Finanzbuchführung mit Lexware Mit Übungen und Musterklausuren. Doris Carius

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1 Finanzbuchführung mit Lexware Mit Übungen und Musterklausuren Doris Carius

2 Finanzbuchführung mit Lexware - Mit Übungen und Musterklausuren Hinweis: In dieser Druckversion wird mit der Softwareversion Lexware financial office Version 2015 gearbeitet. Autorin: Doris Carius, Dozentin für Finanzbuchführung und Mitglied des Prüfungsausschusses Finanzbuchführung der Xpert Business Prüfungszentrale Deutschland Herausgeber: Dr. Bernd Arnold Leiter Xpert Business Deutschland Hier prüfen Sie, ob es aktuelle Änderungen zu diesem Buch gibt: Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Buch? 1. Auflage, Druckversion vom , POD-11.2 Verlag: EduMedia GmbH, Augustenstraße 22/24, Stuttgart Redaktion: Maria Balk, M. A. Layout, Satz und Druck: Educational Consulting GmbH, Ziegelhüttenweg 4, Ilmenau Printed in Germany Umschlaggestaltung: Educational Consulting GmbH, Ilmenau Bildquellen: Alle Bildschirmfotos sowie die Ausdrucke der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und der OP-Listen stammen aus dem Programm Lexware financial office. Alle Abbildungen in Kapitel 2 Übungsfälle : Copyright 2011 Benutzung unter Lizenz von shutterstock.com EduMedia GmbH, Stuttgart Alle Rechte, insbesondere das Recht zu Vervielfältigung, Verbreitung oder Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Der Verlag haftet nicht für mögliche negative Folgen, die aus der Anwendung des Materials entstehen. Internetadresse: ISBN

3 Lernen leicht gemacht! Für Ihren optimalen Lernerfolg enthält dieses Buch Basiswissen zur Programmbedienung: Erklärt alle wichtigen Programmfunktionen des Lexware-Programms. authentische Übungsszenarien: Wenden Sie das erworbene Wissen in ausführlichen Übungsszenarien aus der beruflichen Praxis an. Musterklausuren: Bereiten Sie sich anhand authentischer von der Prüfungszentrale freigegebener Musterklausuren optimal auf die Zertifikatsprüfung vor. Lösungen: Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse der Übungen und Musterklausuren anhand der Lösungsdarstellungen. Kontenrahmen: Übungs- und Lehrkontenrahmen basierend auf DATEV Was Sie wissen sollten... Damit unsere Unterrichtsmaterialien lebendig und lesbar bleiben, haben wir in dem vorliegenden Band auf Wortungetüme wie LeserInnen u. ä. verzichtet und stattdessen die männliche Form verwendet. Bitte haben Sie Verständnis für unser Vorgehen, liebe Leserin. Sie sind selbstverständlich ebenso gemeint, wenn wir z. B. von dem Unternehmer oder dem Kaufmann sprechen. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir in unseren Übungen und Beispielen keine real existierenden Umsatzsteueridentifikations- und Steuernummern verwenden. Daher finden Sie in unseren Praxisszenarien und Belegen Steuernummern im Musterformat " ".

4 So kommen Sie weiter: Dieses Buch führt Sie zum Xpert Business Zertifikat Finanzbuchführung 3 (EDV) Dies ist u.a. Bestandteil folgender Abschlüsse: Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung Buchhalter/in (XB) Finanzbuchhalter/in Buchhalter/in (XB) Finanz- und Lohnbuchhalter/in Finanzbuchführung 1 Finanzbuchführung 2 Finanzbuchführung 3 (EDV) DATEV oder Lexware Finanzbuchführung 2 Finanzbuchführung 3 (EDV) DATEV oder Lexware Finanzwirtschaft Finanzbuchführung 2 Finanzbuchführung 3 (EDV) DATEV oder Lexware Finanzwirtschaft Kosten- und Leistungsrechnung Kosten- und Leistungsrechnung Lohn und Gehalt 2 Lohn und Gehalt 3 (EDV) DATEV oder Lexware Kooperierende Hochschulen und Handwerkskammern rechnen Xpert Business Abschlüsse als Studienleistung an. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Volkshochschule oder der Xpert Business Prüfungszentrale Deutschland. Xpert Business Prüfungszentrale Deutschland Sofia Kaltzidou Tel Web:

5 Xpert Business Kurs- und Zertifikatssystem Xpert Business (XB) ist das bundeseinheitliche Kurs- und Zertifikatssystem für kaufmännische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung an Volkshochschulen und vielen weiteren Bildungsinstituten. XB-Kurse vermitteln seit über 10 Jahren fundierte Kompetenzen vom Einstieg bis zum Hochschulniveau. Bundesweit anerkannt. Praxisnah. Aktuell. Die Kurse zeichnen sich durch ihre besondere Praxisnähe und Aktualität aus: Von Anfang an lernen Sie anhand von aktuellen Beispielen und entwickeln Fähigkeiten, die Sie direkt im beruflichen Alltag einsetzen können. Dabei unterstützen Sie die vorliegenden Lehr- und Übungsmaterialien, welche passgenau auf die Xpert Business-Lernzielkataloge und Prüfungen abgestimmt sind. lernzielkataloge Die XB-Zertifikate und Abschlüsse werden an kooperierenden Kammern und Hochschulen als Studienleistungen anerkannt. Modular. Flexibel. Zukunftssicher. Die Kursmodule können Sie je nach Interesse und schon vorhandenen Kenntnissen auswählen und kombinieren. Nach jedem Kurs besteht die Möglichkeit, eine standardisierte Prüfung abzulegen. Bei Erfolg erhalten Sie ein bundesweit anerkanntes Zertifikat. Durch Kombinationen von Zertifikaten erreichen Sie übergeordnete Abschlüsse. Das modulare System und die bundesweit hohe Flächendeckung mit XB-Bildungsinstituten ermöglicht es Ihnen, Aufbaukurse nahtlos anzuschließen wann und wo Sie wollen: Einen in München absolvierten Buchhaltungs-Grundkurs können Sie z.b. später in Rostock durch einen Aufbaukurs ergänzen und zu einem Fachkraft- Abschluss führen. Viele positive Erfahrungen. Wir haben mit XB-Absolventinnen und Absolventen gesprochen: Sie berichten, was sie beim Lernen unterstützt hat, wie sie es geschafft haben, sich berufsbegleitend weiterzuqualifizieren, und wie sie mit Xpert Business ihre Karriere fördern konnten. erfahrungsberichte Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg in Ihrem Xpert Business-Kurs. Dr. Bernd Arnold Leiter Xpert Business Deutschland

6 Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung in das Programm Lexware Systemvoraussetzungen Tastenfunktionen Startmaske Das Anlegen einer Firma Das Einrichten von Belegnummernkreisen Konten neu beschriften oder neu anlegen Konten neu beschriften Konten neu anlegen Konten filtern Eröffnungsbuchungen durchführen Das Buchen von Belegen Die Buchungsvarianten Stapelbuchungen durchführen Stapelbuchungen ändern Listeneigenschaften einstellen Buchungsvorlagen hinterlegen Buchen über Personenkonten Anlegen eines Personenkontos Beispiele für Splittbuchungen Buchen einer Debitorenrechnung mit Splittfunktion Buchen einer Tankstellenquittung Zahlungsausgleich über OPOS Buchungsbeispiel Die Stornobuchung Finden und Stornieren einer Buchung aus dem Journal heraus Finden und Stornieren einer Buchung aus einem Sachkonto heraus Auswertungen Auswertungen zum Monatsende Auswertungen zum Jahresende

7 1 Inhaltsverzeichnis 2 Übungsfälle Fall: Bürofachgeschäft Fall: Tapeten- & Teppich-Service Fall: Möbelfachgeschäft Fall: Bümarep GmbH Fall: Druckerei Setzgut Fall: Firma sansibar Sanitärbedarf & Sanitärinstallation Fall: Firma Kroko GmbH Im- und Export von Mode- und Wohn-Accessoires Musterprüfungen Musterprüfung Musterprüfung Musterprüfung Anhang Sachwortverzeichnis

