Installationshinweis für die Installation von SWOT Co 5 und SWOT Berichtsassistent (Ba)

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1 Installationshinweis für die Installation von SWOT Co 5 und SWOT Berichtsassistent (Ba) Inhaltsverzeichnis 1. Systemvoraussetzungen Benutzerrechte für die Installation Benutzerrechte für die Arbeit mit dem Programm Installation Installation MS SQL Server & MS SQL Client Tools Installation SWOT Co, SWOT Ba & SWOT Fa Zugriff auf MS SQL Server über das Netzwerk Registrierung Deinstallation Programm aufrufen und beenden , SWOT Controlling GmbH, Berlin 1

2 1. Systemvoraussetzungen Betriebssystem Standalone Client Server Windows XP Professional Ja (SP3) Ja (SP3) Ja (SP3) Windows Vista Ja (SP2) Ja (SP2) Ja (SP2) Windows 7 Ja (SP1) Ja (SP1) Ja (SP1) Windows 2003 Server - - Ja (SP3) Windows 2003 Server R2 - - Ja (SP2) Windows 2003 Small Business Server Windows 2003 Small Business Server R2 - - Ja (SP3) - - Ja (SP2) Windows 2008 Server - - Ja (SP2) Windows 2008 Server R2 - - Ja (SP1) Windows 2008 Small Business Server Windows 2008 Small Business Server R2 - - Ja (SP2) - - Ja (SP1) Windows Terminal Server XP - - Ja (SP3) Windows Terminal Server Ja (SP3) Windows Terminal Server 2003 R2 - - Ja (SP2) Windows Terminal Server Ja (SP2) Windows Terminal Server 2008 R2 - - Ja (SP1) Cytrix Terminal Server - - Ja Microsoft SQL Server unterstützte Editionen minimale Version Wert SQL Server 2005 Express SQL Server 2005 Workgroup SQL Server 2005 Standard SQL Server 2005 Enterprise SQL Server 2008 Express SQL Server 2008 Workgroup SQL Server 2008 Standard SQL Server 2008 Enterprise SQL Server 2008 R2 Express SQL Server 2008 R2 Workgroup SQL Server 2008 R2 Standard SQL Server 2008 R2 Enterprise = SQL Server 2005 SP = SQL Server 2008 SP2 Kommentare Die Information ist: - im Browser (in der Datenbankverwaltung) bzw. - im SQL Server Management Studio (mit Rechtsklick auf den Servernamen und dann unter Eigenschaften) abzulesen , SWOT Controlling GmbH, Berlin

3 = SQL Server 2008 R2 SP1 unterstützte Sprache notwendige Dienste Windows Firewall (Einstellungen für den SQL Server) Client & Server = deutsch SQL Server (MSSQLSERVER) SQL Server-Browser Unter Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste sollte der Status auf gestartet und der Autostarttyp auf automatisch gesetzt werden. Unter Systemsteuerung > Windows Firewall können Sie die Einstellungen für den SQL Server verändern (Reiter Ausnahmen > Tab Port ). Hinweis: Diese Einstellung ist für den Computer ein potentielles Sicherheitsrisiko. Daher sollten diese Ports NUR auf dem Server geöffnet werden und auch nur dann, wenn auf den Server über das Netzwerk zugegriffen wird. Auf den Clients ist diese Einstellung nicht notwendig. Microsoft Office Wert unterstützte Editionen Office 2003 Office 2007 Office 2010 Version 32 Bit Wird eine Firewall benutzt, so definieren Sie für folgende Anwendungen Ausnahmen um die problemlose Kommunikation mit dem Datenbank-Server bzw. dem SWOT Updateserver (swot.de) zu ermöglichen. Programmname EXE Datei Verbindungsart SWOT Co SWOTCo5.exe Internet & SWOT Datenbank SWOT Pe SwotPe.exe SWOT Datenbank SWOT Rm SWOTRm.exe SWOT Datenbank SWOT Browser SWOT_Browser.exe Internet & SWOT Datenbank SWOT Online Update SWOT_Onlineupdate.exe Internet & SWOT Datenbank 2011, SWOT Controlling GmbH, Berlin 3

