Leistung schafft Vertrauen. Unabhängige Vermögensverwalter

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1 2013 Leistung schafft Vertrauen Unabhängige Vermögensverwalter

2 7 gute Gründe als Unabhängiger Vermögensverwalter mit Vontobel zusammen zu arbeiten Seite 2

3 Seite 3 Vontobel Geschichte und Standorte Relationship Management Gründung der Börsenagentur Haeberli & Cie in Zürich. Jakob Vontobel übernimmt die Börsenagentur Haeberli & Cie und gründet die Kommanditgesellschaft J. Vontobel & Co. Umwandlung der Bank J. Vontobel Co. in eine AG. Zusammenfassung der Unternehmen der Gruppe in Vontobel Holding AG. Raiffeisen erwirbt Beteiligung von 12.5% an der Vontobel Holding AG. Vontobel übernimmt Harcourt Investment Consulting AG. Gründung der Bank Vontobel Europe AG, Erhalt einer Vollbanklizenz in Deutschland. Vontobel übernimmt die Commerzbank Schweiz AG. Gründung der Vontobel Swiss Wealth Advisors AG in Zürich.

4 Seite 4 Vontobel Facts & Figures per 31. Dezember 2012 Aktienmehrheit der Familie Vontobel Publikum Total Kundenvermögen CHF Mrd. Eigenkapital CHF 1.57 Mrd. BIZ-Tier-1-Kapitalquote 27.2% Eigenkapitalrendite 8.5% 54.8% 32.7% 12.5% Raiffeisen- Schweiz Familie Vontobel Aktienpool 21 Standorte weltweit Mitarbeiter Kooperationen: Raiffeisen Schweiz, Helvetia Ratings: Moody s A1 Standard & Poor s A+ Kotierung SIX Swiss Exchange Vontobel bietet die einzigartige Kombination einer unabhängigen Schweizer Privatbank mit der Innovationskraft eines aktiven, internationalen Vermögensmanagers.

5 Seite 5 Unabhängige Vermögensverwalter im Investment Banking Vontobel EAM: Keine Interessenkonflikte. Sie sind unser Kunde! Vontobel-Gruppe Private Banking Investment Banking Asset Management Financial Products Structured Products/Derivatives Trading and Advisory Transaction Banking Unabhängige Vermögensverwalter Brokerage Swiss Equity Sales/Sales Trading Independent Sell-Side Research (Equity) Corporate/Asset Finance

6 Seite 6 Persönliche Betreuung durch ein erfahrenes Team Vontobel EAM: Der Partner für Unabhängige Vermögensverwalter Relationship Management Sie haben einen Hauptansprechpartner, welcher für die Beziehung zu Ihnen und Ihren Kunden verantwortlich ist. Er wird von einem spezialisierten Team für Unabhängige Vermögensverwalter unterstützt. Ihr Ansprechpartner steht für: Höchste Servicequalität dank erfahrenem Team Schnelle Abwicklung Ihrer Aufträge über alle Anlageklassen Speditive und effiziente Unterstützung bei der banktechnischen Betreuung Ihrer Kunden Zugang zu allen Vontobel-Spezialisten

7 Seite 7 Nähe zum Kapitalmarkt Vontobel EAM: Der Partner für Unabhängige Vermögensverwalter Investment Advisory Ihr Hauptansprechpartner steht Ihnen auch als Investment Advisor zur Seite. Er begleitet Sie durch den Anlageprozess und steht Ihnen als versierter Gesprächspartner zur Verfügung. Er wird von einem erfahrenen Spezialisten unterstützt. Wir bieten Ihnen: Morning Call / Briefing Marktupdate während den Handelszeiten Aufbereitung von Investment Themen (Ad-hoc und periodisch) Switch Vorschläge / Second Opinion Beschaffung von Firmenberichten und Research-Studien

8 Seite 8 Zuverlässige Handels- und Informations-Systeme Moderne Infrastruktur Unsere Systeme sollen Sie in Ihrer täglichen Kundenarbeit optimal und zuverlässig unterstützen. Wir bieten Ihnen eine moderne und zeitgemässe Plattform: Unser neues Vontobel E-Banking mit Handelsfunktionen, welches speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt wurde: Börsenhandel Kundenmanagement Auswertungen Direkter Zugang zu einer Vielzahl von Handelsplätzen Realtime Orderbuch Sammelaufträge mit Einzelausführungen Elektronisch verfügbare Börsenabrechnungen Bildung von individuellen Kundengruppen Vontobel Vermögensausweise und Kontoauszüge elektronisch verfügbar Fälligkeits- und Saldolisten Ein innovatives Tool, das Ihnen viel Freiheit schenkt

9 Seite 9 Fundiertes Research über Schweizer Aktien Die Bank Vontobel verfügt über ein sehr renommiertes sowie starkes Research Team mit über 18 erfahrenen und kompetenten Analysten Abdeckung Roadshows Konferenzen Service Media Unsere Spezialisten decken über 150 Schweizer Aktien ab und sind zudem auch internationale Branchenexperten Über 200 Roadshows pro Jahr die rund um den Erdball stattfinden. Wir bieten auch Reverse Roadshows an Jedes Jahr bietet die Bank Vontobel verschiedene sehr hochwertige Sektorkonferenzen an (Banking Day, Healthcare Konferenz etc.) Die Bank Vontobel bietet eine sehr breite Palette von Research Publikationen die täglich, wöchentlich, periodisch und Ad-hoc publiziert werden heisst der Zugang zu unserer Vontobel Research Website Die Auszeichnungen der Bank Vontobel können sich sehen lassen. Durch die beiden Rating Agenturen Institutional Investor und Thompson Extel durchgeführten Befragungen bei institutionellen Investoren beweisen jedes Jahr aufs Neue unsere Stärken und Kompetenzen.