8 Einführung in das Programm Lexware In diesem ersten Abschnitt wird der Leser mit den Programmfunktionen des Buchführungsprogramms Lexware financial office vertraut gemacht, die benötigt werden, um die im zweiten Abschnitt zusammengestellten Übungsfälle bearbeiten zu können. Inhalt Anlegen einer Firma Einrichten einer Liste von Buchungskürzeln Konten neu beschriften oder neu anlegen Buchungsvarianten Buchen von Belegen Listeneigenschaften einstellen Buchen über Personenkonten Beispiele für Splittbuchungen Zahlungsausgleich über OPOS Stornobuchung Auswertungen zum Monatsende Auswertungen zum Jahresende 7

9 1 Einführung in das Programm Lexware 1.1 Systemvoraussetzungen Dieses Kapitel führt Sie in die Programmfunktionen der Software Lexware financial office ein. Um das Programm verwenden zu können, muss es auf einem PC mit den folgenden Mindest-Systemvoraussetzungen installiert sein: Microsoft Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 (jew. ab Version Home, dt. Version) / Windows 8.1 (dt. Version) Microsoft Windows Server 2008 SP2 / Server 2008 R2 SP1 / Home Server 2011 / Small Business Server 2011 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 2-GHz-Prozessor oder höher Server: 4 GB RAM; Clients: 2 GB RAM Grafikauflösung 1024 x 768, 16 bit DVD-Laufwerk Mind. 10 GB freier Festplattenplatz (davon mind. 5GB auf dem Systemlaufwerk) Produktaktivierung erforderlich Für Online-Komponenten: Internetzugang, Adresse erforderlich Tastenfunktionen Tab oder Enter : sich bewegen in der Buchungsmaske Enter : sich bewegen von Eingabefeld zu Eingabefeld Umschalt + Tab : sich ein Feld zurückbewegen In allen Listen und im Kontenplan gelangen Sie per rechte Maustaste in kontextbezogene Menüs (und ersparen sich den Weg über das Hauptmenü). 1.2 Startmaske Nach dem Programmstart öffnet sich die Startseite Lexware financial office: 8

10 Einführung in das Programm Lexware 1 Über die Menüleiste gelangen Sie in die einzelnen Programmfunktionen. Im Mittelfeld erreichen Sie über den Workflow einen schnellen Zugriff zu den Modulen des Programms: Buchhaltung, Lohn + Gehalt und Faktura. Hinweise zu programmtechnischen Problemen können Sie sich mit entsprechendem Klick auf den Button anzeigen lassen. 1.3 Das Anlegen einer Firma Eine Firma kann prinzipiell nur in der Startmaske des Programm angelegt werden und nicht in den einzelnen Modulen. Dazu unterstützt Sie der Firmenassistent. Funktion Der Firmenassistent aktivieren wird manuell gestartet über Datei Firma neu oder alternativ über das Icon Firma neu. Funktion aktivieren Dialog und Interaktion, Nachdem der Firmenassistent gestartet wurde, erfolgen die ersten Eintragungen auf Seite 2 (Allgemein). Sie tragen hier den Firmennamen der anzulegenden Firma ein und wählen aus, welche Module benutzt werden sollen. Anschließend gelangen Sie über die Schaltfläche Weiter zur dritten Seite des Firmenassistenten (Firmenangaben). Dialog & Interaktion 9

11 1 Einführung in das Programm Lexware Auf der dritten Seite tragen Sie die Adressdaten der Firma ein. Ferner können die Kontaktdaten, die Steuer-ID, die Handelsregisternummer sowie die Gläubiger-ID, die für Lastschriftverfahren erforderlich ist, eingetragen werden. Bei der Steuer-ID handelt es sich um eine Steueridentifikationsnummer, die vom Gesetzgeber für jede Firma eingerichtet wird (ist zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht bekannt). Nach Bearbeitung des dritten Fensters klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und öffnen damit das nächste Fenster innerhalb der Firmenanlage. In diesem Fenster wird durch Aktivierung des oberen Kästchens angegeben, ob die Firma umsatzsteuerpflichtig ist. Außerdem werden die Finanzamtsdaten eingetragen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Finanzamt auswählen und wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster das gewünschte Finanzamt aus. Klicken Sie auf Übernehmen und das Programm füllt automatisch die entsprechenden Felder aus. Ihrerseits ist darüber hinaus die Steuernummer und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer einzutragen. Sollte bei der Bankverbindung ein Fehlerhinweis erscheinen, generieren Sie die IBAN und BIC neu. Über die Schaltfläche Weiter gelangen Sie ins nächste Fenster, in dem Sie die firmeneigenen Bankkonten eingeben können. Das Ausfüllen dieser Seite ist erforderlich, wenn Sie das im Programm enthaltene Mahnprogramm nutzen möchten. 10

12 Einführung in das Programm Lexware 1 Über die Schaltfläche Weiter gelangen Sie in das DATEV-Fenster. Möchten Sie die Option offenhalten, Ihre Buchführungsdaten an den Steuerberater zu exportieren, sollten Sie auf jeden Fall das Häkchen DA- TEV-Unterstützung anklicken. Angaben zu DATEV, wie Beraternummer, Beratername oder Mandantennummer, können auch zu einem späteren Zeitpunkt eingegeben werden. Wenn Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken, werden alle in der Firmenanlage eingegebenen Daten gespeichert. Diese Daten sind modulunabhängig. Die nächsten Schritte hängen davon ab, welche Module Sie im Fenster Allgemeine aktiviert haben. Da hier das Modul Buchhaltung im Vordergrund steht, wird das Vorgehen dazu erläutert. Im Fenster 4 des Firmenassistenten (Buchhaltung) werden die zur Buchführung relevanten Daten in sechs Unterfenstern eingetragen. Im ersten Unterfenster werden die Firmendaten, die zu Beginn eingegeben wurden, angezeigt. Im zweiten Unterfenster des Moduls Buchhaltung können Sie die von Ihnen gewünschte Gewinnermittlungsart Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) oder Betriebsvermögensvergleich (Bilanz) durch Anklicken mit der Maus aktivieren. Hinweis: Beachten Sie, dass Sie Ihre Entscheidung nicht mehr rückgängig machen können! Über die Schaltfläche Weiter gelangen Sie zur nächsten Seite. 11