4 AutoEinlesen AutoEinlesen_Editor.exe SWOT Datenbank & Buchhaltungsdatenbank MS Excel excel.exe SWOT Datenbank MS Word winword.exe SWOT Datenbank 2. Benutzerrechte für die Installation Die Installation von SWOT Co, SWOT Ba (Berichtsassistent) und SWOT Fa (Finanzanalyse) muß mit Administrator Rechten erfolgen oder aber mit folgenden Rechten im Einzelnen: 1. Registry (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SWOT) Hier und in allen Unterschlüsseln braucht der Benutzer volle Schreibrechte. 2. Programmverzeichnis (C:\Programme\BusinessObjects) Hier und in allen Unterordnern braucht der Benutzer volle Schreibrechte. 3. Bei Windows Vista Die Installation muß als Administrator und nicht virtualisiert ausgeführt werden. 3. Benutzerrechte für die Arbeit mit dem Programm Der Anwender benötigt zur Arbeit mit SWOT Co mindestens Hauptbenutzer Rechte oder aber folgende Rechte im Einzelnen: 1. Installationsverzeichnis (C:\Programme\SWOT\SWOT5) Hier und in allen Unterordnern braucht der Benutzer volle Leserechte. 2. Programmverzeichnis (C:\Programme\BusinessObjects) Hier und in allen Unterordnern braucht der Benutzer volle Leserechte. 3. Windows Temp-Verzeichnis bei Windows XP: C:\Dokumente und Einstellungen\ Benutzername \Lokale Einstellungen\ Temp bei Windows Vista: C:\Users\ Benutzername \App Data\Local\Temp bei Windows 7: C:\Users\ Benutzname \AppData\Local\Temp Hier und in allen Unterordnern braucht der Benutzer volle Zugriffsrechte. 4. SWOT-Dokumentenverzeichnis (Speicherort für Log-Dateien) bei Windows XP: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\SWOT bei Windows Vista: C:\Users\Public\Documents\SWOT bei Windows 7: C:\Users\Public\Documents\SWOT Hier und in allen Unterordnern braucht der Benutzer volle Zugriffsrechte. 5. Registry (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SWOT) Hier und in allen Unterschlüsseln braucht der Benutzer volle Leserechte. 6. Registry (HKEY_CURRENT_USER) Hier und in allen Unterschlüsseln braucht der Benutzer volle Zugriffsrechte , SWOT Controlling GmbH, Berlin

5 7. SQL Server Hier benötigt man einen Benutzer, welcher berechtigt ist, eine neue Datenbank anzulegen und auf dieser volle Zugriffsrechte besitzt. Der Benutzer sa ist zu empfehlen. 4. Installation Zur Installation von SWOT Co legen Sie die Programm-CD in das CD-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm öffnet ein CD-Menü. Mit dem Fenster schließen - Button schließen Sie das CD- Menü. Alternativ kann der Installationsvorgang per Doppelklick der Datei SWOT_Startup.exe auf der Installations-CD gestartet werden. Wenn Sie das Installationspaket von unserer Internetseite heruntergeladen haben, starten Sie die die Installation beinhaltende Datei SWOT_Setup_Versionsnummer.exe, welche sich automatisch sofort entpackt. Hinweis: Die SQL Version von SWOT Co kann parallel zur Paradox-Version von SWOT Co 4 installiert und betrieben werden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn bei der Installation immer folgende Reihenfolge eingehalten wird: zuerst SWOT Co 4 (Paradox-Version), danach erst SWOT Co 5 (SQL Version). Beim Start des Setups erfolgt automatisch eine Prüfung auf das Vorhandensein eines lokalen MS SQL Server, Windows Installer 3.1 und.net Framework 2.0 Installation. Entsprechende dem Ergebnis dieser Überprüfung werden die Programme zur Installation vorgeschlagen Installation MS SQL Server & MS SQL Client Tools SWOT Co ist ein Datenbanksystem, daß den MS SQL Server benötigt. Falls Sie über keinen geeigneten MS SQL Server verfügen, können Sie eine kostenlose Express Edition von MS SQL Server mit installieren. Wenn Sie MS SQL Server und MS SQL Client Tools getrennt voreinander installieren und betreiben wollen, dann müssen auf allen Arbeitsplätzen auf denen SWOT Co eingesetzt werden soll, auch jeweils MS SQL Client Tools installiert werden. 2011, SWOT Controlling GmbH, Berlin 5

