FÖRDERER MOTORRADMARKT ANALYSE Join the Spirit!

Transkript

1 FÖRDERER MOTORRADMARKT ANALYSE 2015 Join the Spirit! 11013

2 Inhalt Vorwort 5 Sponsoren 6-9 Methode Lesebeispiel Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Aprilia, BMW, Ducati 20 Harley Davidson, Honda, Kawasaki 21 KTM, Suzuki, Triumph 22 Yamaha 23 Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Benelli, Betamotor, CF Moto 34 GasGas, Husqvarna, Hyosung 35 Mash, Moto Guzzi, MV Agusta 36 Piaggio, Rieju, Royal Enfield 37 Sherco, Victory 38 Motorroller Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Aprilia, Beeline, BMW 52 Daelim, Gilera, Honda 53 Hyosung, Keeway, Kreidler 54 KSR, Kymco, Luxxon 55 Motowell, Peugeot, Piaggio 56 Sachs, Suzuki, Sym 57 Tauris, TGB, Vespa 58 Yamaha 59 Quads, ATVs und Trikes Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Adly, Aeon, Arctic Cat 70 Can-AM, Cectek, CF Moto 71 Explorer, Herkules, Kawasaki 72 Kymco, Polaris, Suzuki 73 TGB, Yamaha

3 Inhalt Elektroroller und -motorräder Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: BMW, Emco, Kreidler 80 KTM, Peugeot 81 Zubehör und Verschleißteile Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: BMW, Büse, Cypacc 95 France Equipement, Geiwiz, Hartje 96 Höckle, Honda, HS-Motorradteile 97 Krüger Moto-Parts, KTM, Kymco 98 Matthies, Niemann & Frey, Paaschburg & Wunderlich 99 Parts Europe, Schüller, Suzuki 100 SW-Motech, Wieres, Yamaha 101 Bekleidung Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Alpinestars, BMW, Büse 112 Dainese, Ducati, Germas 113 Germot, Harley Davidson, Held 114 ixs, KTM Powerwear, Modeka 115 Triumph 116 Helme Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Airoh, Arai, BMW 130 Büse, Caberg, Germot 131 Hartje, Held, HJC 132 ixs, LS2, Nolan 133 Rocc, Schuberth, Scorpion 134 Shark, Shoei, Speeds 135 Takachi

4 Inhalt Werkstatt-Ausrüstung und Werkstatt-Technik Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Berner, BMW, Econ 143 Hartje, Honda, Matthies 144 Stahlgruber, Suzuki, Theo Förch 145 Trost, WOW! (Würth) 146 Öl Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Bel-Ray, BMW, Castrol 154 Elf, Fuchs, Liqui Moly 155 Matthies, Motorex, Motul 156 Total, Yamaha/Yamalube 157 Reifenhersteller Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Bridgestone, Dunlop, Heidenau 163 Metzeler, Michelin, Pirelli 164 Reifenhandel Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Boxenstopp Heitz, Hamburger Reifen, Hartje, Krüger 172 M&A Theobald, Matthies, Niemann & Frey, R. Tec 173 Rduch, Reifen Göggel, Reifen Krupp, Reifen Meixner 174 SW-Reifenhandel, Tyre 24, ZBR Hohl 175 Vollsortimenter Übersichts-Tabelle / Übersichts-Grafik 177 Copyright 178 Ansprechpartner

5 Vorwort Bei der vorliegenden Motorradmarkt-Analyse 2015 handelt es sich um die neunte Auflage einer Marktstudie der Fachzeitschrift»bike und business«dem offiziellen Verbandsorgan des Deutschen Zweiradmechanikerhandwerks. Ziel dieser Studie ist die Gewinnung und Veröffentlichung aussagekräftiger, repräsentativer Daten über die Einschätzungen und Beurteilungen von Herstellern und Lieferanten durch die deutschen Motorrad-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler. Die periodische Marktbefragung von Fachhändlern im motorisierten Zweiradgewerbe unterscheidet sich dabei in vielerlei Punkten von anderen, am Markt existierenden Befragungen. So wurde abermals besonderer Wert auf eine saubere Durchführungsmethodik gelegt. Diese strengen Maßstäbe zeigen sich u.a. im Anspruch, die Meinung sämtlicher Motorräder-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler widerzuspiegeln (Grundgesamtheit) mindestens 500 vollständige, verwertbare Interviews durchzuführen eine Ausschöpfungsquote bei der Netto-Stichprobe von über 50% zu erreichen und damit repräsentative Daten für die Grundgesamtheit auf Basis einer Random-Stichprobe zu liefern. Auch die achte Befragungsrunde zeigt ein konstant hohes Qualitätsniveau der bewerteten Unternehmen. Gerade die Hersteller und Lieferanten des Zweirad-Handels werden seit Jahren überwiegend als verlässliche und leistungsstarke Partner wahrgenommen. Viele Rankings liegen dicht beieinander, so dass man oftmals nicht von klassischen Siegern und Verlierern sprechen kann. Aber vielleicht ist es ja gerade der sportliche Gedanke, den entscheidenden Wimpernschlag vor seinem Wettbewerber zu liegen, was den Reiz einer solchen Befragung ausmacht. Wer also wissen will, welche Marktdurchdringung der Hersteller XY hat und wie dieses Unternehmen und seine Produkte von den Vertragshändlern im Detail beurteilt werden, sollte sich diese Studie genau anschauen. Viel Spaß beim Lesen und Studieren wünscht Ihnen I h r Stefan Zügner Leiter Marketing & Vertrieb - 5 -