13 1 Einführung in das Programm Lexware Im dritten Unterfenster tragen Sie das erste Buchungsjahr ein. Dies kann das laufende Kalenderjahr sein oder ein früheres Jahr falls Sie sich die Option, vergangene Jahre noch zu buchen, offen halten möchten. Hinweis: Das Buchungsjahr kann später nicht mehr geändert werden. Ein Jahreswechsel ist lediglich vorwärts und nicht rückwärts möglich. Weicht Ihr Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr ab, so kombinieren Sie das Jahr mit dem ersten Monat Ihres Geschäftsjahres nicht zu verwechseln mit einem Rumpfwirtschaftsjahr! Ein abweichendes Wirtschaftsjahr liegt nicht vor, wenn Sie während eines Jahres Ihren Betrieb eröffnet haben. Auf dieser Seite legen Sie außerdem den Kontenplan fest, mit dem Sie arbeiten möchten auch diese Eingabe lässt sich später nicht mehr ändern : Wenn Sie wie hier dargestellt Standard Kontenrahmen übernehmen auswählen, erscheinen auf der nächsten Seite des Firmenassistenten sämtliche von Lexware hinterlegte Kontenrahmen. Klicken Sie auf Bestehenden Kontenrahmen übernehmen, erscheinen alle von Ihnen angelegten Firmen der gleichen Gewinnermittlungsart. Jetzt könnten Sie neben dem Kontenrahmen auch weitere Daten, wie z. B. Personenkonten, Buchungstexte oder Kostenstellen in die neue Firma übernehmen. Wenn Sie keinerlei Vorgaben benötigen, können Sie auf Leeren Kontenrahmen anlegen klicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und Sie gelangen ins nächste Fenster, in dem Sie aus mehreren hinterlegten Kontenrahmen wählen können. Für den Standardkontenrahmen werden von Lexware u. a. der SKR 03 und SKR 04 hinterlegt. Über die Schaltfläche Weiter kommen Sie in das fünfte Unterfenster, in dem Sie weitere Einstellmöglichkeiten vornehmen können, z. B. zu Sammelkonten oder zur Steuerpflicht. Die Kontonummern in den Feldern Sammelkonto Debitoren und Sammelkonto Kreditoren werden aufgrund des von Ihnen ausgewählten Kontenrahmens übernommen. Die Umsatzsteuerpflicht ist bereits aktiviert, da hier auf die eingetragenen Daten der Firmenanlage zugegriffen wird. Wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtig ist, muss außerdem definiert werden, ob der Betrieb nach vereinbarten Entgelten (= Soll-Versteuerung) oder nach vereinnahmten Entgelten (= Ist-Versteuerung) versteuert. Unter dem Punkt weitere Angaben werden firmenspezifische Einstellungen vorgenommen: Unterschiedliche Belegnummernkreise Das Buchen unter Belegnummernkreisen ist bereits aktiviert. Dies ermöglicht das Einrichten von Buchungskürzeln (vgl. Seite 14). Buchen mit Kostenstellenerfassung Möchten Sie Ihre Buchführung unter Berücksichtigung von Kostenstellen erfassen, ist dieser Punkt durch Anklicken zu aktivieren. Das Einrichten der Kostenstellen erfolgt unter dem Menüpunkt Verwaltung Kostenstellen. 12

14 Einführung in das Programm Lexware 1 Budgetverwaltung Möchten Sie die vom Programm gegebene Möglichkeit eines Soll-Ist-Vergleichs nutzen, ist die Budgetverwaltung zu aktivieren. In diesem Fall müssen Soll- und Planzahlen bei den Buchführungskonten eingegeben werden. Diese Angaben können zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert oder deaktiviert werden: Bearbeiten Firma Einstellungen. Über die Schaltfläche Weiter kommen Sie zum letzten Unterfenster Mahnwesen im Bereich Buchhaltung. Um das Mahnwesen der Software nutzen zu können, sind die entsprechenden Daten vorzugeben: Ab welchem Betrag soll eine Mahnung ausgestellt werden? Mit welchem Prozentsatz sollen die Zinsen berechnet werden? Nach wie vielen Tagen soll die erste, die zweite und die dritte Mahnung erfolgen (Mahnfrist)? In welcher Höhe soll der Kunde mit Mahngebühren belastet werden (Mahnkosten)? Aktion beenden Mit einem Klick auf die Schaltfläche Speichern werden die eingegebenen Daten gespeichert. Wenn Sie die Daten drucken oder ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor: Die eingegebenen Firmendaten können Sie ausdrucken über die Menüleiste Datei Drucken Firmenstammblatt oder Alt + D D F Die eingegebenen Firmendaten können Sie ändern über die Menüleiste Bearbeiten Firma oder Alt + B F 13

