Spirituosen in Australien Gute Marktchancen für deutsche Hersteller. Spirituosen in Australien Gute Marktchancen für deutsche Hersteller

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1 Spirituosen in Australien

2 In einer neuen Marktstudie zum australischen Markt für Spirituosen beleuchtet die Deutsch-Australische Industrie- und Handelskammer die Marktchancen deutscher Hersteller auf dem fünften Kontinent. Auszug Inhaltsübersicht Marktvolumen und Umsatzentwicklung Wer sind die führenden australischen und deutschen Produzenten? Wie groß ist ihr Umsatzvolumen und wie verteilen sich ihre Marktanteile? Haben auch kleinere Hersteller Chancen auf dem australischen Markt? Produkttrends und Käuferverhalten Wie sehen die langfristigen Absatzchancen für Spirituosen in Australien aus? Welche Produktsegmente haben sich in den letzten Jahren besonders dynamisch entwickelt? Wie sieht es mit der Kaufkraft aus? Vertriebsanalyse Welche Vertriebswege sollten deutsche Hersteller wählen? Wie finden Sie den passenden Importeur oder Vertriebspartner? Wie ist der australische Einzel- und Großhandel organisiert? Können langfristige Lieferverträge abgeschlossen werden? Was müssen deutsche Hersteller bei der Preissetzung beachten? Gesetzlicher Rahmen Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen beim Verkauf von Spirituosen in Australien beachtet werden? Was hat es mit dem Food Safety Supervisor auf sich? Kann die australische Umsatzsteuer (GST) zurückgefordert werden? Einfuhrbestimmungen Australien ist so weit entfernt lohnt sich der Export überhaupt? Welche Einfuhrbestimmungen müssen beim Export nach Australien beachtet werden? Welcher Zollsatz gilt? Wie lauten die Kennzeichnungspflichten für Alkohol auf dem australischen Markt?

3 Wert des Marktes für Spirituosen Marktvolumen und größe 49 Betriebe a 39 Betriebe a Prognostiziertes jährliches Wachstum in den nächsten 5 Jahren: 7,0 Mrd. 1,5%-1,9% 4,5 Mrd. Durchschnittliche Konsumausgaben für Alkohol (pro Haushalt): Umgerechnet 29,29 pro Woche DE AUS a Großbetriebe Die robuste Entwicklung der australischen Wirtschaft in den letzten Jahren hat zu einem spürbaren Anstieg der Kaufkraft geführt. Durch die stabilen Konsumausgaben hat sich die Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken auf hohem Niveau stabilisiert. Ein australischer Haushalt gibt im Durchschnitt umgerechnet 29,29 Euro pro Woche für den Kauf alkoholischer Getränke aus. Das Marktvolumen für Spirituosen wird derzeit auf rund 7,0 Mrd. geschätzt und liegt damit deutlich über dem deutschen Marktvolumen. Die geringere Zahl der Marktteilnehmer deutet gleichzeitig auf eine geringere Sättigung des australischen Marktes hin. Während die Wettbewerbsbedingungen im Spirituosengeschäft in Deutschland als vergleichsweise hart gelten, können in Australien vertretene Hersteller zum Teil beträchtliche Gewinnmargen vorweisen. Dies begünstigt langfristig gesehen den Markteintritt neuer Unternehmen und bietet die Chance, den etablierten Betrieben Marktanteile abzunehmen.

4 Jährlicher Konsum (reiner Alkohol, in l)* Veränderung (in %) 10,3 Australien Deutschland + 2,0% - 15,8% Premiuminisation! Spirituosen Wein Premium Bourbon Premium Likör Premium Scotch + 32% + 22 % + 20% 11,7 Bier Schweiz - 21,7% 10,1 8,7 Großbritannien - 6,5% * Quelle: OECD Während in den meisten Industriestaaten der Alkoholkonsum pro Kopf seit Beginn der 1990iger Jahre rückläufig ist, pendelt der australische Wert seit Jahren bei etwa 10,3 Liter purem Alkohol pro Person im Jahr. Deutschland führt die internationale Rangliste nach wie vor an, aber auch Australien liegt auf den vorderen Plätzen. Auf dem fünften Kontinent liegt der Alkoholkonsum in etwa gleich auf mit der Schweiz und sogar über dem Vergleichswert aus Großbritannien. Unterdessen haben sich die Konsumgewohnheiten auch in Australien in den letzten Jahren drastisch geändert. Während Australien lange Zeit für seine ausgeprägte Pub-Kultur bekannt war, geht der Trend seit Beginn der 2000er hin zu hochwertigen Alkoholika, insbesondere Wein und ausgewählte Spirituosen werden immer beliebter. Whiskey, Liköre und Scotch konnten anders als andere Produktsegmente Umsatzsteigerung im deutlich zweistelligen Bereich vermelden. In Europa beliebte Marken wie Johnnie Walker Black und Absolut konnten besonders stark zulegen.