10 Seite 10 Unser Angebot für Unabhängige Vermögensverwalter Fundiertes Research über Schweizer Aktien Einzigartig is das besondere Know-how im Bereich der Small & Mid Cap Unternehmen Systematische Abdeckung der Unternehmen Enger Kontakt zum Management der Unternehmen Umfangreiche Themenund Sektorstudien Bottom-up Analyse von rund 150 Schweizer und ca. 20 internationalen Unternehmen mit standardisierten Gewinnmodellen, Kurszielen und Ratings In-depth Industrie Know-how und ahead of the curve zum Nutzen des Kunden Vermittlung von 1-on-1 mit Top Management der abgedeckten Unternehmen durch Roadshows oder reverse Roadshows Frühzeitiges Erkennen von Trends und entsprechende proaktive Umsetzung der Anlageempfehlungen Regelmässige Analystenkontakte Proaktive und regelmässige Analystenkontakte zu einzelnen Titeln oder Branchen

11 Seite 11 Best Execution Services Leistung heisst für uns: Die bestmöglichen Preise an den nationalen und internationalen Finanzmärkten für unsere Kunden zu erzielen. Best Execution Services Handel und Abwicklung in allen Märkten, Anlageklassen und Instrumenten Post Trade Analysis Umfassendes Reporting; umgehende Ausführungsbestätigung Best Execution Additional Services VWAP (volume weighted average price) auf Auftragsbasis Vermittlung von Block Trades Dark Liquidity Pools ISO zertifizierter Handelsprozess Best Execution Policy nach MiFID Richtlinien Kein proprietärer Handel keine Interessenskonflikte Hohe STP (Straight Through Processing) Rate State-of-the-art Connectivity Grundsätzliche Anbindung der Handelsplattformen via FIX Protocol

12 Seite 12 Lösungsanbieter für Strukturierte Anlageprodukte Advisory & Distribution im Bereich strukturierte Produkte Breites Angebot Qualität Expertise Innovation Ca Produkte (CH/DE) davon ca Hebelund ca Anlageprodukte Ca. 740 underlyings Enge Spreads Vertrieb der Produkte über Scoach in der Schweiz und Deutschland Vertrieb und Listing in der Schweiz und Deutschland Liquidität Solidität 70 Experten in den Bereichen Advisory & Distribution, Risk Management Equities, Risk Management FIRC sowie Engineering & Development Hervorragende Kontakte im Schweizer Finanzmarkt Mehrfache Auszeichnungen in Umfragen bestätigen unsere innovative und umfassende Produktpalette Führende Position im strukturierte Produkten- Markt in der Schweiz. Hohe Liquidität Einer der führenden Anbieter in Europa Sekundärmarkt* Emissionsplattform seit Anfang 2008 in Dubai Neben Strukturierten Produkten auch Angebot sämtlicher mit Wertpapier-, Devisen- und Edelmetallgeschäften verbundener Dienstleistungen Erste Anbieter von COSI deritrade * Quellen der an der Börse umgesetzten Volumen

13 Seite 13 Lösungsanbieter für Strukturierte Anlageprodukte Multi Asset-Class Ansatz für alle Schlüssel-Märkte und ein differenzierter Ansatz für jeden Kunden Anlageklassen Produkt-Kategorien Märkte Marketshare CH Equity Bonds Alternative Investments FX Commodities Funds Hebelwirkung Participation Rendite Kapitalschutz Konstanter Leader am Schweizer Markt

14 Seite 14 Lösungsanbieter für Strukturierte Anlageprodukte Advisory & Distribution - Dienstleistungen der Superlative deritrade derinet derinews E-Learning Über deritrade kann der Kundenberater, selbständig Produkte strukturieren, die den individuellen Bedürfnissen des Endkunden entsprechen. Über derinet kann der Kunde nach derivaten Produkten, die seinem Risikoprofil und Bedürfnis entsprechen suchen. Gleichzeitig können Produktinfos und Unterlagen bezogen werden. derinews ist unser monatliches Magazin mit aktuellen Investment- Themen aus unserer Anlage Palette Derinews-livepaper ist das erste livepaper in der Schweiz Das E-learning Tool ermöglicht es den Anlegern und Interessenten sich in der Vielfalt der derivaten Produkte zurecht zu finden und für sich das passende Auszahlungsprofil finden.

15 Seite 15 Multi-Boutique Vontobel Asset Management Alpha-Engines von Vontobel Asset Management Anzahl Investment Professionals Asset Allocation Portfoliomanagement Zürich ~10 Asset Allocation Titelselektion Portfoliomanagement Zürich Portfoliomanagement New York ~30 Titel- Selektion Multi- Manager Ansatz Multi-Manager Produkte Portfoliomanagement Zürich Funds of Hedge Funds & Alternatives ~40

16 Seite 16 Kernprodukte Vontobel Asset Management Globale Produktlinien Global Change Investing Contemporary Value Alternatives/Fund of Hedge Funds Spezialprodukte Swiss Focus Fonds Absolute Return Fonds Multi Asset Class

17 Seite 17 Ihre Ansprechpartner Brian Fischer, Leiter EAM Tel. +41 (0) Thomas Dettwyler, Leiter EAM Zürich Tel. +41 (0) Frédéric Constantin, Leiter EAM Genf Tel. +41 (0) Franco Sammarchi, Leiter(a.i) EAM Basel Tel. +41 (0) Marion Bolli, Leiterin EAM Internat. Tel. +41 (0)

18 Seite 18 Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Bank Vontobel AG (nachfolgend «Vontobel») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Vontobel gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen Vontobels zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen und Angaben ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung Vontobels weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Copyright 2013 Bank Vontobel AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

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