Information zur Konzeptberatungs-Schnittstelle

Transkript

1 Information zur Konzeptberatungs-Schnittstelle Mit dieser Schnittstelle können Kundendaten vom Coffee CRM System für die Excel Datei der Konzeptberatung zur Verfügung gestellt werden. Die Eingabefelder von den Seiten Eingabe1 und 2 können direkt bearbeitet werden. Des Weitern können auch Änderungen in der Excel Datei nach Coffee zurückgespielt werden. Hersteller der Konzeptberatung ist Herr Eberhard Ressel. Siehe Für die Anzeige und Bearbeitung dieser Daten wird direkt auf die Excel-Datei der Konzeptberatung zugegriffen. Werden Daten in den Eingabemasken des Schnittstellen Moduls geändert, so werden diese nach Speichern in der Excel- Datei übernommen. Demzufolge kann die Konzeptberatung immer mit den aktuellen Daten durchgeführt werden. Werden Daten in der Excel Datei geändert, so werden diese automatisch in diesem Schnittstellen Modul aktualisiert. Drücken Sie zur Aktualisierung den Button Datei laden, falls dieses Modul und Excel geleichzeitig geöffnet sind. Es sehr großer Vorteil von diesem Modul ist die Übersicht über alle Kunden mit denen Sie bereits eine Konzeptberatung durchgeführt haben. Durch einen Mausklick auf die Kundenliste (links), werden sofort die entsprechenden Daten der Konzeptberatung angezeigt. Sie können nun diese Daten bearbeiten, oder sofort die Konzeptberatung starten. Kundenliste IT-Reiners 2015 Seite 1

2 Die ersten Schritte: Wenn das Modul zum ersten Mal aufgerufen wird, sollten Sie die Einstellungen kontrollieren. Wichtig sind hier die Angabe des Ordners in dem die Excel-Dateien abgelegt werden sowie die Angabe der aktuellen Version. Starten: Sie befinden sich in der Coffee Kundenverwaltung und möchten für einen Kunden eine Konzeptberatung durchführen oder bearbeiten. Gehen Sie in der Kundenverwaltung zum gewünschten Kunden. Wählen Sie über das Menü (Schnittstellen -> Konzeptberatung) (Shift F4). Anschließend wird dieses Schnittstellen Modul gestartet. Es gibt nun drei Möglichkeiten: 1. Dieser Kunden ist neu. Es wurde noch keine Beratung durchgeführt 2. Für den Kunden liegt bereits eine Excel-Datei vor. 3. Sie haben den Kunden bereits in diesem Modul angelegt. zu 1) Drücken Sie den Button Neu Hier können Sie einen Kunden auswählen und die Datei für die Konzeptberatung festlegen. Mit dem Button Okay wird der Vorgang abgeschlossen. Es werden die Kundendaten übernommen und in der Excel-Datei eingetragen. Sie können nun die Eingabefelder bearbeiten und ergänzen und/oder die Konzeptberatung starten. zu 2) Dieser Vorgang ist sehr ähnlich zum Punkt 1. Drücken Sie den Button Öffnen Wählen Sie die bereits existierende Excel-Datei und anschließend den Kunden zu dem diese Datei gehört. IT-Reiners 2015 Seite 2

3 zu 3) Sie haben bereits vorher den Punkt 1 oder 2 durchgeführt. Das Schnittstellen Modul verzweigt direkt zu dem Kunden. Sie können die Daten bearbeiten oder die Konzeptberatung aufrufen. Allgemeine Bedienung: Die Buttons Neu und Öffnen wurden bereits oben beschrieben. Die rote Leuchtdiode wird automatisch eingeblendet, sobald Daten in den Eingabemasken geändert wurden. Drücken Sie den Button Speichern um die Änderungen in der Excel-Datei zu speichern. Mit dem Button Konzeptberatung wird die Excel mit der Kunden Excel-Datei gestartet. Die Kundenliste: Auf der linken Seite sehen Sie die Kundenliste. Es werden alle Kunden aufgelistet, die zuvor über Neu oder Öffnen angelegt wurden und für die eine Excel-Datei bereits vorliegt. Klicken Sie mit der Maus auf einen gewünschten Kunden um die Daten anzuzeigen, zu bearbeiten, oder die Konzeptberatung bzw. Excel zu starten. Wird über die Coffee Kundenverwaltung dieses Modul gestartet, so wird sofort der Kunde angezeigt mit dem dieses Modul gestartet wurde. Über das Eingabefeld Name können Sie die Kundenliste filtern. Nach einer Eingabe werden nur die Kunden angezeigt, deren Namen mit der Zeichenfolge der Eingabe beginnen. Dieses Kontextmenü wird mit der rechten Maustaste geöffnet. Die Maus muss sich innerhalb der Tabelle befinden. keine Daten verloren. Sie können Daten von Coffee übernehmen, oder geänderte Daten in Excel zurück nach Coffee übertragen. Mit Datensatz löschen wird der Kunde aus dieser Liste entfernt. Die Excel-Datei wird dabei nicht gelöscht. Es gehen also Mit Farbe setzen können Sie für den aktuellen Eintrag die Hintergrund-, oder Textfarbe definieren. Damit können Sie bestimmte Kunden markieren, z.b. grün (fertig), rot (offen) usw. Eine Excel Datei neu zuordnen: Sollte es vorkommen, dass die Excel-Datei nicht mehr existiert, z.b. weil diese kopiert bzw. umbenannt wurde, so können Sie im folgenden Eingabefeld die richtige Datei nachträglich zuordnen. IT-Reiners 2015 Seite 3

4 Die Dateneingabe und Datenübernahme Dieses Modul arbeitet direkt mit der Excel-Datei. Folglich ist der Datenaustausch ist in beiden Richtungen möglich. Sie können die Daten mit diesem Modul, oder in Excel bearbeiten. Die Anordnung der Eingabefelder entspricht in etwa dem Layout der Excel-Datei. So können Sie sehr schnell die entsprechenden Felder in Excel oder hier visuell zuordnen. Da die Berechnungsfelder hier nicht angezeigt werden, ist die Darstellung etwas kompakter. Die Daten für die Seite Eingabe 1 Wenn Sie einen Kunden über Neu oder Öffnen angelegt haben, werden alle Felder vom Kunden (sofern vorhanden) automatisch übernommen. Die Daten können auch nachträglich übernommen bzw. aktualisiert werden. Öffnen Sie in der Tabelle mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie Kundendaten von Coffee übernehmen IT-Reiners 2015 Seite 4

5 Die Daten für die Seite Eingabe 2 Mehr Infos? Eberhard Ressel Lilienweg Neumünster Tel Mobil: info@eberhardressel.de IT-Reiners 2015 Seite 5