe: % Beitragsdepot nein ja Höhe: Depotzinssatz Zins [%]: Einzahlung am: Policendarlehen Zinssatz: Höhe [ ]: aktueller Rückkaufswert [ ] Ablaufleistung [ ] garantiert: gesamt: Verwendungszweck abgetreten / verpfändet Bemerkungen Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 10 / 19

11 Kapitalvermögen [Bitte Zutreffendes ausfüllen, wenn keine entsprechenden Kopien beiliegen Festgeld/Tagesgeld E = Eigentümer M = Mandant P = Partner G = Gemeinsam E von/seit bis Anlagebetrag Währung Zinssatz Gesamtkosten p.a. Festverzinsliche Wertpapiere E = Eigentümer M = Mandant P = Partner G = Gemeinsam E von/seit bis Nominalwert Währung Kaufkurs Zinssatz Gesamtkosten p.a. Nullkupon-Anleihen/Zerobonds E = Eigentümer M = Mandant P = Partner G = Gemeinsam E von/seit bis Nominalwert Währung Kaufkurs Gesamtkosten p.a. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 11 / 19

12 Kapitalvermögen (Fortsetzung) [Bitte zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen] Investmentfonds E = Eigentümer M = Mandant P = Partner G = Gemeinsam E Kaufdatum Anteile Kaufkurs Aktien [%] Renten [%] Gesamtkosten p.a. 5. Einzelaktien E = Eigentümer M = Mandant P = Partner G = Gemeinsam E Kaufdatum Stück Kaufkurs Dividende in % Gesamtkosten p.a. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 12 / 19

13 Kapitalvermögen (Fortsetzung) [Bitte zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen] 6. Sparplan E = Eigentümer M = Mandant P = Partner G = Gemeinsam Name Institut/Gesellschaft / Eigentümer Vertragsnummer Anlagedauer Zinssatz Anlagewert Einkommensteueranteil Kosten p.a. Einzahlung p.a. Zahlungsweise von / seit: Prozentsatz: Prozentsatz: monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich Verwendungszweck Bemerkungen 7. Entnahmeplan E = Eigentümer M = Mandant P = Partner G = Gemeinsam Name Institut/Gesellschaft / Eigentümer Vertragsnummer Zinssatz Prozentsatz: Anlagewert Einkommensteueranteil Kosten p.a. Auszahlung p.a. Prozentsatz: Zahlungsweise monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich Verwendungszweck Bemerkungen Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 13 / 19

14 Beteiligungen [Bitte Zutreffendes ausfüllen, wenn keine entsprechenden Kopien beiliegen Beteiligung / Initiator Zeichnungssumme Agio Zeichnungsdatum Anteilsfinanzierung Handelsregistereintragung ja nein Eigentümer Mandant Partner Gemeinsam Verlauf gemäß Prognose Jahr Ausgaben Einnahmen steuerliches Ergebnis tatsächliche Ausschüttungen Istjahr Vorjahr Höhe: zum: Höhe: zum: Bemerkungen Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 14 / 19

15 Sonstige Vermögensgegenstände [Bitte Zutreffendes ausfüllen, wenn keine entsprechenden Kopien beiliegen E = Eigentümer M = Mandant P = Partner G = Gemeinsam Gold E Anschaffungsdatum Anschaffungskosten geschätzter Verkehrswert Diamanten/Schmuckstücke E Anschaffungsdatum Anschaffungskosten geschätzter Verkehrswert Kunstgegenstände E Anschaffungsdatum Anschaffungskosten geschätzter Verkehrswert Kraftfahrzeuge/Oldtimer E Anschaffungsdatum Anschaffungskosten geschätzter Verkehrswert 5. Sonstiges E Anschaffungsdatum Anschaffungskosten geschätzter Verkehrswert Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 15 / 19

