Afrika - ein Kontinent mit neuen Perspektiven

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1 Chris Schmidt - istockphoto Afrika - ein Kontinent mit neuen Perspektiven Martin Kalhöfer Bereichsleiter Afrika/ Nahost Germany Trade & Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh

2 Inhalt Wirtschaftliche Entwicklung in Afrika Wachstumsmärkte mit Potenzial Perspektiven der Zusammenarbeit

3 Afrika als Wirtschaftspartner Geänderte Wahrnehmung von Afrika China hat Afrika neu entdeckt andere ziehen nach Risiken bleiben aber nun zählen auch die Chancen Neue Akzente Positive Zeichen EZ setzt auf Privatwirtschaft / Partner auf Augenhöhe Interesse der Wirtschaft / Investitionen in neue Branchen Studien und Veranstaltungen 3

4 Wachstum in Afrika Wachstum in Subsahara-Afrika im weltweiten Vergleich an der Spitze BIP-Wachstum (Veränderung in %) Afrika -Subsahara Welt EU -4-6 Afrika - Subsahara ,6 5,0 7,2 4,8 7,1 6,2 6,4 7,2 5,6 2,8 5,3 5,2 Welt 4,7 2,3 2,9 3,7 4,8 4,6 5,2 5,4 2,8-0,5 5,1 3,8 EU 4,0 2,3 1,4 1,6 2,7 2,3 3,6 3,4 0,5-4,2 2,0 1,6 BIP-Zuwachs (durchschn. p.a.) : Afrika (Subsahara) 5,5% / Welt 3,8% / EU: 1,7% Prognose f : Afrika (Subsahara) 5,5% / Welt 3,9% / EU: 1,1% Quellen: Internationaler Währungsfonds 10/

5 Wirtschaftliche Perspektive ausgewählter Länder BIP-Entwicklung von (in %) *) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,7 7,5 6,8 7,4 5,1 6,9 7,9 3,5 *) Prognose: durchschnittliches BIP-Wachstum pro Jahr Quelle: Economist Intelligence Unit, 11/

6 Afrika - Chancen und Risiken Chancen wachsen Hohes Wirtschaftswachstum Hohe Rohstofferlöse Verbesserte Rahmenbedingungen: Gesetze, Institutionen Junge u. wachsende Bevölkerung: Neue Mittelschichten / Kaufkraft Investitionen in neuen Branchen Integration in internationale(n) Handel und Produktion Herausforderungen bleiben Extremes Wohlstandsgefälle Schwache Institutionen Bürokratie und Korruption (Transparency International) Defizite der Infrastruktur: Unsichere Energieversorgung Hohe Transportkosten Politische und soziale Spannungen (Südafrika - Bergbau, Kenia Wahlen) Wenig diversifizierte Exporte Quelle: SWOT-Analyse in GTAI- Wirtschaftstrends 6

7 Umfeld für Geschäfte - Ranking in Afrika Ranking / Ratings (Angaben aus 2011 / 2012) Index Angola Ghana Kenia Nigeria Südafrika Grad der Diversifizierung / Produkte = 75% der Exporte 1) Doing Business Weltbank (185) Länderkategorie: Euler Hermes 2) Corruption Perceptions Transparency Internat. (182) Human Devolopment UNDP (187) Economic Freedom The Heritage Foundation (179) ) Zahl der Produkte, die 75% der Exporte ausmachen. 2) Aktuelle Länderkategorien: 7

8 Afrika kein homogener Kontinent Ein differenzierter Blick auf einzelne Märkte und Branchen ist notwendig Trends und neue Entwicklungen: Studie: Afrika-Verein 2012 Ranking nach qualitativen u. quantitativen Kriterien: Marktgröße, Wachstum, Handelsvolumen, Afrika-Experten Top-Länder für Engagement Südafrika, Nigeria, Angola, Kenia, Namibia, Botsuana, Mauritius, Ghana Schwierige Bedingungen Simbabwe, Eritrea, Somalia, Niger, Dem. Rep. Kongo, Rep. Kongo, Tschad Die Hubs in Afrika: Südafrika / Kenia / Ghana /Nigeria 8

9 Afrika Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick Die Richtung stimmt: - BIP und Investitionen wachsen - Schulden und Inflation gehen zurück Subsahara-Afrika: Kennziffern zur wirtschaftlichen Entwicklung Index *) 2015 *) BIP (in Mrd. US$) BIP pro Kopf in PPP (in int$) Investition (in % des BIP) Verschuldung (in % des BIP) ,7 20,6 21,4 22,0 22,9 62,9 25,3 23,4 23,6 - Inflation (in %) 14,9 7,0 7,4 9,0 5,7 *) Prognose / Quelle: IWF 10/

10 Deutscher Außenhandel mit Afrika Deutsche Importe und Exporte (in Mio. Euro) D. Außenhandel mit Afrika seit %: 42,3 Mrd. US$ Zuwächse bei deutschen Exporten: Maschinen, Kfz, Ausrüstungen, Chemie D. Ausfuhren 2011/2010: Westafrika +25% Südl. Afrika +11% Nordafrika 10% Auch Afrika liefert: Gesamte Exporte: 20,5 Mrd. +28% (2011/10) West-, Zentralafrika Ostafrika 676 Südl. Afrika Exporte Importe Quelle: Destatis 3/