15 1 Einführung in das Programm Lexware 1.4 Das Einrichten von Belegnummernkreisen Es besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Belegnummernkreise zu verwalten. Der Vorteil von Belegnummernkreisen bzw. das Buchen mit so genannten Buchungskürzeln besteht darin, dass, wenn Sie sich im Journal oder in den Buchführungskonten Ihre Buchungen anschauen, Sie sofort erkennen, in welchem Buchungskreis die Rechnungen erfasst wurden. Weiterhin ermöglicht das Buchen unter Belegnummernkreisen eine vom Programm gesteuerte fortlaufende Nummerierung. Voraussetzung Rufen Sie die Startseite über die Hauptnavigation oder das Kontextmenü auf, um das Modul Buchhaltung zu starten. Funktion aktivieren Damit der Menüpunkt Belegnummernkreise zur Verfügung steht, muss in den Firmeneinstellungen die Funktion unterschiedliche Belegnummernkreise aktiviert werden. Dies kontrollieren Sie über den Menüpunkt Bearbeiten Firma bearbeiten Einstellungen. Funktion aktivieren Funktion aktivieren Aktivieren Sie den Menüpunkt Verwaltung Belegnummern ( Alt + V B ). Dialog & Interaktion Dialog und Interaktion Die Felder können mit frei wählbaren Buchungskürzeln gefüllt werden. Möglich sind z.b. EB Eröffnungsbilanz (autom. Hochzählen empfohlen) ER Eingangsrechnung AR Ausgangsrechnung (autom. Hochzählen empfohlen) KA Kasse (autom. Hochzählen empfohlen) BB Buchungsbeleg Spk Sparkasse Voba Volksbank 14

16 Einführung in das Programm Lexware 1 Sind die Kürzel und Bezeichnungen eingetragen, kann hinterlegt werden, ob in dem jeweiligen Buchungskreis eine automatische Hochzählung erfolgen soll. Geben Sie in der Spalte eine Null ein, startet das Programm die nächste Buchung mit der Nummer 1. Das automatische Hochzählen wird mit einem Häkchen aktiviert. Sämtliche Eingaben können jederzeit wieder geändert werden. Aktion beenden Speichern Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf die Schaltfläche Speichern. Aktion beenden 1.5 Konten neu beschriften oder neu anlegen BeimAnlegen der Firma haben Sie sich für einen Standardkontenrahmen entschieden oder einen bestehenden Kontenrahmen übernommen. In der Regel werden Sie schon bald feststellen, dass die eine oder andere Kontenbezeichnung Ihnen nicht gefällt oder dass Konten fehlen. Sie haben die Möglichkeit, die im Kontenrahmen enthaltenen Konten mit wenigen Schritten neu zu beschriften oder auch fehlende Konten neu anzulegen. Konten neu beschriften Es gibt zum einen die Möglichkeit, Kontenbeschriftungen über die Kontenverwaltung (Menüpunkt Verwaltung Kontenverwaltung) zu ändern, und zum anderen aus dem Kontenplan selbst. Funktion Öffnen Sie aktivieren den Kontenplan über Funktion aktivieren die Menüleiste Ansicht Kontenplan die Symbolleiste Strg + K Suchen Sie in dem geöffneten Kontenplan das Konto, welches Sie neu beschriften möchten. Öffnen Sie in der Kontenverwaltung mit einem Doppelklick das ausgesuchte Konto oder rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und wählen Sie Konto beschriften. Im Feld Kontenbeschriftung können Sie das Konto neu benennen. Aktion beenden Speichern Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf die Schaltfläche Speichern. Aktion beenden 15

