Entwicklung des Logistikmarktes in Polen und Chancen für internationale Logistiknetzwerke nach der EU-Erweiterung

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1 Entwicklung des Logistikmarktes in Polen und Chancen für internationale Logistiknetzwerke nach der EU-Erweiterung Tomasz Janiak Köln, 31. Mai 2006

2 Institut für Logistik und Lagerwirtschaft Gründungsjahr 1967 Rechtsform - Forschungseinheit Gründer Wirtschaftsministerium GS1 Polska - Landesorganisation Personal Mitarbeiter 3 Kompetenzzentren GS1 Polska Logistik E-Commerce

3 Internationale Projekte Institut für Logistik und Lagerwirtschaft in europäischen RD - Programmen und Initiativen Über 20 Projekte ca. 200 Partner

4 Informationsquelle Logistik in Polen Report Herausgeber: G. Szyszka I. Fechner

5 Marktbild Polen hat eine strategische Bedeutung in der Region. Es ist ein Land mit dem größten Markt unter den neuen EU Mitgliedern. Dessen Anteil an den internationalen Lieferketten wird wachsen. Durch die Eröffnung der Unionsmärkte wurden neue Wettbewerbsbedingungen geschaffen. Polen ist ein großes Land mit vielen attraktiven Standorten und sehr gut ausgebildetem Fachpersonal.

6 Transport Konsequenzen des EU Beitritts für den Straßengüterverkehr: 10% Anstieg der Transportleistung durch die Abschaffung der Zollbarierren und der Schaffung der Kabotagemöglichkeiten. Anstieg der Umsätze in internationalen Verkehren. 7% Anstieg Transportkosten durch die Maut in Deutschland. Übergang von dem Mangel an LKW zum Überangebot. Kostenkontrolle und ansteigender Kostendruck. Mangel an qualifizierten Fahrern.

7 Transport über 16 Tonnen DAF MAN Volvo Scania von 10 bis 16 T. Mercedes MAN Iveco DAF von 6 bis 10 T. Iveco Star Renault MAN Verkauf von LKW

8 Transport Im Straßengüterverkehr zeichnen sich folgende Änderungen ab: Anstieg von Distributionstransporten und Transporten mit LKWs über 16 Tonnen zgg. Der EU Beitritt hat Impulse zum Übergang von der quantitativen Entwicklung - steigende Transporte werden durch steigende Anzahl von Frachtführern realisiert - zur einer Wettbewerbssituation, wo die Qualität entscheidend ist. Infolge der Integration mit der EU wurde der Wettbewerb in den internationalen Verkehren intensiviert und die Neuordnung der Branche beschleunigt.

9 Transport Intermodaler Transport Gemäß den Richtungen der EU Transportpolitik, werden intermodale Verkehre als Alternative für den ungünstigen Anstieg der Straßengüterverkehre betrachtet. Hemmnisse für die Entwicklung der intermodalen Verkehre: geringe Rentabilität, Mangel an Terminals (17) und geeigneten Waggons sowie relativ kurze Entfernungen innerhalb Polens. Zur Einschränkung der Dynamik des Anstiegs der Straßenverkehre tragen immer noch ökonomische Mittel (Straßengebühren, Kraftstoffgebühren) und administrative (Fahrtverbote in bestimmten Perioden etc) bei.

10 Logistikinfrastruktur Trend: Mit dem Beitritt Polens und anderer MOE Länder der EU begann der Prozesses der Rekonfiguration des Distributionsnetzes großer internationalen Produktions- und Handelsunternehmen. Folge: Verschiebung (aber nicht Verlagerung) von Distributionszentren in Richtung Osten. Warum Polen Relativ billige Grundstück- und Mietspreise. Neue Investitionen - Nachfrage nach neuen Lagerflächen Vorteil: 2005 wurden rund 28 neue Lagerobjekte mit der Gesamtfläche von m² in Betrieb genommen.

11 Logistikinfrastruktur Lagerstandorte ( )

12 Logistikinfrastruktur 10 größte Lagerflächen moderner Läger (Developer) lag im Bereich m2 do 160 m2. 10 größte Lagerflächen moderner Läger (Betreiber) lag im Bereich m2 bis m2. Auf dem Gebiet, das 5 Wojwodschaften ( mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, śląskie und dolnośląskie) umfasst, konzentrieren sich rund 97,5% der Gesamtfläche moderner Lagerobjekte, die bis Jahresende 2005 errichtet wurden!

