FÖRDERER MOTORRADMARKT ANALYSE Join the Spirit!

Transkript

1 FÖRDERER Join the Spirit! MOTORRADMARKT ANALYSE 2013

2 Inhalt Vorwort 5 Sponsoren 6-9 Methode Lesebeispiel Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Aprilia, BMW, Ducati 20 Harley Davidson, Honda, Kawasaki 21 KTM, Suzuki, Triumph 22 Yamaha 23 Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Benelli, Betamotor, GasGas 30 Husqvarna, Hyosung, Moto Guzzi 31 MV Agusta, Victory 32 Motorroller Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Aprilia, Betamotor, BMW 46 Daelim, Generic, Gilera 47 Honda, Keeway, Kreidler 48 Kymco, Motowell, Peugeot 49 Piaggio, Sachs, Suzuki 50 Sym, Tauris, TGB 51 Vespa, Yamaha 52 Quads, ATVs und Trikes Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Adly, Aeon, Can-Am 63 Explorer, Generic, Herkules 64 Kawasaki, Kymco, Polaris 65 Suzuki, Sym, TGB 66 Triton, Yamaha 67-2-

3 Inhalt Elektro-Zweiräder / E-Bikes / Pedelecs Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Batavus, Gazelle, Haibike 78 Hercules, Kalkhoff, Kettler 79 Kreidler, KTM, Peugeot 80 Raleigh, Victoria, Winora 81 Zubehör und Verschleißteile Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: BMW, Büse, Cypacc 95 Ducati, France Equipment, Geiwiz 96 Harley Davidson, Hartje, Höckle 97 Honda, HS Motorradteile, Krüger 98 KTM, Matthies, Niemann & Frey 99 Paaschburg & Wunderlich, Piaggio, Schüller 100 Suzuki, SW-Motech, Wieres 101 Yamaha 102 Bekleidung Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: BMW, Büse, Ducati 113 Germas, Germot, Harley Davidson 114 Held, ixs, KTM Powerwear 115 Modeka, Motoport, Rukka 116 Speed-X, Triumph 117 Helme Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Airoh, Arai, BMW 131 Büse, Caberg, Ducati 132 Germot, Harley Davidson, Hartje 133 Held, HJC, ixs 134 KTM, LS2, Niemann & Frey 135 Nolan, Piaggio, Roadstar 136 Rock, Schuberth, Scorpion 137 Shark, SHOEI, Speeds 138 Suomy, Takachi, Vespa 139 x-lite, Xpeed

4 Inhalt Werkstatt-Ausrüstung und Werkstatt-Technik Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Berner, BMW, Econ 151 Harley Davidson, Hartje, Honda 152 KTM, Matthies, Niemann & Frey 153 Paaschburg & Wunderlich, Piaggio, Suzuki 154 WOW! (Würth), Yamaha 155 Öl Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Agip, Bel-Ray, Castrol 166 Elf, Fuchs, Harley Davidson 167 Hartje, Liqui Moly, Matthies 168 Motorex, Motul, Putoline 169 Shell, Yamaha/Yamalub 170 Reifen, Hersteller Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Bridgestone, Continental, Dunlop 177 Heidenau, Metzeler, Michelin 178 Pirelli, Schwalbe 179 Reifen, Großhändler Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken Firmen-Profile: Boxenstopp Heitz, Hartje, Höckle, M&A Theobald 185 Matthies, Niemann & Frey, R.Tec, Rduch 186 Reifen Göggel, Reifen Krupp, ZBR Hohl 187 Vollsortimenter Übersichts-Tabelle / Übersichts-Grafik 189 Copyright 190 Ansprechpartner

