Greenbuild 2011 Toronto, Canada

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1 Greenbuild 2011 Toronto, Canada Informationsveranstaltung Energieeffizientes Bauen in Kanada IHK Düsseldorf, 28. Juni 2011 Thorsten Henke, Arndt Ulland Trade Commissioner Embassy of Canada, Berlin

2 Überblick I Kanada - Geographie und Handel II III Kanada - Bauwirtschaft Kanada Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen 2 2

3 Wirtschaftliche Kennzahlen Kanada - Deutschland 2009 Deutschland Kanada BIP (Milliarden Can$) 3, , BIP per Capita (Can$) 46, , BIP Wachstum (%) Inflation (%) Arbeitslosigkeit (%)

4 Kanadas Außenhandelsbilanz EXPORTS IMPORTS Bilanzdefizit insgesamt von Can$ 27 Milliarden (6,2%) Überschuß im Handel mit den USA von Can$ 19 Milliarden 6,2% 4

5 Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen million Can$ 14,000 Canada-Germany trade 12,000 10,000 8,000 6,000 Canadian imports from Germany Canadian exports to Germany 4,000 2, Year Investitionen deutscher Unternehmen in Kanada, 2009: Can$ 13,892 million Investitionen kanadischer Unternehmen in Deutschland, 2009: Can$ 9,575 million 5

6 Stand der Krise April 2009 März 2010: Haushaltsdefizit von $47 Mrd. Trotz des Defizits gut vorbereitet: Die kanadische Netto-Verschuldung, gemessen am BIP, ist die geringste der G7-Länder Haushaltsdefizit (% BIP) * * * * * * Canada U.S

7 Kanadas Konjunkturprogramm Budget 2009: $30 Mrd. Konjunkturanreizprogramm unter Canada s Economic Action Plan, davon: $12 Mrd. für Infrastruktur Budget 2010: $19 Mrd. Konjunkturanreizprogramm + $6 Mrd. von den Provinzen, davon $7.7 Mrd. für Infrastruktur Beseitigung von Importzöllen für Maschinen- und Ausrüstungsgüter $800 Mio. für die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätze Ausgeglichener Haushalt 2014/15 7

8 Wachstumsprognose Trotz der Abhängigkeit vom US-Markt sind kanadische Industrien und Banken relativ stabil geblieben. OECD BIP-Wachstumsstatistiken bezeichnen Kanada als einen der G7-Leistungsträger. Kanada steht auf der ersten Stelle für das Prognosezeitraum. Wachstumsprognose - reales BIP (%) OECD OECD Economic Outlook, No. 87, May % Kanada U.S.A GB 8 Frankreich -0.7 Italien Deutschland -0.5 Japan

9 Harmonized Sales Tax (HST) 100% pre-tax deductable In place in Newfoundland and Labrador, New Brunswick (13% each), Nova Scotia (15%), New in Ontario (13%) and British Columbia (12%) The previous Provincial Sales Tax (PST) had to be paid in every production process Savings of $4,5bn in hidden taxes and business costs Outlook: new investments in Ontario worth $47bn and British Columbia worth $11.5bn 9

10 Households and Living Space CANADA People per house Living space Households Appliances Occupied floor space cooled GERMANY People per house Households m² 9.9 million % million m² 13.0 million 21 43% million Source: derprint.psml 10

11 Housing Stock 2008 Housing Stock by Building Type in 2008 Housing Stock (thousands) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,740 4,218 1, Single Detached Apartments Single Attached Mobile Homes Building Type * Total Housing Stock (in thousands): 13,730 Source: 11

12 U.S. Housing Units 2010 In Thousands, 2010 Total Units in Structure: 1, detached 1, attached 2 to 4 5 to 9 10 to to or more Manufactured/mobile home or trailer Total housing units 130,112 82,472 7,053 10,160 6,347 5,722 4,525 5,063 8,

13 Total Value of Building Permits

14 Dwelling units, value of residential building permits, seasonally adjusted 2011 Number of dwelling units Single Multiples Total dwellings Residential Units Units Units In Thousand $ March 6,729 10,475 17,201 3,980,382 April 7,075 8,342 15,417 3,480,758 Cumulative Jan. to Apr ,935 36,100 64,035 14,089,338 Cumulative Jan. to Apr ,451 34,701 70,152 15,271,

15 Residential value of building permits, seasonally adjusted 2011 April p 2011 March r April to March March to February February to January January to December Canada 3,480,758 3,980, Newfoundland and Labrador 64,776 48, Prince Edward Island 10,083 10, Nova Scotia 85,073 74, New Brunswick 46,722 38, Quebec 757, , Ontario 1,142,277 1,717, Manitoba 87,703 88, Saskatchewan 116, , Alberta 629, , British Columbia 521, , Yukon 4,916 3, Northwest Territories 1, Nunavut 11,502 8, ,

