Landesbank Berlin Innovativ und flexibel, September 2007

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1 Landesbank Berlin Innovativ und flexibel, September 007

2 Index Landesbank Berlin Kapitalmarktgeschäft der LBB Produkte der LBB Ihre Ansprechpartner Seite

3 Index Landesbank Berlin Kapitalmarktgeschäft der LBB Produkte der LBB Ihre Ansprechpartner Seite

4 Landesbank Berlin AG Umstrukturierung und Entflechtung Strategische Geschäftsfelder Private Kunden, Firmenkunden und Kapitalmarktgeschäft in einer Einheit zusammengeschlossen Immobilienfinanzierung unter integrierter Kontrolle Erfolgreiches Management der drastischen Reduzierung von Risikopositionen diverse Entflechtungsmaßnahmen und damit verbundene Verkleinerung der operativen Plattform Seite

5 Landesbank Berlin AG Umstrukturierung und Entflechtung 00% Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbh & Co. KG 8% 00% % 00% im freien Umlauf 8% freier Umlauf 9,% 0,% 90,% Seite 5

6 Sparkassen-Finanzgruppe Haftungsverbund 58 Sparkassen gerionale Sparkassenverbände Landesbanken Dt. Sparkassen- und Giroverband Produkt- und Spezialanbieter Landesbausparkassen Versicherungen DekaBank Größte Finanzgruppe der Welt Primäre Ausrichtung am Bedarf der Bevölkerung und mittelständischen Unternehmen Dezentrale Entscheidungen vor Ort Starke Zusammenarbeit im Verbund Seite 6

7 Rating der Landesbank Berlin Moody s Fitch dbrs Ungarantierte Verbindlichkeiten Langfrist-Rating A AA-* A (hoch) Kurzfrist-Rating P- F+ R- (mittel) Ausblick stabil stabil stabil Finanzkraft D+ C/D --- Garantierte Verbindlichkeiten Langfrist-Rating Aa AAA --- Kurzfrist-Rating P- F+ --- Ausblick stabil stabil --- Öffentliche Pfandbriefe Aaaa AAA --- * wurde am von A erhöht Seite 7

8 Index Landesbank Berlin Kapitalmarktgeschäft der LBB Produkte der LBB Ihre Ansprechpartner Seite 8

9 Geschäftsfokus Client Business Überblick Client Business produziert und vertreibt Zertifikate, strukturiert Problem-lösungen und innovative Anlageprodukte verschiedener Assetklassen sowie Creditprodukte und Zinsderivate in verschiedenen Rechtsmänteln an Co-betreute und externen sowie professionelle Kunden, unterstützt durch Research- und Handelsfunktionalitäten. Client Business hat mit von 55 Sparkassen im Jahr 006 Geschäfte abgeschlossen Marktdurchdringung bei Sparkassen 5% Client Business hat das ausstehende Volumen in Zertifikaten im Jahr 006 von,7 auf,5 Mrd. EUR gesteigert Zertifikatsvolumen plus % Client Business hat den Anteil der Mehrproduktkunden innerhalb von Jahren von 6% auf 0% gesteigert. Mehrproduktkundenanteil ver-5-facht Client Business hat einen Börsenumsatz in Jahr 006 in Höhe von 7 Mio. EUR in Anlagezertifikaten Rang unter den Landesbanken Seite 9

10 Geschäftsfokus Client Business Kunden Der Vertriebsauftritt One face to the customer mit Multiproduktansatz und dem integrierten Vertrieb aus einer eigenen KAG, der LBB-INVEST, ist die Basis für den Erhalt und die Ausweitung unseres Kundenstammes in allen betreuten Kundensegmenten. Der Einsatz von modernen Vertriebsmethoden bei allen Zielkundengruppen und die Vernetzung innerhalb der spezifischen Kundensegmente ermöglichen und sichern den kundengruppenspezifischen Vertrieb. Hierbei werden gezielt die Erfahrungen aus den Co-betreute Kundengruppen, insbesondere dem Privatkundengeschäft zu Nutze gemacht und Synergien zwischen den betreuten Kundengruppen genutzt. Unsere Produkt- und Kundengruppenkompetenz wird durch gezielte Pressearbeit unterstützt. Seite 0

