Solide investieren Wien Holding Anleihe

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1 Das Unternehmen der Solide investieren Wien Holding Anleihe ,75 % p. a. Zeichnungsfrist: (vorzeitige Schließung vorbehalten)

2 Die Wien Holding: Arbeiten für Wien 75 1 Unternehmen sind derzeit unter dem Dach der Wien Holding vereint. Der Konzern befindet sich im Eigentum der Stadt Wien und ist privatwirtschaftlich organisiert und auf Ertrag ausgerichtet, unter Berücksichtigung gemeinwirtschaftlicher Ziele. Die Unternehmen der Wien Holding sind in insgesamt fünf verschiedenen Geschäftsfeldern tätig: Immobilienmanagement, Kultur- und Veranstaltungsmanagement, Logistik und Mobilität, Medien und Bildung sowie Umweltmanagement. BUSINESS CLUSTER: IMMOBILIENMANAGEMENT Im Immobilienbereich hat die Wien Holding aktuell rund 15 große Immobilienprojekte laufen. So entsteht im 14. Bezirk der Wirtschaftspark Breitensee. Ein alter Gewerbehof wird dort revitalisiert und um einen neuen Gebäudeteil erweitert. Der Konzern ist aber auch an Projekten wie der Neuen Therme Wien, den Biotech-Immobilien in St. Marx oder in der Muthgasse, der Messe Wien sowie dem Umbau des Palais Hansen zu einer hochwertigen Hotel- und Wohnimmobilie beteiligt. Eines haben diese Immobilienprojekte gemeinsam: Sie erfolgen immer unter dem Gesichtspunkt, das Umfeld und ganze Stadtteile aufzuwerten. ARWAG Holding-Aktiengesellschaft base-homes for students GmbH GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft Immobilienentwicklung St. Marx GmbH Immobilienentwicklung Muthgasse GmbH LSE Liegenschaftsstrukturentwicklungs GmbH MARXBOX Liegenschaftsentwicklungs GmbH MG Immo GmbH Oberlaa Standortmarketing GmbH Palais Hansen Immobilienentwicklung GmbH Schloss Laxenburg Betriebsges.m.b.H. STAR Entwicklungs- GmbH Tech Gate Vienna Wissenschafts- und Technologiepark GmbH Therme Wien Ges.m.b.H. U2 Stadtentwicklung GmbH UNIT-Service GmbH Wien Oberlaa Projektentwicklung GmbH Wiener Messe Besitz GmbH Wiener Stadtentwicklungsges.m.b.H. BUSINESS CLUSTER: KULTUR- UND VERANSTALTUNGSMANAGEMENT Die Vereinigten Bühnen Wien mit dem Ronacher Theater, dem Theater an der Wien und dem Raimund Theater sowie die Wiener Stadthalle mit dem Hallenkomplex am Vogelweidplatz sind die Flaggschiffe im Kulturbereich des Konzerns. Auch vier Museen werden von der Wien Holding geführt: das Mozarthaus Vienna, das Haus der Musik, das Jüdische Museum Wien und das KunstHausWien. Mit der Wien Ticket gehört der Wien Holding auch eines der größten Ticketing-Service-Unternehmen Österreichs. Insgesamt machen die Kulturbetriebe der Wien Holding pro Jahr für bis zu 2,5 Millionen Menschen Programm. Die Wien Holding ist damit einer der größten Kulturanbieter in Europa. Haus der Musik Betriebsgesellschaft m.b.h. Jüdisches Museum der Stadt Wien Gesellschaft m.b.h. KunstHausWien GmbH Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs GmbH Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H. (Raimund Theater, Ronacher, Theater an der Wien) Wiener Stadthalle-Betriebs- und Verwaltungsges.m.b.H. WT Wien Ticket GmbH Fußnoten: 1 = davon sind zum Unternehmen in den Konsolidierungskreis einbezogen

3 BUSINESS CLUSTER: LOGISTIK UND MOBILITÄT Die Wiener Hafen-Gruppe steht im Zentrum des Business Clusters Logistik und Mobilität. Derzeit wird der Hafen Wien zu einem der ganz großen europäischen Logistikund Umschlagknoten ausgebaut. Mit der Central Danube Region GmbH ist die Wien Holding auch an jenem Unternehmen beteiligt, das den Twin City Liner, die Schnellbootverbindung zwischen Wien und Bratislava, betreibt. Auch die DDSG Blue Danube (Personenschifffahrt auf der Donau) gehört zur Wien Holding. Mit der TINA VIENNA Urban Technologies & Strategies GmbH verfügt die Wien Holding auch über