Monatlicher Bericht zur Entwicklung des Schweizer Werbemarkts

Transkript

1 Werbemarkt Trend Report 2015/12 Monatlicher Bericht zur Entwicklung des Schweizer Werbemarkts Highlights im Dezember 2 Résumé des Werbejahres Werbedruck im Gesamtmarkt 4 Werbedruck in den Branchen 5 Top 10 des Monats 6 Werbedruck in den Medien 7 Werbedruck-Verteilung in den Medien 8 Werbepräsenz Medienpräsenz ecommerce Expertise

2 Highlights im Dezember Der Werbemonat Dezember zeigt wie immer im letzten Datenmonat des Jahres einen Rückgang des Werbedrucks auf 446 Millionen Bruttofranken auf. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Werbedruck dennoch um 2.5 Prozent höher als im Dezember Kumuliert landet das Jahr 2015 bei einen Gesamtwerbedruck von Mio. Bruttofranken, was einer minimalen Steigerung von rund einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Verkehrsbetriebe geben Gas Die grössten Steigerungen im Vergleich zum Vorjahresmonat sind in den Branchen Verkehrsbetriebe (+26.3%), Detailhandel (+23.6%) Reinigen (+19.0%) sowie Pharma und Gesundheit (+17.6%) zu verzeichnen. Einen massiven Rückgang des Werbedrucks weist die Branche Tabakwaren mit einem Minus von 36.3% auf. Weitere grosse Veränderungen zeigen sich in den Branchen Fahrzeuge (-31.7%), Politische Kampagnen (-22.4%) sowie Dienstleistung (-10.2%) und Energie (-9.0%). Die kleinsten Veränderungen, sowohl Rückgänge als auch Steigerungen, gab es in den Branchen Finanzen (+1.4%) sowie Medien (-1.9%) im Vergleich zum Vorjahresmonat. Detailhandel im Aufwind Die Branche Detailhandel erzeugt im Dezember einen Werbedruck von 53.4 Millionen Bruttofranken, was einer Steigerung von 25.7 Prozent zum Vorjahr entspricht. Auch entspricht dieser Wert gut einem Achtel des gesamten Werbedrucks in der Branche Detailhandel über das Jahr 2015 (CHF Mio.), was die beachtliche Relevanz des Weihnachtsgeschäfts aufzeigt. In die Top 10 der meistbeworbenen Produkte schafften es aber trotzdem keine Produkte aus dieser Branche. Auf Weihnachten hin waren zwei Schokolade-Produkte aus der Branche Nahrungsmittel unter den Top 10 der meistbeworbenen Produkte: Die berühmten Celebrations befinden sich auf Platz 6 dicht gefolgt von Frey Prestige Pralinen auf Platz 7, trotz der nur minimalen Steigerung der Branche Nahrungsmittel (+2.9%) im Dezember. Neue Branche Digital & Haushalt Die neue Branche Digital & Haushalt, unter der die bisherigen Branchen Haushaltsartikel/-geräte, IT und Büro sowie Unterhaltungselektronik zusammengefasst wurden, zeigt sich im Monat Dezember gleich mit zwei Produkten unter den Top 10 der meistbeworbenen Produkte. An zweiter Stelle der Top 10 das Produkt Universal Music CD s und an dritter Stelle das Produkt Ifolor.ch. Die Branche Telekommunikation ist ebenfalls mit zwei Produkten in den Top 10 vertreten: Auf Platz 8 findet sich das Produkt Teleclub Pay TV und auf Platz 10 Salt Plus Swiss Werbemarkt Trend 2015/12 2

3 Kleines Résumé des Werbejahres 2015 Was lange währt wird endlich gut Lange vier Jahre mussten sich alle Beteiligten gedulden bis die Schallmauer von 4.9 Milliarden Werbedruckfranken überwunden werden konnte. Seit dem Jahr 2011 stagnierte der Werbemarkt bei 4.8 Milliarden und einigen Zerquetschten. Damit ist jetzt Schluss: Durch einen Bruttozugewinn von insgesamt 132 Millionen über die letzten zwei Jahre steht zwar für den Werbemarkt Schweiz vorne noch keine 5, aber dazu braucht es jetzt nur noch 50 Millionen Werbefranken mehr im laufenden Jahr. Das Jahr 2015 zeigt damit keinen Quantensprung mit Blick auf frühere jährliche Wachstumsschritte (ungefähr +300 Millionen/Jahr), aber dennoch ein erkennbar positives Signal. Gleichfalls ist im Markt zu hören, dass im neuen Jahr die Werbebudgets gehalten oder sogar leicht ausgebaut würden. Was für schöne Nachrichten in vermeintlich schwierigen Krisenzeiten. Schluss mit lustig: Reduktion auf das Maximum Zudem ist eine Konsolidierung bei der Anzahl Werbungtreibenden und im Werbeportfolio spürbar: Im Vergleich zu 2011 warben im vergangenen Werbejahr mit einen Minus von 400 Werbungtreibenden insgesamt deutlich weniger Unternehmen. Gleichzeitig ist die Anzahl beworbener Produkte seither um Produkte reduziert worden. Eine imposante Zahl, die in Ihrer Entwicklung einem Trend folgt, der seit 2008 anhält, und sie ist auch ein klares Indiz für die Fokussierung entweder auf erfolgreiche Produkte oder bereits etablierte Marken. Die Zeit der werblichen Diversifikation scheint in die Ferne zu rücken. Und die Gewinner sind In der langfristigen Branchenentwicklung gehören zu den Top-Scorer die Bereiche Dienstleistung, Initiativen, Pharma und persönlicher Bedarf mit jeweils 100 Prozent Werbewachstum über die letzten zehn Jahre. Jeden fünften Werbefranken teilen sich diese vier Musketiere des Wachstums im aktuellen Werbejahr. Überraschend: Auch der Blick zurück über nur fünf Jahre zeigt die gleichen High Performer mit teils 15 bis 35 prozentiger Steigerung, wobei sich der Getränkemarkt noch fulminant hinzugesellt (+30.0% seit 2011). Alle fünf Branchen wohl ein geschätztes Eldorado für jeden Werber. Denn hoch kompetitive Werbeumfelder benötigen nicht nur Budgets, sondern auch ganz viel Kreativität. Werbemarkt Trend 2015/12 3

