Wirtschaftsentwicklung in China

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1 AHK Greater China Beijing 09. Januar 2013 Wirtschaftsentwicklung in China Aktuelle Trends und Perspektiven für die deutsche Wirtschaft Page 1 GIC SoSa, FED

2 Inhalt 1. Überblick über den aktuellen Stand der Wirtschaftsentwicklung Chinas 2. Deutsche Wirtschaft in China 3. Geschäftspotentiale in China 4. AHK Greater China Page 2 GIC SoSa, FED

3 BIP: Wirtschaft wächst weiter dynamisch, aber nicht mehr zweistellig 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 12.70% 11.30% 10% 10.10% 14.20% 9.60% 9.20% 10.30%9.20% 7.70% 8.20% 0% * 2013* * Prognose gtai Quelle: IMF, National Bureau of Statistics Page 3 GIC SoSa, FED

4 Wachstum der Mittelklasse und des verfügbaren Einkommens Page 4 GIC SoSa, FED

5 Chinesischer Außenhandel In Milliarden USD 2009: 2010: 2011: 2012*: Exporte -18% Exporte +31,3% Exporte +20,3% Exporte +6,7 Importe 12,7% Importe +38,8% Importe +24,9% Importe +9.2 Quelle: GTAI, destatis * 1. Halbjahr Page 5 GIC SoSa, FED

6 Neue Wachstumstreiber im 12. Fünfjahresplan ( ) Alte Wachstumstreiber Neue Wachstumstreiber Exporte Investitionen in Sachanlagen Einfache Fertigung Inlandsverbrauch Entwicklung des Privatsektors Entwicklung des Dienstleistungssektors Industriemodernisierung Page 6 GIC SoSa, FED

7 Regierungswechsel in China 18. Nationale Kongress der Chinesischen Kommunistischen Partei am Nationaler Volkskongress März 2013 Neuer Regierungschef: Xi Jinping Page 7 GIC SoSa, FED

9 Außenhandel zwischen Deutschland & China In Mio.Euro +7,8% -13,9% -6,8% +9,4% +35% +43,9% +3,4% +20,7% +7,8% -6,8% +9,4% +35% +43,9% Quelle: destatis Page 9 GIC SoSa, FED

10 Deutsche Importe & Exporte aus/nach China nach Gütern (2010, shares in Prozent) Importe aus China Exporte nach China Furniture 2% Rubber & Plastics 2% Textiles 2% Chemicals 4% Other vehicles 3% Leather and leather products 4% Metal products 4% Electrical Equipment 9% Others 13% Machinery 9% Computer, electronic and optical products 35% Clothes 13% Metal Products 3% Metals 4% Other vehicles 6% Computer, electronic & optical products 8% Rubber & Others 9% Plastics 2% Chemicals 9% Electrical Equipment 11% Machinery 30% Vehicles & Parts 18% Quelle: GTAI Page 10 GIC SoSa, FED

11 Mitgliederstruktur des German Chamber of Commerce Das German Chamber of Commerce hat mehr als Firmenmitglieder in China Mainland Standort der Firmen Branchen Pearl River Delta; 18,6% Other North; 4,0% Beijing; 16,3% Other Eastern; 13,6% Other South Southwest; 0,3% Shanghai; 47,2% Pharmaceuticals Tourism Aerospace Medical Supplies Consumer Goods Chemicals Environmental Production IT/Telecommunication Finance/Insurance Electronics Logistics Construction Plastic/Metal Other Consulting/Legal Automotive Machinery/Industrial Equipment 1,0% 1,0% 1,7% 2,1% 2,4% 2,4% 2,7% 2,7% 3,4% 3,4% 4,1% 4,1% 5,5% 12,7% 13,4% 13,4% 24,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Page 11 GIC SoSa, FED

12 Marktentwicklung 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Wirtschaftliche Rahmenbedingungen nach Region China Consulting Machinery Automotive Unternehmensziele nach Branche 0% 20% 40% 60% 80% 100% Overachieve Mostly achieve Partly achieve Not achieve Q14: Economic conditions n=268 Shanghai North South Southwest 1 von 2 Unternehmen erwarten keine Veraenderung Allgemeiner Trend ist leicht optimistisch Im Sueden ist die Erwartung zurueckhaltend Page 12 GIC SoSa, FED Q15: Business targets by industry n=268 Mehr als 70% werden Ihre Ziele erreichen Uebererfuellung im Bereich Consulting Groesste Herausforderung zur Zielerreichung in Automobilindustrie

13 Marktentwicklung Bestimmungsort fuer geplante Investitionen Marktattraktivität von Standorten fuer neue Investitionen Beijing 9.5% Shanghai, Beijing & Chengdu am aktraktivsten 2/3 werden in neuen Staedten investiert Chengdu 9.1% Xian 4.4% Chongqing 5.4% Guangzhou 6.3% Tianjin 4.4% Suzhou 3.5% Wuhan 4.1% Shenzhen 5.0% Shanghai 13.2% Q17: New investment locations considered in next 3 years n=150 Page 13 GIC SoSa, FED

