Digitale Herausforderungen gemeinsam lösen Success Story Paymit

Transkript

1 Digitale Herausforderungen gemeinsam lösen Success Story Paymit Thomas Landis Swiss Banking Operations Forum Zürich, 12. Mai 2016 Seite 1

2 Inhaltsverzeichnis. 1. Trends und Tipping Points 2. Probleme im Mobile Payment 3. Herausforderungen bei Paymit 4. Wie Design Thinking bei Paymit eingesetzt wird 5. Paymit Success Story Seite 2

3 Trends und Tipping Points Seite 3

4 Viele der Trends haben einen mittleren bis grossen Einfluss in der Zukunft, aber haben den Reifegrad noch nicht erreicht. Seite 4

5 Wenn wir über die Zukunft nachdenken, merken wir immer wieder das wir Zeiträume falsch einschätzen. 10 Jahre 10 Jahre «Schnell vorbei gegangen» «Noch so weit weg!» Vor 10 Jahren gab es kein iphone Twitter war ein Geräusch Die Cloud war am Himmel 4G war ein Parkplatz LinkedIn war ein Gefängnis und Skype ein Schreibfehler Seite 5

6 Die nächsten 10 Jahre wird sich die Paymentbranche mehr verändern als sie sich in den letzten 30 Jahren verändert hat! Megatrend Digitalisierung Megatrend Globalisierung Megatrend Mobile Information ist immer und überall verfügbar Digitalisierung von Prozessen Digitalisierung von täglichen Produkten Viele Produkt sind nur noch ein Stück Software Alles ist verbunden mit allem Neue Mitbewerber aus anderen Ländern Kunden erwarten Innovationen welche bereits in den USA, Asien oder Afrika auf dem Markt sind Kulturelle Unterschiede weichen sich auf Leistungsfähige Computer schlummern in unseren Hosen Smartphones als Alltagsbegleiter neue Apps pro Monat im App-Store Wearables werden wichtiger Rollout von Software in den Markt ist günstig Neue, allenfalls disruptive Business Modelle Smartphone übernimmt immer mehr Funktionen Seite 6

7 Was ist ein Tipping Point? 2009 Heute: ca. 200 MPOS Anbieter Seite 7

8 Viele Trends haben noch nicht den benötigten Reifegrad erreicht oder haben nur wenig Impakt auf die Zukunft. Impact Polarity High Low Low 1 Market Consortiums Emerge 9 Begin to Plan De-Prioritize Mixed Views on Mobile Proximity 6 In-Person Shopping Experiences 8 Virtual Currencies 5 Expansion of Core Offering to Other Payments 2 NFC Success Driven by Telco/Bank Relations 3 10 Social Payments Maturity Level 7 Developer Communities Requires Attention Emergence of Cloud Solutions 12 MPOS Revolution 11 Shopping Assistant Tools Watch List 4 P2P Evolution High Timing Short Term (1-3 years) Long Term (3+ years) Veränderung letzte 18 Monate Impact Polarity Revenue / Cost Change to Ecosystem Change to Business Models Maturity Level Awareness Usage / Penetration Seite 8

9 Probleme im Mobile Payment Seite 9

10 War of Wallet was der Konsument sieht. Seite 10

11 Was der Experte sieht. Mobile Payment Types Proximity No Merchant Remote In-store with Mobile Agent being: a) a person b) an automat Person-to-Person payments E-Commerce Mobile as POS Terminal (e.g Square, izettle) M-Commerce Seite 11

12 Was der Konsument sagt: Die «Wallet» startet mit Payment, aber es ist viel so viel mehr! Ticketing P2P E-receipts Comparison Shopping Loyalty Reviews Discounts / Coupons WALLET Social Integration M- commerce Geolocation Keys Contactless Future Payment & Attributes Wallet Features IDs Source: MasterCard Advisors Analysis Seite 12

13 Ökosystembetreiber schliessen schnell den Spalt zwischen Online und Offline bei Angeboten. Legend: Switzerland Other markets Testing Online Zone of Convergence Offline Positioning SIX Bill Payment Mobile Coupons Top-Up DCC EMV / Magstripe POS Contactless Enabler for banks and merchants Processor at heart Traditional Players Banks Merchants Wallet Ebanking Mobile banking Mobile P2P EMV / Magstripe Bill Payment Money transfer Enhanced Rewards Mobile POS Bricks & Clicks Mobile ticketing In-store assistant Self-checkout Robust Reviews Mobile loyalty Alternative POI Simplified checkout Discounts / Coupons Virtual Cart in-store Kiosks Conservative Long Implementation process Speed and easy at POS Integrated systems Payment Schemes Apple Biometrics Wallet Deals / Offers 7 E-Commerce contactless Loyalty Micro payments In-store Remote Checkout Wallet Patents EMV / Magstripe POS Contactless Ticketing / gift Brick & Mortar Device agnostic approach Security (pro chip) Payments bound: testing with ticketing / gifts Non - Traditionals PayPal Google E-Com P2P Mobile P2P Change payment after purchase Simplified Checkout Price Comparison Micro payments Biometrics Social Platform Deals / Offers Alternative POI Mobile POS EMV (Discover US) Single Tap NFC Locker Delivery Threatens ecosystem Well established online, moving offline Consumer data driven Owns mobile manufacturing channel & most dominant operating system Others Loyalty Consolidation Financial Consolidation Mobile Replacements Loyalty / Deal Spin off NFC Social P2P Biometrics Mobile POS Gamification Rewards Searing for right place in future payment ecosystem Some creating own ecosystems Emerging over night Source: MasterCard Advisors Analysis Seite 13

14 Herausforderungen bei Paymit Seite 14

15 Herausforderung: Paymit Teilnehmer. Bestehende Paymit Partner Live seit Mai 2015 Demnächst folgende Paymit Partner Start in Q2/2016 Banken und Verhandlung mit SIX und Swisscom Seite 15

16 Herausforderung: Konkurrenzierende Werte. Flexible COLLABORATE Do things together CREATE Do things first Internal External CONTROL Do things right COMPETE Do things fast Seite 16 Focused Illustration Thomas Landis in dependence on Cameron, Quinn, Degraff, Takor

17 Werte unserer neuen Mitbewerber. Flexible COLLABORATE CREATE Do things together Do things first Internal External CONTROL COMPETE Do things right 30 Do things fast Seite 17 Illustration Thomas Landis in dependence on Cameron, Quinn, Degraff, Takor

18 Werte der SIX / Banken. Flexible COLLABORATE CREATE Do things together Do things first Internal External CONTROL COMPETE Do things right 30 Do things fast Focused Assumption Thomas Landis in dependence on Cameron, Quinn, Degraff, Takor Seite 18

19 Werte SIX vs neue Mitbewerber. Flexible COLLABORATE CREATE Do things together Do things first Internal External CONTROL COMPETE Do things right 30 Do things fast Focused Assumption Thomas Landis in dependence on Cameron, Quinn, Degraff, Takor Seite 19

20 Wie Design Thinking bei Paymit eingesetzt wird Seite 20

21 Success Factors. Goals Strategy Process Time Resources Management Support Structure Culture Infrastructure Tools Rewards Trust Information & Communication Seite 21

22 Strategy in a Nutshell. 1 Million aktive Anwender, dank der Partnerschaft mit mind. der Nummer WALLET 2 im Schweizer Markt im jeweiligen Bereich der 3 Kernfunktionen, Payment, Loyalty und Coupon LunchCheck 5 und das bis 2015 Seite 22

23 Design Thinking Innovation Prozess. Understand Observe Define Ideate Prototype Test Idea Product Design Thinking is customer centric, teamwork, interdisciplinary, with drives to action, demonstrative and iterative! Seite 23

24 Unsere Lösung: Paymit aufgesetzt als «Start-Up» in SIX What is a start-up? 1) A human institution designed to create new products and services under conditions of extreme uncertainty. 2) A start-up is an institution, not just a product, and so it requires a new kind of managements specifically geared to its context of extreme and uncertainty. 3) Start-ups exist not just to make stuff, make money, or even serve customers. They exist to learn how to build a sustainable business. This learning can be validated scientifically by running frequent experiments that allow Innovation Field Managers each element of their vision. 4) Fundamental activity of a start-up is to turn ideas into products, measure how customers respond, and then learn whether to pivot or persevere. All successful start-up processes should be geared to accelerate that feedback loop. Seite 24

