IC Market Tracking 2014 Fassadenbekleidung in Europa

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1 Interconnection Vienna I Oberstdorf I Lviv I Bratislava I Mexico City we show you the way IC Market Tracking 2014 Fassadenbekleidung in Europa Deutschland Österreich Italien Frankreich Großbritannien Benelux Polen Russland

2 Inhalt Inhalt der Studie Nutzen Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 08 Inhalt Seite 10 Beispielcharts Seite 11 Preise Seite 19 Referenzen Seite 20 Kontakt Seite 21 Factsheet Seite 22 2

3 Vorteile Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Gesamtmarkt Regionen Fassadentyp Produktgruppen und Segmenten Marktanteile der führenden Hersteller für alle Segmente Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 3

4 Market Structure Fassadenbekleidung 2014 Deutschland Italien Frankreich UK Polen Benelux Österreich Russland* Markt nach Bekleidungsmaterialien Größe Anwendung Geschäftssegmente Kundensegmente Aluminium Faserzement < 0,4 m² VHF Neubau Wohnbau HPL Metall > 0,4 m² Andere Renovation Nicht-Wohnbau Kunststoff Keramik/ Glaskeramik Beton/Stein Sonstige Holz *Regionen Zentralregion Nordwest Süden Wolga Region Ural Sibirien Ferner Osten Für alle Segmente weisen wir den Gesamtmarkt von f ( als Forecast) aus und die Marktanteile der Top Player für 2012 und

5 Definitionen und Abgrenzungen Bekleidungsmaterialien Ausgewiesen werden die erzielten Nettoumsätze (ohne Ust., abzüglich Rabatte und Skonti). Es werden die Hersteller- Abgabepreise ermittelt (ex-works), Handelsspannen, Montage, etc. sind darin nicht enthalten. Menge in m² Marktstruktur Faserzement HPL Aluminium Metall Keramik/ Glaskeramik Kunststoff Holz Beton/Stein Sonstige Fassadenbekleidung aus Faserzementplatten Fassadenbekleidung aus Hochdrucklaminat (HPL = High Pressure Laminate). Die HPL Platten werden überwiegend aus Holz, das zu Kraftpapieren veredelt wird, hergestellt. Die Kraftpapiere werden in Imprägnieranlagen mit Harzen getränkt, getrocknet und unter hohem Druck und Wärme zu langlebigen, feuchteresistenten Platten verpresst. Fassadenbekleidung aus Aluminiumprofilen /-platten /-blechen, Kassettenfassaden aus Aluminium Fassadenbekleidung aus sonstigen Metallen (Stahl, Zink, etc.) Fassadenbekleidung aus Keramikfliesen, Glaskeramik, Fassadenziegeln aus Ton Fassadenbekleidung aus Kunststoff (Acryl, Silicon Polyester, Vinyl Plastisol, etc.) Fassadenbekleidung aus Holz Fassadenbekleidung aus Steinplatten (Schiefer, Granit, etc.) oder Beton, Betonwerkstein, Betonfertigteilen Fassadenbekleidung aus sonstigen Materialien (z. B.: Putzträgerplatten, Glas, etc.) 5

6 Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Anwendungen VHF Andere Geschäftssegment Neubau Renovierung Fassadenbekleidung, die auf die Vorgehängte Hinterlüftete Fassade angebracht wird Fassadenbekleidung die auf alle anderen Fassadentypen als die VHF angebracht wird Außenfassaden mit Fassadenbekleidung in neu errichteten Gebäuden Renovierung bereits bestehender Fassadenverkleidung von Außenfassaden Kundensegment Wohnbau Nicht-Wohnbau Ein- und Zweifamilienhäuser und mehrgeschossiger Wohnungsbau Alle Gebäude, die nicht dem Wohnbau zuzuordnen sind. Dazu gehören etwa: Gebäude des Bildungs- und Gesundheitswesens, Industrie-, Lager-, Büro-, Geschäfts-, Landwirtschafts- und sonstige Gebäude. 6