17 1 Einführung in das Programm Lexware Konten neu anlegen Funktion aktivieren Funktion aktivieren Öffnen Sie den Kontenrahmen über die Menüleiste Ansicht Kontenrahmen die Symbolleiste Strg + K Dialog & Interaktion Dialog und Interaktion Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontenplan und wählen Sie in dem Kontextmenü die Funktion Sachkonto neu. Mit Hilfe des Kontenassistenten können Sie nun das neue Konto anlegen, indem Sie alle Felder entsprechend ausfüllen oder aus den rechts aufgeführten Konten ein artverwandtes Konto anklicken und die Eigenschaften in die Kopiervorlage übernehmen. In Bezug auf die Eingaben im Feld Kategorie und Kontoart vgl. Tabelle: Übersicht & Beispiele zur Auswahl von Kontenkategorie, Kontenart und Eigenschaften. Im Fenster Allgemein ist die gewünschte Kontonummer und Kontobezeichnung einzutragen sowie die Kategorie und die Kontoart zu kontrollieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und Sie gelangen auf die dritte Seite des Kontenassistenten. Dialog & Interaktion Dialog und Interaktion Auf der dritten Seite wird die Automatik im Feld Steuersatz festgelegt. Der hier festgelegte Steuersatz erscheint beim Buchen in der Buchungsmaske. Im Feld USt.Pos. (Umsatzsteuerposition) legen Sie die Position des Kontos in der Umsatzsteuer-Voranmeldung fest. Dies betrifft alle Konten, die umsatzsteuerrelevant sind, z.b.: Konto 8120/4120 steuerfreie Erlöse erhält die Kennziffer 43 Konto 8125/4125 steuerfreie innergem. Lieferg. erhält die Kennziffer 41 Konto 8400/4400 Erlöse 19% erhält Kennziffer 81 Konto 8300/4300 Erlöse 7% erhält Kennziffer 86 Konto 3425/5425 Stpfl. innergem. Erwerbe erhält die Kennziffer 89 Achtung: Hier ist besonders sorgfältig zu arbeiten, da im Falle einer falschen Eingabe bei der USt.Pos. gegenüber dem Finanzamt keine korrekte UStVA abgegeben wird. Die Kennziffer USt.Pos. ist aus der UStVA zu entnehmen, an deren Position der Umsatz bzw. die Umsatzsteuer ausgewiesen werden muss. 16

18 Einführung in das Programm Lexware 1 ( j g ) I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung Lieferungen und sonstige Leistungen Bemessungsgrundlage (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) ohne Umsatzsteuer Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug volle EUR Ct Innergemeinschaftliche Lieferungen ( 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens ( 2a UStG) Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.b. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach 4 Nr. 2 bis 7 UStG) Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug Umsätze nach 4 Nr. 8 bis 28 UStG (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben) zum Steuersatz von 19 % zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr Umsätze, für die eine Steuer nach 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.b. Wein) Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach 4b und 25c UStG zum Steuersatz von 19 % zum Steuersatz von 7 % zu anderen Steuersätzen neuer Fahrzeuge ( 1b Abs. 2 und 3 UStG) von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz Ergänzende Angaben zu Umsätzen Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften ( 25b Abs. 2 UStG) Leistungsempfänger die Steuer nach 13b Abs. 5 Satz 1 i.v.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet Leistungsempfänger die Steuer nach 13b Abs. 5 UStG schuldet Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. 18b Satz 1 Nr. 2 UStG 21 Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) Übertrag zu übertragen in Zeile 45 Dialog und Interaktion Auf der vierten Seite des Kontenassistenten wird die Position des Kontos in der Bilanz bzw. wie in diesem Beispiel in der Gewinn- und Verlustrechnung festgelegt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und Sie gelangen in das fünfte Fenster des Kontenassistenten. Dialog & Interaktion Dialog und Interaktion Auf der fünften Seite des Kontenassistenten wird die Position des Kontos in der betriebswirtschaftlichen Auswertung festgelegt. Bei einem Bilanzkonto ist hier keine Angabe zu machen. Dialog & Interaktion 17

19 1 Einführung in das Programm Lexware Aktion beenden Aktion beenden Speichern Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf die Schaltfläche Speichern im letzten Fenster des Kontenassistenten. Sollten Sie die Budgetverwaltung aktiviert haben, so gelangen Sie noch in ein sechstes Fenster, in dem Sie die Planzahlen für dieses Konto eingeben. Schnellsuchfunktion Um die Suche nach einem Konto zu vereinfachen, können Sie den Kontenplan durch einen Klick auf Nr. numerisch oder Name alphabetisch sortieren lassen. Je nach Art der Sortierung können Sie durch direkte Eingabe der Kontonummer bzw. der Kontobezeichnung eine Schnellsuche aktivieren. Konten filtern Lexware bietet die Möglichkeit, die im Kontenrahmen angezeigten Konten zu filtern. Vorteil ist, dass die Anzahl auf eine Auswahl (z.b. nur genutzte Konten) reduziert werden kann. Hinweis: Die Übersichten und Beispiele zu den wichtigsten Konten im Waren- und Erlösbereich SKR03 und zur Wahl von Kontenkategorie, Kontenart und Eigenschaften finden Sie im Anhang. Funktion aktivieren Funktion aktivieren Öffnen Sie die Kontenverwaltung über die Menüleiste Verwaltung Kontenverwaltung die Symbolleiste im Kontenrahmen Alt + V V Dialog & Interaktion Dialog und Interaktion In der Kontenverwaltung können Sie steuern, welche Konten im Kontenplan (gefiltert) angezeigt werden sollen, indem Sie das Kästchen vor der Kontennummer / Kontenbezeichnung aktivieren oder deaktivieren. Aktivierte Konten werden im Filter angezeigt. 18

