Handbuch Infrastrukturmanagement

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1 Handbuch Infrastrukturmanagement Empfehlungen für die strategische Planung, Erstellung und Werterhaltung kommunaler Netzinfrastrukturen Solothurn, Stefan Binggeli, INFRAconcept AG Jennifer Dreyer, WIFpartner AG

2 Inhalte Ziele des Handbuches Die 13 Kernelemente und 4 Führungszyklen Schlüsselindikatoren und politische Kenngrössen Aufbau eines Infrastrukturmanagements Der Status-Check

3 Ziele des Handbuches Die Gemeinden sollen unterstützt werden um, Defizite in der Strategie und Organisation zu erkennen, notwendige Massnahmen zu definieren und ein einheitliches Vorgehen für alle Infrastrukturen zu etablieren. 3

4 Netzinfrastrukturen: Gemeinsame Eigenschaften, einheitliches Management

6 Die 4 Führungszyklen KE1: Inventar KE 6: Leistungs- und Zustandsburteilung KE 9: Budgetierung und Massnahmenkoordination KE 10: Projektierung Realisation Infrastruktur Management Projektierung Realisation jährlich 2 Zustandsbeurteilung Planung 1 mehrjährig/laufend KE 8: Finanz- und Gebührenplanung KE 11: Betrieblicher Unterhalt KE 7: Massnahmenplanung politisch-strategische Ebene operative Ebene KE 2: Übergeordnete Planung Planung und Realisation

7 KE 3,4: Strategien Legislatur-Ziele KE1: Inventar KE 5: Kosten- und Leistungsziele KE 6: Leistungs- und Zustandsburteilung KE 12: Operatives C. (Schlüsselindikatoren) KE 9: Budgetierung und Massnahmenkoordination KE 10: Projektierung Realisation Polit.-strategisches Operatives Infrastruktur Projektierung Zustandsbeurteilung 4 3 y Controlling Controlling Management y Realisation y 2 1 Planung jährlich jährlich /quartalsweise jährlich mehrjährig/laufend KE 13: Polit.-strat. C. (polit. Kenngrössen) KE 12: Operatives C. (Kosten und Projekte) KE 8: Finanz- und Gebührenplanung KE 11: Betrieblicher Unterhalt KE 7: Massnahmenplanung politisch-strategische Ebene operative Ebene Controlling KE 2: Übergeordnete Planung Planung und Realisation

8 Die 13 Kernelemente Inventar Übergeordnete Planung Gesamtstrategie Teil-Strategie Kosten- und Leistungsziele Leistungs- und Zustandsbeurteilung Massnahmenplanung Finanz- und Gebührenplanung Budgetierung und Massnahmenkoord. Projektierung und Realisation Betrieblicher Unterhalt Operatives Controlling Politisch-strategisches Controlling politisch-strategische Ebene operative Ebene 8

10 Schlüsselindikatoren und politische Kenngrössen Politisch strategische Ziele Polit. Kenngrössen Politik, strategische Führung Betrieblich-administrative Ziele Prozessziele KPI Laufende Rechnung Investitionsrechnung Projektportfolio Prozesskenzahlen Projektkennzahlen Prozesskennzahlen Projektkennzahlen Betriebsdaten Operative Führung Fokus Handbuch Betrieb

11 Schlüsselindikatoren und politische Kenngrössen Was Leisten unsere Infrastrukturen? In welchem Zustand befinden sie sich? Welchen Wiederbeschaffungswert haben diese? Welche Investitionen müssen getätigt werden, um deren Funktionsfähigkeit zu erhalten? Was kostet der Betrieb und Unterhalt? Ist die Finanzierung langfristig kostendeckend? Werden die gesetzlichen Vorgaben eingehalten? 11

12 Beispiele für Schlüsselindikatoren (KPI) Indikator Zielwert Einheit Inspizierte öffentliche Schmutz- und Mischwasserleitungen Politisch strategische Ziele Betrieblich-administrative Ziele Prozessziele Polit. Kenngrössen KPI Laufende Rechnung Investitionsrechnung Projektportfolio Prozesskenzahlen Projektkennzahlen Prozesskennzahlen Projektkennzahlen Betriebsdaten > 75 % Inspizierte Schächte > 75 % Anteil der Leitungen in den Schadensklassen 0 und 1 Politik, strategische Führung < 10 % Fremdwasseranteil < % Operative Führung Spez. Betriebskosten ARA pro EW < 34 für EW > 50'000 < 58 für EW > 10'000 < 95 für EW > 1'000 Betrieb Strassen - Zustandsklasse 4 und 5 < 15 % Flächengemittelter Zustandsindex < CHF/EW a 12

