Deka Immobilien. Global Real Estate Investments.

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1 Deka Immobilien. Global Real Estate Investments. Gebündelte Immobilienkompetenz. Deka Immobilien GmbH

2 Inhalt. Wir über uns. 5 Deka Immobilien. Global Real Estate Investments. Struktur und Geschäftsbereiche. 6 Know-how und weltweite Vernetzung. 7 Immobilienfondsgeschäft. Willkommen bei Ihrem Global Player für Offene Immobilienfonds. 9 Offene Immobilien-Publikumsfonds für private Anleger. 11 Lösungen für institutionelle Anleger: Immobilien-Spezialfonds und Offene Immobilien-Publikumsfonds. 13 Lösungen für institutionelle Anleger: Individuelle Immobilienfonds und alternative Investments. 15 An- und Verkauf von Immobilien. 17 Immobilienmanagement. 19 Die Standorte unserer Investitionsobjekte. 20

3 Immobilienfinanzierungsgeschäft. Immobilienfinanzierung weltweit. 23 Die Standorte unserer Finanzierungsobjekte. 25 Wir sind für Sie da. 27

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5 Wir über uns. Als unser Partner dürfen Sie höchste Ansprüche stellen. Die DekaBank ist das zentrale Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe. Für Sparkassen, Landesbanken und deren Kunden erarbeitet die Deka-Gruppe ganzheitliche Asset- Manage ment-lösungen. Erste Wahl für den größten Finanzverbund der Welt. Mit Total Assets von rund 234 Milliarden Euro sowie rund 4 Millionen betreuter Depots ist die Deka- Gruppe einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Die Immobilienkompetenz der Deka-Gruppe ist in einem separaten Geschäftsfeld gebündelt. Die Aktivitäten in der Anlageklasse Immobilien sind mit ca. 28,5 Mrd. Euro verwaltetem Fondsvermögen, ca. 7 Mrd. Euro Immobilienkreditvolumen und Engagements in 25 Ländern einer der Kern bereiche der Deka-Gruppe. Das Geschäftsfeld Immobilien besteht im Wesentlichen aus den beiden Kapitalverwaltungsgesellschaften Deka Immobilien Invest ment GmbH und WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, der Managementgesellschaft Deka Immobilien GmbH sowie der Einheit Immobilienfinanzierung der DekaBank. Erfolg seit über 40 Jahren. Mit rund 560 Immobilienprofis konzentrieren wir uns auf die Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Hotel und Logistik. Unter anderem durch eine gemeinsame Nutzung von Repräsentanzen in den wichtigsten Märkten arbeiten wir auf der Immo bilienfonds- und der Immobilienfinanzierungsseite eng mit unseren Geschäftspartnern zusammen. Dabei wahren wir die höchsten Standards an Vertraulichkeit in Bezug auf Ihre Interessen. Le Centorial, Paris, Frankreich. 5

6 Deka Immobilien. Global Real Estate Investments. Entdecken Sie, was wir darunter verstehen.

7 Struktur und Geschäftsbereiche. Auf einen Blick für Sie zusammengefasst. Deka Immobilien. Global Real Estate Investments. Immobilienfondsgeschäft. Fondsmanagement Publikumsfonds Spezialfonds Individuelle Immobilienfonds Dachfonds Kreditfonds An- und Verkauf Immobilienmanagement Risiko, Finanzen und Organisation Immobilienfinanzierungsgeschäft. Immobilien finanzierung Verwaltetes Fondsvermögen von ca. 28,5 Mrd. EUR Jährliches Volumen an An- und Verkäufen zwischen 2 und 3 Mrd. EUR Mieteinnahmen ca. 1,6 Mrd. EUR p. a. Über 430 Gebäude in 25 Ländern Über 7,9 Mio. m 2 Mietfläche Rund 560 Mitarbeiter Ca. 7 Mrd. EUR Finanzierungsvolumen Jährliches arrangiertes Neugeschäft zwischen 2,5 und 3,5 Mrd. EUR Jährliches Syndizierungsvolumen von über 1 Mrd. EUR Rund 50 Mitarbeiter an 7 Standorten weltweit Quelle: Deka Immobilien GmbH

8 Unsere Stärken sind Ihr Vorteil. Sie können auf die Finanzkraft der Deka-Gruppe bauen. Sie profitieren von einer über 40-jährigen Immobilienmarkterfahrung in 25 Ländern weltweit. Alle unsere Investments basieren auf einem fundierten Makro- und Mikroresearch. Sie nutzen das Know-how von rund 560 Immobilienspezialisten. Trianon, DekaBank-Zentrale, Frankfurt, Deutschland.