ein Kompetenzzentrum für Urban Techologies & Strategies. Central Danube Region Marketing & Development GmbH (Twin City Liner) DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH TINA VIENNA Urban Technologies & Strategies GmbH VIENNA Technology, Tranfer Corporation GmbH WienCont Management Ges.m.b.H. Wiener Donauraum Länden und Ufer Betriebs- und Entwicklungs GmbH Wiener Hafen, GmbH & Co KG Wiener Hafen Management GmbH BUSINESS CLUSTER: MEDIEN UND BILDUNG Im Mittelpunkt des Business Clusters Medien und Bildung steht die Kabel-TV-Wien, ein Multimedia-Unternehmen, das für Programmauswahl und Programmierung des Wiener Kabelfernsehens verantwortlich ist. Die Gesellschaft ist auch als Content-Produzent mit dem TV-Kanal W24, dem Kabel- Text im Kabel-TV-Infokanal sowie mit dem Internet-Dienst wienweb.at tätig. EU-Förderagentur GmbH Kabel-TV-Wien Gesellschaft m.b.h. Ö.K.O Media & Marketing Services Ges.m.b.H. BUSINESS CLUSTER: UMWELTMANAGEMENT Das wichtigste Unternehmen im Business Cluster Umwelt ist die ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. Pro Jahr reinigt die Anlage 220 Mio. Kubikmeter Abwässer auf biologische Art und Weise. Dank der hohen Reinigungsleistung verlässt die Donau die Stadt Wien in derselben guten Qualität, mit der sie in die Bundeshauptstadt gekommen ist. ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. ebswien tierkörperbeseitigung Nfg KG Ges.m.b.H.

4 Wirtschaftsmotor Wirtschaftsfaktor Die Wien Holding steht für zukunftsorientierte und nachhaltige Projekte, die den Wirtschaftsstandort sichern, das Wirtschaftswachstum ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und damit die Lebensqualität für die Menschen insgesamt erhöhen. Gegründet wurde die Wien Holding im Jahr Mit der Neustrukturierung im Jahr 2003 hat die Wien Holding auch jene Strukturen erhalten, die notwendig sind, um flexibel auf neue Herausforderungen, wie den verstärkten Wettbewerb auf den liberalisierten Märkten, die EU-Erweiterung oder die Globalisierung der Wirtschaft insgesamt, reagieren zu können. Mit seinen 75 1 Unternehmen ist der Konzern nicht nur ein kräftiger Konjunkturmotor, sondern auch ein entscheidender Im Jahr hat der Wien Holding-Konzern einen Rekordumsatz von 372 Millionen Euro 2 erwirtschaftet. Die Investi- Faktor für die Wiener Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Lebensqualität in der Stadt. Ein gelungener Mix aus Gewinn tionen lagen bei rund 145 Millionen Euro 2. Über Menschen arbeiten in den Unternehmen 2. Die Eigenmittelquote 3 bringenden Wirtschaftsunternehmen und Unternehmen mit gemeinwirtschaftlichen Aufgaben sowie die Strategie, Partnerschaften mit privaten Investoren einzugehen, sind die Die Gesamtwertschöpfung des Konzerns liegt bei über einer liegt bei 55,8 Prozent. Auch die Umwegrentabilität ist enorm. Bausteine für den Erfolg. Europaweit gilt die Wien Holding Milliarde Euro pro Jahr. Die Wien Holding sichert direkt und auch als Musterbeispiel für das New Public Management. indirekt rund Arbeitsplätze. Fußnoten: 1 = davon sind zum Unternehmen in den Konsolidierungskreis einbezogen; 2 = Gesamtkonzern unter Einbeziehung aller Konzernunternehmungen und der verwalteten Unternehmungen GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft und die ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H.; 3 = gemäß Konzernabschluss

5 Wirtschaftliche Entwicklung UMSATZENTWICKLUNG BIS IN TSD. EURO* Umsatzerlöse ENTWICKLUNG INVESTITIONEN BIS IN TSD. EURO* Investitionen MITARBEITERSTAND BIS * MitarbeiterInnen Fußnoten: * = Gesamtkonzern unter Einbeziehung aller Konzernunternehmungen und der verwalteten Unternehmungen GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft und die ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H.

