Täglich für Sie im Einsatz

Transkript

1 Täglich für Sie im Einsatz PRIVATE INVESTING Die Fondsvermögensverwaltung der BfV Bank für Vermögen AG Onlive 24. Oktober 2013

2 Das Info-Paket Private Investing Anschreiben für Ihren Endkunden (Vorschlag) Die neue Endkundenbroschüre Daten CD mit Anträgen und Anlagen Die 5 Factsheets in wertigem Papier Ein Materialbestellschein Bank für Vermögen AG Imagebroschüre

3 Abwicklung im BP+

4 BP+

5 BP+ Liegt ein WpHG Bogen vor? Ja? / Nein?

6 BP+

7 Leitfaden

8 Heute - Die Strategie defensiv

9 Zur Strategie Volatilität soll 8 % p.a. nicht überschreiten Aktuell: 2,72 % Benchmark: 4,77 % Performance/Zielrendite soll 4 % p.a. betragen Verlustschwelle von 6 % p.a. soll nicht überschritten werden Risikoklasse 2 Performance (nach Kosten) Negative Wertentwicklung des IBOXX EUR Germany (-1,85%) 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr lfd. Jahr ,24% -0,15% +0,49% +2,03% +2,52% +5,03% Meinung fondsconsult Stand

10 Hintergrundinfos * Rückblick Aktienseitig mehr auf Value gesetzt/ unterbewertete Titelselektion US-Aktienmarkt hat für EUR Investoren unter starkem US Dollar gelitten Währungsverluste ca. -2,6 % in den letzten 4 Wochen Anfang Oktober breitere Diversifikation aktienseitig Jetzt bessere Streuung, um Ziel-Fondsmanager gleicher Spezifikation auszuschließen Rentenmarkt Gutes Investment durch DWS Invest China Bonds (+4,42%) Meinung fondsconsult Stand

11 Hintergrundinfos * Assets im Portfolio ( ) JPM Europe Equity Plus 4,62 Invesco Pan European Structured Equity 2,32 JPM US Value 2,24 Estlander & Partners Freedom Fund UI 1,29 Invesco Balanced-Risk Allocation 1,18 DWS Invest China Bonds 1,10 Schroder ISF Global Convertible Bond 1,05 First Eagle Amundi International 0,85 Jupiter JGF Dynamic Bond 0,74 Swissc anto (LU) Bond Invest Global HY 0,68 Zantke Euro Corporate Bonds AMI 0,37 JPM Income Opportunity 0,31 Nordea-1 Low Duratio US HY Bond 0,13 Bantleon Opportunities L 0,07 Nordea-1 US Total Return Bond -0,79 DWS (US Dollar) Reserve -1,13 Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities -2,30 Meinung fondsconsult Stand

12 Hintergrundinfos * Ausblick auf die Märkte Aktienquote wird nach wie vor konstruktiv an das Marktumfeld angepasst Nach anhaltender Outperformance von Growth gegenüber Value jetzt eher Ausrichtung auf Value Fokus auf Europäischen Aktienmarkt (hier Aufholpotential) Emerging Markets (Untergewichtung beendet) Rentenquote Fokus auf Credit Exposure (High Yield und Investment Grade) Kein Fokus auf Staatsanleihen Absolute Return Meinung fondsconsult Stand

13 Sprechen Sie uns an: BfV AG 06171/ oder BCA AG 06171/ oder

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