FOCUS Pressekonferenz Juli 2016

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1 FOCUS Pressekonferenz Juli 2016 Mag. Klaus Fessel / Mag. Ronald Luisser FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

2 Werbebilanz 2016 (Jan-Mai) FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

3 Werbeentwicklung Jan-Mai 2016 % Veränderung zum Vorjahresmonat (ab 2016 inkl. Veränderung Sponsoring) 15 Total 2016: 2,14 Mrd (-0,6%) 10,6 ATL 2016: 1,48 Mrd (+2,5%) 10 7,6 6,6 9,4 6,8 5,8 BTL 2016: 0,66 Mrd (-7,0%) 5 2,6 3,4 1,9 2,1 0 0,1 0,1 Jan. 15 Feb. 15 Mrz. 15 Apr. 15 Mai 15 Jun. 15 Jul. 15 Aug. 15 Sep. 15 Okt. 15 Nov. 15 Dez. 15 Jan. 16 Feb. 16 Mrz. 16-1,1 Apr. 16 Mai 16 Jun. 16 Jul. 16 Aug. 16 Sep. 16 Okt. 16 Nov. 16 Dez. 16-2,1-3,1-3,4-5 -8,2-10 Basis: Bruttowerbewerte / Above & Below the Line FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

4 Werbeentwicklung nach Werbeträgern Jan-Mai 2016 % Veränderung zum Vorjahr Digital-Out-of-home (DOOH) Transport TV Private TV Total TV ORF Billboard Hörfunk ORF Hörfunk Total Hörfunk Private Außenwerbung ABOVE THE LINE Tageszeitungen Fachzeitschriften Kino Online Presse Total Reg. Wochenzeitungen GESAMT Illustrierte/Magazine Sponsoring Total Direct Marketing monatsbereinigt BELOW THE LINE Direct Marketing Total Street Furniture Ambiente Media Basis: Bruttowerbewerte / Above & Below the Line 1,1 1,0 0,9 0,5-0,1-0,6-0,6-4,0-5,9-6,5-7,0-8,7-8,8-11,5 4,8 4,8 3,8 3,7 3,7 3,5 2,5 8,2 8,2 7, FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS ,5

5 Anteil Werbekuchen Jan-Mai 2016 Sponsoring 19,8% Kino 0,2% Online 4,5% Außenwerbung 5,1% Hörfunk 4,1% Direct Marketing 11,1% TV 20,5% Print 34,6% Basis: Bruttowerbewerte / Above & Below the Line FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

6 Werbeentwicklung nach Sektoren Jan-Mai 2016 %-Aufteilung nach Sektoren %-Wachstum nach Sektoren Sonstige 8,0 Medien 8% Sonstige 11% Dienstleistung 21% Markenartikel 4,4 Medien 1,6 Handel u. Versand 14% Investitionsgüter -1,5 Investitionsgüt er 26% Dienstleistung -1,5 Markenartikel 20% Handel u. Versand -1,9 Basis: Bruttowerbewerte / klassische Werbung & Direktmarketing FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS WB_CHARTS.xlsx HP_04_YTD

7 Entwicklung nach Sportarten Sponsoring Jan-Mai 2016 vers %-Aufteilung 45% 42% 41% 40% 35% Sponsoring YTD 2016: 0,42 Mrd Euro Sponsoring YTD 2015: 0,45 Mrd Euro 30% 28% 25% 23% 20% 15% 15% 12% 10% 8% 8% 5% 5% 4% 5% 4% 2% 3% 0% Ski Fussball Sprunglauf Motorsport F1 Eishockey Biathlon Rest Basis: Bruttowerbewert Sponsoring FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS WB_CHARTS.xlsx HP_03_YTD

8 Werbebilanz Jan-Mai 2016 nach Medien Bruttowerbewert in 1000 Euro Jan Feb Mrz Apr Mai Jan-Mai 2016 Jan-Mai 2015 %Ver. GESAMT ,6 ABOVE THE LINE ,5 Kino ,9 Online ,5 Außenwerbung ,5 Billboard ,8 Street Furniture ,8 Transport ,2 Ambiente Media ,5 Digital-Out-of-home (DOOH) ,5 Hörfunk Total ,7 Hörfunk ORF ,8 Hörfunk Private ,7 TV Total ,2 TV ORF ,8 TV Private ,2 Presse Total ,1 Tageszeitungen ,1 Reg. Wochenzeitungen ,6 Illustrierte/Magazine ,0 Fachzeitschriften ,0 BELOW THE LINE ,0 Direct Marketing Total ,7 Direct Marketing monatsbereinigt ,5 Sponsoring Total ,9 Basis: Bruttowerbewerte / Above & Below the Line FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