25 Economies of speed vs. economies of scale. Seite 25

26 CULTURE. is the core element of innovations! and the basis for successful innovations activities, building on a defined strategy, a process and an organization. Seite 26

27 Und da brauchen wir Euch! 26 February 2014 Page

28 26 February 2014 Page 28

29

30 Was ist Paymit? Seite 30

31 Paymit steht für Mobil und bargeldlos bezahlen. Vertrauenswürdig und sicher Von SIX und den führenden Schweizer Banken. Ganz einfach, bequem und schnell aktiviert. Bezahlen leicht gemacht Relevant Die grösste Reichweite und die breiteste Abstützung. Offen Das Zentrum eines entstehenden Ökosystems. Seite 31 Überall im Laden, Lokal, online und von Person zu Person.

32 Paymit wird von den führenden Schweizer Banken getragen. Seite 32

33 Paymit ist die neue Art mobil und bargeldlos zu bezahlen. Im Laden oder in Lokalen Einfacher als Bargeld. M-Commerce Schneller als mit der Kreditkarte. E-Commerce Schneller als mit der Kreditkarte Von Person zu Person Bequem mit der Mobilnummer. Seite 33

34 Zahlen und Fakten Seite 34

35 Anzahl Downloads Stand heute > Downloads Seite 35

36 Anzahl P2P Sent Transaktionen 26. Mai 2015 bis 31. Januar 2016 MONAT ANZAHL TRANSAKTIONEN DURCHSCHNITTLICHER BETRAG GESAMTSUMME MAI CHF 185'947 CHF JUNI CHF 1'466'638 CHF JULI CHF 1'836'734 CHF AUGUST CHF 2'465'569 CHF SEPTEMBER CHF 2'638'181 CHF OKTOBER CHF 2'973'549 CHF NOVEMBER CHF 3'038'091 CHF DEZEMBER CHF 3'845'280 CHF JANUAR CHF 3'636'432 CHF Total '086'424 CHF Seite 36

37 Verteilung Transaktionen auf 24 Std 1400 Anzahl Trx in der Woche vom bis Seite 37

38 Roadmap Seite 38

39 Paymit Roadmap 2016 P2M externer Pilot ab P2M interner Pilot Go live Markt Ab Händler App & App Switch ab 8.5. Terminal ab ecommerce ab P2P Mai 15 Aufbau einer grossen User-Basis Einführen von Lösungen, welche Bargeld Probleme bei Händlern lösen Roll out bei grossen Händlern Seite 39

40 Wie funktioniert Paymit? Seite 40

41 Bezahlen mit Paymit. Ab Februar Kunde Händler-QR-Code scannen 2 Kunde Betrag eingeben 3 Kunde Betrag senden 4 Händler Betrag erhalten Seite 41

42 Paymit Business Pilot Tutorial. Seite 42

43 Bezahlen mit Paymit Business. Ab 17. Mai 2016 Händler 1 2 Betrag in Paymit Business eingeben Kunde QR-Code scannen 4 Händler Betrag erhalten 3 Kunde Betrag senden Seite 43

44 InApp bezahlen mit Paymit. Ab 17. Mai Händler App Warenkorb wählen 2 Paymit App PIN oder Touch ID 3 Paymit App Betrag senden 4 Händler Betrag erhalten Seite 44

45 Am EFTPOS mit Paymit bezahlen. Ab Q Kunde QR-Code am EFTPOS scannen 2 Kunde Betrag freigeben 3 Händler Betrag erhalten Seite 45

46 Im ecommerce mit Paymit bezahlen. Ab Q Kunde Product auswählen 1 2 Website Antwort Zahlung mit Paymit 3 Kunde Seite 46

47 Vielen Dank. Thomas Landis Head Paymit Explorations paymit.com