Mixed- Use Development im Europaviertel. Long-Stay Apartments, Hotel, Student Housing und Kita im Europaviertel

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1 Mixed- Use Development im Europaviertel Long-Stay Apartments, Hotel, Student Housing und Kita im Europaviertel 1

2 Hotelinvestmentmarkt Deutschland Transaktionsvolumen Q1/2013 Transaktionsvolumen Q1/2012 HOTELINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q1/2013 Ausagabe Ausgabe von Jones Lang Lasalle Hotels CBRE Hotels Colliers Hotels 550 Mio. Euro 605 Mio. Euro 596 Mio. Euro * 135 Mio. Euro 420 Mio. Euro 87,2 Mio. Euro * CBRE hat nachträglich zur Veröffentlichung der ursprünglichen Q1/2012- Zahl von 145 Mio. noch Deals erfasst, die diesem Quartal zuzuordnen waren. Quelle: Hotelbau Mai/Juni 2013 Hotels a*rak-ver, deswegen weniger geschlossene Hotelfonds Geschlossene Fonds kommen aufgrund der größeren Käuferkonkurrenz immer weniger zum Zuge 2012 wurden nur 16,6 Mio. Eigenkapital mit Hotelfonds platziert Quelle: IZ ArWkel vom Investoren verlagern Focus auf Hotels Angebotsknappheit im Core- Bereich für Büroimmobilien Steigende Preise bei Wohnungsimmobilien Hotels bieten dagegen knapp 6% Rendite bei Core Investments in Primärstädten Quelle: Hospitality Innside/PKF hotelexperts Hotelimmobilien werden immer beliebter! Sehr starker Jahresauftakt des deutschen Hotelinvestmentmarkts. 2

3 Mixed-Use Varianten Hotel Kategorie A Long Stay Hotel Kategorie B Möglich an gut integrierten A- Standorten Verschiedene Preiskategorien, Ausrichtungen wichwg Realteilung der Objekte nöwg Beispiele: Berlin - Holiday Inn/Indigo/ONE80 Hostel Accor Hotels am Potsdamer Platz Mikro Apartments Long Stay Service d Apart ments Hotel Gemeinsame Parkhaus- / Conciergenutzung mit Mikro Apartments o. Serviced Apartments Beispiel: Berlin SANA Hotel Bangkok- Ascod Wohnen Büro Hotel Hotel Handel Zugänge/ Abschirmung zum hochwerwgen Wohnen Wohnen und gewerbliche Nutzung Kosten Beispiel: Bangkok- Ascod Sathorn Bangkok Größter Teil des Developments Hotelnutzung PosiWonierung ist zu beachten Beispiel: Studgart - Milaneo Größeres Angebot verstärkt auch die Nachfrage! Daher eher weiter in Toplagen als in Stadtrandgebiete investieren. 3

4 Das Mixed-Use Projekt der GBI im Europaviertel Kombinierung der Bereiche Budget- Design Hotellerie, Long- Stay Apartments, Studentenwohnen und städwsche KITA Einheitliche PosiWonierung: junge, internawonale und gemischte Gästestruktur Synergien durch gemeinsame Nutzung der Tiefgarage, Belieferung, Bewirtschalung 4

5 Visualisierung der Skyline Plaza Pollux Castor Gebäudesockel des Tower 185 Bürogebäude Fertigstellung: 2011 Tower 1 Bürogebäude Mövenpick Hotel Gebäudesockel des Millennium Tower Bürogebäude Skyline Plaza Einkaufs- & Konferenzzentrum auf insgesamt m² Ausschnitt Projektstandort Bau der Deutschlandzentrale der BNP Paribas Fertigstellung: Sommer 2010 Süd 1 Ausschnitt Projektstandort Nord 2 5

6 Mixed-Use Projekte Nachhal-gkeit des Investments: Verteilung des Risikos auf mehrere Asset Klassen Stabile Einkünle durch langfriswge Pachtverträge bei Hotels Synergieeffekte Zentrale integrierte Stadtlage (Messe, Hauptbahnhof, Tower 185 und Skylineplaza fußläufig zu erreichen) Sozioökonomischer Wandel à Reurbanisierungstendenzen Mehrkosten bei Planung und Koordinierung werden aus langfriswger Sicht durch das Produkt kompensiert 6

7 Motel One Frankfurt Messe Projekt Motel One Frankfurt Messe Zimmer- anzahl 401 Grundstück ca m² BGF (gesamt) ca m² PKW- Stellplätze Betreiber Käufer 103 (inkl. 3 Behinderten- STP) Motel One Betriebs GmbH Sondervermögen eines deutschen Spezialfonds 7

8 Studenten-Apartments SMARTments student und Kindertagesstätte Projekt Studenten- Apartments SMARTments Apartmentzahl 138 BGF (gesamt) (oberird.) (unterird.) ca m² ca m² (~ 27,5m²/App.) ca m² PKW- Stellplätze 48 Betreiber Käufer FDS gemeinnützige SWlung Fondshaus Hamburg Immobilien Projekt BGF (oberird.) Mietläche (MF) Kindertagesstäde im EG ca m² ca. 992 m² PKW- Stellplätze 2 Betreiber Käufer Stadt Frankfurt vertreten durch das Schulamt Fondshaus Hamburg Immobilien 8

9 Citadines Apart Hotel Frankfurt Projekt Citadines Apart Hotel Frankfurt Apartmentzahl 165 Grundstück ca m² BGF (gesamt) (oberird.) (unterird.) ca m² ca m² (~ 49,7 m²/app.) ca m² (anteilig f. 42 STP) PKW- Stellplätze 42 Betreiber Citadines Käufer Ascod InternaWonal (Tochtergesellschal von CapitaLand) 9

10 Herausforderungen Finanzierung Hohes InvesWWonsvolumen und damit höhere EK- Anforderung Nutzungsmix führt zu unterschiedlichen Einwertungen der Bank Umfangreiche Machbarkeitsanalyse pro Nutzungsart InternaWonale Betreiber müssen individuell analysiert und bewertet werden (Bonität/RaWng) Controlling gegenüber Banken, sowie Investoren Verschiedene Vertriebsszenarien 10

11 Herausforderungen Abwicklung/Bau KoordinaWon zwischen 4 Betreibern und 3 inswtuwonellen Investoren Sehr komplexes handling beim closing Planungs- und baurechtliche Vorgaben mussten sowohl mit den Anforderungen der Betreiber als auch mit denen der Käufer abgeswmmt werden Hohe Anforderung an Planer und Baufirmen aufgrund von kurzfriswgen Änderungen Gemeinsame Tiefgaragennutzung über Dienstbarkeitenkonzept geregelt 11

12 Herausforderungen Verkauf Kaufvertragsverhandlungen mit 3 unterschiedlichen Investoren (teilweise schon während der Planungsphase) Aufgrund gemeinsamer Erschließung der Tiefgaragennutzung umfassende gegenseiwge Abhängigkeiten Hohe Anforderung an Rechtsabteilung Vollständige DokumentaWon und ständiger InformaWonsaustausch muss zwischen allen Parteien gewährleistet sein 12

13 Kontakt Ein Beteiligungsunternehmen der Moses Mendelssohn Stiftung GBI AG Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilienentwicklungen Uhlandstraße 7 / Berlin Tel: + 49 (0) Fax: + 49 (0)