Stabile Kiste. Buss Global Containerfonds 12 Euro: Wie Anleger vom Trend zum Containerleasing profitieren können.

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1 Stabile Kiste Buss Global Containerfonds 12 Euro: Wie Anleger vom Trend zum Containerleasing profitieren können.

2 Globalisieren Sie Ihr Portfolio! Investition in ein Containerportfolio über eine Anleihe der Buss Global Marine Assets Ltd. Management durch Buss-Capital-Tochtergesellschaft Starker Anreiz für Buss-Capital-Tochter durch Eigenbeteiligung und Bürgschaft Rund 6,5 Jahre Laufzeit Auszahlungen von ca. 6,5 Prozent p.a. prognostiziert * Gesamtauszahlungen von ca. 132 Prozent vor Steuern prognostiziert (bei Einzahlung zum 31. Mai 2012) Besteuerung über Abgeltungssteuer Mindestbeteiligung Euro * Auszahlungen enthalten auch Eigenkapitalrückzahlungen.

3 3 Die Basis des Welthandels Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden Güter in Säcken oder Fässern transportiert. Um sie zu verschiffen, brauchte man oft hunderte Hafenarbeiter. Dann kam der Container. Er revolutionierte den Warentransport. Und legte die Basis für einen weltweiten Wachstumsmarkt das Containerleasing. Schon eine einzelne Stahlbox fasst hunderte Maschinenteile, Kleidungsstücke oder Fernseher. In wenigen Minuten ist sie von der Bahn oder dem Lkw aufs Schiff verladen. Deshalb ist der Container heute ein unverzichtbarer Bestandteil der weltweiten Warenströme. Und ein sehr begehrter: Die Linienreedereien mieten gut 40 Prozent der Container, die sie benötigen. Tendenz steigend denn der Trend geht zum Leasing. Mit dem Buss Global Containerfonds 12 können sich Anleger daran beteiligen. Der Fonds investiert in eine Anleihe der Buss Global Marine Assets Ltd. Über die Anleihe wird mittelbar ein Containerportfolio aufgebaut. Gemanagt wird das Containerportfolio von einer Buss-Capital-Tochter mit Sitz in Singapur, dem Herzen des weltweiten Containergeschäfts. Dort bringt ein Management mit zusammen mehr als 50 Jahren Erfahrung im Containergeschäft sein Know-how ein. Die Buss-Capital-Tochter beteiligt sich selbst mittelbar mit fünf Prozent am Containerportfolio. Sie hat also ein hohes eigenes Interesse am Erfolg genau wie die Anleger. Quellen: Drewry Maritime Research, Container Leasing Industry 2012

4 4 Entwicklung des Containerumschlags laut führender Logistikforschungsinstitute in Mio. TEU * 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Ist-Entwicklung ISL-Prognose 04/2012 Drewry-Prognose 09/2011 * vorläufig/prognose Quelle: ISL 05/2012

5 5 Gute Perspektive 560 Millionen TEU* so viele Container gingen allein im Jahr 2011 über die Kaikanten. Das waren sieben Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Auch für die kommenden Jahre erwarten Experten kräftige Zuwächse. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) prognostiziert auch für 2012 ein Umschlagswachstum von rund sieben Prozent. Für die Jahre bis 2020 erwarten die Experten eine jährliche Zunahme der weltweiten Containertransporte von gut sechs Prozent. Damit wächst auch der Bedarf an Containern. Dazu kommt: Das Angebot an Containern passt sich rasch der Nachfrage an. Denn anders als Schiffe werden Container erst dann produziert, wenn sie wirklich gebraucht werden. Auch in der Transportmarktflaute des Jahres 2009 stabilisierte sich die durchschnittliche Auslastung der Leasingcontainerflotte deshalb bei gut 85 Prozent. Und stieg mit dem anziehenden Welthandel schnell wieder an: Seit 2010 liegt ist die Containerflotte zu 95 Prozent und mehr ausgelastet. Quellen: Drewry Maritime Research, Container Leasing Industry 2012; Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Mai 2012; Quartalsberichte von CAI, TAL und Textainer von 2009 bis Ende 2011 * TEU = twenty foot equivalent unit standardisierte Maßeinheit zum Vergleich der Größen unterschiedlicher Containertypen. Ein Zwanzig-Fuß-Standardcontainer entspricht einem TEU.

6 6 Stahlbox. Container bestehen zum Großteil aus widerstandsfähigem Corten-Stahl. Um den harten Anforderungen auf See und im Logistikalltag gerecht werden zu können, sind sie mit einem Schutzlack versehen.

