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1 update smart-invest HELIOS AR

2 Das Unternehmen smart-invest GmbH Institutioneller Anlageberater seit 2007 als Abspaltung des 1994 gegründeten unabhängigen Vermögensverwalters Sand und Schott GmbH, Stuttgart Die Gründer Arne Sand, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik Dr. Max Schott, Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann, Promotion Betreutes Vermögen ca. 450 Mio. Mitarbeiter 9 (Gruppe 16) Die smart-invest GmbH, ansässig in Stuttgart, ist ein gemäß 1 Abs. 1a KWG von der BAFIN zugelassenes Finanzdienstleistungsunternehmen und unterliegt deren Aufsicht. 2

3 Einleitende Gedanken was wollen Anleger? 3

4 Die Realität: Trotz Erholungsphasen im DAX von über 100% haben viele Anleger oftmals nichts verdient 500% DAX (in Prozent) 450% + >100% 400% 350% 300% 250% 200% +280% +270% +105% -55% -70% -30% 150% 100% 50% Rendite von 1995 bis 2014: ca. 8% p.a. Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Stand:

5 -10% -15% -20% -25% -30% Aktive Vermögensverwaltung Werterhalt im Vordergrund 250% 233% 200% 150% Verlust in % Wiederaufholung in % 150% 100% 100% 67% 50% 11% 18% 25% 33% 43% 0% -50% -100% -40% -50% -60% -70% Ergebnis: Gewinne und Verluste verhalten sich asymmetrisch: Um bspw. einen Verlust in Höhe von 50% aufzuholen, muss bereits eine Rendite von 100% erzielt werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Verlustbegrenzung nach unten einen elementarer Baustein eines Investments darstellen sollte. Genau aus diesem Grund ist ein effizientes, aktives Risikomanagement unverzichtbar. Quelle: Eigene Darstellung. 5

6 Was tun?

7 smart-invest HELIOS AR: Von der Theorie Erklärung: Mittel- bis langfristige Aufwärtstrends sollen mitgenommen, mittel- bis langfristige Abwärtstrends vermieden werden. In positiven wie negativen Marktphasen kann somit ein Mehrwert generiert werden. In Abwärtsphasen mit kurzfristigen Erholungen könnten Einstiegssignale umgesetzt werden, die u. U. keinen Mehrwert erbringen. Diese wiederholten Einstiege sind aber notwendig, um den nächsten Aufwärtstrend nicht zu verpassen. 7

8 über die Rahmenbedingungen der HELIOS-Systematik Fremdwährungsabsicherung unter Berücksichtigung langfristiger Trends Flexible Investitionsquote 0%- 100% (keine Benchmarkorientierung) Monatlicher Investmentausschuss zur Überprüfung der Allokation Aktienorientierter Trendfolger Anlage-Universum umfasst mehr als 100 Zielfonds (Fonds, ETFs, Futures) Maximalgrenzen pro Anlageklasse/Region um Diversifikation sicherzustellen Bei Vollinvestition: 20 gleichgewichtete Positionen Automatische Investition bei Kaufsignalen Tägliche Überprüfung der Trendsignale Jede Position wird mit sich selbst gesteuert System ist lernend 8 8

9 zur Praxis: Der smart-invest HELIOS AR - Jetzt in Risikomanagement investieren! -10,13% -12,43% -13,49% -29,7% Im Vergleich: Drawdown MSCI Welt Index >55% Risiken meiden, Chancen nutzen genau in dieser Reihenfolge! Ausgabeaufschlag unberücksichtigt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Zum MSCI Welt: MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. Stand: The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment. 9

10 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Liquiditätsquote des smart-invest HELIOS AR Liquiditätsquote smart-invest HELIOS AR Vergleichsindex (50% MSCI Welt EUR, 50% EONIA) Quelle: Morningstar, eigene Darstellung. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Stand:

11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Änderung der Allokation von September November 2014 Kasse / Geldmarktfonds Anleihen Wandelanleihen Aktien Global Aktien Europa Aktien USA Aktien Asien Aktien Schwellenländer Quelle: smart-invest 11

12 35 Einteilung des Helios Zieluniversums in Kategorien (Anzahl) Stand:

13 Global FRANK TP GLOBAL FD-AUSD YDIS ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-A LO FUNDS-GENERATN GL USD-IA FRANK-GLOB SMID GR-A ACC USD FRANK TP TEM GR EU-I YDISUSD DB PLATINUM CROCI SECTOR-I2C SEB FUND 1 - GLO CHANCE/RISK CANDR EQUITIES L-SUST WRLD-C KBC EQUITY FD HIGH DIVIDEN-C AXA ROSENBERG GBL SM C-BUSD FLOSSBACH STORCH GLB EQY-F DWS GLOBAL VALUE FLOSSBACH STORCH FUNDAMENT ING L INV-SUSTAIN EQUIT-P=C BGF-GLOBAL SMALLCAP FUND-A2 Aktuelle Greenlist Teil 1 Nordamerika VANGUARD-US OPP-A INV USD FIDELITY FUNDS-AMER-AUSD DIS M&G NORTH AMER VALUE-USD-A-A MACQUARIE MS EQUITIES NA LM-OPPORTUNITY FD-AINCA NASDAQ 100 TOTAL RETURN DJ US SELECT DIVIDEND IX PIMCO STOCKSPLUS FUND-E-ACC BL-EQUITIES AMERICA-B GS SICAV II-GMS US EQ P-P AC FRANK MUT-BEACON-AACUSD SCHRODER ITL US SM & MC-A1-A Europa INVESCO CONT EURO SM CAP-C SCHRODER INTL EUR SM CO-A AC THREADNEEDLE EUR SM-=-1-ACC BARING EUROPE SELECT-EUR-INC JPMORGAN F-EURO STRA GRW-A BLACKROCK STR-EUR O EX-A2 WAVERTON-EUROPEAN FUND-B EUR F&C PORT FD-EUR SML CP-A PARVEST EQ EUR-SM CAP-CC HENDERSON HORIZ-PAN EU SC-A2 MFS MER-EUROPE SM COS-A1 EUR ECHIQUIER AGENOR JPMORGAN F-EURO SMALL CP-A JUPITER GL FD-EURO GRO-L EUR MFS MER-EUROPEAN VALUE-A1EUR ECHIQUIER AGRESSOR CS LX SM&MD CP GERM EQ-BEUR MDAX PERF INDEX DWS GERMAN EQUITIES TYP O DWS AKTIEN STRAT DEUTSCHLAND ALL NEBENWERTE DEUTSCH-A FIDELITY FNDS-IBERIA FUND E FIDELITY FNDS-ITALY FUND-A FIDELITY FNDS-NORDIC F-A SEK SCHRODER INT SWISS SM&MC-AAC FTSE E/N UK Net TR GBP JUPITER UK GROWTH-INC INVESC0 UK EQUITY-A FTSE UK Div+Index TR GBP Asien DNB-ASIAN SMALL CAP-A HSBC GIF-ASIA EX JAPN SML-AD FIDELITY-PACIFIC FUND-A USD FRANK TMP INV TE AS SM-AASGD SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-A ABERDEEN GL-ASIA SM CO FD-A2 BARING ASEAN FRONTIER A-USD FIDELITY FUNDS-ASEAN FUND-A FIDELITY FDS-AUSTRALIA FND A GOLDMAN SACHS-INDIA EQ-AUSDD JUPITER INDIA FUND-ACC JPMORGAN F-JAPAN EQTY-A YEN PARVEST EQUITY JPN SMC-CC ABER GL-JPN SMLL COMP-A2-Yen INVESCO KOREAN EQUITY-A FIDELITY-INDONESIA-A USD FIDELITY FNDS-THAILAND FND-A FTSE China 50 Net TR JPMORGAN F-GREATER CHINA-A ROBECO CHINESE EQUIT-DUSD Stand:

14 Aktuelle Greenlist Teil 2 Branchen DWS TELEMEDIA TYP O INVESCO GLOBAL LEISURE-A BGF-NEW ENERGY FUND-A2 USD PICTET-CLN ENRGY-RUSD ALLIANZ ADIVERBA BGF-WORLD FINANCIALS-A2RFUSD CANDR EQUITIES L-BIOTECH-C BGF-WORLD HEALTHSCIENC-A2 US DWS HEALTH CARE TYP O DWS BIOTECH DWS TECHNOLOGY TYP O FIDELITY FNDS-GL TECH FD-EUR Schwellenländer HSBC GIF-BRAZIL EQUITY-AC SCHRODER INTL EMG EUR-A1AUSD PIONEER-EM EUR & MED-E EUR FRANK TEMP INV TE FR M-AAUSD SCHRODER INT SEL-FRONT MK-A HSBC GIF-BRIC EQUITY-AC DELWARE INV EMR MRKTS-USDF-A CARMIGNAC-EMRG DSC-A EU A GS GR&EM CORSM EQ-BACLAUSD BGF-LATIN AMERICAN-A2 USD THREADNEEDLE LAT AM-GBP-1-ACC MV Russia TR Index Immobilienaktien Immobilienaktien MORGAN ST INV F-ASIAN PROP-A HENDERSON HOR-AS PC PR EQ-A2 HENDERSON HORIZ-PAN EU PR-A2 ODDO IMMOBILIER-D MORGAN ST INV F-EURO PROP-A FTSE EPRA UK NET TR GBP FS GLB PROPERTY SECS A-ACC ING (L) INV GL RL EST-PC EUR Rohstoffaktien JPMORGAN F-GLB NATRE-AACCUSD BGF-WORLD MINING FUND-A2 USD Anleihen HY UBS LUX BN-EU H/Y EUR-P NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR PIONEER-GL HI YLD-A ND USD FIDELITY-ASIAN HI YLD-A USD HSBC GIF-EURO H/Y BOND-AC Wandelanleihen UBS CONVERT GLOBAL SISF-GLBL CONVERT BOND-AUSDA UBAM CONVERT EURO AC JPMORGAN F-GL CONV EU-A EURD LO FUNDS-CNVRTBLE BD EUR-PA Stand:

15 Aktuelle Allokation 15

16 Aktien aber ohne Achterbahn Stand: , Ausgabeaufschlag unberücksichtigt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 16

17 Jahresergebnisse Stand: , Ausgabeaufschlag unberücksichtigt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 17

18 Was hat das bislang gebracht? 2013: 2. Platz Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins - Zeitraum 1 Jahr (Gemischte Dachfonds Flexibel) Vermögensverwalter des Jahres 2012 (Euro am Sonntag) für Sand und Schott GmbH und smart-invest GmbH Lipper Fund Awards bester Fonds über 5 Jahre in der Kategorie Absolute Return EUR Medium(smart-invest HELIOS AR) Feri EuroRating Awards Top Five 2010 (Mischfonds Global flexibel) 1. Platz Euro Fund Award 2009: 1. Platz für die beste Performance des smart-invest HELIOS AR im Zeitraum 3 und 5 Jahre (Dachfonds Rentenund Aktien) Deutscher Fondspreis 2009: 1. Platz für die beste Performance des smart-invest LINDOS AR im Zeitraum 1 Jahr (Dachfonds Gemischt Global, konservativ) Euro Finanzen 07/2008 über den smart-invest Helios AR: Die defensive Grundeinstellung macht den Fonds für risikobewusste Anleger im Zuge der Abgeltungssteuer interessant. Euro Fund Award 2008: 1. Platz für die beste Performance des smart-invest HELIOS AR in seiner Kategorie über 5 Jahre Euro Fund Award 2007: 1. Platz für die beste Performance des smart-invest HELIOS AR in seiner Kategorie über 1 u. 3 Jahre Euro Fund Award 2006: 1. Platz für die beste Performance des smart-invest HELIOS AR in seiner Kategorie über 3 Jahre Handelsblatt: Vergleich flexibler Dachfonds 1. Platz unter 118 Fonds der Kategorie Dachfonds (flexibel) Performance des smart-invest HELIOS AR +21,42% in den letzten 12 Monaten Handelsblatt vom Handelsblatt: Vergleich flexibler Dachfonds 1. Platz unter 115 Fonds der Kategorie Dachfonds (flexibel) Performance des smart-invest HELIOS AR +13,27% in den letzten 12 Monaten Handelsblatt vom FERI Ranking Platz unter 137 Vergleichsfonds Als erfolgreichster Dachfonds (flexibel) beendet der smart-invest Helios AR 2004 mit Performance von 12,14%. FERI, Handelsblatt: Vergleich flexibler Dachfonds 1. Platz unter 108 Fonds der Kategorie Dachfonds (flexibel) Performance des Consilia Select Dachkonzept (heute smart-invest HELIOS AR) +12,19% in den letzten 12 Monaten Handelsblatt vom Capital Depot-Contest Platz unter 20 konservativen Verwaltern (Endergebnis 2003: +25% Rendite bei nur 6,7% Risiko) Laufzeit Depot-Contest: Voll im Trend Platz 1 dank niedriger Schwankungsbreite Knapp 16 Prozent Rendite in acht Monaten... der Vermögensverwalter Arne Sand wendet sich mit seinem überaus erfolgreichen Depot vor allem an sicherheitsorientierte Anleger. Mit seinem konservativen Depot liegt Sand unter zwanzig Teilnehmern auf dem ersten Platz.... erweist sich das von Sand gemanagte Depot als wesentlich wertstabiler... n-tv Interview vom Vermögensverwalter im Test: Die Strategien der Gewinner Beste dynamische Strategie Sand und Schott haben mit ihrem HELIOS-Depot in den zurückliegenden fünf Jahren genau ins Schwarze getroffen Finanzen 04 April 2003 Capital Depot-Contest Platz unter 40 Verwaltern Laufzeit , Ergebnis: 0,73% unter Platz 1 35,28% besser als Platz 40 sehr niedrige Volatilität 18