16 Residential Value of Building Permits Feb 2010 vs Thousands of $ Feb 2011 Feb /- CANADA 2,982,757 3,691,220 Newfoundland and Labrador 66,672 77,517 Prince Edward Island 9,150 9,994 Nova Scotia 88,669 61,232 New Brunswick 32,210 49,949 Quebec 811, ,645 Ontario 887,563 1,203,214 Manitoba 100,512 86,350 Saskatchewan 100,478 73,613 Alberta 431, ,201 British Columbia 448, ,500 Yukon 3,503 5,365 Northwest Territories Nunavut

17 U.S. Building Permits New Privately Owned Housing Units Authorized by Building Permits United States TOTAL

18 Residential Energy Use Distribution of residential energy use by end-use, 2007 (%) 18

19 Vergleich der Energiemärkte Kanada und Deutschland Bevölkerung Fläche Primärenergieverbrauch pro Jahr Energie Export/Import Strompreis (privat / gewerblich) Benzinpreis (Super, inkl. Steuern) Canada 32 Million km² Ca PJ -36.5% (Nettoexport) 7.5 bzw. 5 ct/kwh (*) 0.80 Germany 82 Million km² Ca PJ 62% (Nettoimport) 14 bzw. 11 ct/kwh 1.38 (*) Die Stromkosten sind in Kanada regional sehr unterschiedlich, z.b. 4.3 ct/kwh in MB und 12 ct/kwh in PEI (2009) 19

20 Struktur des Energieverbrauchs Deutschland in % Non energy Commercial Households Traffic Industry Kanada Deutschland 20

21 Verteilung der Zuständigkeiten in der Energie- und Umweltpolitik Provincial Government Jurisdiction In-province resource management and energy policies In-province trade and commerce Federal Government Jurisdiction Federal land resource management (territories and offshore) Interprovincial and international trade and commerce In-province environmental impacts Trans-boundary environmental issues Uranium and nuclear power 21

22 Anreizprogramme Erneuerbare Energien Federal Clean Energy Fund : $1 Mrd. über 3 Jahre für F&E Green Infrastructure Fund : $1 Mrd. über 5 Jahre für Investitionen in Green Building Projekte. Besondere beschleunigte Abschreibungen für Investitionen in erneuerbarer Energie. Provincial (selection) NS: environmental technology program BC: innovative Clean Energy Program MB: Geothermal Energy Incentive for district heating ON: EnerSmart Energy Program QC: Energy efficiency programs 22

23 Wege in den kanadischen Markt Abhängig von der Art der Produkte, der Intensität der Marktbearbeitung sowie der Struktur, Erfahrung und Größe des Unternehmens bieten sich verschiedene Möglichkeiten des Markteintritts an: Direktvertrieb, Auftragsbezogene Werksverträge Handelsvertreter in Kanada Partnerschaften mit kanadischen Unternehmen Niederlassung bzw. Tochterunternehmen 23

24 Wege in den kanadischen Markt Direktvertrieb, auftragsbezogene Werksverträge: Schwierige Akquisition Komplexe Auftragsabwicklung Importzölle, Wechselkursrisiken Unsicherheitsfaktor Arbeitsgenehmigung Gewährleistung Fazit: kann bei Verkäufen von z.b. Produktionsanlagen und/oder technischen Einrichtungen in geringem Umfang sinnvoll sein. Tipp: Die Installationsarbeiten durch deutsches Personal in Kanada unbedingt in den Verträgen spezifizieren! 24

25 Wege in den kanadischen Markt Handelsvertreter in Kanada Kalkulierbares Risiko Kaum Kontrolle über Qualität und Erfolg Importzölle, Wechselkursrisiken Fazit: bietet sich an für standardisierte Produkte, für vor Ort zu erbringende Leistungen kaum anwendbar Tipp: Die Deutsch-Kanadische Außenhandelskammer bietet umfangreiche Leistungen für deutsche Unternehmen 25

26 Wege in den kanadischen Markt Partnerschaften mit kanadischen Unternehmen Nutzung des Kundenstamms und Ortskenntnis des Partners Auch anwendbar bei Dienstleistungen Schwierige Partnersuche Begrenzte Kontrolle über Qualität und Erfolg Ggf. Unsicherheiten mit Arbeitsgenehmigungen Fazit: Tipp: Kann für kleine und mittlere Unternehmen mit spezifischen Produkten/Know-how eine sinnvolle Form des Markteintritts sein. Partner sollten sorgfältig ausgewählt werden, ggf. eigenes Marketing in Kanada (Messen etc.) 26

27 Wege in den kanadischen Markt Niederlassung bzw. Tochterunternehmen Präsenz vor Ort, volle Kontrolle über Qualität und Erfolg Anwendbar auch bei Dienstleistungen US Markt erreichbar Arbeitsgenehmigungen unproblematisch Volles unternehmerisches Risiko Anderes Rechts- und Wirtschaftssystem Fazit: Für grössere und/oder international erfahrene Unternehmen mit spezifischen Produkten/Know-how sinnvoll. Tipp: Botschaft von Kanada bietet umfassende Information und Unterstützung bei der Gründung von Niederlassungen an. 27

28 Willkommen in Kanada! Arndt Ulland Beauftragter für Wissenschaft und Technologie Botschaft von Kanada Leipziger Platz Berlin Tel.: Mail: Web: 28