Center of Automotive Management (CAM)

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1 Version 2.00z CAMNewsletter September 2013 AutomotiveINNOVATIONS Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Eine Analyse der Zukunftstrends und Innovationsprofile der 18 bedeutendsten Hersteller inkl. SPECIALS zum Vernetzten Fahrzeug und zur Patentanalyse Center of Automotive Management (CAM) Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.Kfm. Ralf Tellermann Niels Hauke, M.A //

2 SPECIALS: Patentanalyse der OEM und Sonderteil Vernetztes Fahrzeug 1 Die Patentanalyse ermöglicht einen Blickwechsel weg vom Innovationsoutput hin zum Input. Während in den meisten Fällen die Innovationen der Hersteller, also der InnovationsOutput im Vordergrund stehen, bezieht sich dieser Studienteil auf den InnovationsInput, also den Patentveröffentlichungen der Automobilkonzerne. Dabei werden die globalen Hersteller im Hinblick auf Ihre Patentveröffentlichungen untersucht. Diese Sichtweise ermöglicht einen Einblick in das Patentverhalten eines Automobilherstellers, wobei einerseits Rückschlüsse über den Innovationswillen getroffen und andererseits Trends auf zukünftige technologiebezogene Fokussierungen der Hersteller abgeleitet werden können. Diese Studie berücksichtigt besonders das bedeutsame Technologiefeld Antrieb/Motor. Dabei werden die veröffentlichten Patente der Hersteller in Brennstoffzellen, Hybrid, und konventionelle Antriebe unterschieden und Tendenzen über die Orientierung auf eine bestimmte Antriebsart aufgezeigt. 2 Das Auto bewegt sich derzeit vom isolierten hin zum vernetzten Fahren. Die Vernetzung des Automobils mit seiner Umwelt wird sich bis zum Ende dieser Dekade massiv verstärken. Neue Sicherheits und Assistenzsysteme halten Einzug. Die Ansprüche an Kommunikation, Entertainment und WellBeing werden immer größer die Autofahrer wollen raus aus ihrem isolierten Blechkleid. RealtimeSysteme im Mobilitäts und Fahrzeugmanagement helfen ihnen künftig dabei, ihre Zielorte schnell, sicher und kostengünstig zu erreichen. Der weltweite Umsatz mit diesen ConnectedCarProdukten wird sich bis 2020 mehr als verzehnfachen. Allein auf das PkwSegment wird dann ein Zusatzvolumen von rund 110 Mrd. Euro pro Jahr entfallen. Besonders dynamisch wird sich das Wachstum demnach zwischen 2015 und 2020 entwickeln primär getrieben durch die Produktsegmente Sicherheit und Assistenz mit China und den USA. Um unter Berücksichtigung von Fragestellungen nach der Kundenfokussierung und der Marktreife konkrete Marktpotenziale ableiten zu können, wurden sechs nutzergerechte Produktpakete abgeleitet und im Detail analysiert.

3 (in Tausend) Insgesamt werden im Jahr Patente durch die größten OEM veröffentlicht. Patentveröffentlichungen der Top 20 OEM pro Jahr ,0 34,0 38,0 38,3 43,7 39,7 51,6 54,6 57,6 63,6 60,1 56,0 64,5 Nach einem Einbruch in den Jahren 2010/11 steigt die Zahl der Patentveröffentlichungen wieder und erreicht den höchsten Wert nach Die Abnahme der Patentveröffentlichungen der Jahre 2010 und 2011 ist unter anderem mit der Wirtschaftskrise der beiden voran gegangenen Jahren zu begründen. Ebenso liegt der Grund für Einbruch der Patentveröffentlichungen im Jahre 2005 in der Rezession der Jahre 2003 und CAM 3

4 Die Hersteller veröffentlichen auch absolut mehr Patente für alternative Antriebstechnologien. Vor allem antriebe genießen dabei Priorität bei den Herstellern. Patentveröffentlichungen der 20 globalen Automobilhersteller im Bereich Antrieb* 2006/ Brennstoffzelle Hybrid Konventionell * exkl. Minderheitsbeteiligungen CAM 4

