Benutzerhandbuch Meine FinanzApp

Transkript

1 Benutzerhandbuch Meine FinanzApp Dieses Benutzerhandbuch wurde von Fonds Finanz Maklerservice GmbH erstellt. Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der erfassten Daten.

2 Inhaltsverzeichnis 1. App Verwaltung Zugang Kundenverwaltung News Über uns Impressum setzen App-Farbauswahl... 11

3 3 1. App Verwaltung 1.1. Zugang Die App lässt sich über den Button Meine FinanzApp im AkquiseCenter verwalten. Klicken Sie auf den Menüeintrag Meine FinanzApp. Sie gelangen anschließend automatisch in die App Verwaltung.

4 Kundenverwaltung Nach Aufruf der App Verwaltung sehen Sie Ihre im AkquiseCenter gespeicherten Kunden. Klicken Sie auf Nutzer zu Meine FinanzApp einladen, um Ihre Kunden einzuladen. Dies ist nur möglich, wenn im AkquiseCenter eine adresse hinterlegt ist. Ihr Kunde erhält anschließend eine mit den Zugangsdaten zur App. Bitte beachten Sie: Bevor Sie Kunden zur Nutzung der App einladen können, müssen Sie ein Impressum in der App hinterlegen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 1.5. Tipp: Zudem empfehlen wir Ihnen, Ihre App erst zu personalisieren. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 1.4. und Abschnitt 1.6. Sie erhalten eine Bestätigung über den erfolgreichen Versand der . Klicken Sie auf OK.

5 5 Über den Button Zugangsberechtigung aufheben können Sie Ihrem Kunden die Berechtigung zur Nutzung der App entziehen. Sie können die Zugangsberechtigung sofort aufheben oder ein Datum eingeben. Klicken Sie auf Aufheben. Nachdem Sie Ihren Kunden eingeladen haben, können Sie in den Vertragsmanager des jeweiligen Kunden gehen. Klicken Sie dazu auf zum Vertragsmanager. Um einen Vertrag für Ihre Kunden anzulegen, klicken Sie auf das Pluszeichen. Die von Ihnen angelegten Verträge sind für den Kunden in der App sichtbar. Ihr Kunde kann die Daten nicht bearbeiten, sondern nur Dokumente hinzufügen. Die Verträge, die Ihr Kunde wiederum in der App einpflegt, sind für Sie unter Verträge ebenfalls sichtbar. Sie können diese nicht bearbeiten, sondern nur Dokumente hinzufügen.

6 6 Geben Sie die Vertragsdaten ein und klicken Sie zum Speichern auf das grüne Häkchen. Bitte beachten Sie: Sie möchten die App aus Kundensicht kennenlernen? Dann legen Sie sich einfach als Kunde im AkquiseCenter an und laden Sie sich anschließend über die App Verwaltung ein.

7 News Klicken Sie auf das Menü und gehen Sie auf News. Kundenverwaltung Über uns Links sehen Sie die News, die Ihnen von der Fonds Finanz zur Verfügung gestellt werden.

8 8 Um einen Newsbeitrag hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen. Erstellen Sie Ihren Beitrag und ordnen Sie den Beitrag einer Kategorie zu. Klicken Sie auf Bild ändern, um dem Artikel ein Bild hinzuzufügen. Hier können Sie aus einer vorgegebenen Datenbank wählen. Um den Beitrag zu speichern, klicken Sie auf das grüne Häkchen.

9 Über uns Klicken Sie auf das Menü und gehen Sie auf Über uns. Kundenverwaltung Über uns Um Ihre Daten zu hinterlegen, klicken Sie auf Bearbeiten. Hinterlegen Sie Ihre Daten und klicken zum Speichern auf das grüne Häkchen.

10 Impressum setzen Klicken Sie auf das Menü und gehen Sie auf Impressum setzen. Kundenverwaltung Über uns Hinterlegen Sie entsprechend Ihr Impressum. Klicken Sie zum Speichern auf das grüne Häkchen. Tipp: Kopieren Sie sich das Impressum Ihrer Homepage und fügen Sie es hier ein.

11 App-Farbauswahl Klicken Sie auf das Menü und gehen Sie auf App-Farbauswahl. Kundenverwaltung Über uns Individualisieren Sie Ihre App hinsichtlich der Farbgebung. Sie können die Hauptfarbe, die Icon-Farbe, die Textfarbe von Überschriften und die Hintergrundfarbe von Überschriften festlegen.

12 12 Klicken Sie auf das Symbol Pipette um eine Farbe auszuwählen. Durch Klick auf die Farbe öffnen sich die verschiedenen Farbtöne. Wählen Sie den gewünschten Ton aus und klicken Sie auf SELECT. Um die Farbauswahl zu speichern, klicken Sie oben rechts auf das grüne Häkchen.