13 Logistikinfrastruktur Pomorskie Warminsko-mazurskie Zachodniopomorskie Kujawsko-Pomorskie Mazowieckie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie Dolnoslaskie Opolskie Lódzkie Swietokrzyskie Slaskie Lubelskie Lagerfläche 2005 Podkarpackie Malopolskie Neue Lagerobjekte 2005 Developer /m2/ Betreiber

14 Logistikinfrastruktur Bezeichnung Betreiber Standort Wojwodschaft Bestehende Fläche [m 2 ] 1 (RCD) IKEA IKEA Jarosty lódzkie LC FM Logistic Sp. z o.o. Mszczonów mazowieckie DC Raben Logistics Sp. z o.o. Gadki wielkopolskie DC Volkswagen Polska Swarzedz wielkopolskie LZ FM Logistic Sp. z o.o. Jarosty lódzkie DC Unilever Unilever Piotrków Trybunalski lódzkie LC Intermarche Kozieglowy wielkopolskie LC TNT Logistic Poland Sp. z o.o. Poznan wielkopolskie Auchan FM Logistic / Auchan Wolbórz lódzkie DC GEANT Geant Polska Strykowo k. Lodzi lódzkie LC TC Debica SA Tarnów malopolskie DC Tarnów Wicanton Trans European Tarnów malopolskie Zehn größte Lager Investitionen, die bis Jahresende 2005 direkt durch Developer realisiert wurden

15 Logistikinfrastruktur Objektbezeichnung Developer Standort Woiwodschaft Bestehende Fläche [m 2 ] Geplanter Ausbau [m 2 ] 1 ProLogis Park Teresin ProLogis Teresin mazowieckie Alliance Logistic Centre Menard Doswell Blonie mazowieckie City Point (dawny Elemis) Warimpex Warszawa mazowieckie Millenium Logistic Park Pruszków Bel Properties Pruszków mazowieckie ProLogis Park Blonie ProLogis Blonie mazowieckie Europa Park Mszczonów Europa Distri-bution Centre Mszczonów mazowieckie Millenium Logistic Park Tychy Bel Properties Tychy slaskie ProLogis Park Piotrków Trybunalski ProLogis Piotrków Trybunalski lódzkie Parkridge Distribution Centre Dabrowa Górnicza Parkridge Dabrowa Górnicza slaskie DBP Lódz AIG Lincoln Polska Sp. z o.o. Lódz lódzkie Zehn größte Lager Investitionen, die bis Jahresende 2005 direkt durch Developer realisiert wurden

16 Logistikinfrastruktur SZCZECIN-PORT

17 Logistikinfrastruktur SCHLESISCHES LOGISTIKZENTRUM IN GLIWICE SZCZECIN-PORT

18 Logistikinfrastruktur Perspektiven der Entwicklung von GVZ in Polen Mangel an geeigneter Transport- und Logistikinfrastruktur, die Grundlage für die Betrieb von GVZ ist. Bestehende DC sind Eigentum von LSP oder Developer und haben am meisten einen begrenzten Zugang zum Eisenbahnnetz. Mangel an finanziellen Mitteln und ungregelte Rechtsverhältnisse bei der PKP beschränken die Möglichkeit der Nutzung der bestehenden Infrastruktur. Mangel an Eigenmittel von Kommunen, die natürlicher Partner bei Investitionen solcher Art sind.

19 Świnoujście Gdynia - Gdańsk Szczecin IV Konin I II Poznań III Konin Warszawa Mszczonów Terespol Gliwice Sławków Schlesisches Logistikzentrum I II III IV Europäische Transportkorridore TINA Bestehende Logistikzentren Bestehende Freihandelzonen Geplante Logistikzentren

20 Logistikdienstleistungen - Trends Die Umsatzsteigerung der Logistikbranche wird durch eine große Dynamik der Mehrwertdienste erreicht (VAS). Weitere Etappe des Wettbewerbs wird die Spezialisierung der Logistikdienstleister sein. Ein großes Potenzial liegt in den KEP Diensten, wobei die Evolution dieses Marktes mehr unter dem Einfluss der Welttendenzen als infolge der EU Integration steht. Ein neuer Tätigkeitsbereich der Logistikunternehmen werden Dienstleistungen für kleine und mittlere Kunden. Verbreitung moderner Techniken und Methoden des Management.

21 Logistikdienstleistungen [Mio. PLN] Entwicklung des Wertes des polnischen Logistikmarktes

22 Logistikdienstleister Einnahmen in Mld. PLN 10,00 9,90 8,50 8,00 6,44 6,00 5,12 5,46 3,96 4,00 2,92 3,14 2,00 0, Polnische Logistikbranche

23 Logistikdienstleister Schenker 701 Raben 586,2 PTKiGK DHL Pekaes Multi-Spedytor Kuehne+Nagel Vos Logistics Polska Equus JAS-FBG 224,7 197, ,3 414, ,3 Wincanton Trans European Polska 0 163, Einnahmen Logistikunternehmen 2004 r. in Mio, PLN

24 Logistikausbildung Das Interesse an der Logistikausbildung wird immer größer Logistik ist auf 36 staatlichen und 14 privaten Hochschulen vertreten. 36 Hochschulen bieten Postgraduiertes Studium Logistik 2005 Neue Berufsausbildung Techniker Logistiker 2005 wurden 49 europäische Zertifikate ( ) European Certification Board for Logistics ECBL- (European Logistics Association) ELA vergeben Über 50 Logistikfachbücher 5 Logistikfachzeitschriften (für das Jahr 2006 sind 2 neue geplant)

25 Logistikausbildung Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit