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Teresa Maier
vor 7 Jahren
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1 Öffnen des Online-Finanzmanagers Bitte rufen Sie (z.b. durch direkten Mausklick) in Ihrem Browser folgende Adresse auf: Anlegen eines Nutzerkontos Für die Nutzung des Finanzmanagers müssen Sie zunächst ein persönliches Nutzerkonto auf Basis Ihrer -Adresse anlegen. Bitte klicken Sie auf Registrieren. Sie werden anschließend durch die weiteren Registrierungsschritte geführt. Hinweis: Bitte verwenden Sie zum Schutz Ihrer Daten ein möglichst sicheres Passwort mit mindestens acht Zeichen und Sonderzeichen. Der Benutzername und das Passwort sind frei wählbar und unabhängig vom bisherigen Online-Banking. 1

2 Die Beantwortung der Sicherheitsfragen im nächsten Schritt dient im Fall des Passwortverlustes der Zusendung eines neuen Passworts. Nach erfolgreicher Bestätigung können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und dem Passwort anmelden. Anbinden Ihres Bankkontos Nach der ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, Ihr Konto einzulesen. Anschließend werden die Kontoumsätze, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, automatisch heruntergeladen und bestimmten Kategorien zugeordnet. Im ersten Schritt ist die Bankleitzahl bereits vorbelegt. Bitte klicken Sie auf weiter. Anschließend werden die für den Umsatzdatenabruf notwendigen Authentifizeriungsinformationen Ihrer Bank abgefragt. 2

3 Für den Abruf der Kontodaten geben Sie bitte Ihre Daten identisch zum Online-Banking (Alias/VR-Kennung und PIN) an. Sollte Ihr Alias nicht angenommen werden, verwenden Sie bitte Ihre VR-Kennung. Die PIN ist identisch mit der PIN zur Anmeldung beim Online-Banking. 3

4 Hinweis zur VR-Kennung: Ihre VR-Kennnung finden Sie in Ihrem Online-Banking. Die VR- Kennung beginnt immer mit VRK. Nach dem Login beim Online-Banking navigieren Sie bitte zu Service & Verwaltung und anschließend zu VR-Kennung verwalten. Auf der nun folgenden Seite wird Ihnen die VR-Kennung angezeigt. Nach dem Klick auf Weiter erfolgt die Einrichtung der Konten und der erstmalige Abruf der Kontoumsätze für die letzten 90 Tage. Nachdem Sie die Zugangsdaten für den Kontoabruf eingegeben haben, werden zunächst alle Ihre Konten angezeigt. Sie können an dieser Stelle bestimmte Konten abwählen oder auch schon den Namen eines Kontos ändern. Im letzten Schritt werden anschließend Ihre Kontoumsätze automatisch heruntergeladen und stehen im Finanzmanager zur Verfügung. Tipps für den Ersteinstieg Benennung der Konten: Für eine problemlose Auswahl der Umsätze ist es hilfreich, die vorbestimmten Namen zu verändern. Auf der Seite Überblick ist unten links die Übersicht Vermögensüberblick zu finden. Ein Klick auf den Namen des gewünschten Kontos genügt, um diesen zu verändern. Um aussagekräftige Auswertungen und Grafiken zu erhalten, ist das Kategorisieren der Umsätze Grundvoraussetzung. Wenn Sie unter dem Reiter Einnahmen/Ausgaben mit der Maus über einen Umsatz fahren, erscheint folgendes Bild: Mit dem Klick auf das Stift-Symbol können die Kategorien geändert werden. Bei der Kategorisierung von Umsätzen kann bei regelmäßigen Buchungen der Button Alle ähnlichen Umsätze anwenden, bei einmaligen Buchungen der Button Nur gewählten Umsatz verwendet werden. 4

5 Es ist sinnvoll, in der erweiterten Suche die Checkbox Kategorien saldieren anzuhaken. Dann werden z.b. Umbuchungen zwischen Konten nicht als Einnahmen und Ausgaben gewertet. 5

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