5 Vorwort Bei der vorliegenden Motorradmarkt-Analyse 2013 handelt es sich um die siebte Auflage einer Marktstudie der Fachzeitschrift»bike und business«dem offiziellen Verbandsorgan des Deutschen Zweiradmechanikerhandwerks. Ziel dieser Studie ist die Gewinnung und Veröffentlichung aussagekräftiger, repräsentativer Daten über die Einschätzungen und Beurteilungen von Herstellern und Lieferanten durch die deutschen Motorrad-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler. Die periodische Marktbefragung von Fachhändlern im motorisierten Zweiradgewerbe unterscheidet sich dabei in vielerlei Punkten von anderen, am Markt existierenden Befragungen. So wurde abermals besonderer Wert auf eine saubere Durchführungsmethodik gelegt. Diese strengen Maßstäbe zeigen sich u.a. im Anspruch, die Meinung sämtlicher Motorräder-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler widerzuspiegeln (Grundgesamtheit) mindestens 500 vollständige, verwertbare Interviews durchzuführen eine Ausschöpfungsquote bei der Netto-Stichprobe von über 50% zu erreichen und damit repräsentative Daten für die Grundgesamtheit auf Basis einer Random-Stichprobe zu liefern. Auch nach sieben Befragungsrunden fällt das konstant hohe Qualitätsniveau der bewerteten Unternehmen auf. Gerade die Hersteller und Lieferanten des Zweirad-Handels werden seit Jahren überwiegend als verlässliche und leistungsstarke Partner wahrgenommen. Viele Rankings liegen dicht beieinander, so dass man oftmals nicht von klassischen Siegern und Verlierern sprechen kann. Aber vielleicht ist es ja gerade der sportliche Gedanke, den entscheidenden Wimpernschlag vor seinem Wettbewerber zu liegen, was den Reiz einer solchen Befragung ausmacht. Wer also wissen will, welche Marktdurchdringung der Hersteller XY hat und wie dieses Unternehmen und seine Produkte von den Vertragshändlern im Detail beurteilt werden, sollte sich diese Studie genau anschauen. Viel Spaß beim Lesen und Studieren wünscht Ihnen I h r Stefan Zügner Leiter Marketing & Vertrieb -5-

6 Methode Untersuchungsform: Grundgesamtheit: Umfassende, auf einer Random-Stichprobe basierende, repräsentative Marktstudie Alle in Deutschland tätigen Motorrad-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler Basis für die Empfängerdatei der Zeitschrift»bike und business«stichprobe: Netto-Stichprobe: 503 vollständig durchgeführte Telefoninterviews Ausschöpfung: 50,5 % Feldzeit: Fragestellungen: Fahrzeuge: Welche...-Marken vertreten Sie? Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen der Hersteller bzw. Importeure hinsichtlich... Qualität der Produkte Support bei Kundendienst und Werkstatt Lieferzeit und -fähigkeit bei Ersatzteilen und Zubehör Marketing & Verkaufsunterstützung Zufriedenheit insgesamt Bitte vergeben Sie Noten von 1 bis 6, wobei eine 1 bedeutet sehr zufrieden, eine 6 überhaupt nicht zufrieden. Mit den Werten dazwischen können Sie abstufen. Andere Produktfelder: Wer sind Ihre wichtigsten Lieferanten von... (max. 3)? Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen Ihrer wichtigsten Lieferanten hinsichtlich... Qualität der Produkte (nicht bei Reifengroßhändlern) Support beim Kundendienst Lieferzeit und -fähigkeit Marketing & Verkaufsunterstützung (nicht bei Reifengroßhändlern; bei Werkstatt-Ausrüstung und Werkstatt-Technik ersetzt durch: Technische Info und Hotline) Zufriedenheit insgesamt Bitte vergeben Sie Noten von 1 bis 6, wobei eine 1 bedeutet sehr zufrieden, eine 6 überhaupt nicht zufrieden. Mit den Werten dazwischen können Sie abstufen. Märkte: Fahrzeuge: Motorräder > 125 ccm (Volumenhersteller und Nischenanbieter) Motorroller Quads, ATVs und Trikes Elektro-Zweiräder / E-Bikes / Pedelecs Andere Produktfelder: Zubehör & Verschleißteile Bekleidung Helme Werkstatt-Ausrüstung und Werkstatt-Technik Öl Reifen (Hersteller und Großhändler) Vollsortimenter -10-