6 UMSATZERLÖSE NACH GESCHÄFTSBEREICHEN IN TSD. EURO * Immobilien Kultur Logistik & Mobilität Medien & Bildung Umwelt Fußnoten: * = Gesamtkonzern unter Einbeziehung aller Konzernunternehmungen und der verwalteten Unternehmungen GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft und die ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H.

7 Das Angebot WIEN HOLDING ANLEIHE VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES: Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die Refinanzierung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten und die Finanzierung neuer Projekte (Ausbau und Erweiterung der bestehenden Geschäftstätigkeit) zu verwenden. Emittentin: Wien Holding GmbH Nominale: EUR ,Stückelung: EUR 1.000,Zinssatz: 2,75 % p. a., zahlbar jährlich Laufzeit: 5 Jahre, endfällig Emissionskurs: 100,903 % Zeichnungsfrist: Juni 2010 (vorzeitige Schließung vorbehalten) Zur Zeichnung laden ein: Valuta: 18. Juni 2010 Tilgung: am Laufzeitende zu 100 % Börsenotiz: Einbeziehung in den Dritten Markt BAWAG P.S.K. AG der Wiener Börse Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Zahlstelle: UniCredit Bank Austria AG ISIN: AT0000A0J789 Oberbank AG UniCredit Bank Austria AG Risikohinweis Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Die Kapitalrückzahlung zu 100 % gilt nur zum Laufzeitende. Während der Laufzeit sind Kursschwankungen möglich, daher kann ein vorzeitiger Verkauf zu Kursverlusten führen. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht auszuschließen. Disclaimer Dieser Folder stellt eine Marketingmitteilung und eine Werbeanzeige im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes und des Kapitalmarktgesetzes ( KMG ), jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Empfehlung dar. Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Wien Holding GmbH (die Emittentin ) dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das Angebot ) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier am 4. Juni 2010 gebilligten, veröffentlichten und nach Österreich notifizierten Prospekts (der Prospekt ), der am Sitz der Emittentin, Universitätsstraße 11, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist sowie auf der Internetseite der Luxemburger Börse unter eingesehen werden kann. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, nach Kanada, Japan oder Australien oder in jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 (der Securities Act ) noch bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden. Die Angaben in diesem Folder sind unverbindlich.

8 ANLEIHEBEDINGUNGEN 1. EMITTENTIN, GESAMTNENNBETRAG UND STÜCKELUNG Die Anleihe (die Anleihe ) der Wien Holding GmbH (die Emittentin ) wird im Gesamtnennbetrag von EUR ,00 (Euro einhundertzwanzig Millionen) in einer Stückelung von EUR 1.000,00 (Euro eintausend) (die Teilschuldverschreibungen ) gemäß den gegenständlichen Anleihebedingungen (die Anleihebedingungen ) begeben. 2. FORM, VERBRIEFUNG, WERTPAPIER- SAMMELBANK UND ISIN 2.1 Die Teilschuldverschreibungen lauten auf den Inhaber. 2.2 Die Teilschuldverschreibungen werden zur Gänze durch eine veränderbare Sammelurkunde gemäß 24 lit b) Depotgesetz (die Sammelurkunde ) verbrieft. Die Sammelurkunde ist von den Vertretern der Emittentin firmenmäßig gezeichnet und ist von der gemäß diesen Anleihebedingungen bestellten Zahlstelle mit einer Kontrollunterschrift versehen. Der Anspruch auf Ausfolgung einzelner Teilschuldverschreibungen oder einzelner Zinsscheine ist ausgeschlossen. 2.3 Die Sammelurkunde wird auf die Dauer der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen von der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft ( OeKB ) als Wertpapiersammelbank verwahrt. Den Inhabern der Teilschuldverschreibungen ( Anleihegläubiger ) stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu, die gemäß den Geschäftsbedingungen der OeKB und außerhalb der Republik Österreich ausschließlich gemäß den Vorschriften der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Luxemburg, und Euroclear Bank S.A./N.V., Brüssel, Belgien, übertragen werden können. 