Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Einzelhandelsimmobilien 2016: Wohin steuern stationärer und Online-Handel?

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1 Herzlich willkommen zur Pressekonferenz Einzelhandelsimmobilien 2016: Wohin steuern stationärer und Online-Handel?

2 Ihre Referenten Iris Schöberl, Vorsitzende des ZIA- Ausschusses Handel und Kommunales Manuel Jahn, Leiter Financial Services und Fashion & Lifestyle bei GfK Geomarketing Klaus Striebich, Vorsitzender des Vorstands des German Council of Shopping Centers

3 Ergebnisse der repräsentativen forsa.- Umfrage zum Thema Einzelhandel

4 Die Umfrage - Eckdaten Befragungszeitraum: 09. bis 15. Juni 2016 Methode: Befragungspanel forsa.omninet (Onlinebefragung) Teilnehmer: Befragte Befragungsinstitut: forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 4

5 Unterstützung des Einzelhandels ist nicht notwendig Es ist nicht erforderlich, dass die Politik den innerstädtischen Einzelhandel zum Überleben finanziell unterstützt, sagten: Angaben in % nach Geschlecht nach Alter nach Internet Nutzungsverhalten Männer Frauen Jahre Jahre Jahre > 60 Jahre Nutzer kein Nutzer Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 5

6 Kunden kaufen nach wie vor lieber im stationären Handel Welche Produktgruppen werden wo bevorzugt gekauft? Angaben in % Lebensmittel 99 Drogerieartikel Möbel Kleidung / Schuhe Unterhaltungselektronik Bücher statiönärer Handel Internet sowohl als auch gar nicht Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 6

7 Bücher und Unterhaltungselektronik werden im Internet gekauft Unter 45-Jährige neigen dazu, Produkte im Internet zu kaufen Angaben in % nach Geschlecht nach Alter Jahre Männer Frauen Jahre Jahre > 60 Jahre Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 7

8 Kunden schätzen das Testen von Produkten vor Ort Worauf legen Kunden beim Einkauf im stationären Einzelhandel Wert? Zustimmung in % Produkte testen und begutachten Persönliche Beratung Angenehmes Ambiente Produkte sind sofort verfügbar Große Auswahl an Produkten sehr wichtig eher wichtig Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 8

9 Angenehmes Ambiente und Beratung im Fokus Vor allem den über 45-Jährigen ist die persönliche Beratung sehr wichtig. Angaben in % Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 9

10 Die Mehrheit hat im letzten Jahr im Internet bestellt Haben Sie im letzten Jahr ein- oder mehrmals im Internet bestellt? Antworten in % Je älter die Befragten, desto seltener wird im Internet bestellt. nach Alter Im letzten Jahr haben 71 Prozent ein- oder mehrmals im Internet bestellt Jahre 95 Männer bestellen deutlich öfter im Internet als Frauen Jahre 89 nach Geschlecht Jahre 71 Männer 75 > 60 Jahre 46 Frauen 66 Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 10

11 Eine Lieferzeit von 3-4 Tagen wird von den meisten gewünscht Wann möchten Sie im Internet bestellte Produkte idealerweise erhalten? Angaben in % Jahre Jahre Jahre > 60 Jahre innerhalb 1 Stunde am selben Tag am nächsten Tag innerhalb 3-4 Tagen innerhalb 1-2 Wochen Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 11

12 Für die Lieferung am selben Tag sollten aus Sicht der Mehrheit keine zusätzlichen Gebühren anfallen Wären Sie bereit, für die Lieferung am selben Tag Extragebühren zu zahlen? Nein, sagten: Angaben in % insgesamt Jahre 66 Je älter die Befragten, desto geringer ist die Bereitschaft Extragebühren zu zahlen Jahre Jahre > 60 Jahre Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 12

13 Die Mehrheit ist bereit, bis zu 5 % des Bestellwerts zu zahlen Wie viel Prozent des Bestellwerts wären Sie bereit zu zahlen, um im Internet bestellte Ware noch am selben Tag zu erhalten? Insgesamt würden 21 % Extragebühren zahlen. Davon ist die Bereitschaft einen bestimmten Anteil des Bestellwerts zu zahlen wie folgt: Angaben in % Insgesamt bis zu 2 % 5 bis zu 5 % 10 bis zu 10 % 4 mehr als 10 % 1 Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 13