7 Methode Ausgewiesene Marken: Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller: Aprilia, BMW, Ducati, Harley Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph, Yamaha Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter: Benelli, Betamotor, GasGas, Husqvarna, Hyosung, Moto Guzzi, MV Agusta, Victory Motorroller: Aprilia, Beta, BMW, Daelim, Generic, Gilera, Honda, Keeway, Kreidler, Kymco, Motowell, Peugeot, Piaggio, Sachs, Suzuki, Sym, Tauris, TGB, Vespa, Yamaha Quads, ATVs und Trikes: Adly, Aeon, Can-Am, Explorer, Generic, Herkules, Kawasaki, Kymco, Polaris, Suzuki, Sym, TGB, Triton, Yamaha Elektro-Zweiräder / E-Bikes / Pedelecs: Batavus, Gazelle, Haibike, Hercules, Kalkhoff, Kettler, Kreidler, KTM, Peugeot, Raleigh, Victoria, Winora Zubehör und Verschleißteile: BMW, Büse, Cypacc, Ducati, France Equipment, Geiwiz, Harley Davidson, Hartje, Höckle, Honda, HS Motorradteile, Krüger, KTM, Matthies, Niemann & Frey, Paaschburg & Wunderlich, Piaggio, Schüller, Suzuki, SW-Motech, Wieres, Yamaha Bekleidung: BMW, Büse, Ducati, Germas, Germot, Harley Davidson, Held, ixs, KTM Powerwear, Modeka, Motoport, Rukka, Speed-X, Triumph Helme: Airoh, Arai, BMW, Büse, Caberg, Ducati, Germot, Harley Davidson, Hartje, Held, HJC, ixs, KTM, LS2, Niemann & Frey, Nolan, Piaggio, Roadstar, Rock, Schuberth, Scorpion, Shark, SHOEI, Speeds, Suomy, Takachi, Vespa, x-lite, Xpeed Werkstatt-Ausrüstung und -Technik: Berner, BMW, Econ, Harley Davidson, Hartje, Honda, KTM, Matthies, Niemann & Frey, Paaschburg & Wunderlich, Piaggio, Suzuki, WOW! (Würth), Yamaha Öl: Agip, Bel-Ray, Castrol, Elf, Fuchs, Harley Davidson, Hartje, Liqui Moly, Matthies, Motorex, Motul, Putoline, Shell, Yamaha/Yamalub Reifen, Hersteller: Bridgestone, Continental, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Pirelli, Schwalbe Reifen, Großhändler: Boxenstopp Heitz, Hartje, Höckle, M&A Reifen Theobald, Matthies, Niemann & Frey, R.Tec, Rduch, Reifen Göggel, Reifen Krupp, ZBR Hohl Vollsortimenter: BMW, Harley Davidson, Hartje, KTM, Matthies, Niemann & Frey, Piaggio, Yamaha Ergebnisse: Als Übersichts-Tabellen und -Grafiken, Firmenprofile Datenerhebung: DataM-Services GmbH, Würzburg Idee, Konzeption, Auswertung, Berichterstattung, Umsetzung: -11-