2.4 Die Wertpapierkennnummer (International Securities Identification Number oder ISIN) lautet AT0000A0J STATUS Die Teilschuldverschreibungen begründen nicht besicherte, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen oder künftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, die nach geltendem zwingenden Recht vorrangig sind. 4. NEGATIVVERPFLICHTUNG 4.1 Die Emittentin verpflichtet sich gegenüber den Anleihegläubigern für die Laufzeit der gegenständlichen Anleihe, längstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital und Zinsen für die Teilschuldverschreibungen der gemäß diesen Anleihebedingungen bestellten Zahlstelle vollständig zur Verfügung gestellt worden sind: für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie für Verbindlichkeiten aus Garantien oder Haftungen für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten a) keine Sicherheiten zu bestellen, oder b) Dritte zu veranlassen, zur Besicherung der von der Emittentin oder ihren Tochtergesellschaften aufgenommenen Kapitalmarktverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaften aus Garantien oder Haftungen für Kapitalmarktverbindlichkeiten keine Sicherheiten am Vermögen dieser Dritten zu bestellen. ohne jeweils unverzüglich sicherzustellen, dass die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im gleichen Rang an solchen Sicherheiten oder an anderen Sicherheiten, die von einem vom bestehenden Abschlussprüfer der Emittentin oder ihrer Tochterunternehmen unabhängigen, international anerkannten Wirtschaftsprüfer als gleichwertige Sicherheit anerkannt werden, teilnehmen; dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tochtergesellschaften für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie für Verbindlichkeiten aus Garantien oder Haftungen für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten a) keine Sicherheiten bestellen, oder b) Dritte veranlassen, zur Besicherung der von der Emittentin oder ihren Tochtergesellschaften aufgenommenen Kapitalmarktverbindlichkeiten und den Verbindlichkeiten der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaften aus Garantien oder Haftungen für Kapitalmarktverbindlichkeiten keine Sicherheiten am Vermögen dieser Dritten zu bestellen, ohne jeweils unverzüglich sicherzustellen, dass die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im gleichen Rang an solchen Sicherheiten oder an anderen Sicherheiten, die von einem vom bestehenden Abschlussprüfer der Emittentin oder ihrer Tochterunternehmen unabhängigen, international anerkannten Wirtschaftsprüfer als gleichwertige Sicherheit anerkannt werden, teilnehmen. 4.2 Kapitalmarktverbindlichkeiten im Sinne dieses Punktes 4. sind alle Verbindlichkeiten aus Geldaufnahmen am Kapitalmarkt, die durch Schuldverschreibungen oder sonstige Wertpapiere verbrieft sind. Verbindlichkeiten aus Geldaufnahmen, die weder durch Schuldverschreibungen noch durch sonstige Wertpapiere verbrieft sind, wie Kredite und Darlehen, sind von diesem Punkt nicht erfasst. 4.3 Sicherheiten im Sinne dieses Punktes 4. sind Hypotheken, Pfandrechte, Zurückbehaltungsrechte, Garantien, sonstige Belastungen und Sicherungsrechte, sowie sonstige Vereinbarungen, nach denen eine Partei für die Verbindlichkeit einer anderen Partei einsteht, einschließlich einer gegenüber einem Garanten übernommenen Freistellungsverpflichtung, an den gegenwärtigen oder zukünftigen Vermögenswerten oder Einkünften der Emittentin. 4.4 Tochtergesellschaft im Sinne dieser Anleihebedingungen ist jede Kapital- oder Personengesellschaft, an der die Emittentin und/oder ihre Tochtergesellschaften im Sinne dieser Bestimmung 20% oder mehr des Kapitals oder der stimmberechtigten Anteile hält oder halten oder die unmittelbar oder mittelbar unter dem beherrschenden Einfluss der Emittentin und/oder ihrer Tochtergesellschaften im Sinne dieser Bestimmung steht. 5. LAUFZEIT Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen beginnt am und endet mit Ablauf des Die Laufzeit beträgt somit fünf Jahre. 6. ZINSEN 6.1 Die Teilschuldverschreibungen werden vom (einschließlich) bis zu dem der Fälligkeit der Teilschuldverschreibungen vorangehenden Tag mit jährlich % vom Nennwert verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein Zinszahlungstag ). Die erste Zinszahlung erfolgt am Zinsperiode bezeichnet den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) bzw von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum jeweils darauf folgenden Zinszahlungstag (ausschließlich). 