7 7 Ein echtes Sachwert-Papier Mit dem Buss Global Containerfonds 12 partizipieren Anleger am Wachstumsmarkt Containerleasing. Das Vehikel dafür ist eine Anleihe also ein klassisches Wertpapier. Mit den Mitteln der Anleihe wird mittelbar ein Containerportfolio aufgebaut. Die Ausstellerin der Anleihe Buss Global Marine Assets Ltd. ist vertraglich verpflichtet, der Fondsgesellschaft den Nennbetrag in einem bestimmten Zeitraum zurückzuzahlen. Die Höhe der Rückflüsse aus der Anleihe hängt vom wirtschaftlichen Ergebnis des Containerportfolios ab. Wichtig für Anleger: Fondshaus und Assetmanager sind mit an Bord. Denn die Tochter von Buss Capital in Singapur ist selbst mittelbar an der Ausstellerin der Anleihe beteiligt. Darüber hinaus hat sie sich gegenüber dem Fonds für die Rückzahlung des Nennbetrags der Anleihe verbürgt. Sie hat somit ein hohes eigenes Interesse am Erfolg der Anleihe. Zusammen mehr als 50 Jahre Container-Erfahrung: das Management von Buss Capital Singapur Danny Wong verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der Containerleasingbranche, davon mehr als zwanzig Jahre in Führungspositionen. John Rhodes hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Containerleasing. Unter anderem war er Finanzchef von Textainer, dem größten Containervermieter der Welt.

8 8 Gesamtauszahlung * bei Variation der Nettomietrückflüsse Abweichung von der Prognose 180 % 1 Prognoseniveau 160 % 140 % 120 % % 80 % 3 60 % 40 % 20 % 9,36 % 13,36 % 16,71 % Die Gesamtauszahlung aus der Fondsgesellschaft an den Anleger hängt maßgeblich von den Rückflüssen aus der Anleihe ab. Diese orientieren sich an der wirtschaftlichen Entwicklung des Containerportfolios. Die Grafik zeigt, wie sich die Auszahlungen an die Anleger entwickeln, wenn sich die Erträge aus dem Containerportfolio bei Variation des Nettomietrückflusses verändern. Den Nettomietrückfluss verwendet man im Containerleasing, um die Ertragskraft von Containern zu ermitteln. Diese Kennzahl setzt die erzielten Nettomieterlöse eines Jahres ins Verhältnis zu den Anschaffungskosten eines Containers. 1. Die Prognoserechnung geht von einem durchschnittlichen Nettomietrückfluss von 13,36 Prozent aus. Für die Anleger bedeutet dies eine Gesamtauszahlung * von rund 132 Prozent. 2. Bei Nettomietrückflüssen zwischen 13,36 und rund 13 Prozent gehen geringere Erträge aus dem Containerportfolio zu Lasten der Erfolgsbeteiligung der Buss-Capital-Tochter. Die Gesamtauszahlung* für die Anleger bleibt stabil bei rund 132 Prozent. 3. Sind die Nettomietrückflüsse geringer als rund zehn Prozent, wird nur der Nennbetrag der Anleihe an die Fondsgesellschaft zurückgezahlt. Dafür verbürgt sich die Buss-Capital-Tochter. Für den Anleger bedeutet dies eine Gesamtauszahlung * von rund 88 Prozent. 4. Bei Nettomietrückflüssen von mehr als 13,36 Prozent beginnt das Chancenpotenzial für die Anleger. * vor Steuern, bei Einzahlung zum 31. Mai 2012

9 9 Buss Global Containerfonds 12 Euro Eckdaten Geplantes Emissionskapital Geplante Laufzeit 11,16 Mio., erweiterbar ca. 6,5 Jahre Prognostizierte Auszahlungen ca. 6,5 % p.a. * Prognostizierte Gesamtauszahlungen vor Steuern ca. 132 % (bei Einzahlung zum 31. Mai 2012) Steuerliches Konzept Abgeltungssteuer (Einkünfte aus Kapitalvermögen) Mindestbeteiligung Beispielhafte Liquiditätsberechnung bei Einzahlung von Euro (bei Einzahlung zum 31. Mai 2012) in Summe Einzahlung Eigenkapitalrückzahlung Gewinnausschüttung Auszahlungen gesamt vor Steuern Auszahlungen gesamt vor Steuern in % 2,12 % 6,50 % 6,50 % 6,50 % 6,50 % 6,50 % 97,52 % 132,14 % * Auszahlungen enthalten auch Eigenkapitalrückzahlungen. Es können sich Rundungsabweichungen ergeben.

10 10 Wahrzeichen. Das Buss-Containertor steht dort, wo Buss 1920 gegründet wurde: im Hamburger Hafen, direkt gegenüber den Landungsbrücken. Heute beschäftigt Buss an zahlreichen Standorten rund 450 Mitarbeiter.

