BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

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1 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Ergebnisse 1. Halbjahr August 2012 Mitten im Leben. Mitten im Business.

2 BAWAG P.S.K. Highlights 1. Halbjahr 2012 Solide Geschäftsentwicklung in herausforderndem Umfeld im 1. Halbjahr 2012 stabile operative Kernerträge, Ergebnis vor Steuern und Bankenabgabe 78,9 Mio. (-14% vs. H1 2011) erzielt in einem ungünstigen makroökonomischen Umfeld revidiertes BIP-Wachstum, Staatsschuldenkrise und überliquide Märkte trotz negativer Auswirkungen einer sehr niedrigen Zinslandschaft fokussiert auf die beschleunigte Umsetzung unserer Geschäftsstrategie in Fortsetzung unseres proaktiven und vorsichtigen Kosten- und Risikomanagements Kapital- und Liquiditätsposition weiter verbessert in Erwartung sich verschärfender regulatorischer Erfordernisse unter Anwendung eines disziplinierten Kapitalmanagement-Ansatzes Verbesserung der harten Kernkapitalquote (CET I) mit Ende Juni auf 8,8% (2011: 7,8%) BAWAG P.S.K. s wesentliche Ratings im Juni durch Moody s bestätigt während viele andere Banken im ersten Halbjahr herabgestuft wurden Rating für langfristige Verbindlichkeiten (Einlagen und Anleihen) unverändert bei Baa2 bei stabilem Ausblick BAWAG P.S.K. 2

3 BAWAG P.S.K. Wesentliche Kennzahlen im 1. Halbjahr 2012 Solide operative Entwicklung bei verbesserten Kapitalquoten Anmerkung: Beträge in Mio.; NII = Nettozinsertrag; NCI = Provisionsergebnis Kernerträge 0% 411,8 411,3 322,4 310,4 NII 89,4 100,9 NCI Jahresüberschuss vor Steuern 91,6 10,2 81,4-14% 78,9 12,7 66,2 vor Bankenabgabe Harte Kernkapitalquote (CET I) 7,8% +1% 8,8% H H Aufwendungen Nettogewinn Risikogewichtete Aktiva 309,2-1% 306,0 88,7 10,2 78,5 +23% 109,3 12,7 96,6 vor Bankenabgabe -2% 23,2 Mrd. 22,8 Mrd. 20,5 Mrd. 20,6 Mrd. Total RWAs Kredit-RWAs H H Risikokosten Cost / Income Ratio Regulatorische Liquidität 78,9-2% 77,5 66,4% 0% 66,3% 5,2 Mrd. +1,5 6,7 Mrd. H BAWAG P.S.K. 3

4 BAWAG P.S.K. Geschäftssegmente Solide operative Entwicklung trotz Gegenwinds der Märkte H Privat- und Geschäftskunden in Mio. Financial Markets H in Mio. 239,8 224,2 223,4 255,6 54,5 29,4 27,4 5, ,6 21,6 57,5 47,9 40,0 30,9 40,0 30, Kernerträge Erträge s Ergebnis JÜ vor Steuern Risikogewichtete Aktiva Kernerträge Erträge s Ergebnis JÜ vor Steuern Risikogewichtete Aktiva Firmenkunden H in Mio. Internationales Geschäft H in Mio. 146,7 152,4 122,4 133,6 96,8 78,7 86,2 54, ,2 57,7 40,5 55,6 30,6 46,3 30,6 46, Kernerträge Erträge s Ergebnis JÜ vor Steuern Risikogewichtete Aktiva Kernerträge Erträge s Ergebnis JÜ vor Steuern Risikogewichtete Aktiva Anmerkung: Kernerträge = Nettozinsertrag + Provisionsergebnis; Jahresüberschuss (JÜ) vor Steuern und Bankenabgabe BAWAG P.S.K. 4

5 Privat- und Geschäftskunden Investitionen zeigen Erfolg trotz negativen Margendrucks auf Kundeneinlagen Verbessertes Geschäftsergebnis durch Wertpapiergeschäft und Girokonten trotz negativer Margeneffekte auf Kundeneinlagen infolge der äußerst niedrigen Zinslandschaft Weiterführung der Filialoffensive: Eröffnung von ~500 BAWAG P.S.K. Filialen neuen Typs in ganz Österreich bis Jahresende 46 umgebaute Filialen im ersten Halbjahr 2012 eröffnet Insgesamt bereits 376 Filialen neuen Typs in Betrieb ecommerce: mobile Smartphone App bereits bei Kunden im Einsatz easybank: ungebrochen starkes Wachstum Steigerung Bilanzsumme auf 2,2 Mrd. (+14% vs. 2011) Neuerliche Auszeichnung mit dem Recommender Award für exzellente Kundenorientierung Filialum-/ausbau ~500 Umgebaute Bankfilialen neuen Typs BAWAG P.S.K. Neukunden Smartphone App: 3,2 Mio. Logins easybank: Konten (+7% vs. 2011) BAWAG P.S.K. 5