9 Deka Immobilien. Global Real Estate Investments. Know-how und weltweite Vernetzung. Die weltweiten Immobilienaktivitäten der Deka-Gruppe sind im Geschäftsfeld Immobilien zusammengefasst. Das Immobilienfonds geschäft. Das Fondsmanagement. Mit unseren Immobilienfonds bieten wir unseren Anlegern den Zugang zu weltweiten Investments in die Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel. Die Deka Immobilien Investment GmbH steuert heute gemeinsam mit der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh ein Fondsvermögen von ca. 28,5 Mrd. Euro. Die Luxemburger Verwaltungsgesellschaft Deka Immobilien Luxembourg S.A. und die Deka Investors InvAG bieten zuverlässige Plattformen für Produktneuentwicklungen im Bereich Alterna tive Investments. Das Asset Management. Die Deka Immobilien GmbH ist als Schwesterunternehmen dieser Gesellschaften für den An- und Verkauf aller Immobilien, deren Vermietung und Verwaltung und alle weiteren Immobiliendienst leistungen zuständig. Darüber hinaus entwickelt sie auf Basis eines professionellen Immobilienmarkt researchs innovative Fondsprodukte. Risiko, Finanzen und Organisation. Innerhalb der Deka Immobilien GmbH ist der Bereich Risiko, Finanzen und Organisation verantwortlich für das Management der finanzwirtschaftlichen Fondskomponenten, die Überwachung von Risiken sowie das gesamte Fondsrechnungswesen der Sondervermögen. Das Immobilien finanzierungsgeschäft. Die Finanzierung gewerblicher Immobilien, die wir in ausgewählten Märkten und Immobilienklassen ausschließlich bedeutenden Immobilien investoren anbieten, wird von der Einheit Immobilienfinanzierung verantwortet. 7

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11 Immobilienfondsgeschäft. Willkommen bei Ihrem Global Player für Offene Immobilienfonds. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Deka Immobilien in den wesentlichen Immobilienmärkten präsent und anerkannter Vorreiter bei innovativen Fondsprodukten mit hohen Qualitäts- und Immobilienstandards. Die Deka-Gruppe ist einer der größten Anbieter von Offenen Immobilienfonds in Deutschland und ein großer Anbieter von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Anleger sowie von Individuellen Immobilienfonds. Zusätzlich bieten wir unseren Anlegern regulierte Kreditfonds im Immobilien-, Infrastruktur- und Transportmittelbereich an. Mit einem Fondsvermögen von ca. 28,5 Mrd. Euro, das sich auf über 430 Objekte im In- und Ausland verteilt, ist das Geschäftsfeld Immobilien einer der führenden Immobilien Asset Manager Europas. Die konsequente Nachhaltigkeitsausrichtung steht bei uns im Fokus. Sie hat das Ziel, den Wert der Immobilien zu erhalten bzw. zu steigern. Die regelmäßige Überprüfung und Verbesserung der Gebäudequalität in den Portfolios schont nicht nur die Umwelt, sondern sorgt für zufriedenere Mieter, etwa durch eine Reduzierung der Nebenkosten. Die Qualität der Immobilien wird durch die Zertifizierung nach anerkannten Nachhaltigkeitskriterien dokumentiert. Bei Deka Immobilien geht Qualität vor Quantität. Risiko- und Liquiditätsmanage ment gehen bei unseren stabilitätsorientierten Konzepten einer kurzfristigen Ertragsorientierung vor. Ausgezeichnete Managementqualität für das Geschäftsfeld Immobilien der DekaBank.* AA+ AMR EURORATING services *Quelle: Scope Ratings 2015, FERI EuroRating Services, Lumley Centre, Auckland, Neuseeland. 9

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13 Unser Angebot für private Anleger: Offene Immobilien-Publikumsfonds. Deka Immobilien Investment war einer der ersten Anbieter Offener Immo bilienfonds vor über 40 Jahren. Im Jahr 2002 hat Deka Immobilien Investment als erster Anbieter einen global investierten Publikumsfonds in Deutschland aufgelegt. Mit unseren Offenen Immobilienfonds bündeln wir die Finanzkraft von ca. einer Million privater Anleger. Für sie streben wir eine langfristig stabile und kontinuierliche Wertentwicklung an. Gemäß der Investitionsstrategie investieren die Offenen Immobilienfonds fast ausschließlich in gewerblich genutzte Immobilien. Zur Risikominimierung weisen die Portfolios eine breite Di ver sifikation hinsichtlich Nutzungsarten, Größenklassen und regionaler Streuung auf. Produkte. Deka-ImmobilienEuropa. Offener Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt in Deutschland (30 40 %) und im übrigen Europa (55 65 %), in Übersee (0 5 %). a AIF Offene Immobilienfonds WestInvest InterSelect. Offener Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt in Deutschland (40 50 %) und im übrigen EU-Raum (50 60 %). bbb+ AIF Offene Immobilienfonds * * Die Schwerpunkte im Fondsgeschäft liegen auf dem Kauf, der wertorientierten Entwicklung sowie dem Verkauf von drittverwendungsfähigen Gewerbeimmobilien in liquiden Märkten. Deka-ImmobilienGlobal. Erster deutscher Offener Immobilienfonds, der weltweit investiert. a AIF * Offene Immobilienfonds *Quelle: Scope Ratings 2015, K Street, Washington, D. C., USA, Fotograf: Rainer Viertlböck. 11