16 Ausgaben Lebenshaltung detailliert [Bitte Zutreffendes ausfüllen; alle Werte in / p.a.] Kategorie Lebensmittel/Getränke Bekleidung Mandant/Familie Kinder Ausbildung / Studium Kind 1 Kind 2 Kind 3 Fälligkeit Zahlungsweise* Betrag Bäcker Metzger Supermarkt (Edeka/Rewe) Discounter (Aldi, Plus) Großmarkt (Metro) Getränkemarkt Sommerbekleidung Winterbekleidung Sportbekleidung Schuhe Babysitter Kindergarten/Schule Taschengeld Hobbies (Reiten etc.) Name: von bis Betrag p.a. Vereins-/Parteimitgliedschaften 5. Gesundheit/Pflege 6. Freizeit/Unterhaltung/Feste Wanderclub Kegelclub Golfclub Sportvereine CDU/SPD/FDP/Grüne Medikamente Massage Friseur Sauna/Schwimmen Parfümerie/Drogerie Krankenzusatzversich. Sommerurlaub Winterurlaub Geburtstagsgeschenke Weihnachtsgeschenke Ausflüge Kino/Theater/Essengehen *Zahlungsweise 12 = monatlich 4 = vierteljährlich 2 = halbjährlich 1 = jährlich Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 16 / 19

17 Ausgaben Lebenshaltung detailliert (Fortsetzung) [Bitte Zutreffendes ausfüllen; alle Werte in / p.a.] Kategorie Fälligkeit Zahlungsweise* Betrag 7. Energie/Versorgung/Entsorgung Wasser Strom Gas/Oel Abwasser 8. Kommunikation/Information TV/Radio/Multimedia Telefon fest/isdn/dsl Handy Rundfunkgebühren Zeitungen/Magazine Fachliteratur 9. Mobilität Kfz-Versicherung Kfz-Benzin/Diesel Kfz-Oel Kfz-Inspektion/Wartung Kfz-Reparaturen Bus Bahn Flugzeug 10. Wohnung/Grundbesitz Miete Putzfrau Schornsteinfeger Gärtner Blumen 1 Ausstattung Möbel Teppiche Hausrat 1 Private Steuern ESt-Vorauszahlungen Kfz-Steuer Grundsteuer 1 Sonstiges Steuerberater Spenden Bank *Zahlungsweise 12 = monatlich 4 = vierteljährlich 2 = halbjährlich 1 = jährlich Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 17 / 19

18 Datenschutzrechliche Einwilligung Ich / Wir erkläre(n) mich / uns damit einverstanden, dass die von mir / uns im Zusammenhang mit der Datenerfassung mitgeteilten personenbezogenen Informationen und Unterlagen sowie weitergehende gegebenenfalls durch Dritte erhaltene Informationen zur Erstellung der betriebswirtschaftlichen Analyse speichert und verarbeitet. Gemäß 5 BDSG werden die angegebenen personenbezogenen Daten vertraulich behandelt, insbesondere nicht zu einem anderen als dem zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck erhoben, verarbeitet, gespeichert oder Dritten zugänglich gemacht oder sonst genutzt. Ort, Datum Unterschrift Mandant Unterschrift Partner Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 18 / 19

19 Vollmacht Ich / Wir Nachname, Vorname: Strasse: Ort: Mandant Partner bevollmächtigen alle Daten und Informationen die für die Durchführung der Finanzplanung erforderlich sind, bei den entsprechenden Personen, Firmen und Institutionen anzufordern. Insbesondere bei Kreditinstituten, Versicherungs- und Fondsgesellschaften, Versorgungsanstalten, Behörden, Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern. Die beteiligten Kreditinstitute werden gegenüber dem Bevollmächtigten und seinen Mitarbeitern vom Bankgeheimnis befreit. Angehörige steuerberatender Berufe sowie Rechtsanwälte und Notare, die für den Vollmachtgeber tätig waren / werden / sind, werden gegenüber dem Bevollmächtigten und seinen Mitarbeitern von ihrer Schweigepflicht entbunden. Ort, Datum Unterschrift Mandant Unterschrift Partner Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 19 / 19

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