Ausgangssituation und Vorstellung der Strategie

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1 Ausgangssituation und Vorstellung der Strategie In unsicheren Zeiten sind mehr denn je sichere Anlageformen gefragt, die attraktive Renditechancen nutzen. Die Fonds-Trading-Strategie setzt dieses Ziel durch das kurzfristige Umschichten zwischen Renten- und Aktienfonds konsequent um. Das angelegte Kapital wird zunächst in ausgewählten Rentenfonds angelegt. Zur Nutzung von Marktchancen erfolgt je nach Marktsituation kurzfristig eine Umschichtung in Aktienfonds. Nach Abschluss der Trading- Aktion wird das Kapital inklusive der erzielten Gewinne durch eine Umschichtung in den Rentenbereich realisiert und gesichert. Durch diese Vorgehensweise, nur bei aussichtsreichen Marktchancen im Aktienmarkt zu investieren und während der übrigen Zeit das angelegte Kapital im Rentenbereich zu parken, wird das Kursrisiko gegenüber einem Aktienfonds stark verringert. Die Strategie war vom 1. Januar 2001 bis 31. Oktober 2003 nur an 84 Tagen im Aktienmarkt investiert (~8 % des Gesamtzeitraumes) und erwirtschaftete in diesem Zeitraum eine kumulierte Wertentwicklung von über 57 Prozent.

2 Die Strategie Die Ausgangssituation: Kurzfristige Umschichtung von Renten in Investition in kurzlaufenden Aktien zur Nutzung Rentenfonds von Marktchancen als kursstabile Basisanlage Zeitliche Verteilung Ca. 90 % der Zeit wird das Kapital im Rentenbereich angelegt. Ca. 10 % der Zeit wird das Kapital im Aktienbereich angelegt. Rentenfonds Aktienfonds Nach Abschluss der Trading-Aktion wird das Kapital inklusive der erzielten Gewinne wieder in den Rentenfonds umgeschichtet und somit gesichert.

3 Die Wertentwicklung Die Fonds Trading Strategie im Vergleich Vergleichszeitraum: 1. Januar 2001 bis 31. Oktober 2003 Wertentwicklung in % Dez 00 Mrz 01 Jun 01 Fo nds Trading Strategie Euro-Geldmarkt Aktien Welt (in Euro) Sep 01 Dez 01 Mrz 02 Jun 02 Sep 02 Dez 02 Mrz 03 Jun 03 Sep % +11% -38%

4 Die Ergebnisverteilung der einzelnen Transaktionen Ergebnisverteilung der einzelnen Transaktionen 25% 20% 15% 10% 5% 0% -6 bis -8 % -4 bis -6 % -2 bis -4 % 0 bis -2 % 0 bis +2 % +2 bis +4 % +4 bis +6 % +6 bis +8 %

5 Das Rendite-/ Risiko Diagramm 20 Rendite-Risiko-Diagramm Geldmarkt Euro Renten Welt Aktien Welt LOYS FTS Überschussrendite (in %, p.a.) Risiko (%, p.a.)

6 Vorteile der LOYS-Trading-Strategie Überdurchschnittliche Kursgewinnchancen bei überschaubaren Wertschwankungen Optimaler Streuungseffekt aufgrund der geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen Profitabilität von 2/3 der abgeschlossenen Transaktionen

7 Zahlen Daten - Fakten: Wertentwicklung (brutto): : 24,3 % : 17,5 % : 7,66 % (per ) Vom bis war die Strategie an 84 Tagen im Aktienmarkt investiert (~8 % des Zeitraumes) Fakten zum Chance-/Risiko-Verhältnis - Höchster Gewinn-Trade: +6,68 % - Höchster Verlust-Trade: - 4,83 % - Längster Verlustzeitraum: 2 Monate

8 Konditionen: Mindestanlage: Euro Einstiegskosten: 2 % (mind. 500 ) Transaktionskosten: - keine Ausgabekosten - keine Transaktionskosten Management-Gebühren: 0,25 % Verwaltungsvergütung pro Quartal zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung auf neue Höchststände

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