11 Geschäftsfokus Client Business Produkte Die effiziente Erstellung und Vermarktung von innovativen hochwertigen Produkten ist die Grundlage unserer Positionierung als Zertifikateanbieter mit Fokus auf Garantie- und Strategiezertifikaten im Zins- und Aktiensegment. Mit unseren Blockbuster -Produkten: Lingohr, FlexInvest-Familie, Indikatorgesteuertes Rentenportfolio verfügen wir über hoch anerkannte und gefragte Konzepte. Die unter Einbeziehung von Asset Management Research entwickelten innovativen Portfoliokonzepte mit optimiertem Chance-Risiko-Verhältnis und die Variabilität der Rechtsmäntel sind Eckpfeiler der individuellen Produktkonzeptionen. Zu Nutze machen des Marktzugangs sowohl in der Mandatsakquisition, Syndizierung und Platzierung von Credits wie auch im Execution-Geschäft von Aktien sowie Bonds. Credit Produkte insbesondere mit Fokus auf kleinere illiquide Credits und die Lieferfähigkeit von MM, FX und plain Bond-Geschäft ergänzen die Produktpalette. Seite

12 Geschäftsfokus Client Business Service Hohe Servicequalität und ausgeprägte Individualität bei der Umsetzung von Kundenwünschen sind ebenso Maxime, wie unsere Verlässlichkeit als Partner. Die Flexibilität bei der Umsetzung und der Verbriefung von Produkten und Portfoliostrategien und unsere Fähigkeit als innovativer Produktlieferant, gerade auch für das Privatkundengeschäft in Zertifikaten, sind fester Bestandteil unseres Servicepaketes. Wir bieten eine individuelle Unterstützung unserer professionellen Kunden, z.b. auch bei aufsichtsrechtlichen Fragen und begleiten Vertriebspartnern bei Kampagnen mit einer Vielzahl von werblichen und unterstützenden Maßnahmen. Eine hohe Preisqualität insbesondere auch im Sekundärmarkt ist ebenso unser Anspruch wie eine hohe Qualität der Produkt- und Marketingunterlagen. Unsere Co-Betreuer für Firmen- und Immobilienkunden bei Derivaten und die Marktzugänge in Aktien, Renten, Money Market und FX sowie Credit für den Konzern runden unser Serviceangebot ab. Seite

13 Organigramm KAPITALMARKTGESCHÄFT Client Business Treasury & Trading Internationales Business Geschäft Management Distribution Sparkassen/ Genobanken Distribution Banken/Finanz- Intermediäre Credit Asset Management Research Product Management Financial Solutions Short-Term Funding Distribution Firmen-/Immobilienkunden Liquiditäts- Mgnt./-politik Long-Term Funding Securitisation Zins-Mgnt. Alco-Positionsmanagement () Eigenhandel/ Hedge Fund Portfolio Strategische Portfolioentwicklung Export- Finanzierung Commodity and Trade Finance Länderabteilung () Alco-Positionsmanagement auf Konzernebene als Segment Zinsmanagement dargestellt Business Technology Business Adminitration Monitoring Quantitative Analysis LBB Distribution Produktion Treasury Trading Invest Seite

14 Produktions- und Vertriebsprozesse in Client Business Ideen - Suche - Entwicklung Entwicklung - Produkte - Risikosteuerung - Koordination Umsetzung - Handel - Risikomanagement - Sekundärmarktpflege Dokumentation Marketing PRODUKTION DISTRIBUTION Bedarfsanalyse - Kundenwünsche ermitteln - Markttrends aufnehmen After Sales - Produktinfos - Empfehlungen - Fälligkeiten Vertriebsunterstützung des Vertriebspartners Kundenbedarf ermitteln Ideen vorstellen Absatzpotentiale erheben Produktpräsentation vor Kunden Seite

15 Service im Pre- und After-Sales ZERTIFIKATE FONDS ZINSPRODUKTE Pre Sales Marktthemen und Ideen mit Kunden diskutieren Schnelle Reaktion auf Preisanfragen auch für Taylor-Made- und White-Label Produkte Allgemeine Marketingunterlagen sowie individualisierte Vertriebsunterlagen Schulungen für Kunden und Vertriebspartner, sowie Telefonkonferenzen mit Spezialisten After Sales Produkte von 9:00 bis 0:00 Uhr börsentäglich handelbar Ständige Preisstellung für die Produkte Automatische Produkt Update Informationen möglich Seite 5