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15 Lösungen für institutionelle Anleger. Immobilien-Spezialfonds und Offene Immobilien-Publikumsfonds. Tradition und Innovation: Bereits im Jahr 1976 haben wir den ersten Offenen Immobilien-Spezialfonds in Deutschland aufgelegt. Seit 2003 bieten wir mit dem WestInvest ImmoValue die Vorteile des bekannten Konzepts Offener Immobilien-Publikumsfonds aus schließlich für institutionelle Investoren wie Sparkassen, Versicherungen, berufsständische Versorgungswerke, Banken und Pensionskassen an. Mit Auflage der drei WestInvest TargetSelect Fonds im Jahr 2009 konnte diese Produktpalette um weitere Bausteine ergänzt werden. Mit diesem Baukasten können institutionelle Investoren eine passgenaue Ergänzung bzw. eine individuelle Mischung Ihres Portfolios umsetzen. Produkte. WestInvest ImmoValue. Publikumsfonds mit Anlagefokus auf europäische Büroimmobilien. aa AIF Offene Immobilienfonds WestInvest-Ein-Sektoren-Fonds. Fondsfamilie mit weltweitem Ansatz, die jeweils ausschließlich in Einzelhandels-, Hotel- oder Logistikimmobilien investiert. aa AIF Offene Immobilienfonds * aa- AIF Offene Immobilienfonds *Quelle: Scope Ratings 2015, First Hotel G, Göteborg, Schweden. 13

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17 Lösungen für institutionelle Investoren: Individuelle Immobilienfonds und alternative Investments. Darüber hinaus managen wir elf Immobilien-Spezialfonds. Bei diesen bestimmen die individuellen Zielsetzungen und Bedürfnisse der institutionellen Investoren über die gemeinsam festgelegten Rahmen - bedingungen das Handeln. Deka Immobilien unterstützt bei der Optimierung maßgeschneiderter Anlagestrategien, setzt die Anlage entscheidungen professionell um und kümmert sich kontinuierlich um deren Weiterentwicklung. Selbstverständlich übernehmen wir dabei auch die komplette organisatorische und finanzielle Abwicklung mit immobilienwirtschaftlichen, steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Experten. Somit werden die Fonds entsprechend den Anlagezielen der Anleger beispielsweise der Sparkassen, Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Unternehmen maßgeschneidert. Produkte. Deka Spezialfonds-Familie. Spezialfonds mit weltweiten unterschiedlichen regionalen und sektoralen Anlagestrategien. Deka-S-Property-Fonds-Familie. Individuelle Immobilien fonds mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich des Chance-Risiko-Profils. Im Bereich alternative Investments entwickeln und managen wir für institutionelle Anleger innovative Produktkonzepte mit anderen Ausprägungen als im klassischen Fonds geschäft. So liegt unter anderem ein Fokus auf Investments in Immobilien-, Infrastruktur- und Transportmittelkrediten sowie im Management von Immobilien-Dachfonds. Bei der Entwicklung neuer attraktiver Produkte werden die Möglichkeiten insbesondere des deutschen und luxemburgischen Investmentrechts genutzt. Produkte. Produktfamilie Loan Investment. Regulierte Investmentfondsprodukte für institutionelle Anleger, die in risikoarme gewerbliche Immobilienfinan zierungen (Deka Realkredit Klassik) bzw. in Infrastrukturfinanzierungen (Deka Infrastrukturkredit) sowie in Individuallösungen für Transportmittelfinanzierungen investieren. Deka-Immobilien StrategieInstitutionell. Ein Immobilien-Dachfonds, der in Immobilienfonds der Deka-Gruppe investiert. Als Zielfonds stehen der WestInvest ImmoValue, die WestInvest TargetSelect Reihe und weitere institutionelle Immobilienfonds der Deka-Gruppe im Fokus. Palestra, London, Großbritannien. 15