6 Sollten Sie bereits über einen MS SQL Server im Netzwerk verfügen und diesen verwenden wollen, installieren Sie bitte vorab die zu diesem MS SQL Server gehörenden und für den Zugriff benötigten MS SQL Client Tools. In diesem Falle deaktivieren Sie bitte die Auswahl für MS SQL Server und MS SQL Client Tools. Hinweis: Bei einer eventuell vorhandenen Firewall stellen Sie diese bitte vorab so ein, daß der MS SQL Server nicht blockiert wird. Port: 1433 TCP 1434 UDP Falls trotz des Öffnens der beiden Ports keine Verbindung zwischen dem Remote MS SQL Server und dem Client hergestellt werden konnte, öffnen Sie bitte den Port 1076 TCP. Entspricht das bei der automatischen MS SQL Server Installation von uns vorgegeben Paßwort nicht Ihren Paßwort-Richtlinien, so müssen Sie den MS SQL Server benutzerdefiniert installieren. Bei einem händischen Setup des MS SQL Servers muß die Setupdatei auf ein lokales Laufwerk kopiert werden. Wenn dies nicht beachtet wird, kann es vorkommen, daß während der Installation nicht alle Dateien gefunden werden können. Sollten Sie sich bei der MS SQL Server Installation für eine Windows Authentifizierung entschieden haben, muß der Administrator Ihnen spezielle Rechte zusprechen. Diese muß der Administrator vor der Installation tätigen, indem er den MS SQL Server so einrichtet, daß die Rechte des Users erweitert werden. Der Benutzer muß auf den MS SQL Server zugreifen können, um mit unserem Programm arbeiten zu können. Wenn Sie sich für die Installation der kostenlose Express Edition des MS SQL Server oder MS SQL Client Tools entschieden haben, werden die ausgewählten Komponenten umgehend und als erstes installiert. Sie können dies automatisch oder benutzerdefiniert installieren. Als Hilfestellung haben wir auch den Installationshinweis hinterlegt, welcher nach Ihrer Auswahl von Installieren und vor dem Beginn jeglicher Installation automatisch angezeigt wird. Der Benutzername und das Paßwort des MS SQL Servers wurden vom Setup bereits hinterlegt , SWOT Controlling GmbH, Berlin

7 Benutzername: sa Paßwort: swot Die dementsprechende Instanz lautet: RECHNERNAME\SWOT Zusätzlich haben wir einen weiteren Datenbankbenutzer, welcher automatisch angelegt wurde, hinterlegt. Benutzername: Paßwort: swotdbo swot Mit diesem Benutzer meldet man sich nicht mehr unter dem System-Administrator an, sonder unter dem eigenen SWOT-SQL-Benutzer. Durch diese Anmeldung hat man nur den Zugriff auf die Datenbanken von SWOT Co. Andere Datenbanken, welche auf dem gleichen MS SQL Server liegen, können nicht verändert werden. Für die Installation von MS SQL Server und/oder von MS SQL Client Tools werden Windows Installer 3.1 und.net Framework 2.0 benötigt. Wenn die beiden Programme noch nicht auf Ihrem Rechner installiert sind und die Auswahl der beiden Programme unverändert bleibt, wird das Setup die notwendigen Komponenten selbstständig und ohne weitere Interaktion (Silent Mode) installieren. Hinweis: Beim Entfernen der Auswahl für den Windows Installer 3.1 und das.net Framework 2.0 können eventuell weder der MS SQL Server noch die MS SQL Client Tools installiert werden Installation SWOT Co, SWOT Ba & SWOT Fa Bei der Auswahl von SWOT Co 5 und Installieren wird SWOT Co komplett und ohne MS SQL Server Komponenten installiert. Hinweis: Ohne die Installation von MS SQL Client Tools wird es unmöglich sein, folgende Funktionen des SWOT Browers zu verwenden: - Erstellen, Sichern und Wiederherstellen der SWOT Datenbank - Erstellen, Importieren, Exportieren von Mandanten Bitte folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Installieren Sie das Programm mit den Zielverzeichnissen für das Programm und die Daten Ihrer Wahl. Als Hilfestellung haben wir auch den Installationshinweis hinterlegt, welcher nach Ihrer Auswahl von Installieren und vor dem Beginn jeglicher Installation automatisch angezeigt wird. Wenn die Installation des MS SQL Server Setups beendet ist bzw. gleich übersprungen wurde, erscheint ein neues Fenster mit dem Installationsassistenten für SWOT Co. 2011, SWOT Controlling GmbH, Berlin 7