14 Männer sind eher bereit Extragebühren für Same Day Delivery zu zahlen Wie viel Prozent des Bestellwerts wären Sie bereit zu zahlen, um im Internet bestellte Ware noch am selben Tag zu erhalten? Angaben in % Von den unter 30-Jährigen würden 34 % für die Lieferung am selben Tag Extragebühren zahlen. Davon würden 21 % bis zu 5 % des Bestellwerts ausgeben. 4 % davon würden sogar mehr als 10 % bezahlen. Quelle: forsa. Meinungen zum Einzelhandel 14

15 Auswirkungen des Online-Handels auf den Ladeneinzelhandel Entweder oder / sowohl als auch Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz am 19. Juli 2016 Manuel Jahn GfK SE, Hamburg GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

16 Anhaltende Kaufkraftzuwächse Allgemeine Kaufkraft in Mrd. Euro p.a. 2000,0 1800,0 1600,0 1542,101557, , , , , , , , ,20 CAGR: +2,5% 1400,0 1200,0 1000,0 * Vorläufiger Wert * 2016** ** Prognose Quelle: GfK auf Basis von Angaben des Statistischen Bundesamts GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

17 Einzelhandelsanteil an Kaufkraft hält nicht Schritt Umsatz in Mrd. Euro 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0,0 28% Umsatz- und Marktanteilsentwicklung 26% 27% 27% Quelle: GfK GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli % 25% * 2016** * Vorläufige Werte Einzelhandelsanteil an der Kaufkraft Ladenumsatz Umsatz Distanzhandel 29% 28% 27% 26% ** Prognose Anteil Gesamteinzelhandel an der Kaufkraft 3

18 Lebensmittelhandel profitiert von guter Konsumstimmung Umsatz offline + online, VÄ in % zum Vj. 4,00 3,500 3,00 3,3% 2,500 1,7% 2,00 1,500 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,00,500, * * Prognose Quelle: IRI Grundgesamtheiten, GfK ConsumerScan (CP+), (LEH 2015: eigene Berechnungen Basis Haushaltspanel, Bonsumme FMCG inkl. Frisch) GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

19 Aber grassierende Probleme bei Bekleidung/Schuhe Umsatz, offline + online, VÄ in % zum Vj. 03% 02% 02% 01% 00% -01% -02% -03% -04% -05% 01% -05% -04% -03% -01% Pro-Kopf-Ausgaben 550 Euro 450 Euro -06% -07% -07% -08% * ** * Vorläufiger Wert ** Prognose Quelle: GfK auf Basis des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden und Eurostat GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

20 Kaufkraft fließt z.t. in einzelhandelsfremde Sektoren Wohnungsbaufertigstellungen 1 Ausgaben für Renovierungen 2 PKW-Neuzulassungen 3 Ausgaben für Urlaubs- und Privatreisen 4 Außer-Haus-Konsum vs % +9% +6% +10% +4% Quelle: Ifo-Institut, GfK Renovierungsbarometer, GfK Mobilitätsmonitor, Kraftfahrt-Bundesamt 1 Ifo-Prognose für rollierender Jahreswert 09/2015 vs. Rollierender Jahreswert 09/ vs Touristikjahr 2015 vs Statistisches Bundesamt (2015: GfK-Schätzung) GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

21 Nachlassende Dynamik des Online-Handels Umsatz in Mrd. Euro p.a. 60 VÄ in % p.a. 40% 50 30% 40 48,0 20% ,50 19,60 12,0 38,50 32,60 25,70 10,10 9,90 9,70 43,40 8,30 7,30 10% 0% -10% * 2014* 2015* 2016** -20% * 2014* 2015* 2016** Quelle: GfK auf Basis des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden und Eurostat Versandhandel Online-Handel GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli 2016 * Vorläufiger Wert ** Prognose 7