11 11 Mit klarem Kurs Anleger wollen, dass der Initiator vernünftig kalkuliert. Die Grundlage dafür: lange Erfahrung. Die bringt Buss Capital mit. Das Fondshaus ist Marktführer für Containerfonds. Und gehört zu einer Firmengruppe, die vor über 90 Jahren im Hamburger Hafen gegründet wurde. Der Erfolg eines Fonds wird entscheidend von den Menschen beeinflusst, die ihn konzipieren und über die Laufzeit begleiten. Erfahrung und Kompetenz des Fondshauses sind daher wichtige Kriterien, wenn es um die Wahl eines Investments geht. Mit Buss Capital haben Anleger den richtigen Partner an Bord. Das Fondshaus gehört zur Hamburger Buss-Gruppe, die 1920 gegründet wurde. Buss Capital hat bislang 29 Publikumsfonds und Privatplatzierungen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,3 Milliarden Euro aufgelegt. Im Segment der geschlossenen Containerfonds ist Buss Capital Marktführer. Die laufenden Containerfonds des Hauses verwalten rund 1,2 Millionen TEU * Container. Das entspricht etwa zehn Prozent der weltweiten Leasingflotte. Feri Kommunikations-Award 2011 und 2012 * TEU = twenty foot equivalent unit standardisierte Maßeinheit zum Vergleich der Größen unterschiedlicher Containertypen. Ein Zwanzig-Fuß-Standardcontainer entspricht einem TEU.

12 12 Robuste Sache. Damit Container lange im Einsatz bleiben können, sind alle Details möglichst widerstandsfähig ausgelegt. Wie zum Beispiel dieser Riegel.

13 13 Chancen und Risiken Die Beteiligung am Buss Global Containerfonds 12 ist ein unternehmerisches Engagement, das mit Risiken verbunden ist. Sie werden im Verkaufsprospekt auf den Seiten 16 bis 28 dargestellt. In der folgenden Auflistung sind beispielhaft mit der Beteiligung verbundene wesentliche Chancen und Risiken angeführt. Chancen Höhere Nettomieteinnahmen, geringere Kosten sowie günstige Marktbedingungen können sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung des Containerportfolios auswirken. Dies kann sich positiv auf die Rückflüsse aus der Anleihe und in der Folge auf die Auszahlungen des Fonds an die Anleger auswirken. Risiken (Auszug) Die Investitionen der Mittel aus der Anleihe in Container stehen noch nicht fest. Der Aufbau des Container - portfolios kann sich verzögern oder nicht im geplanten Umfang erfolgen. Der wirtschaftliche Erfolg hängt wesentlich von den Nettomieteinnahmen und der Wertentwicklung des Containerportfolios ab. Insoweit können sich geringere Nettomieteinnahmen, höhere Kosten sowie ungünstige Marktbedingungen negativ auf die angenommenen Gesamtrückflüsse aus der Anleihe und in der Folge die Rentabilität der Beteiligung für den Anleger auswirken.

14 14 Die Ausstellerin der Anleihe kann ihren Zahlungsverpflichtungen aus der Anleihe (Rückzahlung des Nennbetrags und Zinszahlungen) nicht nachkommen. Die Bürgin kann ihren Verpflichtungen aus der Bürgschaft für die vollständige Rückzahlung des Nennbetrags im Bedarfsfall nicht nachkommen. Gesetzesänderungen oder eine veränderte Rechtsprechung beziehungsweise Verwaltungspraxis können zu einer steuerlichen Mehrbelastung für den Anleger führen. Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar (fungibel). Der Beteiligungsbetrag kann vollständig verloren gehen (Totalverlustrisiko).

15 15 Verpackungskünstler. Im Container können unterschiedlichste Waren transportiert werden auch besonders schwere Güter. Wie in dieser Stahlbox, die deshalb mit super heavy gekennzeichnet ist.

16 Wichtige Hinweise: Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt. Sie dient der Information über die darin beschriebene unternehmerische Beteiligung. Die in diesem Dokument gemachten Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der beschriebenen unternehmerischen Beteiligung. Auf Basis dieser Informationen kann keine Anlageentscheidung begründet werden. Allein maßgebliche Verkaufsunterlage ist der Verkaufsprospekt mit Stand vom 26. März Er enthält weitere Informationen insbesondere zur Struktur und zu den Risiken der Beteiligung. Zeichnungen können nur in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt erfolgen. Dieser ist kostenfrei bei Ihrem Berater oder über die Buss Capital GmbH & Co. KG, Am Sandtorkai 48, Hamburg, zu beziehen. Interessenten wird empfohlen, die steuerlichen Folgen vor Zeichnung des Fonds mit einem Steuerberater zu erörtern. Aus den Ergebnissen der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Ergebnisse geschlossen werden. Es handelt sich bei den vorgenannten Angaben nicht um Wertentwicklungsangaben im Sinne des 4 Abs. 6 und 7 WpDVerOV. Annahmen können nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die tatsächliche Entwicklung den Planungen entsprechen wird. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen un ter worfen sein. Das Beteiligungsangebot richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, ihre Beteiligung im Privatvermögen halten und diese nicht fremdfinanzieren. Stand der Angaben: Mai 2012 Buss Capital GmbH & Co. KG Am Sandtorkai Hamburg Telefon: Telefax: info@buss-capital.de