5 Quelle: Antriebspatentprofile der Jahre 2006 und 2012 ausgewählter Hersteller im Vergleich Toyota* Hyundai* Nissan* Konventionell Hybrid Brennstoffzelle * exkl. Minderheitsbeteiligungen Konventionell Hybrid Brennstoffzelle * inkl. KIA Konventionell Hybrid 588 Brennstoffzelle * exkl. Minderheitsbeteiligungen Volkswagen Daimler* BMW Konventionell Hybrid Brennstoffzelle Konventionell Hybrid Brennstoffzelle * 2006 inkl. Chrysler Konventionell Hybrid Brennstoffzelle CAM 5

6 Beispiele für eine Auswertung zum vernetzten Fahrzeug: Die Innovationen in diesem Bereich wurden zu sechs nutzergerechten Produktpaketen segmentiert. 1 6 Mobilitätsmanagement Funktionen, die es ermöglichen, den Zielort schneller, sicherer und kostengünstiger sowie mit optimiertem Verbrauch zu erreichen Hochaktuelle Verkehrsinformationen Parkplatz/Parkhausassistent Vorausschauendes, verbrauchsoptimiertes Fahren Sicherheit Funktionen: Externe Gefahrenwarnungen für den Fahrer und interne Gefahrenreaktionen des Autos Kollisionsschutz Gefahrenwarnungen NotrufFunktionen 2 5 Funktionen, die den Fahrer unterstützen, seine laufenden Kosten zu reduzieren und den Nutzungskomfort zu erhöhen RemoteBedienung Service/Fahrzeugzustand Nutzungsdatenübermittlung Connected Car Fahrzeugmanagement DriveAssistant Funktionen, die dem teil bis vollautomatisierten Fahren dienen Staufolge/Park/Autobahnassistent Staufolge/Park/Autobahnpilot 3 4 Entertainment Funktionen, die der Unterhaltung des Fahrers und der Mitfahrer dienen SmartphoneSchnittstelle WLANHotspot Soziale Netzwerke, InternetMusik/Videos Mobiles Office WellBeing Funktionen, die dem Wohlgefühl des Fahrers und seiner Fahrtüchtigkeit dienen und dadurch auch die Sicherheit erhöhen Müdigkeitsassistent Wohlfühlassistent Vitalassistent Quelle: Management Booz & Co. (Bratzel, Viereckl, Assmann, Radüge 2013) CAM 6

7 Getrieben durch Kundenwünsche und Umsatzziele gewinnt das Connected Car an Fahrt der große Bremser ist und bleibt der gesetzliche Rahmen. Netzausbau: LTE gewinnt an Abdeckung Connected Car Neue Technologien und Allianzen Netzabdeckung LTE 2013 Deutschland Telekom ~ 60 % Vodafone ~ 80 % O 2 ~ 90 % EPlus 0 % Economies of Scale noch nicht erreicht! Neue Technologien AdhocVerbindungsaufbau Stereokamera LIDAR (Light Detection and Ranging) Baukastensysteme (z. B. MIB) Großserienproduktion Höhere Integration der FahrerAssistenzsysteme Gesetzliche Rahmenbedingungen: Autonomes Fahren noch nicht erlaubt Vorbild Luftfahrt unwahrscheinlich: Flugzeug Autopilot muss von Piloten ständig überwacht werden Allianzen/Organisationen Converge Genivi Connected Car Consortium (MirrorLink) Crash Avoidance Metrics Partnerships (CAMP) Cooperative Vehicle Infrastructure Systems (CVIS) DRIVE C2X / simtd Quelle: Management Booz & Co. (Bratzel, Viereckl, Assmann, Radüge 2013) CAM 7

8 Inhaltsübersicht: AutomotiveINNOVATIONS hat sich zu der StandardStudie zu Automobil Innovationen entwickelt, deren wichtigste im dritten Teil einzeln aufgelistet und beschrieben sind. TEIL I: INNOVATIONSTRENDS 1. Einführung 1.1 Ziel und Gegenstand der Studie 1.2 Methodik 2. Innovationstrends in den Technologiefeldern 2.1 Allgemeine Entwicklungen 2.2 Antrieb und Motor 2.3 Fahrzeugkonzepte und Karosserie 2.4 Sicherheits und Fahrerassistenzsysteme 2.5 Informations und Kommunikationssysteme 2.6 Bedienkonzepte und Interieur 2.7 NEU: Special Vernetztes Fahrzeug TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNGEN 3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller 3.1 Messung der Innovationsstärke 3.2 Rangliste der innovationsstärksten Automobilkonzerne 3.3 Rangliste der innovationsstärksten Automobilmarken 3.4 Wichtige Trends der Hersteller 3.5 Innovationsprofile der Hersteller 4. NEU Patentanalyse der OEM 4.1 Gegenstand und Methodik 4.2 Patente und Status quo 4.3 Patente bei Antrieb und Motor 4.4 Innovationsstärke vs. Patentzahl TEIL III: INNOVATIONSDATENBANK 4. Checklisten und Einleitung 5. Auszug aus der CAMInnovations Datenbank mit den wichtigsten Innovationen der Konzerne: BMW Daimler FiatChrysler Ford GeelyVolvo GM Honda Hyundai Mazda Mitsubishi Nissan PSA Renault Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen 6. Anhang CAM 8