9 Werbebilanz Mai 2016 nach Medien Bruttowerbewert in 1000 Euro Mai 2016 Mai 2015 %Ver. Kino ,3 Ambiente Media ,8 TV ORF ,3 Hörfunk Private ,9 TV Total ,4 TV Private ,9 Hörfunk Total ,3 Digital-Out-of-home (DOOH) ,4 Reg. Wochenzeitungen ,1 Street Furniture ,0 ABOVE THE LINE ,3 Hörfunk ORF ,0 Tageszeitungen ,1 Fachzeitschriften ,3 GESAMT ,1 Presse Total ,5 Online ,0 Sponsoring Total ,2 Transport ,6 Außenwerbung ,1 BELOW THE LINE ,5 Billboard ,8 Direct Marketing monatsbereinigt ,8 Illustrierte/Magazine ,0 Direct Marketing Total ,2 * Basis: Bruttowerbewerte; *Bereinigte Veränderungsrate auf vergleichbarer Basis der gemeldeten Unternehmen FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

10 Werbeausgaben Europameisterschaft März-Juni* 2016 Basierend auf Bruttowerbewert: TV, Print, HF *Juni 2016: TV, HF vollständig; Print 99% FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

11 Fußballaffine & offizielle Werbung zur Europameisterschaft Werbekanäle: Print, TV, Radio (März-Juni 2016/2008) ,2 Mio 33 offizielle UEFA Euro-Werbung Affine Werbung "Fußball" ,9 Mio Millionen Basis: Bruttowerbewert in Mio. FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

12 Mediensplit fußballaffiner & offizieller Werbung zur Euro 2016 Werbekanäle: Print, TV, Radio (März-Juni 2016) 100% 90% 80% 47,4% 70% 62,3% 60% 50% 40% 30% 16,6% 4,5% TV Radio Print 20% 36,0% 33,2% 10% 0% Affine Werbung "Fußball" offizielle UEFA Euro-Werbung Basis: Bruttowerbewert FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

13 Saisonalität fußballaffiner & offizieller Werbung zur Euro 2016 Werbekanäle: Print, TV, Radio Millionen Affine Werbung "Fußball" offizielle UEFA Euro-Werbung 5 0 März April Mai Juni Basis: Bruttowerbewert in Mio. FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

14 Marken mit höchsten Werbeausgaben zur Euro 2016 Werbekanäle: Print, TV, Radio (März-Juni 2016) Affine Werbung "Fußball" offizielle UEFA Euro-Werbung bet-at-home 2,4 Mio Hyundai 2,5 Mio KIKA 2,3 Mio UEFA 2,5 Mio Österreich Zeitung 2,1 Mio Coca Cola 1,9 Mio Billa 1,5 Mio Kia 1,6 Mio ÖBB 1,1 Mio Mc Donald's 0,9 Mio Basis: Bruttowerbewert in Mio. FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

15 Werbeprognose 2. Halbjahr 2016 basierend auf einer Befragung der TOP werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen (Mai 2016) FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

16 Werbeprognose und Werbebilanz 10,0 Werbetreibende: 2,7 % Agenturen: 4,5 % 8,0 7,7 7,5 Prognose % Veränderung 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 5, , , , , , , , , , ,8 2016* 1HJ 3, HJ -4,0-6,0 IST-Situation = tatsächliche Werbeumsätze -8,0 * Daten Januar - Mai 2016 Basis Werbeumsätze: Bruttowerbewert klassische Werbung & Direct Marketing; Basis Prognose: Befragung Agenturen & Unternehmen FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

17 Entwicklung der einzelnen Werbebereiche 2. HJ 2016 % Veränderung zum Vorjahr Online / Social Media 12,9 Public Relations 3,2 Verkaufsförderungsaktionen Exportwerbung im Ausland Plakat / Außenwerbung Ambient Media TV Flugblatt / Prospekt Sponsoring / Eventmarketing -0,2 Hörfunk Adressiertes Direkt Mail 0,8 0,7 0,3-0,4-0,5 2,2 2,6 Kino -0,9 Messen / Ausstellungen -1,0 Print -1, % Veränderung Basis: Unternehmen & Agenturen FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