19 Zusammenfassung Funktionierendes Risikomanagement Überzeugende Langfrist-Rendite Aktieninvestments im aktuellen Niedrigzinsumfeld alternativlos. Aufgrund vorhandenen Abwärtspotenzials jedoch aktives Risikomanagement ein Muss. Der smart-invest HELIOS AR vereint beides! 19

20 Tranchenübersicht smart-invest HELIOS AR Anteilsklasse A smart-invest HELIOS AR Anteilsklasse B smart-invest HELIOS AR Anteilsklasse I Anlagegrundsätze Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes, überdurchschnittliches und langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr. Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich das Management an keiner Benchmark. Mindestzeichnungssumme EUR 25 EUR 25 EUR Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend ausschüttend Verwaltungshonorar bis zu 1,25% + Erfolgsbeteiligung* bis zu 1,25% + Erfolgsbeteiligung* reduzierter Satz + Erfolgsbeteiligung* ISIN LU LU LU WKN A0F5LF A1H6SM Depotbank Banque de Luxembourg Banque de Luxembourg Banque de Luxembourg *Erfolgsbeteiligung = 20% des 4% übersteigenden Wertzuwachses. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 20

21 So erreichen Sie uns smart-invest GmbH Adlerstraße 31, Stuttgart Tel: Fax: Ihre Ansprechpartner Thorsten Rauch, Vertriebsdirektor Tel: Arne Eeg, Vertrieb Tel: Disclaimer Copyright smart-invest GmbH Alle Rechte vorbehalten. Die Dokumentation basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; eine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Risiken. Diese Präsentation enthält eventuell vorausschauende Aussagen. Jede Aussage in dieser Darstellung, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die dem Investmentmanager derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln. Vorausschauende Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von vorausschauenden Aussagen abweichen. Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Fonds-Verkaufsprospektes verwiesen. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Bei dieser zusammenfassenden Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds handelt sich somit nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentliche Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Nachdruck oder Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Weder die smart-invest GmbH noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Präsentation oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit dieser Präsentation entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte und die jeweiligen Halbjahresberichte, falls solche jüngeren Datums als die letzten Jahresberichte vorliegen, zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, bei der smart-invest GmbH, Adlerstrasse 31, Stuttgart sowie bei der Kapitalanlagegesellschaft erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten wie beispielsweise ein Ausgabeaufschlag, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Hinweis zu den Charts in denen MSCI-Indizes verwendet werden: MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment. Diese Publikation kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. 21

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