14 Unternehmerische Herausforderungen 2012 Top 10 Herausforderungen Finding qualified staff increasing labor costs Retaining qualified staff Bureacracy/Administration Corruption Currency risks Social insurance costs Increasing commodity and energy prices Slow internet speed Domestic protectionism 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Q21: Top 10 Business challenges Ranking der wichtigsten geschaeftlichen Herausforderungen bleibt unveraendert gegenueber 2011 IPR nicht mehr unter den Top 10 (lediglich Platz 13) Top 10 Herausforderungen sind die Hauptprobleme / Probleme bestehen fuer ueber 50% Page 14 GIC SoSa, FED

16 I. Medizintechnik - Überblick Chinas Markt für Medizintechnik soll im Jahr 2012 um rund 17% wachsen Derzeit dominieren ausländische Hersteller, jedoch wird inländische Konkurrenz verstärkt erwartet 2011 legten die Medizintechnikimporte um 55.6% zum Vorjahresvergleich zu Page 16 GIC SoSa, FED Bildquelle:

17 I. Medizintechnik - Chancen und Projekte Reform des Gesundheitssystems - Modernisierung öffentlicher Krankenhäuser; Ausbau medizinischer Infrastruktur; Sicherstellung med. Grundversorgung bis Bis 2015 wird mit einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30% gerechnet, sodass dass das Marktvolumen dann mehr als 50 Mrd. US$ erreichen könnte Lokale Produktion überwiegend Low-Tech - Nachfrage insb. nach Apparaten und Geräten der Elektrodiagnostik, Ultraschalldiagnose, Magnetresonanzgeräten und Überwachungsapparaten sowie insbesondere - Diagnose-, Screening und Kontroll-Geräte bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen (Atemwegserkrankungen, Herzerkrankungen, Diabetes, etc.) - Zunehmende Alterung der Bevölkerung - steigende Nachfrage nach Geräten für die Strahlentherapie Page 17 GIC SoSa, FED

18 II. Maschinen- und Anlagenbau - Überblick Auch 2012 ist China der wichtigste Markt für die Maschinenbaubranche Für 2012 wird ein Produktions- und Umsatzzuwachs von 18 bis 20% erwartet Vor allem profitieren werden Agrar- und Nahrungsmittelmaschinen: Im 1. Quartal 2012 stieg der Import für Nahrungsmittelmaschinen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 65%, Importe aus Deutschland legten sogar um knapp 240% zu Page 18 GIC SoSa, FED Bildquelle:

19 II. Maschinen- und Anlagenbau Chancen und Projekte Allgemein Stärkere Fokussierung auf sog. Midrange- und Low-End-Märkte Gesteigerte Präsenz der Unternehmen vor Ort, auch wegen der wachsenden chinesischen Konkurrenz Trends Weiterer Ausbau der Infrastruktur Chinas Maschinen-, Schiffs- und Eisenbahnbau Straßenbaumaschinen, Löt- und Schweißtechnik Förderung Erneuerbare Energien Anlagenbau Erhöhte Möbelproduktion Bedarf an Holzbearbeitungsmaschinen Abwanderung der Landbevölkerung erfordert Import von Agrartechnik und Landmaschinen Page 19 GIC SoSa, FED

20 III. Automobilbranche - Überblick 2011 stagnierte die Kfz-Produktion in der VR China mit einem Zuwachs von 0.8% zum Vorjahr 2011 wurden 18.4 Mio. Fahrzeuge produziert, der Import stieg dabei um 30.8% an Im Bereich der Zubehörteile hatten deutsche Unternehmen einen Marktanteil von 28% in 2011 Deutsche Automobilbauer lieferten 2011 wertmäßig 33.5% mehr nach China als im Vorjahr Im Luxussegment tun sich Chinesische Hersteller nach wie vor schwer, auch im Elektrofahrzeugbereich wurden die selbst gesetzten Ziele bislang nicht erreicht Page 20 GIC SoSa, FED Bildquelle:

21 III. Automobilbranche Chancen und Projekte VW 2012 Beginn des Baus eines neuen Getriebewerks in Tianjin, Eröffnung 2014 Investition in der 1. Stufe zunächst 300 Millionen EUR 2012 Unterzeichnung Absichtserklärung zur Errichtung eines Fahrzeugwerks in Urumqi Investition rund 170 Mio. Euro; ab 2015 bis zu Fahrzeuge pro Jahr BMW und Brilliance 2010 Beginn des Baus eines zweiten Werks in Shenyang mit Kapazität von (bis 2016 von ) Fahrzeugen (Investition: RMB 5 Mrd.) Erweiterung der Kapazitäten der Anlage von auf Fahrzeuge Daimler und BYD 50:50 Joint Venture zur Entwicklung eines Elektroautos in Shenzhen (Investition: RMB 600 Mio.) Motoren, Kraftstoff- und Kühlmittelpumpen, Lichtmaschinen, Fahrgestelle, Karosserien, weitere Kfz-Teile, etc. Page 21 GIC SoSa, FED

