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2 Vertraulich! Bestandsaufnahme zur Ruhestandsplanung Berater: für: empfohlen von: : erstellt durch: Vorgehensweise einer Ruhestandsplanung (strategischen Finanzplanung) Ihr Lebensfinanz- & Ruhestandsplan Ziele und Wünsche

3 Ruhestandsziele und Wünsche RUHESTAND Mandant(in) Partner(in) Gemeinsam Welches monatliche Ruhestandseinkommen wünschen Sie sich, nach heutiger Kaufkraft? Wann wollen Sie in Ruhestand gehen? Im Alter v. Jahren Jahren NR Nummerieren Sie Ihre weiteren Wünsche und Ziele nach der Reihenfolge Ihrer Wichtigkeit von 1 bis...! Altersversorgung sichern. Lebensstandard im Ruhestand halten können. Optimale Absicherung des Einkommens und der Familie bei existenzbedrohenden Risiken. Staatliche Vergünstigungen nutzen. Steuerlast reduzieren und in Vermögen umwandeln. Vermögensaufbau von Geld- und Sachwerten. Was verstehen Sie darunter? Wohneigentum erwerben - Mietfrei wohnen. Zukunftssicherung der Kinder. Konsum - Immer genügend Geld für Konsumwünsche übrig haben. Welchen Monatsbeitrag wollen Sie zusätzlich aufwenden, damit Sie Ihre Ziele und Wünsche erfüllen können? monatlich Bemerkung:

4 Persönliche Daten zur Ruhestandsplanung Personendaten Mandant(in) Partner(in) Anrede / Titel Vorname Name - Geburtsname / Geschlecht / männl. weibl. / männl. weibl. - Geb. / Geb.ort / / Adresszusatz Straße / Postfach PLZ / Ort Land Internet Tel. 1 (Geschäft) Tel. (Privat) Tel. Mobil Telefax Bundesland (Wohnsitz) / Ost, West / Ost West / Ost West Erwerbsfähig / BU / EU Ja, erwerbsfähig Nein, BU Nein, EU Ja, erwerbsfähig Nein, BU Nein, EU Beruf - tätig als - Berufsart (Angestellt., Beamter) Angestellter AN öffentl. Dienst Azubi Beamter Freiberufler nicht erwerbstätig Selbständiger Angestellter AN öffentl. Dienst Azubi Beamter Freiberufler nicht erwerbstätig Selbständiger - Beschäftigungsverhältnis Vollzeit Teilzeit Minijob Vollzeit Teilzeit Minijob Nein Ja, Nein Ja, Sozialversicherungspflichtig od. Versorgungswerk pflichtvers. - Sonderstatus / Besonderheiten / / - Ausbildung / Schulabschluss - Mitarbeit. Fam.-Angehöriger Ja Nein Ja Nein Selbstständig / nicht selbstst. Selbstständig Nicht selbstständig Selbstständig Nicht selbstständig - selbst. in der Rechtsform als Gesetzl. Vertreter e. jur. Person Nein Ja, GGF, Vorstand, o. ä. Nein Ja, GGF, Vorstand, o. ä. - Gesellschaftsform (GmbH, AG..) / Anteil % / Anteil % Arbeitgeber (Name) - Anschrift - Beschäftigt seit Fam. Stand ledig / alleinstehend verheiratet dauernd getrennt geschieden verwitwet eheähnl. Gemeinsch. verpartnert wenn verheiratet, steuerl. Zusammenveranlagung? Ja Nein - Steuerklasse lt. Steuerkarte Kirchensteuerpflichtig Ja Nein Ja Nein - Kinderfreibeträge lt. LSt.-Karte - d. Eheschließung - Güterstand gesetzl. Gütergemeinsch. Gütertrenn. Ausweisdaten: - Art d. Urkunde Personalausweis Reisepass Personalausweis Reisepass - Ausweis-Nummer - Behörde / Ort - der Ausstellung - Gültig bis - Staatsangehörigkeit Sonstiges wo? wo?

5 Liquiditäts-Status - Einnahmen / Ausgaben Einnahmen Wer * M/P/G Bezeichnung Beginn Ende Dyn. % Einkunftsart zvest- Ant.% Abzüge Monatlich Anzahl Jährlich 1. Einnahmen aus... 6 Mandant Partner nichtselbständ. Arbeit nichtselbständ. Arbeit selbständige Arbeit geringf. Beschäftigung Kindergeld. Einnahmen aus Kapitalvermögen und Versicherungen, sofern nicht unter Verträgen erfasst.. Sonstige steuerpflichtige Beträge - ohne Liquiditätszufluss Ausgaben Wer * M/P/G 1. Ausgaben aus... Miete (kalt) Wohn-Nebenkosten Lebenshaltungskost. Selbst Lebenshaltungskost. Kinder Kfz-Kosten Bezeichnung Beginn Ende Dyn. % Ausgabenart zvest- Ant.%. Ausgaben aus Kapitalanlagen und Versicherungen, sofern nicht unter Verträgen erfasst. Abzüge Monatlich Anzahl Jährlich. Ausgaben aus Kredite und Verbindlichkeiten, sofern nicht unter Verträgen erfasst. 4. Sonstige steuerpflichtige Beträge - ohne Liquiditätsabfluss * M.andant, P.artner, G.emeinsam