6.3 Falls die Emittentin die Teilschuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht zurückzahlt, endet die Verzinsung nicht an dem der Fälligkeit der Teilschuldverschreibungen vorangehenden Tag, sondern erst mit dem Tag, der der tatsächlichen Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen vorangeht. 6.4 Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr (der Zinsberechnungszeitraum ) zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der aktuellen Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, geteilt durch die Anzahl der aktuellen Tage der Zinsperiode. Die Berechnung erfolgt actual/actual (gemäß ICMA-Regelung). 6.5 Sollte ein Rückzahlungstermin, Zinszahlungstermin oder sonstiger, sich im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen ergebender Zahlungstermin nicht auf einen Bankarbeitstag fallen, hat der Anleihegläubiger erst am darauf folgenden Bankarbeitstag Anspruch auf Zahlung von Kapital und Zinsen (unadjusted). Die Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, Zinsen oder eine andere Entschädigung wegen eines solchen Zahlungsaufschubs zu verlangen. Bankarbeitstag ist ein Tag, an dem Kreditinstitute in Wien zum öffentlichen Geschäftsbetrieb allgemein geöffnet sind, und der ein TARGET Geschäftstag ist. TAR- GET Geschäftstag bezeichnet einen Tag, an dem das transeuropäische automatisierte Echtzeit- Brutto-Express-Zahlungsverkehrssystem (Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer TARGET2) operativ ist. 7. RÜCKZAHLUNG 7.1 Soweit nicht zuvor bereits gemäß Punkt 7.2 oder Punkt 10. ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die Teilschuldverschreibungen zum Nennwert am zurückgezahlt. Mit Ausnahme der Bestimmung des Punktes 7.2 ist die Emittentin nicht berechtigt, die Teilschuldverschreibungen vor dem Fälligkeitstermin zurückzuzahlen. 7.2 Falls die Emittentin als Folge einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften von oder in der Republik Österreich oder als Folge einer Änderung oder Ergänzung der Anwendung oder der offiziellen Auslegung dieser Vorschriften am nächstfolgenden Zinszahlungstag zur Zahlung von zusätzlichen Beträgen (wie in Punkt 9.1 definiert) verpflichtet ist und die Emittentin diese Verpflichtung nicht durch ihr zumutbare Maßnahmen vermeiden kann, ist die Emittentin berechtigt, die Teilschuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, vorzeitig zu kündigen und zum Nennwert zuzüglich allfälliger bis zum für die Rückzahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. 7.3 Eine solche vorzeitige Kündigung darf allerdings nicht (i) mit Wirkung früher als 90 Tage vor dem frühest möglichen Termin erfolgen, an dem die Emittentin verpflichtet wäre, solche zusätzlichen Beträge zu zahlen, falls eine Zahlung auf die Teilschuldverschreibungen dann fällig sein würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung erfolgt, die Verpflichtung zur Zahlung von zusätzlichen Beträgen oder zum Einbehalt oder Abzug nicht mehr wirksam ist. 7.4 Eine solche vorzeitige Kündigung ist durch die Emittentin mit einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen gegenüber der Zahlstelle schriftlich mitzuteilen, wobei eine solche Kündigung zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung bei der Zahlstelle wirksam wird, sofern die Kündigung gegenüber den Anleihegläubigern gemäß Punkt 14. erfolgt. Sie ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin begründenden Umstände darlegt. 8. ZAHLSTELLE, ZAHLUNGEN 8.1 Zahlstelle ist die UniCredit Bank Austria AG. 8.2 Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu beenden, verpflichtet sich für diesen Fall jedoch gleichzeitig mit der Beendigung der Bestellung eine andere angesehene Bank als Zahlstelle zu bestellen. Die Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt (i) eine Zahlstelle unterhalten und (ii) solange die Teilschuldverschreibungen in den Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen sind, eine Zahlstelle unterhalten, wie es die Regeln der Wiener Börse verlangen. Eine Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel der Zahlstelle wird nur wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird), sofern die Anleihegläubiger hierüber gemäß Punkt 14. vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 45 Tagen informiert wurden. 8.3 Die Zahlstelle handelt ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern. Es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern begründet. 