8 Mit Abbrechen und dem Fenster schließen - Button können Sie die Installation von SWOT Co bis zum Start des Kopiervorganges der zu installierenden Dateien jederzeit beenden. Das Programm wird dann jedoch wieder komplett zurück gefahren. Bei einer erneuten Installation müßten Sie wieder beim Anfang starten. Geben Sie als nächstes Informationen zur Personalisierung Ihrer Installation ein. Die Einstellung für diese Anwendung können entweder für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer dieses Computers installiert werden. Als nächstes wählen Sie bitte den gewünschten Installationstypen aus. Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl bereit: Standard, Vollständig oder Benutzerspezifisch , SWOT Controlling GmbH, Berlin

9 Sollten Sie sich für die benutzerspezifische Installation entscheiden können Sie hier auswählen, welche Funktionen wirklich installiert werden sollten. Hinweis: Auf der rechten Seite befindet sich eine Funktionsbeschreibung der zur Auswahl stehenden Funktionen. Bei der vorheriger Installation von MS SQL Server von der Programm-CD bzw. aus unserem Setup wird dessen Verwendung vorgeschlagen. Die Zugangsdaten werden mit Weiter noch Mal überprüft. 2011, SWOT Controlling GmbH, Berlin 9

10 Hinweis: Auch bei einer Neuinstallation von SWOT Co wird das Setup die bisher verwendeten Einstellungen bezüglich MS SQL Server und dessen Zugangsdaten finden und zur weiteren Verwendung vorschlagen. Bei der Verwendung eines bereits vorhandenen oder vorab separat installierten MS SQL Servers muß der Name des zu verwendenden MS SQL Servers und dessen Zugangsdaten im Feld SQL- Servername eingegeben werden. Mit Durchsuchen kann eine Anzeige aller im Netzwerk sichtbaren MS SQL Server erfolgen. Damit die MS SQL Server Anbindung abgeschlossen werden kann, muß die Art der Datenbankauthentifizierung ausgewählt werden. Bei der Auswahl von SQL-Authentifizierung geben Sie bitte SQL-Benutzername und das SQL- Kennwort ein. Die Auswahl von SQL-Authentifizierung wird empfohlen. Mit Weiter erfolgen eine Überprüfung der Einstellung bezüglich des MS SQL Servers und dessen Zugangsdaten , SWOT Controlling GmbH, Berlin

11 Sollten Sie sich für eine der anderen beiden Installation entscheiden, geht es zunächst mit dem auswählen des Zielordners weiter. SWOT Co schlägt Ihnen automatisch folgenden Zielordner vor: C:\Programme\SWOT\SWOT5\. Als nächstes wird nach der Anbindung von SWOT Ba (Berichtsassisten) in Microsoft Office gefragt. Falls Sie also SWOT Ba in Microsoft Excel und Word angezeigt haben wollen und eine Lizenz für das Programm erworben haben, können Sie die hier getätigte Auswahl stehen lassen. Hinweis: Diesen Version von SWOT Co 4 und 5 für SWOT Ba können parallel betrieben werden. Die Funktionen werden einzeln gekennzeichnet. Bei diesem Schritt haben Sie nun die letzte Gelegenheit bestimmte Änderungen noch vorzunehmen. Wenn Sie sich sicher sind alles Gefragte ordnungsgemäß eingestellt zu haben, können Sie hier weiter klicken. 2011, SWOT Controlling GmbH, Berlin 11

12 Nun wird das System mit den Funktionen, die Sie ausgewählt haben, aktualisiert. Klicken Sie auf Fertig stellen. Anschließend wird vom Setup automatisch die SWOT Datenbank erstellt und die Programmdokumentation kopiert. Als nächstes erscheint die Nachfrage, ob Sie jetzt die Branchen und Mustermandanten für SWOT Co installieren möchten. Diese beantworten Sie mit Ja. Jetzt können Sie die für Ihre Branche spezifische bzw. für Sie interessanten Mustermandanten, durch Klick auf das jeweilige SWOT-M-Symbol, wählen und installieren lassen , SWOT Controlling GmbH, Berlin