6 Verträge / Anlagen Vermögenswerte und Guthaben Anlage-Sparte Gesellschaft - Produkt-Bezeichnung / -Name - Vertrags-Nr. - Inhaber (Namen) - Vertrags-Beginn () - Vertrags-Ende () - Wert heute - Rendite - Annahme p. a. % Kaufpreis d. Objekts (Immobilie) A. Immobilien & Sachwerte Nr Wohnfläche / sfläche m² m² m² m² Miete (jährl.) Nebenkosten (jährl.) Miete (jährl.) Verwendungszweck z. B. Altersversorgung, Kredit-Tilgung, Immobilie, Konsum, Investition, Kinder, Sonstiges Bemerkung z. B. eingetragene Grundschuld, geplante Investitionen, Verkäufe, Wohnrechte, etc. Anlage-Sparte z. B. Girokonto,, Festgeld, Geldmarkt-, Renten-, Misch-, Aktienfonds, offene Immobilienfonds, Wertpapiere, Aktie, Bausparvertrag, Privat-Darlehen, Riester-Rente, etc. Anlage-Region z.b. Deutschland, Europa, USA, International Gesellschaft - Bank / Verwahrstelle - Produkt-Bezeichnung / -Name - ISIN / WKN - Vertrags-Nr. - Vertrags-Inhaber (Name) 1 B. Kapitalanlagen (Geld / Wertpapiere) Nr Anteile / Stücke per / / / / - Anteilspreis / Kurs per / / / / Vertrags-Beginn () Vertrags-Ende () Wert heute lfd. Einzahlung (Sparplan) lfd. Auszahlung (Entnahmeplan) - Zahlweise (1=mtl,4=vj,=hj,1=j) - Rendite-Annahme p. a. % Verwendungszweck z. B. Altersversorgung, Kredit-Tilgung, Immobilie, Konsum, Investition, Kinder, Sonstiges Bemerkung 1 z. B. geplante Nachzahlungen / Entnahmen, etc.

7 Verträge / Anlagen Vermögenswerte und Guthaben VS-Sparte z.b. KLV, RV, Garantiepolice, Riester-, Rürup- Rente, Unfallvers., Sachvers. (PHP, RS, Kfz,..), PKV/GKV,... D. Versicherungen Nr. 1 4 Gesellschaft - Produkt-Bezeichnung / -Name - Vertrags-Nr. - Vertrags-Inhaber (Name)* M P M P M P M P K S K S K S K S - Versicherte Person/en* M P M P M P M P K S K S K S K S Vertrags-Beginn () Vertrags-Ende () Wert heute (RKW) lfd. Einzahlung (Sparpl. o. Beitrag) lfd. Auszahl. (Entnahmepl./Rente) - Zahlweise (1=mtl,4=vj,=hj,1=j) - Dynamik % - Beitragszahlungsdauer Kapitalanlage / Wertentwicklung** Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein - Rendite-Annahme p. a. - Auszahlungsbetrag / Endwert Todesfall-Versicherungssumme - Unfallzusatzvers. (zzgl. Leistg.) - Summe oder Rente Summe / Rente Summe / Rente Summe / Rente Summe / Rente - Bezugsberechtigt (Name)* M P M P M P M P K S K S K S K S Schwere Krankheiten (Vers.Su.) - Bemerk.: Tarif, Leistungsdauer,... BU-Rente (Monat) EU-Rente (Monat) - Bemerk.: Tarif, Leistungsdauer,... PKV- / GKV-Tarifbezeichnung - Versicherungssummen Unfall / Invalidität - Progression % - Sonstige Leistungen 1 Sonstige Versicherungen - Leistung, Tarif,... Verwendungszweck z. B. Altersversorgung/Rente, Kredit-Tilgung, Haus / Wohnung / Immobilie, Konsum, Investition, Kinder, Sonstiges Bemerkung Spezielle Versicherungsdaten * Erklärung: M = Mandat, P = Partner, K = Kind, S = Sonstige (Arbeitgeber, Bank, etc.) ** Ja = VS incl. Kapitalanlage, Nein = Reine Risikoversicherung (z. B. PKV, Private Haftpflichtversicherung,...)

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