8.4 Die Gutschrift der Zins- und Tilgungszahlungen erfolgt über die jeweilige für den Inhaber der Teilschuldverschreibungen depotführende Stelle. 8.5 Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, dann hat der Anleihegläubiger erst am nächsten Bankarbeitstag Anspruch auf diese Zahlung. Der Anleihegläubiger ist nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verspätung zu verlangen. Für diese Zwecke bezeichnet Bankarbeitstag einen Tag, an dem die Zahlstelle Zahlungen abwickelt und die Banken in Wien zum Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 8.6 Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital und Zinsen bei Fälligkeit in Euro zu bezahlen. Derartige Zahlungen erfolgen, vorbehaltlich geltender steuerrechtlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften, an die Zahlstelle zur Weiterleitung an das Clearingsystem oder an dessen Order zur Gutschrift für die jeweiligen Kontoinhaber. Die Zahlung an das Clearingsystem oder an dessen Order befreit die Emittentin in Höhe der geleisteten Zahlung von ihren entsprechenden Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen. Eine Zahlung aus den Teilschuldverschreibungen gilt als rechtzeitig, wenn sie am Fälligkeitstag beim Clearingsystem einlangt.

9 9. STEUERN 9.1 Sämtliche auf die Teilschuldverschreibungen zu zahlenden Beträge sind ohne Einbehalt oder Abzug an der Quelle von gegenwärtig oder zukünftig vorgeschriebenen Steuern, Abgaben und behördlichen Gebühren oder Festsetzungen gleich welcher Art, die von oder in der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt werden (die Steuern ), zu leisten, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. In einem solchen Fall hat die Emittentin, sofern nicht einer der in Punkt 9.2 genannten Ausnahmetatbestände vorliegt, zusätzliche Beträge (die Zusätzlichen Beträge ) derart zu leisten, dass die den Anleihegläubigern zufließenden Nettobeträge nach dem Einbehalt oder Abzug der Steuern jeweils den Beträgen entsprechen, die sie ohne Einbehalt oder Abzug erhalten hätten. 9.2 Die Emittentin ist zur Zahlung der Zusätzlichen Beträge aufgrund von Steuern gemäß Punkt 9.1 nicht verpflichtet, wenn diese auf andere Weise als durch Abzug oder Einbehalt an der Quelle aus Zahlungen auf die Teilschuldverschreibungen zu entrichten sind oder ein Anleihegläubiger, der zur Republik Österreich eine andere aus steuerlicher Sicht relevante Verbindung hat, als den bloßen Umstand, dass er Inhaber der Teilschuldverschreibungen ist oder dies zum Zeitpunkt des Erwerbs der Teilschuldverschreibungen war, und dieser Anleihegläubiger der Abgaben- oder Steuerpflicht unterliegt, oder diese gemäß 95 EStG in der Republik Österreich von der kuponauszahlenden Stelle einbehalten werden, oder diese aufgrund einer Rechtsänderung zahlbar sind, die später als 30 Tage nach Fälligkeit der betreffenden Zahlung auf die Teilschuldverschreibungen oder, wenn dies später erfolgt, nach ordnungsgemäßer Bereitstellung aller fälligen Beträge und einer diesbezüglichen Bekanntmachung gemäß Punkt 14. der Anleihebedingungen wirksam wird, oder diese nach Zahlung durch die Emittentin im Rahmen des Transfers an den Anleihegläubiger abgezogen oder einbehalten werden, oder diese aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder den Steuergesetzen der Republik Österreich rückerstattbar wären oder aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen (EU) an der Quelle entlastbar wären, oder diese aufgrund oder infolge eines internationalen Vertrages, dessen Partei die Republik Österreich ist, oder einer Verordnung oder Richtlinie aufgrund oder infolge eines solchen internationalen Vertrages auferlegt oder erhoben werden, oder diese von einer Zahlstelle aufgrund der vom Rat der Europäischen Union am erlassenen Richtlinie im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (Richtlinie 2003/48/EG des Rates) oder einer anderen Richtlinie der Europäischen Union zur Besteuerung privater Zinserträge, die die Beschlüsse der ECOFIN-Versammlung vom umsetzen, einbehalten oder abgezogen wurden, oder aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, welche zur Umsetzung dieser Richtlinien erlassen wurden, oder diese von einer Zahlstelle einbehalten oder abgezogen werden, wenn die Zahlung von einer anderen Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ohne den Einbehalt oder Abzug hätte vorgenommen werden können, oder ihnen ein Anleihegläubiger nicht unterläge, sofern er zumutbarerweise Steuerfreiheit oder eine Steuererstattung oder eine Steuervergütung hätte erlangen können. 