9 Ein neues Angebot des CAM ist das Innovationsportal. Es ermöglicht einen intuitiven Zugang zur CAMInnovationsdatenbank unter: AutomotiveINNOVATIONS Webportal Suchmaske Ziel des Innovationsportals ist es, dem Benutzer die Daten der InnovationsDatenbank nach seinen Bedürfnissen aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Über das UserInterface können Innovationen schnell und gezielt gesucht werden. Die Suchmaske bietet zur Unterstützung der Recherche eine Vielzahl an Suchoptionen und Filtereinstellungen, z.b. nach Konzernen, Marken, Technologiefeldern, Innovationstypen, Fahrzeugsegmenten und verschiedenen Bewertungskriterien wie Originalität (z.b. weltneu), Reifegrad (z.b. Studie) sowie der Innovationsstärke. Detailansicht Bei den Inhalten des Portals handelt es sich um Basisdaten. Darüber hinaus sind gesonderte Erhebungen oder Vertiefungen nach den individuellen Wünschen möglich (vgl. folgende Seite). Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an, z.b. für einen temporären Testzugang zur Datenbank.* * Kostenfreier Zugang zur Innovationsdatenbank, jeweils mit Testdaten/Vorschau. CAM 9

10 Die Basisdaten der Innovationsdatenbank lassen sich individuell erweitern und ergänzen. Inno 1 Inno 3 Inno 2 Basisdaten BASISDATEN: fahrzeugtechnische Innovationen der großen OEM Spezifizierungen Weitere Daten pro Innovation: z.b. spezielle technische Angaben, weitere Bewertungen, Quellenangaben, zusätzliche Abbildungen etc. für zukünftige und ggf. auch vorhandene Innovationen recherchierbar Neue Innovationen Zusätzliche, fahrzeugtechnische Innovationen: von anderen Akteuren, z.b. kleine, innovative OEM (z.b. Tesla, Fisker), lokal agierende OEM (z.b. in China) in anderen Branchen (z.b. Telekommunikation) in bestimmten Technologiefeldern Einsatz unterschiedlicher Methoden möglich Neue, Neue, innovationsbezogene Alternative Neue, innovationsbezogene Daten: innovationsbezogene Daten: Daten: Innovationsdaten Innovationsdaten unabhängig Innovationsdaten unabhängig und Neue, unabhängig und ergänzend innovationsbezogene und ergänzend zum ergänzend zum bisherigen Daten: zum bisherigen Erhebungsmuster unabhängig Erhe und Innovationsdaten bisherigen Erhebungsmuster ergänzend bungsmuster z.b. z.b. Patente zum z.b. Patente der bisherigen Patente der OEM Erhebungsmuster der OEM OEM z.b. Produktionsdaten, Patente, ServiceInnovationen, CAM 10

11 Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Eine Analyse der Zukunftstrends und Innovationsprofile der 18 bedeutendsten Hersteller NEU inkl. SPECIALS zum Vernetzten Fahrzeug und zu Patenten AutomotiveINNOVATIONS 2013 Arbeitspapier Nr Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel, Dipl.Kfm. Ralf Tellermann, Niels Hauke, M.A. Umfang der Studie: Ca. 180 kommentierte PowerPointCharts, inkl. ca. 130 Tabellen und farbige Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen aus 2012/13, teilweise inkl. Fotografien. Preise: 899 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPointPräsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie 599 (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch bestellbar per Faxformular bzw. per (online ausfüllbar): siehe rechts Das Bestellformular ist verfügbar unter: CAM 11