8 Lesebeispiel In den 13 Produktbereichen Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter Motorroller Quads, ATVs und Trikes Elektro-Zweiräder / E-Bikes / Pedelecs Zubehör & Verschleißteile Bekleidung Helme Werkstatt-Ausrüstung u. Werkstatt-Technik Öl Reifen, Hersteller Reifen, Großhändler Vollsortimenter wurden die Marktpositionen der Hersteller / Anbieter in den Kategorien Marktdurchdringung Qualität der Produkte Support beim Kundendienst Lieferzeit und -fähigkeit Marketing & Verkaufsunterstützung Zufriedenheit insgesamt untersucht (bei den Werkstattausrüstern wurde "Marketing & Verkaufsunterstützung ersetzt durch "Technische Info und Hotline"; bei den Reifengroßhändlern entfielen Qualität der Produkte sowie Marketing & Verkaufsunterstützung ). Die Namen der Hersteller / Anbieter waren nicht vorgegeben. Im Berichtsband sind Daten zu allen Herstellern / Anbietern mit mindestens 1/10 der Nennungen des Marktführers dokumentiert. Unabhängig davon werden Firmen mit mindestens 10 Nennungen immer, Firmen mit weniger als 5 Nennungen nie ausgewiesen. Alle 12 Produktbereiche sind identisch aufgebaut: 6 Übersichts-Tabellen (eine je Kategorie, siehe oben) von A bis Z 6 Übersichts-Grafiken (eine je Kategorie, siehe oben) von Maximum bis Minimum Firmen-Profile mit den Abweichungen vom Durchschnitt aller Hersteller / Anbieter dieses Produktbereiches Beispiel Übersichts-Tabelle "Marktdurchdringung": 6,53 % aller Befragten haben Produkte der Firma A im Angebot. Damit ist A 1,22 mal (s. Index) so stark im Markt vertreten wie der durchschnittliche Hersteller in diesem Produktbereich. Fallzahl / Marktdurchdringung: abs. % Index Firma A 33 6, Firma B 34 6, Firma C 14 2,77 52 Beispiel Übersichts-Tabelle "Qualität der Produkte": 23,5 Prozent aller Firma-B-Händler vergaben die Note 1 für die Produktqualität, 61,8 % die Note 2. Mit einer Durchschnittsnote von 1,94 liegt B in dieser Kategorie leicht über dem Durchschnitt. Qualität der Produkte: DS Index Firma A 12,1 69,7 15,2 3,0 0,0 0,0 2,09 99 Firma B 23,5 61,8 11,8 2,9 0,0 0,0 1, Firma C 7,1 85,7 0,0 7,1 0,0 0,0 2,

9 Lesebeispiel Beispiel Übersichts-Grafik "Marketing & Verkaufsunterstützung": In den Übersichts-Grafiken werden alle Hersteller / Anbieter eines Produktbereiches für jede Kategorie gerangreiht von Maximum bis Minimum dargestellt. In diesem Beispiel bewerten die Firma-D-Händler ihren Lieferanten D in Sachen Marketing und Verkaufsunterstützung mit der Durchschnittsnote von 1,79. Firma D hat damit in dieser Kategorie das beste Image. Hinweis: Damit bessere Noten auch zu Indexwerten über 100 führen, wurde die Notenskala 1 bis 6 in eine Punkteskala 6 bis 1 umgewandelt. Beispiel Firmen-Profil: Firma L wird von ihren Händlern hinsichtlich Produktqualität und Support durchschnittlich bewertet, bei Lieferzeit und -fähigkeit kann sie leichte Pluspunkte verzeichnen. Allerdings bewerten die Händler Firma L in Sachen Marketing und Verkaufsunterstützung deutlich unterdurchschnittlich. Diese Unzufriedenheit schlägt auf die Gesamt-Zufriedenheit durch. Firma L Note Index Qualität der Produkte 1, Support bei Kundendienst und Werkstatt Lieferzeit und -fähigkeit bei Ersatzteilen und Zubehör Marketing & Verkaufsunterstützung 2, , ,09 89 Zufriedenheit insgesamt 2,

11 Ansprechpartner Chefredakteur»bike und business«: Stephan Maderner Tel: 0931/ ; Fax: 0931/ ; Leiter Marketing & Vertrieb: Stefan Zügner Tel: 0931/ ; Fax: 0931/ ; Marktforschung: Matthias Thauer Tel: 0931/ ; Fax: 0931/ ;