INDEX-Produktfamilie. Wertentwicklung Euro Stoxx 50
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- Günther Kästner
- vor 7 Jahren
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1 Wertentwicklung Stand
2 Bitte beachten Sie folgendes: Die Jahresrendite für die errechnet sich aus der Summe aller durch den Cap begrenzten monatlichen Wertentwicklungen des innerhalb eines Versicherungsjahres. Die Jahresrendite des ergibt sich aus dem Verhältnis Kurse zu Beginn und zum Ende des Versicherungsjahres. Hinweis: Einzelne Monatsergebnisse geben noch keinen Aufschluss über die Gesamt-Jahresrendite der einzelnen Produkte diese wird erst zum Ende des Versicherungsjahres ermittelt. Ergibt sich insgesamt für das Versicherungsjahr eine positive Summe, wird diese Jahresrendite dem Policenwert gutgeschrieben. Ergibt sich insgesamt für das Versicherungsjahr eine negative Summe, verändert sich der Policenwert nicht. 2
3 Indexstichtage April (nur für den Bestand) Mai August Oktober (nur für den Bestand) 3
4 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Verträge mit laufender Beitragszahlung Index-Stichtag (nur für den Bestand) Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 3,00% p.m. Kurs zu Beginn 3.045, kumuliert 2.945,75-3,26% -3,26% -3,26% 3.004,93 2,01% 2,01% -1,25% April 3.028,21 0,77% 0,77% -0,48% Mai 3.063,48 1,16% 1,16% 0,68% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -5,81% Juli 2.990,76 4,40% 3,00% -2,81% August 3.023,13 1,08% 1,08% -1,73% September Oktober Dezember Januar Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 4
5 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Verträge gegen Einmalbeitrag und beitragsfrei gestellte Verträge Index-Stichtag Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 2,25% p.m. Kurs zu Beginn 3.045, kumuliert 2.945,75-3,26% -3,26% -3,26% 3.004,93 2,01% 2,01% -1,25% April 3.028,21 0,77% 0,77% -0,48% Mai 3.063,48 1,16% 1,16% 0,68% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -5,81% Juli 2.990,76 4,40% 2,25% -3,56% August 3.023,13 1,08% 1,08% -2,48% September Oktober Dezember Januar Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 5
6 Indexstichtage April (nur für den Bestand) Mai August Oktober (nur für den Bestand) 6
7 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Verträge mit laufender Beitragszahlung Index-Stichtag Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 3,00% p.m. Kurs zu Beginn 2.945, kumuliert 3.004,93 2,01% 2,01% 2,01% April 3.028,21 0,77% 0,77% 2,78% Mai 3.063,48 1,16% 1,16% 3,94% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -2,55% Juli 2.990,76 4,40% 3,00% 0,45% August 3.023,13 1,08% 1,08% 1,53% September Oktober Dezember Januar Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 7
8 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Beitragsfrei gestellte Verträge Index-Stichtag Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 2,25% p.m. Kurs zu Beginn 2.945, kumuliert 3.004,93 2,01% 2,01% 2,01% April 3.028,21 0,77% 0,77% 2,78% Mai 3.063,48 1,16% 1,16% 3,94% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -2,55% Juli 2.990,76 4,40% 2,25% -0,30% August 3.023,13 1,08% 1,08% 0,78% September Oktober Dezember Januar Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 8
9 Indexstichtage April (nur für den Bestand) Mai August Oktober (nur für den Bestand)
10 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Verträge mit laufender Beitragszahlung Index-Stichtag April (nur für den Bestand) Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 3,00% p.m. Kurs zu Beginn 3.004, kumuliert April 3.028,21 0,77% 0,77% 0,77% Mai 3.063,48 1,16% 1,16% 1,93% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -4,56% Juli 2.990,76 4,40% 3,00% -1,56% August 3.023,13 1,08% 1,08% -0,48% September Oktober Dezember Januar Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 10
11 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Index-Stichtag April Verträge gegen Einmalbeitrag und beitragsfrei gestellte Verträge (nur für den Bestand) Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 2,25% p.m. Kurs zu Beginn 3.004, kumuliert April 3.028,21 0,77% 0,77% 0,77% Mai 3.063,48 1,16% 1,16% 1,93% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -4,56% Juli 2.990,76 4,40% 2,25% -2,31% August 3.023,13 1,08% 1,08% -1,23% September Oktober Dezember Januar Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 11
12 Indexstichtage April (nur für den Bestand) Mai August Oktober (nur für den Bestand) 12
13 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Verträge mit laufender Beitragszahlung Index-Stichtag Mai (nur für den Bestand) Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 3,00% p.m. Kurs zu Beginn 3.028, kumuliert Mai 3.063,48 1,16% 1,16% 1,16% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -5,33% Juli 2.900,76 4,40% 3,00% -2,33% August 3.023,13 1,08% 1,08% -1,25% September Oktober Dezember Januar April Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 13
14 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Verträge gegen Einmalbeitrag und beitragsfrei gestellte Verträge Index-Stichtag Mai Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 2,25% p.m. Kurs zu Beginn 3.028, kumuliert Mai 3.063,48 1,16% 1,16% 1,16% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -5,33% Juli 2.990,76 4,40% 2,25% -3,08% August 3.023,13 1,08% 1,08% -2,00% September Oktober Dezember Januar April Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 14
15 Indexstichtage April (nur für den Bestand) Mai August Oktober (nur für den Bestand) 15
16 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Verträge mit laufender Beitragszahlung Index-Stichtag August (nur für den Bestand) Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 3,00% p.m. Kurs zu Beginn 2.990, kumuliert August 3.023,13 1,08% 1,08% 1,08% September Oktober Dezember Januar April Mai Juni Juli Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 16
17 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2016 / 2017 Verträge gegen Einmalbeitrag und beitragsfrei gestellte Verträge Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Index-Stichtag August Cap: 2,25% p.m. Kurs zu Beginn 2.990, kumuliert August 3.023,13 1,08% 1,08% 1,08% September Oktober Dezember Januar April Mai Juni Juli Jahresrendite *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 17
18 Indexstichtage April (nur für den Bestand) Mai August Oktober (nur für den Bestand) 18
19 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2015 / 2016 Index-Stichtag Oktober (nur für den Bestand) Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 2,25% p.m. Kurs zu Beginn 3.100, kumuliert Oktober 3.418,23 10,24% 2,25% 2,25% 3.506,45 2,58% 2,25% 4,50% Dezember 3.287,98-6,23% -6,23% -1,73% Januar 3.045,09-7,39% -7,39% -9,12% 2.945,75-3,26% -3,26% -12,38% 3.004,93 2,01% 2,01% -10,37% April 3.028,21 0,77% 0,77% -9,60% Mai 3.063,48 1,16% 1,16% -8,44% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -14,93% Juli 2.990,76 4,40% 2,25% -12,68% August 3.023,13 1,08% 1,08% -11,60% September Jahresrendite 0,00% *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 19
20 Indexstichtage April (nur für den Bestand) Mai August Oktober (nur für den Bestand) 20
21 Wertentwicklung des für den Zeitraum 2015 / 2016 Index-Stichtag Kurs Euro Stoxx 50 Monatsultimo*) Cap: 2,25% p.m. Kurs zu Beginn 3.418, kumuliert 3.506,45 2,58% 2,25% 2,25% Dezember 3.287,98-6,23% -6,23% -3,98% Januar 3.045,09-7,39% -7,39% -11,37% 2.945,75-3,26% -3,26% -14,63% 3.004,93 2,01% 2,01% -12,62% April 3.028,21 0,77% 0,77% -11,85% Mai 3.063,48 1,16% 1,16% -10,69% Juni 2.864,74-6,49% -6,49% -17,18% Juli 2.990,76 4,40% 2,25% -14,93% August 3.023,13 1,08% 1,08% -13,85% September Oktober Jahresrendite 0,00% *) Sämtliche Kurswerte sind zum letzten Börsentag (FFM) des Monats ermittelt. 21
22 Überblick zum Partizipationserfolg Jahresrendite April (nur Bestand) Mai August Oktober (nur Bestand) ,00 % 3,88 % ,06 % 12,60 % ,42 % 6,83 % 8,28 % 1,04 % ,98 % 8,32 % 4,20 % 3,66 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Die Jahresrendite für die errechnet sich aus der Summe aller durch den Cap begrenzten monatlichen Wertentwicklungen des innerhalb eines Versicherungsjahres. Ergibt sich insgesamt für das Versicherungsjahr eine POSITIVE Summe, wird diese Jahresrendite dem Policenwert gutgeschrieben. eine NEGATIVE Summe, verändert sich der Policenwert nicht. 22
23 Ergebnisse der Verzinsung (nach Kosten) Jahresrendite April (nur Bestand) Mai August Oktober (nur Bestand) ,10 % 4,10 % ,85 % 3,85 % ,50 % 3,20 % 3,20 % 3,20 % ,00 % 3,00 % 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,10 % ,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % ,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % Bei Wahl der Verzinsung erzielt der Kunde nach Abzug von 0,5% Kosten die genannte Jahresrendite. Diese wird dem Policenwert gutgeschrieben. 1. Verträge mit laufender Beitragszahlung (Stichtage Feb., April, Mai, Aug., Okt. und Nov. nur für den Bestand) 2. Verträge gegen Einmalbeitrag und beitragsfrei gestellte Verträge 23
24 Wichtiger Hinweis: Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageempfehlung noch ein Kaufangebot dar. Die Informationen wurden sorgfältig aufbereitet, eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers zum Zeitpunkt der Ausarbeitung. Die gegenseitigen Ansprüche aus einem Versicherungsvertrag finden sich in den entsprechenden Versicherungsbedingungen. Verbindliche Auskünfte zu Steuerfragen erteilen ausschließlich Finanzämter und steuerberatende Berufe. Diese Ausarbeitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis weder reproduziert noch weitergegeben werden. Condor Lebensversicherungs-AG
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