13 Anschließend können Sie SWOT Co nach einer kurzen Registrierung benutzen Zugriff auf MS SQL Server über das Netzwerk Bei der normalen Installation des Express Servers werden die Netzwerkprotokolle standardmäßig deaktiviert. Das ist für das lokale Arbeiten kein Problem, allerdings kann man dann nicht über das Netzwerk auf diesen MS SQL Server zugreifen. Um von externen Client-Computern auf den MS SQL Server zugreifen zu können, müssen noch einige Einstellungen für die Netzwerkkonfiguration vorgenommen werden. Klicken Sie mit der Maus unten links auf das Windows-Start-Symbol > (alle) Programme > Microsoft SQL Server > Konfigurationstools > SQL Server-Konfigurations-Manager. Wenn Sie im linken Fenster unter SQL Server-Netzwerkkonfiguration > Protokolle für IN- STANZNAME (zum Beispiel SWOT oder SQLEXPRESS) auswählen, sehen Sie im rechten Fenster, welche Protokolle der MS SQL Server akzeptiert. Nach der Installation sieht das Fenster wie folgt: In diesem Fall müssen die Protokolle Named Pipes und TCP/IP, welche nach der Installation automatisch Deaktiviert sind, Aktiviert werden. Zur Aktivierung machen Sie einfach einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag und stellen Sie die Option von Aktiviert Nein auf Aktiviert Ja. Bestätigen Sie die Schaltfläche Übernehmen und im Anschluß OK. Der darauffolgende Hinweis sagt aus, daß diese Änderungen erst übernommen werden, wenn der MS SQL Server neu gestartet wird. Dazu müssen Sie entweder den Rechner einmal neu starten, 2011, SWOT Controlling GmbH, Berlin 13

14 oder den Dienst für den SQL Server INSTANZNAME (zum Beispiel SWOT oder SQLEXPRESS) beenden und dann wieder starten. 5. Registrierung Nach der erfolgreichen Installation und dem Neustart des Betriebssystems erscheint beim Aufruf vom SWOT Browser einmalig ein Registrierungsdialog. Ihren Zugangscode erhalten Sie von uns unter der Telefonnummer +49 (0) 30 / , per Freischaltung über das Internet oder per Mail an den Kundendienst. 6. Deinstallation Vor Beginn der Deinstallation sollten alle Anwendungen geschlossen werden. In der Systemsteuerung, die über das Startmenü und Einstellungen aufgerufen wird, und Software erhalten Sie eine Liste der zurzeit installierten Programme. Die zu deinstallierende Software wird unter Verwendung der Maus ausgewählt und durch die Auswahl von Entfernen wird der Prozeß der Deinstallation in Gang gesetzt. Alle nach der Ursprungsinstallation erzeugten Ordner und kopierten Dateien werden nicht automatisch entfernt und müssen händisch gelöscht werden. Hinweis: Bitte achten Sie darauf, daß der mit installierte Microsoft SQL Server nicht gleichzeitig deinstalliert wird. Dieser und seine Komponenten müssen zusätzlich händisch entfernt werden , SWOT Controlling GmbH, Berlin

15 7. Programm aufrufen und beenden Der Aufruf von SWOT Co kann über das Startmenü, Programme, Programmgruppe SWOT und SWOT Controlling 5 oder über das nebenstehende Icon auf dem Desktop erfolgen. Der Anmeldebildschirm zeigt Ihnen die Programmversion, die Lizenznummer und den Lizenznehmer an. Den ersten Zugang zum Programm erhalten Sie als Benutzer admin, den Sie aus der Listbox auswählen. Ein Paßwort ist nicht hinterlegt. Anmelden bestätigt Ihre Eingaben und Sie befinden sich anschließend im Hauptbildschirm von SWOT Co. Durch die Auswahl des Kreuzes oben rechts beendet man den Anmeldevorgang. Bei allen nachfolgenden Programmaufrufen werden Sie immer wieder in das Geschäftsjahr zuzuletzt aufgerufen haben. Den Hauptbildschirm werden Sie wie rückkehren, das Sie in SWOT Co folgt vorfinden: GuV Ansicht Gesamt (beinhaltet Plan, Ist, Vorschau) Jahresansicht Berechnung BAB / Umlageberechnung ausgeschaltet Zum Beenden des Programms wählen Sie das Menü Datei und den Menüpunkt Beenden, die Tastenkombination ALT+F4 oder den Fenster schließen - Button. 2011, SWOT Controlling GmbH, Berlin 15