18 Eingeschätzte Aufteilung des gesamten Online-Marketingbudgets 2016 Frage: Wie verteilt sich das Marketingbudget auf die einzelnen Werbebereiche? 1% 6% 6% 4% 21% Display / Bannerwerbung Suchmaschinen-Marketing und - Optimierung Newsletter-Werbung / Marketing 6% Social Media Classifieds / Kleinanzeigen / Directories 16% 21% Mobiles Marketing Performance Marketing exklusive Suchmaschinen Marekting Video-In-Stream Advertising 21% In Game Advertising Basis: Befragung 1. & 2. HJ 2016 Unternehmen & Agenturen, die angeben, Onlinewerbung zu betreiben FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

19 Zusammenfassung I Werbebilanz Das Werbejahr 2016 startet bescheiden. Das Auf und Ab in den ersten fünf Monaten am österreichischen Werbemarkt konstatiert zu einem leichtem Werbeminus von 0,6 % des Bruttowerbeaufkommens in Relation zu Erstmalig wurde der Bereich Sponsoring in der Gesamtkommunikation integriert, der damit einen Anteil von knapp 21% am gesamten Werbemarkt erzielt. Die Kommunikationsaktivitäten im Sponsoring sind naturgemäß sehr stark von den sportlichen Berichterstattungen abhängig und daher mit hoher Volatilität verbunden die mediale Wertschöpfung im Sponsoring ist um 5,9 % rückläufig, was insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen ist, daß 2016 kein großes Ski-Sportereignis stattfand. Die klassische Werbung performt stabil und legt in der kumulierten Betrachtung Jan-Mai 2016 um 2,5% zu. Die höchsten Zuwächse verzeichnet TV (+ 7,2 %), Hörfunk (+ 3,7 %) und Außenwerbung (+ 3,5%). Innerhalb der Außenwerbung konnte Digital-Out-Of-Home um über 20% wachsen. Während Print und Online nahezu stagnieren, ist der (monatsbereinigte) Rückgang im Bereich Direct Marketing in den ersten fünf Monaten mit - 6,5 % sehr deutlich. Jene Warenkörbe mit den höchsten, absoluten Werbezuwächsen kommen aus dem Bereich Lebensmittelhandel, Pharmazie und Reisen die Warenkörbe mit den höchsten Werbeeinsparungen sind Versandhandel öffentliche Institutionen und Telekommunikation. FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

20 Zusammenfassung II Werbeausgaben zur Europameisterschaft Die Fußball UEFA Europameisterschaft wurde in Österreich von vielen Unternehmen für intensive Marketingaktivitäten genutzt. Die mediale Aufmerksamkeit dieses Events lässt die Kommunikationsmaßnahmen von Sponsoren aber auch sportaffinen Unternehmen in die Höhe treiben (Stichwort Ambush Marketing). Der Bruttowerbewert der fußballaffinen Werbung bzw. offizieller UEFA-Euro Bewerbung (mit Logo) liegt in den Monaten März-Juni bei 43,2 Mio Euro und damit nur ca. 10 % unter dem Wert der vergleichbaren heimischen Europameisterschaft Während die Sponsoren in erster Linie auf das Medium TV (62 %) setzen, verteilt sich die fußballaffine Werbung auf die Mediengattung Print und TV in fast gleichem Maße Die Sponsoren mit den stärksten Werbeimpulsen in der klassischen Werbung Print, TV und Rundfunk vor und während der Weltmeisterschaft sind Hyundai und die UEFA direkt mit ca. 2,2 Mio Werbeausgaben. Das Ranking bei der fußballaffinen Werbung führt bet-at-home (2,4 Mio) vor KIKA ( 2,3 Mio) und Österreich Zeitung (2,1 Mio) an. Werbeprognose Die Werbeprognose für das 2. Halbjahr 2016 ist durchwegs positiv. Die werbetreibende Wirtschaft erwartet ein Werbewachstum für das 2. Halbjahr 2016 von etwa 3,0 %, wobei die Agenturen die konjunkturelle Entwicklung wieder rosiger beurteilen (4,5 %) als die werbetreibenden Unternehmen (2,7 %). Ein deutlich 2-stelliges Plus wird dem Online-Bereich vorhergesagt. PublicRelations, Verkaufsförderaktionen und Exportwerbung liegen ebenso im positiven Trend der Großteil der klassischen Werbung wird (leicht) negativ beurteilt. FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS

21 Kontakt FOCUS Institut Marketing Research Ges.m.b.H. Maculangasse Vienna Mail office@focusmr.com Phone +43/1/ Web FASTER BETTER EFFICIENT FOCUS