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19 An- und Verkauf: Spezialisten mit globalem Netzwerk. In 25 Ländern auf fünf Kontinenten investiert, vertrauen Käufer und Verkäufer, Mieter, Makler, Anleger und Geschäftspartner auf unsere Immobilienexpertise und unsere Finanzstärke. Mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen wir die Steuerung des über 430 Gebäude umfassenden Immobilienportfolios der Anleger. Darüber hinaus setzen wir erfolgreich die Investmentstrategien für alle Immobilienfonds in ausgewählten Wachstumsmärkten um. Die zentrale Aufgabe von An- und Verkauf ist der Erwerb und Verkauf von Immobilien entsprechend unseren Anlageprodukten. Dies erfolgt unter anderem auf Basis anspruchsvoller Rendite- und Qualitätskriterien sowie unserer fundierten Marktkenntnis. Darüber hinaus sichert unser marktführendes internes Research die Qualität der Entscheidungen während eines planmäßigen, klar strukturierten und definierten Investmentprozesses. Die konsequente Umsetzung eines aktiven Portfoliomanagements innerhalb des Geschäftsfeldes weist dem An- und Verkauf eine bedeutende und zentrale Rolle zu. Die enge Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Ländermanagern und den Spezialisten für Einzelhandel-, Hotel- und Logistikimmobilien ist ein weiterer Garant für unsere weltweit erfolgreichen Aktivitäten in den liquiden Immobilienmärkten. Terret Polanco, Mexiko-Stadt, Mexiko. 17

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21 Immobilienmanagement: Wir bringen die Interessen von Mietern und Anlegern bestmöglich zusammen. Unsere zentrale Aufgabe ist das aktive Asset Manage ment unseres Immobilienportfolios. Dabei ist eine hohe Zufriedenheit unserer Bestandsmieter ein primäres Ziel. Mit einer attraktiven Gestaltung der Objektflächen für unsere Mieter und einer Steigerung der Qualität der Gebäudesubstanz richten wir alle Aktivitäten auf eine profes sionelle Mieterbetreuung und die stetige Verbesserung der Objektqualität aus. Immobilienmanagement. Unsere Asset Manager tragen die Objektverantwortung. Neben den Vermietungsaktivitäten steuern und koordinieren sie alle Aktivitäten des Property und Facility Managements. Außerdem sind sie in den Ankaufsprozess eingebunden und bereiten alle Verkäufe von Immobilien vor. Eine Expertengruppe von Archi tekten und Ingenieuren mit langjähriger Erfahrung im Bereich Projektmanagement und Gebäudeplanung unterstützt die Asset Manager. Nachhaltige Wertsteigerungen werden durch voraus schauende Gebäude planungen und die Umsetzung von bautechnischen Instandhaltungs- und Modernisierungs- sowie zahlreichen Immobilienmarketing-Maßnahmen angestrebt. Investitionen in Gebäudesanierungen und Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen unter Berücksichtigung von umweltgerechtem und energieeffizientem Bauen. Das soll den Anlegern, die in unsere Immobilienfonds investieren, eine stabile Wert anlage und eine nachhaltige Rendite sichern. Lighthouse, Prag, Tschechische Republik. 19

22 Immobilienfondsgeschäft. An diesen Standorten finden Sie ausgewählte Investitionsobjekte.

23 Global denken, lokal handeln. Ausgewählte Immobilien und Märkte. Europa. Belgien Antwerpen Brüssel Frankreich Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris Boréal, Brüssel Le Centorial, Paris Deutschland Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart Herriot s, Frankfurt Großbritannien Bristol London One Southhampton Row, London Finnland Helsinki Turku Irland Cork Dublin K3, Helsinki Mahon Point Shopping Centre, Cork

24 Italien Mailand Rom Niederlande Amsterdam Den Haag Rotterdam Via Pirelli, Mailand De Resident, Den Haag Litauen Kaunas Österreich Wien Akropolis Shopping Center Kaunas, Kaunas Kaufhaus Gerngross, Wien Luxemburg Luxemburg Polen Gleiwitz Krakau Posen Warschau Laccolith, Luxemburg Atrium City, Warschau

25 Portugal Lissabon Ungarn Budapest Deutsche Bank Building, Lissabon Atrinova, Budapest Schweden Göteborg Stockholm Südamerika. Chile Santiago de Chile First Hotel G, Göteborg Tschechische Republik Prag Torre Titanium La Portada, Santiago de Chile Jungmannova Plaza, Prag