20 Übungsfälle Im folgenden Abschnitt findet der Leser einige interessante Übungsfälle, die neben der Angabe typischer Firmenstammdaten und Kunden- bzw. Lieferantendaten eine umfassende Belegsammlung bieten. Anhand der Belege wird die Arbeit mit dem Buchungsprogramm geübt. Inhalt Firmenstammdaten anlegen Konten neu anlegen Kontenbezeichnung ändern Buchen nach Buchungslisten Buchen von Kassenberichten, Gehaltsabrechnungsbelegen, Vorträgen zur Eröffnungsbilanz, Ein- und Ausgangsrechnungen, auch Ausland, Bankauszügen, Kassen- und Rechnungsbelegen Überprüfen der Ergebnisse anhand von Journalen 41

21 2 Empfohlene Druck-Einstellung für die Berichte (Auswertungen): Journal Summen- und Saldenliste: OP Debitoren OP Kreditoren UStVA: > Wirtschaftsjahr (oder abweichende Auswahl lt. Aufgabenstellung) > Journal quer, Buchungs- und Belegdatum > jeweiliger Monat (oder abweichende Auswahl lt. Aufgabenstellung) > Summen + Salden, quer > sortiert nach Konten > Offene Posten, sortiert > sortiert nach Konten > Offene Posten, sortiert > jeweiliger Monat oder Quartal (nach Aufgabenstellung) > UStVA lang 43

22 2 1. Fall: Bürofachgeschäft 1. Fall: Bürofachgeschäft Hinweise Gehen Sie davon aus, dass zu allen aufgeführten Aufgaben ordnungsgemäße Belege bzw. Rechnungen vorliegen. Die Rechnungsformalitäten zum Vorsteuerabzug sind erfüllt. Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse anhand des beigefügten Journals. Firmenstammdaten: Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 1.3 Das Anlegen einer Firma. Firma/Anschrift: Bitte eigenen Namen eintragen ; Bürofachgeschäft; Schillerstraße 10; Obertshausen Buchführungsart: Betriebsvermögensvergleich; Standardkontenrahmen SKR 03/04 Erstes Buchungsjahr: 2015 Finanzamt: Offenbach I / Hessen; Finanzamtsnummer 2635; Bieberer Str. 59; Offenbach; Steuernummer Aufgaben: Aufgabe 1 Folgende Belegnummernkreise sind einzurichten (Informationen unter Kapitel 1.4 Das Einrichten von Belegnummernkreisen): Kürzel EB ER Voba KA BB Bezeichnung Eröffnungsbilanz Eingangsrechnung Volksbank Kasse Buchungsbeleg Informationen zu den Aufgaben 2 und 3 finden Sie unter Kapitel 1.5 Konten neu beschriften oder neu anlegen. Aufgabe 2 Bei nachstehenden Konten ist die Kontenbezeichnung zu ändern: SKR 03 SKR 04 Kontenbezeichnung Darlehen Volksbank Volksbank WE Büromaschinen 19% VorSt Aufgabe 3 Nachstehende Konten sind neu anzulegen: SKR 03 SKR 04 Kontenbezeichnung WE Schreibwaren 19% VorSt Erstattung nach dem LFZG Inserate 44

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