22 IV. Umwelt - Überblick Chinas 12. Fünfjahreplan ist so grün wie nie zuvor Deutsche Unternehmen sind in Umwelttechnologien hoch engagiert und bekannt für ihr Know-How im Bereich Green Building, E- Mobility, Logistik und High Technology Chinas Marktvolumen für energieeffiziente Technologien und Umwelttechnologien wird sich 2012 geschätzt auf rund 445 Mio USD belaufen und wird weiter steigen. Der Investitionsbedarf für Stromerzeugung bis 2030 beläuft sich auf ca. USD 350 Mrd. Page 22 GIC SoSa, FED Bildquelle:

23 IV. Umwelt laufende Projekte der AHK Beijing I SWITCH-Asia ( ) Ziele: 1. Einführung nachhaltiger und umweltschonender Produktionsverfahren 2. Effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen 3. Umweltbewusstes Verbraucherverhalten CDM ( ) Ziele: 1. Einbindung deutscher Umwelttechnologien in chin. CDM Projekte 2. Ausbau der Informationsplattform zu CDM (Newsletter, etc.) 3. Sektorale Stärkung der Netzwerkstrukturen ETICS Quality Alliance (seit 2007) Ziele: 1. Plattform zum Austausch von Erfahrungen und Fachwissen im Bereich Wärmedämmungen an Außenfassaden 2. Informationsplattform Page 23 GIC SoSa, FED

24 IV. Umwelt laufende Projekte der AHK Beijing II Chinesisch-deutscher Ökopark Qingdao Aufbau eines ökologischen Gewerbeparks und Neuaufbau von Wohngebieten in einer ökologischen Umwelt für bis zu Einwohner Kooperation in Hochschulbereich und Personalausbildung in Bezug ökologische Industrie Gesamte Fläche: ca. 10 km² Glas (Fenster), Regeltechnik, Wärmedämmung, Planung (Architektur) econet China (seit 2010) Ziele: 1. Deutsch-Chinesische Initiative zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in China 2. Vermittlung von Know-How und Beratung durch deutsche Experten bei Projekten zur umweltverträglicheren Produktion Page 24 GIC SoSa, FED Bildquelle:

25 V. Dienstleistung - Überblick Chinas Dienstleistungsmarkt entwickelt sich rasant mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 10.8% Besonders hohe Nachfrage in den Bereichen Logistik, berufliche Bildung, Umwelt sowie medizinische, Ingenieur- und IT-Dienstleistungen Dem Dienstleistungssektor wurde im 12. Fünfjahreplan eine Priorität zuerkannt. Erklärtes Ziel ist die Steigerung am BIP-Anteil von 43% in 2010 auf 47% bis 2015 Für die Vermeidung der Doppel- und Mehrfachbesteuerung wurde 2012 für den Dienstleistungsbereich eine schrittweise Umstrukturierung des Besteuerungssystems mit der VAT-Reform begonnen, um die Entwicklung moderner Dienstleistungsindustrien weiter zu fördern Page 25 GIC SoSa, FED

27 Aufbau und Aufgaben in China Offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft Mitgliederorganisation Dienstleister Politische Flankierung und Lobbying Mitgliederbetreuung und Veranstaltungsmanagement Markteintritts- und Business Development Beratung Page 27 GIC SoSa, FED

28 Standorte Chengdu Beijing Tianjin Qingdao Taicang Shanghai Hangzhou Karlsruhe Shenzhen Guangzhou Hong Kong Taibei Page 28 GIC SoSa, FED

29 German Chamber - Events Rundgespräche, Seminare Kammerdinner Der deutsche Ball Neujahrsempfang Page 29 GIC SoSa, FED

30 Serviceangebot der GIC Greater China Beijing Marktstudien Vertriebspartnersuche Lieferantensuche Personalsuche Adressrecherche Training Serviceangebot GIC Visa-Service Office in Office Delegationsreise Rechtsberatung Page 30 GIC SoSa, FED Übersetzungsund Dolmetscherservice Messen

31 Wirtschaftliche und politische Delegationen Investorenpromotionskonferenz Check in to Eastern Germany for European Business Success Berlin Brandenburg International (BBI) Grand Opening 2012 am 10. Mai Organisiert durch die AHK Greater China BJ Delegationsreise Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nach Beijing und Guangzhou vom 2. bis 3. Februar 2012 Bild: Eroeffnung Deutsch-Chinesisches Wirtschaftsforum Guangzhou 2012 organisiert duch die AHK Greater China GZ Page 31 GIC SoSa, FED Deutsch-Chinesischer Wirtschafts- Roundtable anlässlich der Eröffnung des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Shenyang am für 80 Personen im Beisein des Bundesministers des Auswärtigen, Guido Westerwelle. Organisiert durch die AHK Greater China BJ

32 Contact Us. Delegation of German Industry & Commerce Beijing German Chamber of Commerce Beijing German Industry & Commerce Greater China Beijing Landmark Tower II Unit 0811 & , North Dongsanhuan Road Chaoyang District Beijing P.R. China Tel: Fax Page 32 GIC SoSa, FED