4 550 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat vs in Mio. CHF in Mio. CHF in Mio. CHF in % Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Year to Date 4' ' ' Werbedruck im Gesamtmarkt Entwicklung des Werbedrucks per Dezember 2015 Werbemarkt Trend 2015/12 4

5 Branche/Produktgruppe YTD Dez 2015 Mio. CHF +/- VJ % Mio. CHF +/- VJ % Nahrungsmittel Detailhandel Fahrzeuge PKW (neu) Initiativen & Kampagnen Politische Kampagnen Finanzen Versicherungen Freizeit, Gastronomie, Tourismus Kosmetik & Körperpflege Bauen, Industrie, Einrichtung Mode & Sport Uhren & Schmuck Veranstaltungen Dienstleistung Digital & Haushalt IT, Hard- & Software TV & Home Entertainment Getränke Pharma & Gesundheit Telekommunikation Persönlicher Bedarf Verkehrsbetriebe Reinigen Medien Energie Tabakwaren Alle Branchen 4' Werbedruck in den Branchen Werbedruck der Branchen mit Vorjahresvergleich Werbemarkt Trend 2015/12 5

6 Top 10 Werbetreibende +/- VJ % 1 Migros Swisscom L'Oréal Nestlé Procter & Gamble Coop Beiersdorf AG Dipl. Ing. Fust AG Interdiscount M Electronics Migros Top 10 Produkte 1 Chanel Nr. 5 Parfum 2 Universal Music CD's 3 Ifolor.ch 4 Mc Donald's Restaurants 5 Coca Cola 6 Celebrations 7 Frey Prestige Pralinen 8 Teleclub Pay TV 9 Otrivin Schnupfen 10 Salt Plus Swiss Top 10 des Monats Die Top Werbetreibenden und meistbeworbenen Produkte/Dienstleistungen (ohne Sortiments- und Imagewerbung) im Dezember 2015 Werbemarkt Trend 2015/12 6

7 in Mio CHF Printmedien 2015 Printmedien 2014 TV 2015 TV Out-of-Home 2015 Out-of-Home 2014 Radio 2015 Radio 2014 Internet 2015 Internet Kino 2015 Kino 2014 Digitale Werbeflächen 2015 Digitale Werbeflächen 2014 Teletext 2015 Teletext Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Werbedruck in den Medien Entwicklung des Werbedrucks in den Medien im Vorjahresvergleich bis Dezember 2015 Werbemarkt Trend 2015/12 7

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mediengruppe ytd Dez 15 YTD Dez Tages-, regionale Wochen- & Sonntagspresse Publikums-, Finanz- & Wirtschaftspresse Spezialpresse Fachpresse TV Out-of-Home Internet Radio Kino Digitale Werbeflächen Teletext Werbedruck-Verteilung in den Medien Verteilung des Werbedrucks in den Medien seit 2005 Werbemarkt Trend 2015/12 8

9 Über Media Focus Media Focus ist ein auf die unabhängige Messung von Kommunikation spezialisiertes Marktforschungsunternehmen, welches Daten aus den Bereichen klassische Werbung, Medienpräsenz und Suchmaschinenmarketing empirisch erhebt. Die quantitativen und qualitativen Daten von Media Focus dienen als Grundlage für Situations- und Konkurrenzanalysen, unterstützen bei der Strategie- und Budgetplanung und sind ein bewährtes Kontrollinstrument. Dank einer harmonisierten Erfassungs methodik können die Daten der drei Bereiche integral analysiert werden. Media Focus entstand 1989 aus einem Joint Venture der internationalen Marktforschungsunternehmen «GfK Switzerland AG» und «The Nielsen Company (Switzerland) GmbH» und ist damit Teil eines weltweit führenden Netzwerkes im Bereich der Konsumenten-, Werbe-, Markt- und Medienforschung. Kontakt Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Telefon Fax