6 Methode Untersuchungsform: Grundgesamtheit: Basis für die Stichprobe: Netto-Stichprobe: Ausschöpfung: 52,1 % Feldzeit: Fragestellungen: Märkte: Umfassende, auf einer Random-Stichprobe basierende, repräsentative Marktstudie Alle in Deutschland tätigen Motorrad-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler Empfängerdatei der Zeitschrift»bike und business«500 vollständig durchgeführte Telefoninterviews Fahrzeuge: Welche...-Marken vertreten Sie? Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen der Hersteller bzw. Importeure hinsichtlich... Qualität der Produkte Technischer Support im Service Lieferzeit und -fähigkeit bei Ersatzteilen und Zubehör Konditionen & Marge Zufriedenheit insgesamt Bitte vergeben Sie Noten von 1 bis 6, wobei eine 1 bedeutet sehr zufrieden, eine 6 überhaupt nicht zufrieden. Mit den Werten dazwischen können Sie abstufen. Andere Produktfelder: Wer sind Ihre wichtigsten Lieferanten von... (max. 3)? Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen Ihrer wichtigsten Lieferanten hinsichtlich... Qualität der Produkte (nicht bei Reifenhandel) Technischer Support im Service Lieferzeit und -fähigkeit Konditionen & Marge (nicht bei Reifenhandel) Zufriedenheit insgesamt Bitte vergeben Sie Noten von 1 bis 6, wobei eine 1 bedeutet sehr zufrieden, eine 6 überhaupt nicht zufrieden. Mit den Werten dazwischen können Sie abstufen. Fahrzeuge: Motorräder > 125 ccm (Volumenhersteller und Nischenanbieter) Motorroller Quads, ATVs und Trikes Elektroroller und -motorräder Andere Produktfelder: Zubehör & Verschleißteile Bekleidung Helme Werkstatt-Ausrüstung und Werkstatt-Technik Öl Reifen (Hersteller und Händler) Vollsortimenter

7 Methode Ausgewiesene Marken: Ergebnisse: Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller: Aprilia, BMW, Ducati, Harley Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph, Yamaha Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter: Benelli, Betamotor, CF Moto, GasGas, Husqvarna, Hyosung, Mash, Moto Guzzi, MV Agusta, Piaggio, Rieju, Royal Enfield, Sherco, Victory Motorroller: Aprilia, Beeline, BMW, Daelim, Gilera, Honda, Hyosung, Keeway, Kreidler, KSR, Kymco, Luxxon, Motowell, Peugeot, Piaggio, Sachs, Suzuki, Sym, Tauris, TGB, Vespa, Yamaha Quads, ATVs und Trikes: Adly, Aeon, Arctic Cat, Can-AM, Cectek, CF Moto, Explorer, Herkules, Kawasaki, Kymco, Polaris, Suzuki, TGB, Yamaha Elektroller und -motorräder: BMW, Emco, Kreidler, Peugeot Zubehör und Verschleißteile: BMW, Büse, Cypacc, France Equipement, Geiwiz, Hartje, Höckle, Honda, HS- Motorradteile, Krüger, KTM, Kymco, Matthies, Niemann & Frey, Paaschburg & Wunderlich, Parts Europe, Schüller, SW-Motech, Wieres, Yamaha Bekleidung: Alpinestars, BMW, Büse, Dainese, Ducati, Germas, Germot, Harley Davidson, Held, ixs, KTM Powerwear, Modeka, Triumph Helme: Airoh, Arai, BMW, Büse, Caberg, Germot, Hartje, Held, HJC, ixs, LS2, Nolan, Rocc, Schuberth, Scorpion, Shark, Shoei, Speeds, Takachi Werkstatt-Ausrüstung und -Technik: Berner, BMW, Econ, Hartje, Honda, Matthies, Stahlgruber, Suzuki, Theo Förch, Trost, WOW! (Würth) Öl: Bel-Ray, BMW, Castrol, Elf, Fuchs, Liqui Moly, Matthies, Motorex, Motul, Total, Yamaha/Yamalube Reifenhersteller: Bridgestone, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Pirelli Reifenhändler: Boxenstopp Heitz, Hamburger Reifen, Hartje, Krüger, M&A Theobald, Matthies, Niemann & Frey, R. Tec, Rduch, Reifen Göggel, Reifen Krupp, Reifen Meixner, SW-Reifenhandel, Tyre 24, ZBR Hohl Vollsortimenter: BWM, Hartje, Matthies, Niemann & Frey Als Übersichts-Tabellen und -Grafiken, Firmenprofile Datenerhebung: DataM-Services GmbH, Würzburg Idee, Konzeption, Auswertung, Berichterstattung, Umsetzung:

8 Lesebeispiel In den 13 Produktbereichen Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter Motorroller Quads, ATVs und Trikes Elektroroller und -motorräder Zubehör & Verschleißteile Bekleidung Helme Werkstatt-Ausrüstung u. Werkstatt-Technik Öl Reifenhersteller Reifenhandel Vollsortimenter wurden die Marktpositionen der Hersteller / Anbieter in den Kategorien Marktdurchdringung Qualität der Produkte Technischer Support im Service Lieferzeit und -fähigkeit Konditionen & Marge Zufriedenheit insgesamt untersucht (beim Reifenhandel entfielen Qualität der Produkte sowie Konditionen & Marge ). Die Namen der Hersteller / Anbieter waren nicht vorgegeben. Im Berichtsband sind Daten zu allen Herstellern / Anbietern mit mindestens 1/10 der Nennungen des Marktführers dokumentiert. Unabhängig davon werden Firmen mit mindestens 10 Nennungen immer, Firmen mit weniger als 5 Nennungen nie ausgewiesen. Alle Produktbereiche sind identisch aufgebaut: 6 Übersichts-Tabellen (eine je Kategorie, siehe oben) von A bis Z 6 Übersichts-Grafiken (eine je Kategorie, siehe oben) von Maximum bis Minimum Firmen-Profile mit den Abweichungen vom Durchschnitt aller Hersteller / Anbieter dieses Produktbereiches Beispiel Übersichts-Tabelle "Marktdurchdringung": 6,53 % aller Befragten haben Produkte der Firma A im Angebot. Damit ist A 1,22 mal (s. Index) so stark im Markt vertreten wie der durchschnittliche Hersteller in diesem Produktbereich. Fallzahl / Marktdurchdringung: Hersteller / Anbieter abs. % Index Firma A 33 6, Firma B 34 6, Firma C 14 2,77 52 Beispiel Übersichts-Tabelle "Qualität der Produkte": 23,5 Prozent aller Firma-B-Händler vergaben die Note 1 für die Produktqualität, 61,8 % die Note 2. Mit einer Durchschnittsnote von 1,94 liegt B in dieser Kategorie leicht über dem Durchschnitt. Qualität der Produkte: Hersteller / Anbieter DS Index Firma A 12,1 69,7 15,2 3,0 0,0 0,0 2,09 99 Firma B 23,5 61,8 11,8 2,9 0,0 0,0 1, Firma C 7,1 85,7 0,0 7,1 0,0 0,0 2,

9 Lesebeispiel Beispiel Übersichts-Grafik "Konditionen & Marge": In den Übersichts-Grafiken werden alle Hersteller / Anbieter eines Produktbereiches für jede Kategorie gerangreiht von Maximum bis Minimum dargestellt. In diesem Beispiel bewerten die Firma-D-Händler ihren Lieferanten D in Sachen Konditionen & Marge mit der Durchschnittsnote von 1,79. Firma D hat damit in dieser Kategorie das beste Image. Hinweis: Damit bessere Noten auch zu Indexwerten über 100 führen, wurde die Notenskala 1 bis 6 in eine Punkteskala 6 bis 1 umgewandelt. Beispiel Firmen-Profil: Firma L wird von ihren Händlern hinsichtlich Produktqualität und Support durchschnittlich bewertet, bei Lieferzeit und -fähigkeit kann sie leichte Pluspunkte verzeichnen. Allerdings bewerten die Händler Firma L in Sachen Konditionen & Marge deutlich unterdurchschnittlich. Diese Unzufriedenheit schlägt auf die Gesamt-Zufriedenheit durch

11 Ansprechpartner Chefredakteur»bike und business«: Stephan Maderner Tel: 0931/ ; Fax: 0931/ ; Leiter Marketing & Vertrieb: Stefan Zügner Tel: 0931/ ; Fax: 0931/ ; Marktforschung: Matthias Thauer Tel: 0931/ ; Fax: 0931/ ; Anne-Sophie Ruß Tel: 0931/ ; Fax: 0931/ ;