6 Firmenkunden & Financial Markets Kunden profitieren von der Integration der Segmente Firmenkunden und Financial Markets Strikt überwachte und disziplinierte Kapitalallokation zugunsten unserer Kunden Kreditvergabe an Firmen und institutionelle Kunden trotz gestiegener Refinanzierungskosten stabil Risikoarme Investmentstrategie Weitere Reduktion des Exposures in Bank- und Staatsanleihen gegenüber hoch defizitären Staaten Stärkere Diversifikation des Investmentportfolios Services im Zahlungsverkehr als Kernkompetenz Kooperation mit der Republik Österreich weiterentwickelt und intensiviert BAWAG P.S.K. war im ersten Halbjahr 2012 bei fast 75% aller Platzierungen von Unternehmensanleihen in Österreich Co-Lead oder Lead Manager Disziplinierte Kapitalallokation Kreditvergabepraxis beibehalten Risikoarme Investmentstrategie Zahlungsverkehr als Kernkompetenz Starke Stellung bei Platzierung von Unternehmensanleihen BAWAG P.S.K. 6

7 Internationales Geschäft Selektive Expansion fortgesetzt Selektive Transaktionen mit internationalen Unternehmen innerhalb eines vordefinierten konservativen Risikoprofils mit Fokus auf westeuropäische und multinationale Firmen Portfolio: besteht zu über 75% aus Kreditnehmern mit Investment Grade Rating auch im 1. Halbjahr 2012 keine Risikokosten entstanden International Business Corporates (IB): Fokus auf erfolgreiche Unternehmen mit hoher Ertragskraft sowie exzellenter Markt-, Liquiditäts- und Kapitalposition International Business Commercial Real Estate (IBRE): Ausbau der Kompetenz zur Immobilienfinanzierung in Westeuropa durch Investition in vorrangig besicherte Schuldtitel Selektive Expansion fortgesetzt Gesamtportfolio von 3,2 Mrd. Fokus auf Unternehmen mit exzellentem Geschäftsprofil IB: Portfolio erreicht 2,3 Mrd. IBRE: Portfolio auf 0,9 Mrd. ausgebaut BAWAG P.S.K. 7

8 Risikosituation Risikosituation im ersten Halbjahr 2012 weiter verbessert Weitere Reduktion der Risikokosten auf 78 Mio. (-2%) (H1 2011: 79 Mio.) Proaktives Risikomanagement, Verbesserungen bei Betreibungen und strenges Monitoring Kreditvorsorgen und -ausfälle trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stabil Wertberichtigungen auf Beteiligungen absorbiert Weiterer Abbau des strukturierten Kreditportfolios auf 668 Mio. im ersten Halbjahr 2012 (2011: 677 Mio.) keine Wertberichtigungen Deutliche Verringerung des Kreditexposures gegenüber hoch defizitären Staaten und dort ansässigen Banken Staaten-Exposure gegenüber Spanien und Italien nur 50 Mio. Kein Exposure gegenüber Griechenland und Portugal (weder staats- noch bankenseitig) Risikokosten in um 2% reduziert Konservatives Risikoprofil beibehalten Wertberichtigungen absorbiert Strukturiertes Kreditportfolio weiter abgebaut Exposure gegenüber hoch defizitären Staaten verringert BAWAG P.S.K. 8

9 Kapital- und Liquiditätsposition Starke Kapital- und Liquiditätsausstattung Solide regulatorische Liquiditätsposition von 6,7 Mrd. Kundenbezogenes Aktivgeschäft weiterhin vollständig durch Einlagen refinanziert Stärkung der Kapitalposition durch diszipliniertes Kapitalmanagement harte Kernkapitalquote (CET I) verbessert durch erfolgreichen Rückkauf von Hybridkapital (~+50 Basispunkte) für IFRS-Abschluss ergebnisneutral einbehaltene Gewinne (~+30 Basispunkte) und Optimierung der risikogewichteten Aktiva (~+20 Basispunkte) BAWAG P.S.K. ist nach wie vor Basel III konform BAWAG P.S.K. hat den von der Oesterreichischen Nationalbank im Frühling 2012 durchgeführten Stresstest problemlos bestanden Regulatorische Liquidität 6,7 Mrd. Loan / Deposit Ratio 103% 9,6% 9,4% Tier I 7,8% 8,8% CET I 2011 RWA-Optimierung ( -0,4 Mrd. in ) Basel III konform OeNB-Stresstest 2012 problemlos bestanden BAWAG P.S.K. 9