16 Vertriebsunterstützungskomponenten Flyer (print und pdf) laminierte Factsheets für die Berater Produktpräsentation (pdf) Poster DIN A und DIN A Telefonkonferenzen für Berater Produktinformationen (für den internen Gebrauch) (pdf) FAQs (für den internen Gebrauch) (pdf) Musterbrief Kundenanschreiben (Word) Unterstützung bei der Anzeigen- / Texterstellung für Veröffentlichungen in der Presse Erstellung Layout / Text für Ihre Internetseite (Verlinkung zum Flyer) Berater-Schulung Seite 6

17 Index Landesbank Berlin Kapitalmarktgeschäft der LBB Produkte der LBB Zertifikate Fonds Zinsstrukturen a b c Ihre Ansprechpartner Seite 7

18 Core Satellite Strategie CORE PORTFOLIO Themen Renten Immobilien Währungen Stil Vietnam Opportunity IndiRent LS-Zertifikate Nsys Bharat Indien Property TopZins Währungspicker FlexInvest Rendite??? Afrika Opportunity FlexInvest Zinsstrategie I-V Vietnam Real Estate FlexInvest TopZins global Alpha Systematic Global TopPick Nebenwerte FlexInvest Zinsen??? Forrest Opportunity Seite 8

19 Core Satellite Strategie CORE PORTFOLIO Systematic Classic Q-Pac College Research Portfolio Value Global Effizienzportfolio Invest Seite 9

20 Innovationen der Landesbank Berlin INNOVATIONEN Aktuelle Entwicklungen Emerging Markets, Zertifikate mit Experten: Vietnam, Indien, Afrika Strategie, Zertifikate mit Experten: TopZins-Währungspicker, Afrika, Lingohr, Alpha, Q-PAG, TopPick Dynamischer Kapitalschutz bei Garantiezertifikaten: alle FlexInvest-Strategien Rückblick Erster Emittent mit Speed-Zertifikaten in 998 (heute Sprint-Zertifikate) Einer der ersten Emittenten von Bonus- und minimax-zertifikaten Erster Emittent eines Zertifikates ohne Kapitalgarantie aber mit steuerfreier Kapitalversicherung Erster Emittent für passiv-wirksame Depot-B-Produkte mit Covered Bonds ohne SPV Seite 0

21 Unabhängige Pressemeinungen Seite

22 Unabhängige Pressemeinungen Seite

23 Performance und Auszeichnungen Aktuell sind unter den 0 meistgehandelten Zertifikaten an der EUWAX Zertifikate der Landesbank Berlin zu finden. Seite

24 Aktuelle Standardprodukte (Zertifikate) 6,5% Europa Garant Express-Anleihe, LBBF 0% DivDAX versus DAX Alpha-Anleihe, LBBL Doppel-DAX-miniMAX plus-zertifikate, LBBS IHS-Petunien-Anleihe, LBB0B Deutsche Bank Bonus minimax-zertifikate, LBBZ Siemens Deep minimax-zertifikate, LBB0 Unsere aktuellen Neuemissionen finden Sie Im Internet unter: DJ EURO STOXX 50 Bonus minimax-zertifikate, LBBY Doppel-DAX-miniMAX-Zertifikate, LBBT Seite

25 Neuemission: College Invest-Zertifikat Strategie setzt auf Nachbildung der erfolgreichen Anlagemethodik amerikanischer Universitätsstiftungen (Harvard, Yale, Stanford) Unkonventionelle, vom klassischen Anlagemix abweichende Investmentpolitik Investitionen auch in alternative Asset-Klassen 0% des Gesamtportfolios aus Investments, die besonders hohen ethischen Ansprüchen genügen (z.b. Umgang mit Mitarbeitern und Ressourcen) Advisor: ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH unter Leitung von Herrn Dr. Henrik Leber Bestandteile: Fondsanteile des ACATIS Modulor College Fonds (Auflegung, Januar 007) geringe, unverzinsliche Barkomponente zur Liquiditätssteuerung Seite 5

26 Ausstattungsmerkmale College Invest-Zertifikat Emittentin: Landesbank Berlin AG Zeichnungsfrist: 7. September bis 5. Oktober 007 Basiswert: College Invest-Index Index-Ratio: : Emissionskurs: EUR 00,-- zzgl. EUR,-- Agio Startniveau: 00,00 [Indexstand des Basiswertes am Emissionstag] Emissionstag: 5. Oktober 007 Laufzeit: Unbegrenzt Verwaltungsgebühr: 0,5% p.a. [wird dem Index entnommen] ISIN / WKN: DE000LBB8 / LBB Seite 6