26 Nordamerika. Asien. Mexiko Mexiko-Stadt Japan Osaka Tokio Yokohama Torre de los Parques, Mexiko-Stadt Urban Terrace Chayamachi, Osaka USA New York Singapur Marriott East Side Lexington Avenue, New York Chevron House, Singapur Australien. Neuseeland. Australien Melbourne Sydney Neuseeland Auckland 15 William Street, Melbourne Lumley Centre, Auckland

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29 Immobilienfinanzierung weltweit: Auf dem Niveau eines großen internationalen Immobilieninvestors. Als Immobilienspezialist mit langjährigem Erfah rungs - schatz finanziert der Bereich Immobilienfinanzierung in ausgewählten Märkten weltweit gewerbliche Bestandsobjekte. Da wir seit über 40 Jahren in Immobilien auf der ganzen Welt investieren und auch über lange Erfahrung in der Immobilienfinanzierung verfügen, können wir unsere Entschei dungen schnell und zuverlässig fällen nicht nur bei Standardfinanzierungen, sondern auch bei komplexen Strukturen. Wir verbinden umfassendes Wissen um die Rahmenbedingungen auf allen international bedeut samen Immobilienmärkten mit fundierten Kenntnissen der lokalen Besonderheiten und ausge wiesener Finanzierungsexpertise. Ein exzellentes Netzwerk externer Fachleute unterstützt unsere engagierten und hoch qualifizierten Teams von der Bewertung von Immobilien bis zur Erstellung von Dokumentationen. Wir konzentrieren uns auf grundpfandrechtlich besicherte Kredite. Darüber hinaus genießt die Deka-Gruppe einen ausgezeichneten Ruf als Spezialist für die Finanzierung Offener Immobilienfonds. Im Fokus unserer Aktivitäten stehen wie bei unseren Fonds ausschließlich Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Logistikimmobilien ab einem Kreditvolumen von 20 Mio. Euro. Bei großvolumigen Transaktionen arbeiten wir mit bewährten Bankpartnern zusammen. Ob variabel oder fest, kurzfristig oder lang laufend unsere Finanzierungs angebote sind maßgeschneiderte und individuell auf die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden abgestimmte Lösungen. Moderne Systeme und Modelle zur Risikoeinschätzung, ergänzt durch individuelle Sicherheitsanalysen, bilden die Grundlage für das Arrangieren und die Strukturierung unserer Immobilienfinanzierungen. 19 West 44th Street, New York, USA. 23

30 Opéra-Victoire, Paris, Frankreich.

31 Immobilienfinanzierung. An diesen Standorten finden Sie ausgewählte Finanzierungsobjekte. Nordamerika Europa Asien / Pazifik USA Boston Los Angeles New York San Francisco Seattle Washington, D. C. Deutschland Berlin Köln Düsseldorf Frankfurt Hamburg Leipzig München Stuttgart Frankreich Lyon Marseille Paris Großbritannien Birmingham Cardiff Liverpool London Manchester Italien Mailand Rom Melbourne Sydney Tokio 25

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33 Immobilienfinanzierungen. Wir sind für Sie da. Über den deutschsprachigen und westeuropäischen Raum (Frankreich, Großbritannien, Italien) hinaus sind wir auch in aus ge wählten Märkten in den USA und in Asien / Pazifik vertreten. Gerade im Immobiliengeschäft ist die Nähe zum Kunden und zu den jeweiligen Standorten von herausragender Bedeutung, um die Märkte noch besser zu durchdringen und zu verstehen. Um die enge Betreuung unserer Geschäftspartner und die umfangreiche Marktkenntnis sicherzustellen, unterhält die Deka-Gruppe eine 100%ige Tochtergesellschaft in Tokio und Repräsen tanzen in London, Mailand, New York und Paris. Alle Außenbüros werden selbstverständlich von nationalen Markt experten geleitet. Ebenso wie unsere An- und Verkäufer sind auch unsere Finanzierungsexperten in London, Mailand, New York, Paris, Tokio und natürlich in Deutschland gesuchte Gesprächspartner von (internationalen) Immobilieninvestoren, auf die wir uns konzentrieren. Ähnlich wie im Fondsgeschäft sind wir auch in der Immobilienfinanzierung bekannt für die Professio na - lität unserer Mitarbeiter, schnelle und stringente Entscheidungsprozesse und eine ebensolche Exekution. 60 Holborn Viaduct, London, Großbritannien. 27

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35 90 Long Acre, London, Großbritannien. 29

36 Citigroup Center, Los Angeles, USA.

37 D /1T Stand: Deka Immobilien GmbH Taunusanlage Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: (0 69) Telefax: (0 69)