Ausfüllhilfe. zum Depoteröffnungsantrag für Privatkunden für den FondssparPlan Top Select VL

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Insa Hofmann
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1 Ausfüllhilfe zum Depoteröffnungsantrag für Privatkunden für den FondssparPlan Top Select VL

2 Allgemeine Hinweise Das Eröffnungsformular muss der Fondsdepot Bank (FodB) im Original vorliegen. - Postanschrift: Fondsdepot Bank GmbH, Hof Das Formular muss leserlich ausgefüllt sein. Änderungen und Streichungen müssen vom Kunden und Berater gegengezeichnet werden. Für den Kauf von Fondsanteilen ist ausschließlich die International Securities Identifications Number (ISIN) des Fonds maßgeblich. Auf dem Kaufauftrag ist zwingend der Arbeitgeber mit vollständiger Anschrift gut lesbar anzugeben. Ein VL-Depot kann lediglich auf einen Inhaber lauten. Bei den Angaben zum VL-Fondsdepotinhaber sollte möglichst die Personalnummer ergänzt werden. Dies erleichtert vor allem in Betrieben mit einer großen Arbeitnehmerzahl die Zuordnung. Die Vermögenswirksamen Leistungen müssen vom Arbeitgeber überwiesen werden. Ein Lastschrifteinzug ist nicht möglich. Folgende Angaben sind zwingend erforderlich: - ab wann der Arbeitgeber überweist, - in welchen Intervallen der Arbeitgeber überweist, - welcher Betrag (aufgeteilt nach Arbeitgeberleistung und Eigenleistung) vom Arbeitgeber überwiesen wird. Bitte beachten Sie, dass die Eröffnung eines Depots für US-Bürger und in den USA lebende Personen nicht möglich ist.

Für den Kauf von Fondsanteilen ist ausschließlich die International Securities Identifications Number (ISIN) des Fonds maßgeblich.

3 Allgemeine Hinweise Der Zahlungsverkehr wurde ab dem europaweit harmonisiert. Das heißt, innerdeutsche Zahlungen und Zahlungen innerhalb der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, Monaco und der Schweiz werden nach denselben Regeln abgewickelt. Kontonummer und Bankleitzahl wurden abgelöst von IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Buisness Identifier Code). Hierbei handelt es sich um europaweit gültige Kontodaten. Beispiel für Überweisungen zu Gunsten des Depots aus dem In-& Ausland in EUR: Kontonummer: Bankleitzahl: IBAN: DE BIC: DRESDEFF600 SEPA-Lastschriftmandat: Jedes Mandat erhält eine Mandatsreferenz. Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger (FodB) individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats. Pro Depot kann ein Standardmandat hinterlegt werden. Ist die Bankverbindung für Pläne/Produkte identisch, wird das Mandat vom Depot verwendet. Bei abweichenden Bankverbindungen ist ein weiteres Mandat je Bankverbindung erforderlich. Für Lastschrifteinzüge vom FodB Geldkonto sind keine Mandate erforderlich, da das Depot und Geldkonto in einem Institut geführt werden.

Kontonummer und Bankleitzahl wurden abgelöst von IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Buisness Identifier Code). Hierbei handelt es sich um europaweit gültige Kontodaten.

4 Die Daten des Kunden sind bitte vollständig anzugeben. Auch Geburtsort, abweichender Geburtsname und Nationalität des Kunden sind zwingend anzugeben. Bei Minderjährigen ist/sind der/die gesetzliche/n Vertreter einzutragen. Diese Information ist aufgrund der Abgeltungssteuer erforderlich. Bitte geben Sie die Legitimationsdaten der entsprechenden Person/en vollständig an. Bitte achten Sie auf die genaue Angabe der ausstellenden Behörde (z. B. Landratsamt Hof). Diese Angaben sind vom Berater einzutragen. Bei Minderjährigen ist die Auswahl des Sorgerechts erforderlich.

Bei Minderjährigen ist/sind der/die gesetzliche/n Vertreter einzutragen. Diese Information ist aufgrund der Abgeltungssteuer erforderlich.

5 Bitte tragen Sie den Namen und Vornamen des Depotinhabers ein, für den Fall, dass die Seiten getrennt werden. Diese Angaben müssen gemacht werden, sofern es einen abweichenden wirtschaftlich Berechtigten gibt. Die Referenzbankverbindung dient insbesondere für Auszahlungen (z.b. Erlöse aus Verkäufen oder Auflösungen von Investmentvermögen) und eventuelle Steuererstattungen, nicht zur Einzahlung vermögenswirksamer Leistungen. Durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes, besteht die Möglichkeit das Depotführungsentgelt sowie die Portoauslagen von dieser Bankverbindung einziehen zu lassen. Bei Angabe einer Adresse informiert die FodB den Kunden, wenn neue Dokumente im InfoManager eingestellt werden. Ist der InfoManager nicht gewünscht, ist das entsprechende Feld anzukreuzen.

Durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes, besteht die Möglichkeit das Depotführungsentgelt sowie die Portoauslagen von dieser Bankverbindung einziehen zu lassen.

6 Bitte tragen Sie den Namen und Vornamen des Depotinhabers ein, für den Fall, dass die Seiten getrennt werden. Die Unterschriften aller Depot-/Kontoinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter bitte nicht vergessen. Die Bestätigung der Originalunterschrift/en ist vom Berater durch seine Unterschrift vorzunehmen. Eigenlegitimationen sind nicht zulässig. Hier ist Platz für sonstige Bemerkungen.

gesetzlichen Vertreter bitte nicht vergessen.

7 Alle Daten des Arbeitgebers sind vollständig anzugeben. Auch der Name des Depotinhabers und dessen Personalnummer beim Arbeitgeber ist erforderlich. Die Telefonnummer des Arbeitgebers ist eine freiwillige Angabe. Hier sind ISIN und Name des Fonds anzugeben, in den die VL-Raten des Arbeitgebers investiert werden sollen. Beachten Sie, dass für dieses Produkt ein eingeschränktes Fondsuniversum gilt. Eine Liste aktuell möglicher Fonds liegt dem Depoteröffnungsantrag bei. Diese Angaben sind erforderlich, damit der Arbeitgeber von der Fondsdepot Bank mit der entsprechenden Überweisung beauftragt werden kann. Bitte bestätigen Sie hier die Aushändigung der Unterlagen bzw. den Kundenverzicht. Eine Eröffnung ist ohne Angabe nicht möglich. Die Unterschriften aller Depot-/Kontoinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter bitte nicht vergessen.

Beachten Sie, dass für dieses Produkt ein eingeschränktes Fondsuniversum gilt. Eine Liste aktuell möglicher Fonds liegt dem Depoteröffnungsantrag bei.

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