27 Index Landesbank Berlin Kapitalmarktgeschäft der LBB Produkte der LBB Zertifikate Fonds Zinsstrukturen a b c Ihre Ansprechpartner Seite 7

28 Fonds Angebot der LBB-Invest-Fondspalette Zusammenarbeit Publikumsfonds Dachfonds Strukturierten Fondsprodukten Spezialfonds Labelfonds Luxemburger Fonds Fondskontepten etc. In Zusammenarbeit mit den bekannten Finanzmarktexperten Lingohr und Keppler sind separate Fondsklassen aufgelegt worden. Fünf dieser Fonds haben nun die Zulassung für den Vertrieb in Österreich erhalten: Lingohr Lingohr Keppler Keppler Go East Systematic Europa Emerging Global Value Invest LBB-Invest Systematic Markets LBB-Invest LBB-Invest LBB-Invest Seite 8

29 Fonds der Lingohr-Klasse: Systematic-LBB-Invest Frank R. Lingohr startete seine Karriere Mitte der 70er Jahre als Privatkundenberater der weltweit größten Investmentbank, Merrill Lynch. Anschließend betreute er dort institutionelle Anleger. Ab 98 leitete er diesen Bereich als First Vice President von Prudential Bache Securities. Von 990 bis 99 war er geschäftsführender Gesellschafter einer deutschen Vermögens-Verwaltungsgesellschaft. 99 gründete er die Lingohr & Partner Asset Management GmbH. Er ist Berater mehrerer angesehener Banken und Investmentgesellschaften sowie Kolumnist in verschiedenen Finanz-Fachmedien. Sein methodisches System Chicco [ital.: Kern, Perle, Schmuckstück] fand und findet nicht nur in Fachkreisen immer mehr Anerkennung, sondern insbesondere bei unternehmerisch denkenden Privatanlegern, die Chicco mit Hilfe des LINGOHR- SYSTEMATIC-LBB-INVEST für sich bereits erfolgreich zur Anwendung gebracht haben. Seite 9

30 Keppler: Fondsberater mit hervorragendem Track Record Von Keppler Asset Management betreute globale Aktienfonds liegen in den Fondsrankings auf Spitzenplätzen und erhielten in den letzten Jahren unter anderem folgende Auszeichnungen: Beste Frühjahrsperformance Beste Frühjahrsperformance Beste Frühjahrsperformance Beste Frühjahrsperformance Beste Dreijahresperformance Beste Frühjahrsperformance Beste Dreijahresperformance Beste Frühjahrsperformance Beste Dreijahresperformance Beste Einjahresperformance Beste Frühjahrsperformance Zweitbeste Dreijahresperformance FONDSSIEGER 005 Dreifach TRIPLE PLUS Seite 0

31 Index Landesbank Berlin Kapitalmarktgeschäft der LBB Produkte der LBB Zertifikate Fonds Zinsstrukturen a b c Ihre Ansprechpartner Seite

32 Zinsstrukturprodukte (Auswahl) Eigenemissionen und Emissionen Anderer Funding-Partner Umsetzung kundenspezifischer Strukturideen und Strategien Mehrfach kündbarer Kupon, Zero-Kupon und Reverse Floater CMS-Floater mit Cap und Floor Euribor und CMS in arreas Strukturen mit Cap und Floor Range Accrual unkündbar und kündbar Digitale Strukturen unkündbar und kündbar TARN-Strukturen Snowball-Strukturen Spread Strukturen unkündbar und kündbar Seite

33 Index Landesbank Berlin Kapitalmarktgeschäft der LBB Produkte der LBB Ihre Ansprechpartner Seite

34 Ihre Ansprechpartner Landesbank Berlin AG Capital Markets - Client Business Distribution Alexanderplatz 078 Berlin Martina Ortmann Uwe Jurkschat Telefon: + 9 (0)0 / Telefon: + 9 (0) 0 / Telefax: + 9 (0)0 / Telefax: + 9 (0) 0 / martina.ortmann@lbb.de uwe.jurkschat@lbb.de Internet: Seite

35 Seite 5 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.