10. KÜNDIGUNGSRECHT DER ANLEIHEGLÄUBIGER 10.1 Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zum Nennwert, zuzüglich allfälliger bis zum Tage der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls: die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem jeweiligen Fälligkeitstag zahlt; oder die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen wesentlichen Verpflichtung aus den Teilschuldverschreibungen unterlässt und die Unterlassung länger als 15 Tage fortdauert, nachdem die Zahlstelle hierüber eine Benachrichtigung von einem Anleihegläubiger erhalten hat; oder eine (i) von einem (Schieds-)Gericht oder einer Verwaltungsbehörde rechtskräftig festgestellte Schuld der Emittentin oder einer wesentlichen Konzerngesellschaft, oder (ii) eine von der Emittentin ausdrücklich oder schlüssig anerkannte Forderung mit jeweils einem EUR ,00 (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) übersteigenden Betrag nicht erfüllt wird und diese Nichterfüllung länger als vier Wochen fortdauert, nachdem die Zahlstelle hierüber von einem Anleihegläubiger eine Benachrichtigung erhalten hat; oder eine für eine Verbindlichkeit der Emittentin bestellte Sicherheit von einer Vertragspartei unter Zustimmung der Emittentin verwertet wird, und sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin dadurch wesentlich verschlechtert, und es dadurch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen zu erfüllen; oder die Emittentin oder eine wesentliche Konzerngesellschaft ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung allgemein bekannt gibt, oder ihren Gläubigern eine allgemeine Regelung zur Bezahlung ihrer Schulden anbietet, wobei dies für eine wesentliche Konzerngesellschaft nur dann g ilt, wenn sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin dadurch wesentlich verschlechtert, und es dadurch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen zu erfüllen; oder ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eröffnet oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt wird; oder ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen eine wesentliche Konzerngesellschaft eröffnet oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt wird, und sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin dadurch wesentlich verschlechtert, und es dadurch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen zu erfüllen; oder die Emittentin oder eine wesentliche Konzerngesellschaft ihre Geschäftstätigkeit ganz oder überwiegend einstellt, und sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin dadurch wesentlich verschlechtert, und es dadurch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen zu erfüllen; oder die Emittentin oder eine wesentliche Konzerngesellschaft eine oder mehrere der gegenwärtig bestehenden wesentlichen Konzerngesellschaften oder alle oder wesentliche Teile ihrer Vermögenswerte veräußert oder anderweitig abgibt, und sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin dadurch wesentlich verschlechtert, und es dadurch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen zu erfüllen; oder die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit einer Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses oder einer Umstrukturierung und sämtliche Verpflichtungen aus diesen Teilschuldverschreibungen von der anderen oder neuen Gesellschaft übernommen werden und die Kreditwürdigkeit dieser Gesellschaft gleich oder höher als die der Emittentin ist; oder eine wesentliche Konzerngesellschaft in Liquidation tritt, und sich dadurch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin wesentlich verschlechtert, und es dadurch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen zu erfüllen; dies gilt nicht für den Fall, dass die Liquidation im Zusammenhang mit einer Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses oder einer Umstrukturierung geschieht und sämtliche Verpflichtungen aus diesen Teilschuldverschreibungen von der anderen oder neuen Gesellschaft übernommen werden und die Kreditwürdigkeit dieser Gesellschaft gleich oder höher als die der Konzerngesellschaft ist; oder die zum Zeitpunkt der Emission bestehenden Gemeinderatsbeschlüsse durch die Stadt Wien so