7 Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Größe der Bekleidung < 0,4 m² Fassadenbekleidungen, die kleiner als 0,4 m 2 sind > 0,4 m² Fassadenbekleidungen, die größer als 0,4 m 2 sind Abkürzungen CAGR Avg. Share 2013e/2016f (Compound Annual Growth Rate) - Durchschnittliches Wachstum im Zeitraum 2011 bis 2016f (Average Share) durchschnittlicher Marktanteil im Zeitraum 2011 bis 2016f (Estimated) geschäftzt / (Forecasted) prognostiziert 7

8 Direktverkäufe Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. Hersteller Distributor Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 8

9 Methodik Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 9

10 Inhalt Inhalt des Market Tracking Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiteres stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 10

11 Beispielcharts Marktbeeinflussende Faktoren Übersicht von mikro- und makro-ökonomischer marktbeeinflussender Faktoren. Beispielchart mit Dummy Zahlen. 11

12 Beispielcharts Gesamtmarktentwicklung und Prognose Übersicht über den Gesamtmarkt in Menge und Wert Entwicklung des aktuellen Jahres und Prognose für 3 Folgejahre. Beispielchart mit Dummy Zahlen. 12

13 Beispielcharts Produktgruppen, Materialien & Segmente Übersicht über die Verteilung von Produktgruppen, Segmenten und Materialien Prognose für 3 Folgejahre Beispielchart mit Dummy Zahlen. 13

14 Beispielcharts Kundensegmente, Geschäftssegmente Übersicht über Kundensegmente: Wohnbau, Nicht-Wohnbau Übersicht von Geschäftssegmenten Prognose für 3 Folgejahre Beispielchart mit Dummy Zahlen. 14

15 Beispielcharts Marktkonzentration Marktkonzentration, sowie dessen Veränderung bei den Top-Unternehmen 15

16 Marktanteile der führenden Hersteller Marktanteile für 2012 und 2013: Insgesamt Nach Produktgruppe Geschäfts-segment Kunden-segment Bekleidungs-größe 16

17 Pivot Tabelle Pivot-Tabellen Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. Umgang mit Pivot Tabellen 17

18 Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Fassaden-Branche. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Fassaden-Branche. Neben Marktdaten bieten wir für die Fassaden-Branche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 18

19 Preise IC Market Tracking 2014 Fassadenbekleidung in Europa Einzelpreis Abopreis* Rabattstaffel Deutschland Frankreich 3.950, , , , % % Benelux 3.950, , % Italien UK Österreich Europa Top , , , , , , , ,- * Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form und eine Excel-Pivot- Tabelle. Alle Preise exkl. Ust. 19

20 Preise IC Market Tracking 2014 Fassadenbekleidung in Europa Polen Russland Einzelpreis 3.950, ,- Abopreis* 3.500, ,- * Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form und eine Excel-Pivot- Tabelle. Alle Preise exkl. Ust. 20

21 Auszug aus unserer Kundenliste IC is a constant tutor in the evaluation of markets and offers a helpful decision basis. Hr. Bernd Blümmers Leiter Marketing, Saint-Gobain Glass, D-A-CH, Aachen ( ) Directeur Commercial et Marketing, Saint-Gobain Glass, Paris ( ) Directeur General, Saint-Gobain Solar Systems, Central Europe, Aachen (since 2010) Auszug - Kunden unserer Fassadenstudien 21

22 Contact Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Mag. Andreas Erdpresser - Consultant Tel: Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Mathieu Steiman, MBA Head of Sales Tel: Fax: steiman@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf Lviv Bratislava Mexico-City IC we show you the way 22

23 Factsheet: IC Market Tracking 2014 Fassadenbekleidung in Europa Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF Seiten: ca. 80 Seiten pro Land Excel Pivot Tabelle Optional: Farbausdruck Preise pro Land: 3.950/3.500 Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Deutsch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Länder/Regionen Deutschland, Frankreich, Benelux, Italien, Großbritannien, Österreich, Polen, Russland Bekleidungsmaterialien Faserzement, Aluminium, Keramik/Glaskeramik, Beton/Stein, Kunststoff, Holz, Metall, HPL, Sonstige Anwendung VHF Andere Fassadentypen Größe > 0,4 m² < 0,4 m² Geschäftssegment Neubau, Renovierung Kundensegment Wohnbau, Nicht-Wohnbau Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection -- Getreidemarkt 1 -- A-1060 Wien Zurück -- Tel: 43 zum Überblick 0 info@interconnectionconsulting.com 23