Marco Holst. Corporate Identity über Dokumentengestaltung im Angebotsprozess R 12

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1 Marco Holst Corporate Identity über Dokumentengestaltung im Angebotsprozess R 12

2 PRIMUS DELPHI GROUP GmbH

3 Unsere Leistungen Consulting/ Services Training Development Release Upgrades (Rel. R11 to R12) Neuinstallationen Multinationale Großprojekte Rollouts und Lokalisierungen Projektleitung Lösungsarchitekturen Implementierung Prozessoptimierung (modul- u. systemübergreifend) Post-Production Support Wartungsverträge Technische Schulungen Key-User Schulungen End-User Schulungen Erweiterungen zur E-Business Suite Datenmigration Auswertungen & Reports Middleware Web, Portale, Client Mobile Devices DBA Support Database Tuning Security-Checks Hardware Outsourcing Softwarelizenzen Hardware-Konzepte Hardware-Sizing Installation Infrastruktur Management Betrieb und Wartung ASP - Lösungen Oracle Produkte PDG-Produkte Drittanbieter

4 Unsere Lösungen Oracle Business Solutions Addons zur E-Business Suite E-Business Suite Business Intelligence Suite Demantra Sourcing Oracle Application Express Oracle Projects PDG GDPdU für Oracle Financials PDG Stammdatenverwaltung PDG Zahlungsmanagement PDG Dokumentenmanagement PDG Anlagenspiegel PDG Touchscreen PDG Zusammenfassende Meldung (European Sales List) Rechnungsmanagement: Process IT Rechnungsgenehmigungsworkflow Berichtswesen aus der E-Business Suite in Excel: Excel4Apps Dataloads über Excel in die E-Business Suite: More4Apps EBS DBA Toolset

5 Agenda Vom Standard zum individuellen Angebotsdruck Mögliche Struktur eines Angebotsdokuments Ziele des Individualisierten Angebotsdrucks Basisprozess der Umsetzung und der dazugehörigen Technik Strukturierter Aufbau Setup und Wartung der Lösung Handhabung Management Umsetzung im Detail Realisierung beim Kunden So erreichen Sie uns Seite 5

6 Standardisierter Angebotsdruck Order Management Kunde 1 Seite 6 Kunde 1 Kunde 2 Kunde 3

7 Individualisierter Angebotsdruck Order Management Kunde 1 Kunde 2 Seite 7 Kunde 1 Kunde 2 Kunde 3

8 Mögliche Struktur eines Angebotsdokuments Cover-Page Cover-Page Quote Summary Quote Summary page Quote Restaurant/ Bar Order Acceptence Order Acceptence Quote Hotel Sales License & Support Agreement Quote Details Terms and Conditions Hardware Glossary(Optional) Quote Modified german Sandard Quote Quote Non-Spec Products Annual Maint. Agreement Licence & Support Agreement Terms & Cond. Quote Support Contract Product Support & Service Level Annual Maintenance Agreement Product Support & Service Level Agreement Direct Debit Hardware Glassary Quote Front Office Support Direct Debit Seite 8 s

9 Ziele des Individualisierten Angebotsdrucks Mögliche Individualisierung der Angebotsvorlagen für einzelne Zielgruppen -> Wird erreicht durch eine Vorgruppierung in sog. Druck-Kategorien Dynamisches Einbinden von Textblöcken und ganzen s in einem Individuellen Angebotsdruck -> Umgesetzt durch den BI PUBLISHER und Anpassungen in den Datenquellen und rtf-docs. Einfaches ändern der hinterlegten s: Änderung der Textvorlagen Definition der Reihenfolge im Druck Aktivierung/Deaktivierung einzelner s -> Realisiert durch eigene Wartungs-Maske im html-design Seite 9

10 Strukturierter Aufbau der Basiskonfigurationen Pool A1 A2 Druck- Kategorie A B1 B2 B3 B4 Druck- Kategorie B C1 C2 C3 C4 OM Angebots- Maske C5 C6 C7 C8 Druck- Kategorie C Seite 10

11 Basisprozess der Umsetzung Order Management Modul Angebot Angebotsdruck wird angestoßen Haben alle Artikel eine korrekte Artikel- Kategorie? 1 2 Kunde Selektion aller benötigten s Seite 11 Erstellung der dynamischen Angebotselemente Zusammenfassen der Angebotsteile durch einen PDF Merger Ein pdf-dokument mit durchgehender Numerierung

12 Basisprozess der Umsetzung und der dazugehörigen Technik Order Management Modul Angebot Angebotsdruck wird angestoßen Haben alle Artikel eine korrekte Artikel- Kategorie? 1 2 Kunde Selektion aller benötigten s Seite 12 Erstellung der dynamischen Angebotselemente Zusammenfassen der Angebotsteile durch einen PDF Merger Ein pdf-dokument mit durchgehender Numerierung

13 Setup und Wartung der Print-Kategorien Wartungsmaske mit folgenden Funktionen: Anpassen der zugeordneten s zu Druck-Kategorie Definition der Druckreihenfolge in der Druck-Kategorie Aktivierung/Deaktivierung einzelner s bei einmaliger Nutzung Seite 13

14 Setup und Wartung der s BI Publisher Administrationsmaske mit der Möglichkeit, einzelne s aufzurufen. Die hinter den s hinterlegten rtf-dokumente können Org- Spezifisch runtergeladen, extern bearbeitet und wieder in das System hochgeladen werden. Seite 14

15 Handhabung Management 1 Quote Print in der PROD Download des spez.s Import auf die PROD Umgebung Änderung im rtf Document Überprüfung des Layouts Upload auf TEST Umgebung Seite 15 Wichtig: Änderungen in den s immer erst auf einer aktuellen Testumgebung einspielen und testen!

16 Umsetzung im Detail I: Gruppierung von Artikeln Alle Artikel mit der Artikel-Kategorie PMS werden in diesen Blöcken summiert. Jeder für das Angebot relevante Artikel wurde mit einer Item-Category für den Druck versehen. Diese Kategorien dienen u.a. dazu, Artikel und ihre Preise in bestimmten Bereichen von Übersicht-s aufzulisten Seite 16

17 Umsetzung im Detail II: Dynamische s Hier wurde in der Quotes- Maske ein spezifisches Attachement hinterlegt, das auf einer eigenen Seite angedruckt wird. Ideal z.b. als separates Anschreiben zum Angebot im Angebot! In dem Hardware Glossar werden alle Artikel angezeigt, die ein Bild als Attachement hinterlegt haben s können durch Attachments dynamisch eingebunden werden: Ist ein Attachement vorhanden, so wird das im Druck angezeigt, ist es nicht vorhanden, nicht. Seite 17

18 Was waren wichtige Faktoren bei der Umsetzung? Worauf ist bei der Umsetzung zu achten? Den Vertrieb rechtzeitig in die Umsetzung und Handhabung mit einziehen. Er erzeugt das Business! Der Kunde sollte seine Layouts für die Angebote konsolidiert und in einer abgestimmten Form vorliegen haben. Die Verantwortung für die Pflege der s auf der PROD muss klar definiert sein. Ein User (!) ändert an einem Daten und lädt sie mittels Versionsmanagement hoch. Es muss eine kontinuierliche Pflege der s gewährleistet werden! Die Chance nutzen, weitere Prozesse im Angebotsprozess einzuführen, z.b. ein Approval-Management Seite 18

19 So erreichen Sie uns Marco Holst Senior Principal Consultant Am Hange 27 D Norderstedt Tel +49 (0) Seite 19 Oder besuchen Sie uns auf

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