10 Moody s Ratings Bestätigung der wesentlichen BAWAG P.S.K. Ratings durch Moody s stabiler Ausblick Juni 2012: Moody s würdigt Bemühungen der BAWAG P.S.K. zur Weiterentwicklung der Bank und Effizienzsteigerung Bestätigung der wesentlichen Ratings der Bank im Gegensatz zu vielen anderen Banken-Herabstufungen im 1. Halbjahr 2012 Bemühungen der BAWAG P.S.K. von Moody s gewürdigt Wesentliche Ratings im Juni 2012 bestätigt Verbesserte Ertragslage und Risikomanagement positiv hervorgehoben Verbesserte Ertragslage und weiterentwickelte Risikotragfähigkeit der Bank positiv hervorgehoben Ausblick bleibt stabil Stabiler Ausblick BAWAG P.S.K. 10

11 Ausblick 2012 Das schwierige Umfeld wird die BAWAG P.S.K. Ergebnisse im zweiten Halbjahr negativ beeinträchtigen Makroökonomisches und regulatorisches Umfeld bleiben herausfordernd Schwache makroökonomische Rahmenbedingungen geprägt durch hohe Unsicherheit und Volatilität in den Märkten Intensivierte Staatsschuldenkrise in Europa Starker Wettbewerb um Einlagen und Liquidität Erhöhte regulatorische Belastung Beeinträchtigung der BAWAG P.S.K. Ergebnisse im zweiten Halbjahr erwartet Die operative Performance der Bank wird sich in der zweiten Jahreshälfte abschwächen Erfüllung der Kapitalerfordernisse bleibt primärer Fokus der Bank BAWAG P.S.K. 11

12 BAWAG P.S.K. Agenda 2012 für die Zukunft BAWAG P.S.K. ist für die bevorstehenden Herausforderungen gut gerüstet Periode der größten strukturellen Veränderungen im Bankensektor BAWAG P.S.K. wird weiterhin proaktiv in weiteres Wachstum investieren, besonders in das Privatkundengeschäft dort liegen die Wurzeln der Bank und auch ihre Zukunft das Effizienz- und Produktivitätsprogramm beschleunigen ihre Kunden durch eine disziplinierte Kapitalallokation unterstützen Stillstand ist Rückschritt (Rudolf Schuster-Bonnott, erster Gouverneur der Postsparkasse 1910) BAWAG P.S.K. ist auf dem richtigen Weg, die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern und sich bietende Chancen zu nützen BAWAG P.S.K. 12

13 Mitten im Leben. Mitten im Business.

14 Appendix Wesentliche Finanzdaten Erfolgsrechnung in Mio. H Vdg. in % Kernerträge 411,3 411,8-0,1% Gewinne / Verluste aus Finanzinstrumenten 45,2 58,6-22,9% Erträge 461,6 479,5-3,7% Aufwendungen -306,0-309,2 +1,0% s Ergebnis vor Bankenabgabe und Risikokosten 155,6 170,3-8,6% Bankenabgabe -12,7-10,2-24,5% Risikokosten -77,5-78,9 +1,8% Jahresüberschuss vor Steuern und Bankenabgabe 78,9 91,6-13,9% Jahresüberschuss vor Steuern 66,2 81,4-18,7% Nettogewinn vor Bankenabgabe 109,3 88,7 +23,2% Nettogewinn 96,6 78,5 +23,1% Kennzahlen in % 2011 Vdg. in % Cost / Income Ratio 66,3% 66,4% - Eigenmittelquote 12,2% 12,3% - Kernkapitalquote (Tier I) 9,4% 9,6% - Harte Kernkapitalquote (CET I) 8,8% 7,8% - Regulatorische Liquidität (in Mrd.) 6,7 5,2 +28,8% Bilanzsumme (in Mrd.) 43,4 41,1 +5,8% Mitarbeiter (Vollzeitkräfte) ,1% Moody's langfristiges Rating Baa2 Baa2 - Ausblick stabil stabil BAWAG P.S.K. 14