22 Langfristig wirksame Sättigungstrends im Einzelhandel - auch Online 550,0 500,0 GfK Umsatzprognose 2025 CAGR = Jährliche Wachstumsrate in % Sättigung CAGR 3,5% 20% 18% Umsatz in Mrd. 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0,0 Einführung CAGR 35,9% Wachstum CAGR 18,9% Reife CAGR 7,8% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Online-Anteil am gesamten Einzelhandel Umsatz Ladeneinzelhandel Umsatz traditioneller Versandhandel Umsatz Online-Handel Online-Anteil am Einzelhandel * Prognose Quelle: GfK GeoMarketing GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

23 Cross Channel mehr Regel als Ausnahme Kanalanalyse nach Käuferanzahl und Umsatzhöhe, Non-Food, 1. Hj % 54% 0% Exklusive Offline Käufer Cross Channel Käufer Exklusive Online-Käufer 29% 71% Ausgaben Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli % 9

24 Umsatzanteile eines Omni-Channel Fashion-Retailers % Online % Verlängerte Ladentheke Pure Online Showrooming % 45% Quelle: GfK GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli 2016 Ladengeschäft Click & Collect Order in Store Webrooming Pure Retail 10

25 Konsequenzen für den Einzelhandel GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

26 Raus aus der Mitte: Klare Positionierung immer wichtiger Preis hoch Luxury Erreichbarkeit Funktionalität Erfolgsfaktor Konnektivität Routine Distribution Standardprodukte stuck-in-the-middle Bio Regional Ethical Curated Shopping Kommunikation Experience Erfolgsfaktor Marktdominanz Inspiration Personalisierung Identifizierung Lebensmitteldiscount Textildiscount Preis niedrig Quelle: GfK GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

27 Shopping Experience Wandel des Ladengeschäfts vom Distributions- zum Kommunikationskanal Zusatznutzen Konnektivität Differenzierung Identifikation Beitrag zu Ansprüchen an Inspiration, Kunst, Kultur, ethische, ökologische Grundsätze. Verknüpfung mit anderen Funktionsbereichen Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Anziehungsstarke, segmentierte Angebotsprofile, die hohe Erwartungshaltungen erfüllen. Entwicklung von Geschichten und Inhalten, die den Aufbau persönlicher Beziehungen ermöglichen. Quelle: GfK GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

28 Neue kommerzielle Räume an den Schnittstellen urbaner Funktionen Working Traffic Culture Art Pausing Hospitality Bildquellen: GfK GfK SE Daten, Offline - Trends Online und - No Bewertungen, line Manuel ausgewählt Jahn 9. September für die ZIA 2016 Online Pressekonferenz 19. Juli 2016 Living Dining 14

29 Erweiterung kommerzieller Räume Bildquellen: GfK GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli

30 Kontakt Name: Manuel Jahn Firma/ Institut: GfK, Geomarketing Straße: Herrengraben 5 PLZ, Ort: Hamburg Telefon: +49 / (0)40 / Telefax: +49 / (0)40 / manuel.jahn@gfk.com URL: Manuel Jahn leitet die Bereiche Financial Services und Fashion & Lifestyle bei GfK Geomarketing. Er bringt eine 15-jährige Berufserfahrung in der Analyse und Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien mit. Seit 2004 ist er bei GfK tätig und hat durch Standortgutachten und Immobilienberatungen in ganz Europa eine umfassende Kenntnis der Situation des Einzelhandels sowie der Handelsimmobilienwirtschaft erlangt. Zuvor war er im Verbund einer deutschen Immobilien- und Investmentbank mit der Entwicklung und Konzeption von Handelsimmobilien befasst, nachdem er eine Ausbildung zum Bankkaufmann und Studiengänge in Architektur und Stadtplanung abgeschlossen hatte. Manuel Jahn stellt der Immobilienwirtschaft seine Erfahrung und Vernetzung in zahlreichen Beiratstätigkeiten und Fachbeiträgen zur Verfügung. Er ist Mitglied im Rat der Immobilienweisen. In der GfK betreut Manuel Jahn insbesondere Handelsunternehmen, Banken und Investoren bei der Konzeption und Optimierung von Handelsimmobilien, der Beurteilung von Standorten und Distributionsnetzen sowie der Überprüfung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von Retail-Investments. GfK SE Daten, Trends und Bewertungen, ausgewählt für die ZIA Online Pressekonferenz 19. Juli