abgeändert werden, dass die Bereitstellung finanzieller Mittel an die Emittentin oder eine wesentliche Konzerngesellschaft beendet oder wesentlich eingeschränkt wird; und sich dadurch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin wesentlich verschlechtert, und es dadurch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen zu erfüllen; oder die Beteiligung der Stadt Wien als Gesellschafter der Emittentin (direkt oder indirekt) einen Anteil erreicht, der einer Beteiligung von weniger als 75% entspricht Als wesentliche Konzerngesellschaft im Sinne dieses Punktes 10. gilt ein Konzernunternehmen (isd 115 GmbHG) der Emittentin, dessen Umsatz im jeweils letzten Geschäftsjahr mehr als 5% des konsolidierten Konzernumsatzes der Emittentin erreicht Eine Kündigung durch einen Anleihegläubiger betrifft stets nur die von ihm jeweils gehaltenen Teilschuldverschreibungen und hat keine Auswirkung auf die von anderen Anleihegläubigern gehaltenen Teilschuldverschreibungen. Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor wirksamer Ausübung des Rechts nach diesem Absatz geheilt wurde. In den Fällen der Punkte , , , oder wird eine Kündigung, sofern nicht zugleich einer der in den Punkten , , , , oder bezeichneten Kündigungsgründe vorliegt, erst wirksam, wenn bei der Zahlstelle Kündigungserklärungen von Anleihegläubigern im Nennbetrag von mindestens 15% der dann ausstehenden Teilschuldverschreibungen eingegangen sind. In allen anderen Fällen wird die Kündigung mit Zugang der Mitteilung der Kündigung gemäß Punkt 10.4 wirksam Alle Mitteilungen der Anleihegläubiger an die Zahlstelle, insbesondere eine Kündigung der Teilschuldverschreibungen gemäß Punkt 10.1, sind schriftlich in deutscher Sprache an die Zahlstelle zu übermitteln. Mitteilungen werden (vorbehaltlich Punkt 10.3) mit Zugang an die Zahlstelle wirksam. Der Mitteilung ist ein Nachweis darüber beizufügen, dass der betreffende Anleihegläubiger zum Zeitpunkt der Mitteilung Inhaber der betreffenden Teilschuldverschreibungen ist. Der Nachweis kann durch eine Bescheinigung der Depotbank oder auf andere geeignete Weise erbracht werden. 11. VERJÄHRUNG Ansprüche auf die Zahlung von Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf die Zahlung von Kapital verjähren nach dreißig Jahren ab Fälligkeit. 12. BÖRSENOTIERUNG Es ist beabsichtigt, einen Antrag auf Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen zum Handel im Dritten Markt an der Wiener Börse zu beantragen. 13. EMISSION WEITERER TEILSCHULDVER- SCHREIBUNGEN, ANKAUF, ENTWERTUNG 13.1 Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Teilschuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tages der Emission, des Verzinsungsbeginns und des Ausgabepreises) in der Weise zu emittieren, dass sie mit diesen Teilschuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden Die Emittentin ist berechtigt, Teilschuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Teilschuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zwecks Entwertung eingereicht werden Sämtliche vollständig zurückgezahlten Teilschuldverschreibungen sind unverzüglich zu entwerten und können nicht wieder emittiert oder wieder verkauft werden. 14. BEKANNTMACHUNGEN Alle die Teilschuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen an die Anleihegläubiger sind im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder auf sonstige zulässige Weise zu veröffentlichen. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Einer besonderen Benachrichtigung der einzelnen Inhaber von Teilschuldverschreibungen bedarf es nicht. 15. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND, TEILNICHTIGKEIT 15.1 Die Teilschuldverschreibungen sowie sämtliche Rechte und Pflichten daraus unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts. Erfüllungsort ist Wien, Österreich Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche der Anleihegläubiger aus oder in Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen ist Wien, Innere Stadt. Die Anleihegläubiger sind berechtigt, ihre Ansprüche auch vor jedem anderen zuständigen Gericht in der Republik Österreich geltend zu machen. Die Emittentin unterwirft sich hiermit der Gerichtsbarkeit der nach diesem Absatz zuständigen Gerichte Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Anleihebedingungen in Kraft.

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