13 Beispiele für politische Kenngrössen Indikator Angeschlossene Einwohner Gesamtlänge Politisch strategische Ziele Kapitalkosten Prozessziele pro Einwohner Polit. Kenngrössen Zustandsspiegel der Klassen % Anteil in kritischem oder schlechten Zustand Betrieblich-administrative (Klassen 0 und 1) Ziele Einheit E Km KPI Laufende Rechnung Investitionsrechnung Projektportfolio Prozesskenzahlen Projektkennzahlen Wiederbeschaffungswert pro Einwohner CHF / E Betriebskosten pro Einwohner Netto-Gebühreneinnahmen % CHF / E a CHF / E a Prozesskennzahlen Projektkennzahlen Betriebsdaten CHF / a Politik, strategische Führung Operative Führung Betrieb 13

14 Einstieg in die Umsetzung: Status-Check Setzen von Schwerpunkten in der Umsetzung des Handbuches 14

15 Inhalte Ziele des Handbuches Die 13 Kernelemente und 4 Führungszyklen Schlüsselindikatoren und politische Kenngrössen Aufbau eines Infrastrukturmanagements Infrastrukturmanagement-Check

16 KE 1: Inventar Aufbau Inventar: Systematik und Grundsatzentscheid Eingrenzung und Kategorisierung Welche Infrastrukturen werden in welchem Teilinventar erfasst? Wie werden die Infrastrukturen kategorisiert? Definition der benötigten Daten Überprüfung der vorhandenen Daten Datenerhebung- und erfassung Sind die vorhandenen Daten ausreichend? Nein Daten erheben Daten selber erheben oder Projekt zur Datenerhebung an Externe vergeben Ja Daten erfassen Softwarelösung bestimmen Bestimmung des Anlagenwerts Berechnung der Wiederbeschaffungswerte der Teilinventare Nachführung Verantwortung und Periodizität der Nachführung bestimmen

17 KE 1: Inventar Strassen- und Wegenetz Stadt Luzern Fokus für 1. Schritt Strassen, Wege, Plätze Kunstbauten Einrichtungen TEILINVENTAR Gemeindestrassen Kantonsstrassen Übrige Wege und Plätze Güterstrassen / Wanderwege Privatstrassen Brücken / Unterführungen Stützmauern Uferverbauungen Öffentliche Beleuchtung Mobiliar Brunnen Strassenbäume Verkehrsregelungsanlagen OBJEKTE / OBJEKTE KOSTENTRÄGER IA IB IC II III IV III IV Wege und Plätze Güterstrassen / Wanderwege Privatstrassen Stadt SBB Private Kanton Stadt Öffentliche Beleuchtung Behindertenlifte Poller Sitzbänke Abfalleimer Leitsystem UiL Signaletik Velounterstände Veloparksystem Velostation Bhf Brunnen Strassenbäume Korporation Parkplätze Altstadt Private Seeuferverbauunge Reussuferverbauungen Verkehrsregelungsanlagen KATEGORIEN

18 KE 1: Inventar Beispiel Siedlungsentwässerung Anlagen Inventar Wiederbeschaffungswert Kanalnetz Sanierungsleitungen Druckleitungen Sonderbauwerke ARA (Neubau ) m 7866 m 1600 m 2 Regenüberläufe 1 Regenbecken 3 Pumpwerke Fr Fr Fr Fr Anteil: 36% Fr Schlammbehandlung Anteil: 11% Fr Summe Fr

19 KE 6: Leistungsund Zustandsbeurteilung Grundsatzentscheide Ausmass der Erfassung bestimmen Komplette Erhebung oder Teilerhebung der Zustände der im Inventar erfassten Infrastrukturen eines Bereichs? Können Zustände erfasst werden? Ja Methodik bestimmen Wie soll die Zustandserfassung durchgeführt werden (Begehung, Filmaufnahmen, messtechnische Verfahren) Wer führt die Erfassung durch? Eigenes Personal (Intern) oder Vergabe an Dritte (Extern)? Nein Intern Extern Ausschreibung des Auftrages Leistungs- und Zustandserfassung Zustandserfassung durchführen Zustandserfassung Erfassung der Daten in geeigneter Software Zustände beurteilen Auf Grund der Schadensbilder Auf Grund des Alters und/oder des Baumaterials/Baumethodik Auswertung Objektebene Massnahmenplanung erstellen Netzebene Zustandsspiegel erstellen

20 KE 6: Leistungs- und Zustandsbeurteilungen guter Zustand mitteler Zustand ausreichender Zustand kritischer Zustand schlechter Zustand

21 KE 6: Leistungs- und Zustandsbeurteilungen Selbstverständlichkeit der VERFÜGBARKEIT Leistungstransparenz über Kosten- und Leistungsziele