11 Afrika Außenhandel Afrika bezieht rund 2,0% der deutsche Gesamtausfuhren Gesamtimporte und Importe aus Deutschland 2011 Gesamtexporte in US$ 1) Gesamtimporte in Mrd. US$ 1) Importe aus D in Mio. US$ 2) D. Anteil an ges. Importen in % Angola 65,8 19, ,7 Äthiopien 3,0 8, ,0 Ghana 12,7 15, ,4 Kenia 5,8 13, ,5 Nigeria 92,5 61, ,9 Südafrika 102,9 100, ,0 Quellen: 1) Economist Inteligence Unit 11/2012, Warenimporte; 2) Destatis 3/2012); GTAI-Berechnungen 11

12 Neue Chancen durch mehr Integration Geringe regionale Integration Restriktive Handels-, Zollvorschriften Hohe Kosten: Logistik, Kommunikat. Anteile am intra-regionalen Handel (in %) Grenzregionen wenig entwickelt Zersplitterung mit vielen/kleinen Länder lässt keine Skalenerträge zu Märkte vergrößern Anteil des intra-regionalen Handels ausbaufähig /Ziel: 20-25% (2022) Attraktivität für ausländische Investoren und Partner steigt Quellen: Weltbank, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)

13 Afrika Regionale Zusammenarbeit Regionale Wirtschaftsorganisationen in Subsahara-Afrika: Westafrika - ECOWAS (15 Mitglieder) Freihandelszone Ostafrika EAC (5) Zollunion /gemeinsame(r) Markt u. Währung in Vorbereitung Ost- und Südl. Afrika COMESA (20) Freihandelszone / Zollunion in Vorbereitung Südliches Afrikas SADC (14) Freihandelszone /Zollunion / gemeinsame(r) Markt u. Währung in Vorbereitung Afrikanische Union (AU) -Ziele: 2020 vollständige Freizügigkeit / 2035 Afrikanischer Binnenmarkt 13

14 Afrika - Direktinvestitionen Direktinvestitionen Subsahara-Afrika Ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Subsahara-Afrika: Zufluss: Mrd. US$ Mrd.US$ Bestand: 2000: 108 Mrd. US$ 2011: 359 Mrd. US$ Branchen: Bergbau, Öl u. Gas, Infrastruktur, Umweltsektor Länder: Nigeria, Angola, Ghana FDI Bestand (Afrika in Mio. US$) Investitionsschutzverträge mit vielen Ländern in Kraft (Nur) stabile Rahmenbeding. ziehen neue Investoren an Quelle: UNCTAD, 2011 / in US$ at current prices and current exchange rates in millions 14

15 Afrika - Marktchancen für Unternehmen Wachstumsmärkte mit Potenzial

16 Afrika: Wachstumstrends auf einen Blick Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaft Ausbau der Infrastruktur: Verkehrsnetze, Energie, Wasser Höhere Wertschöpfung in Industrie: Mineralien, Agrarprodukte Neue Branchen und Trends Telekommunikation (Mobilbanking) Konsumgüter (hohe Investitionen) Erneuerbare Energien (dezentral) Angepasste Produkte gefragt Deutsche Produkte unterliegen hohem Preiswettbewerb 16

17 Westafrika: BIP nach Sektoren (2011) Anteile am gesamten BIP Sonstiges 19% Landwirtschaft 39% Handel 20% Öl u. Gas 15% Industrie 7% Quelle: IWF

18 Verkehrsinfrastruktur Aktuelle Trends Ausbau / Modernisierung der Verkehrsnetze: Neue Landstraßen Förderung benachteiligter Regionen China: Infrastruktur gegen Rohstoffe (Kredite und Zuschüsse) Chancen und Projekte Weltbank/IFC : 1 Mrd. für Infrastruktur (Kenya-Uganda-Bahn) Bahnstrecke: Südafrikan. Berbaugesellschaft Exxaro investiert in Eisenerztransport in Kongo (Dem. Rep.) Häfen: Côte d`ivoire 2. Containerterminal (500 Mio. US$) Bedarf an Maschinen, Ausrüstungen, Technik und Beratung Germany Trade & Invest

19 Energieversorgung / Erneuerbare Energien Aktuelle Trends Wachsende Stromnachfrage +5% p.a. Gute Klimabedingungen für dezentrale erneuerbare Energien Einsatz v. Solar-Kochern / Wasserpumpen Wind- und Wasserkraftwerke (Mosambik) Chancen und Projekte Energieeffizienz (Industrie) Nutzung von Bioenergie (nur Abfallverwertung) Konventionelle Kraftwerke: Ausrüstungen, Beratung, Wartung GTAI-Studie: Energie im Südlichen Afrika Germany Trade & Invest