5 Der australische Markt für Spirituosen Chancen und Herausforderungen Importvolumen von Spirituosen nach Australien Anteil deutscher Exporte an den Gesamteinfuhren Australiens: 1,29% 2011 Größte Importpartner US$ 197 Mio. US$ 143 Mio US$ 55 Mio. Zunahme der Importe: 84% Historisch betrachtet wird seit je her nur ein geringer Teil der in Australien konsumierten alkoholischen Getränke lokal hergestellt. Die überwiegende Mehrheit wird aus Übersee importiert. Insbesondere für in Europa und Nordamerika bereits etablierte Marken ist der Markteintritt sinnvoll. Von Bedeutung ist hierbei nicht nur die hohe Kaufkraft, sondern auch die westlich geprägten Konsumgewohnheiten. Aufgrund einer zunehmenden Änderung des Konsumverhaltens hin zu hochwertigen Produkten sind die Importe von Spirituosen nach Australien im Zeitraum von 2005 bis 2011 um 84% gestiegen. Deutsche Hersteller haben jedoch kaum von dem kräftigen Anstieg der Nachfrage profitiert. Noch immer machen deutsche Produkte lediglich rund 1% der australischen Gesamtimporte von Spirituosen aus. Andere Länder haben frühzeitig die Chancen des Marktes down under erkannt. Auch die Kosten des Exports von Europa nach Australien können die Zurückhaltung deutscher Hersteller nicht vollständig erklären. Europäische Nachbarländern, insbesondere Großbritannien und Frankreich, gehören zusammen mit den Vereinigten Staaten zu den Hauptlieferländern von Spirituosen nach Australien.

6 Vertriebsstruktur im australischen Markt Lokale Hersteller Importeure Einzelhandel ca. 2/3 des Endkundenmarktes für Spirituosen Großhandel Caterer Restaurants Vergnügungs -stätten ca. 1/3 des Endkundenmarktes für Spirituosen Eine detaillierte Analyse möglicher Vertriebswege ist sowohl für lokale Produzenten, wie auch für ausländische Hersteller unerlässlich für einen erfolgreichen Markteintritt. Etwa 2/3 des Umsatzes im Spirituosenmarkt wird mittlerweile außerhalb von Restaurants, Pubs, Bars und Diskotheken erwirtschaftet. Im australischen Einzelhandel hat sich in den letzten Jahren ein Duopol herausgebildet. Woolworths und Coles kontrollieren mittlerweile rund 58% des Marktes. Aufgrund langfristig bestehender Lieferverträge kann es für deutsche Hersteller schwierig werden hier einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ferner geht die Tendenz im Einzelhandel zur Aufnahme von Private Label Produkten ebenfalls eine nicht unerhebliche Markthürde für ausländische Hersteller. Umso wichtiger ist deswegen die Idenfizierung eines geeigneten Importeurs oder Großhändler, der über seine Produktauswahl auch die anvisierte Zielkäufergruppe bedient. Die Studie identifiziert geeignete Vertriebswege und enthält praktische Ratschläge was bei der Wahl des Vertriebspartners beachtet werden sollte.

7 Mehr Informationen finden Sie unter: Haben Sie Fragen zum Markteintritt? Wir helfen gerne! Marktstudien Individuelle Store-Checks und Absatzberatung Kontaktanbahnung zu Kunden und Vertriebspartnern 9 12 September 2013 Sydney Convention and Exhibition Centre Mit mehr als Ausstellern ist die finefood Australia die mit Abstand bedeutendste Lebensmittelmesse Australiens. Mit fast Besuchern konnte die Messe im letzten Jahr einen neuen Besucherrekord verzeichnen. Weitere Informationen: Im Rahmen unseres Messepakets, unterstützt die AHK Australien Sie bei der Messeorganisation und organisiert nach Absprache Gesprächstermine mit potentiellen Kunden und Partnern vor Ort. CONTACT German-Australian Chamber of Industry and Commerce Jan Brenneke, Consultant, DEinternational Level 10, York Street, Sydney NSW 2000 T E jan.brenneke@germany.org.au