22 KE 8: Finanz- und Gebührenplanung Finanzbedarf abschätzen Langfristiger Investitionsbedarf ermitteln Auf der Grundlage der Analagebuchhaltung und Simulationen des Finanzbedarfs wird bestimmt, wie viel in die Netzinfrastrukturen investiert werden muss Abgrenzung LR / IR Abgrenzung LR / IR Definieren, welche Kosten in der Investitionsrechnung und welche in der Laufenden Rechnung erfasst werden Wahl der Finanzierungsstrategie Welche strategische Ausrichtung liegt der Finanzplanung zu Grunde? Finanz- und Gebührenplanung Mittelfristiger Finanzbedarf aus Massnahmenplanung Welcher Mittelbedarf besteht in den nächsten 5-10 Jahren Finanzplanung erstellen Planung der Finanzierung für die nächsten 5-10 Jahre

23 KE 8: Finanz- und Gebührenplanung 1. Strategische Steuerung über Wertverlust -Strasse Belastungs - kategorie Wertverlust II Fahrbahn [ kfr./a ] WV II pro m 2 Fahrbahn [ Fr./a ] Wertverlust II Gehweg [ kfr./a ] WV II pro m 2 Gehweg [ Fr./a ] IA IB IC ID II IG KA KB PS > ca. 1 Mio. CHF Total 1' im Abgleich mit regelmässigen Zustandsaufnahmen

24 KE 8: Finanz- und Gebührenplanung 2. Strategische Steuerung über Weitsicht Flächengemittelter Gesamtzustandsindex I 0 Flächengemittelter Zustandsindex I spät, I 1 =4.5 früh, I 1 =2.5 Wertverlust

25 KE 8: Finanz- und Gebührenplanung 2. Strategische Steuerung über Weitsicht Kumulierter Finanzbedarf [SFr.] Kumulierter Finanzbedarf [Fr.] 70 Mio. 50 Mio. = 15 Mio. Fr. 0.5 Mio. Fr. pro Jahr 30 Mio spät, I 1 =4.5 früh, I 1 =2.5 Wertverlust

26 KE 8: Finanz- und Gebührenplanung 1. Strategische Steuerung über Wertverlust - SE Kanalnetz ARA Schlammbehandlung Sonderbauwerke Summen Siedlungsentwässerung Summe in % des WBW 5.51% 1.89% 0.48% 0.44% 0.44% 0.05% 0.25% Kanalnetz Summe in % des WBW 0.00% 0.03% 0.24% 0.48% 048% 0.00% 0.24%

27 KE 8: Finanz- und Gebührenplanung 1. Strategische Steuerung über Wertverlust - SE Mittelwert mittl. WV Siedlungsentwässerung Summe in % des WBW 1.29% 1.42% Kanalnetz Summe in % des WBW 0.21% 1.11%

28 KE 8: Finanz- und Gebührenplanung 2. Strategische Steuerung über Weitsicht 8 Mio. CHF

29 KE 8: Finanz- und Gebührenplanung 2. Strategische Steuerung über Weitsicht 4 Mio. CHF gleichmässigere Verteilung der Investitionen 28% weniger Investitionen im Lebenszyklus

30 KE 4: Strategie Planen für 30 Jahre??? - UNREALISTISCH Vorausschauen als Entscheidungsgrundlage TRANSPARENT!!! Strategischer Entscheid durch Politik in Bezug zu Standards

31 Inhalte Ziele des Handbuches Die 13 Kernelemente und 4 Führungszyklen Schlüsselindikatoren und politische Kenngrössen Aufbau eines Infrastrukturmanagements Infrastrukturmanagement-Check

32 Einstieg ins IM Link: IM-Check

33 Besten Dank! Die Autoren des Handbuches Stefan Binggeli, INFRAconcept AG Jennifer Dreyer, WIFpartner AG

34 Wasserversorgung Abwasserentsorgung Strassen-/ Wegenetz Weitere (z.b. Energieversorgung) Grundlagen Inventar Inventar Inventar Inventar Planung Netzentwicklung / Bewirtschaftung / Orts- und Regionalplanung Gesamtstrategie Teil-Strategie Wasser Teil-Strategie Abwasser Teil-Strategie Strassen Teil-Strategie weitere Leistungserhaltung Kosten- und Leistungsziele Leistungs- und Zustandsbeurteilung Kosten- und Leistungsziele Leistungs- und Zustandsbeurteilung Kosten- und Leistungsziele Leistungs- und Zustandsbeurteilung Kosten- und Leistungsziele Leistungs- und Zustandsbeurteilung Massnahmenplanung Massnahmenplanung Massnahmenplanung Massnahmenplanung Finanz- und Gebührenplanung Finanz- und Gebührenplanung Finanzplanung Finanz- und Gebührenplanung Budgetierung, Massnahmenkoordination und Priorisierung Projekte Projektierung und Realisation Betrieb Betrieblicher Unterhalt Betrieblicher Unterhalt Betrieblicher Unterhalt Betrieblicher Unterhalt Controlling Operativ Operativ Operativ Operativ Politisch-strategisch Politisch-strategisch Politisch-strategisch Politisch-strategisch