20 Umwelttechnik / Wassertechnik Aktuell Trends Aufbau von Institutionen / Neue Rahmenbedingungen Studie African Green City Index als Benchmark der Urbanisierung (Luft / Wasser / Energie / Abfall) Chancen und Projekte Integrierte Abfallwirtschaft Nutzung organischer Abfälle Wachstumsmarkt Wassertechnik: Integriertes Abwassermanagement : Kooperation bei Aufbereitung, Meerwasserentsalzung, Netzen, Institutionen Germany Trade & Invest

21 Konsumgüter Aktuelle Trends Junge Bevölkerung / Einkommen steigt Konsumenten fragen höherwertige Produkte nach Neue Mittelschicht vor allem in Städten Konsumgüternachfrage + 7% p.a. / Markt 2020: 810 Mrd. US$ Chancen und Projekte Hersteller investieren in Produktionsstätten (Beiersdorf, Nestlé u.a.) und Einkaufszentren (WalMart u.a) Aufbau von Strukturen zum Vertrieb von Konsumgütern Maschinen und Anlagen für Produktion Germany Trade & Invest

22 Informations- und Kommunikationstechnik Aktuelle Trends Wachstumsmarkt mit Technologiesprung Leapfrogging Mobilfunk Zuwachs von 40% p.a Mio. / Mio. Neue Dienstleistungen und Arbeitsplätze rund um Mobilfunk Chancen und Projekte Verbesserte Kommunikation (Landwirte: aktuelle Rohstoffpreise) Zugang zu Finanzdiensten: Mobilbanking - Geldtransfer (Kenia) Weitere Internet Durchdringung: Übersee-Breitbandkabel / Ausrüstungen / Service Germany Trade & Invest

23 Nahrungsmittelverarbeitung / Agrarwirtschaft Aktuelle Trends Hohe Nahrungsmittelpreise belasten / 48 Staaten Nettoimporteure bei Grundnahrungsmitteln: Reis, Weizen, Mais, Maniok Geringe Wertschöpfung (Ernte, Lagerung, Transport, Handel) Getreideertrag liegt nur bei 25% des Durchschnitts der Entwicklungsländer (50% = +100 Mio. t p.a.) Chancen und Projekten Gezielte Investitionen (Nigeria, Angola, Sambia) zum Ausbau von Landwirtschaft und Selbstversorgung Arbeitsintensiver Sektor schafft neue Jobs Nachhaltiger Anbau, Bewässerung, effiz. Einsatz von Saatgut Know-how-Transfer / Anlagen u. Ausrüstungen, Verpackung Germany Trade & Invest

24 Afrika - Marktchancen für Unternehmen Perspektiven der Zusammenarbeit

25 Afrika - Perspektiven der Zusammenarbeit Längerfristige Perspektive Zukünftiges Potenzial / Nicht nur kurzfristige Sicht (Medien) Risiken und Chancen im Blick Ausbildungs- und Arbeitsplätze Ausbildung im Dualen System Leuchttürme als Erfolgsbeispiele Märkte öffnen / Abbau von Beschränkungen Diversifizierung u. Modernisierung unterstützen Nur Privatwirtschaft kann mehr Arbeitsplätze schaffen 25

26 Afrika: Aktuelle Informationen der GTAI Publikationen der GTAI Kenia im Fokus / Nigeria im Fokus Wirtschaftstrends (Ghana, Angola, Südafrika...) Wassertechnik im Südl. Afrika Wirtschaftsführer Südafrika (10/2012) Aktuelle Berichte und Analysen Afrika der nächste große Kfz-Markt Infrastrukturprojekte in Ruanda geplant markets: Afrika / Urbanisierung Portal: Pressearbeit und Vorträge Tagesmedien, Fachmagazine, Konferenzen 26

27 Afrika: Aktuelle GTAI-Ausschreibungen und Projekte Auswahl: GTAI - Datenbank 11/2012 Bau von Einrichtungen zur Trinkwasserversorgung Kamerun Bau/Instandsetzung von Aufbereitungsanlagen, Behältern, Pumpen Finanzierung: Afrikan. Entwicklungsbank, -fonds / Termin: Nov Infrastrukturplanung, Siedlungsprogramm KISIP Kenia Planung der Infrastruktur in informellen Siedlungen / Baumaßnahmen Finanzierung: Weltbank / Termin: Nov Wirtschaftstudie zu Industriegebieten - Côte d'ivoire Bedarf, Prüfung der Realisierbarkeit zur Einrichtung neuer Gebiete etc. Finanzierung: Weltbank / Termin: Dez Niederbringung von Brunnenbohrungen - Äthiopien Eigene Finanzierung / Termin: Nov

28 Erfolgstipps - kompakt Kontakte - Schlüssel zum Erfolg Erfolg vor Ort nur mit richtigem Partner Langfristige Beziehung pflegen Informations- und Risikomanagement Differenzierter Blick auf einzelne Länder Partner bei der Finanzierung (Euler Hermes / PWC) Benchmark - Motivation: Doing B. Report / Green City Index Laufend informieren über Märkt und Branchen AHKs / Afrika-Verein / GTAI Gemeinsam auftreten und kooperieren 28

29 Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Friedrichstraße Berlin Germany T. +49 (0) F. +49 (0) Villemombler Straße Bonn Germany T. +49 (0) F. +49 (0) Germany Trade & Invest Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 29