Büroflächen Office Space Marktreport 2012/2013 Düsseldorf

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1 Büroflächen Office Space Marktreport 212/213 Düsseldorf

2 Büromarkt Düsseldorf Office market Dusseldorf Flächenumsatz unter Durchschnitt Düsseldorf weist 212 mit einem Volumen von rund 33. m² umgesetzter Bürofläche ein solides Ergebnis auf. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem leichten Rückgang um rund 3 %. Über das Gesamtjahr wurden zwei Abschlüsse jenseits der 1.-m²-Marke registriert, beide im Stadtteil Lörick. Die größte Anmietung tätigte die Deutsche Telekom im Projekt Bö 69 über rund 16.6 m². Der chinesische Elektronikkonzern Huawei mietete in der Projektentwicklung Silizium rund 13. m² an. Damit ist das Silizium, welches insgesamt gut 17. m² Bürofläche umfasst, vollständig vermietet. Beide Projekte befinden sich aktuell im Bau und werden voraussichtlich Anfang 214 bzw. in der zweiten Jahreshälfte 213 fertiggestellt. Stärkste Nachfrage in der City Die Büroflächennachfrage in Düsseldorf konzentrierte sich 212 auf die Teilräume City (19 %) sowie West (16 %). Zu dem hohen Vermietungsvolumen im Teilmarkt West trugen u. a. die Anmietungen der Deutschen Telekom, von Huawei sowie von Metro Properties (6.1 m²) bei. Die Teilmärkte Golzheim/Kennedydamm und Medien-hafen teilen sich mit 1 % Platz 3. Wie auch in den vergangenen Jahren stellt die Gruppe der unternehmensbezogenen Dienstleister die stärkste Nachfragegruppe dar (29 %). Hierunter fallen die Anmietungen der Beratungsunternehmen Boston Consulting über 6.7 m² und Roland Berger über 2.6 m² in den Prestigeobjekten Kö-Bogen bzw. Dreischeibenhaus. Die Branchen Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) folgt mit einem Anteil von 25 % am Flächenumsatz. Handel und Industrie weisen einen Anteil von 15 % auf, während öffentliche Hand und Verbände (7 %) sowie der Finanzsektor (5 %) die schwächsten Nachfragegruppen darstellen. Der Anteil der Branche Handel und Industrie ist auch durch die Expansion von C&A beeinflusst. Das Modeunternehmen wird auch künftig am Standort in der Wanheimer Straße im Düsseldorfer Norden nahe dem Flughafen ansässig sein und erweitert seine Flächen mit einem Neubau um rund 5.5 m² Bürofläche sowie um einen Konferenztrakt. Below-average take-up With a volume of around 33, m² office space turnover, Dusseldorf records a consistent result in 212. Compared with the previous year, this corresponds to a slight decrease of about 3 %. Throughout the whole year, two deals were registered in excess of the 1, m² mark, both in the district of Lörick. The largest contract was signed by the Deutsche Telekom for over 16,6 m² in the project Bö 69. The Chinese electronic concern Huawei rented around 13, m² in the project development Silizium. This means that the Silizium, which offers a good 17, m² of office space, is fully let. Both projects are currently under construction and are expected to be completed at the beginning of 214 and the end of 213 respectively. Strongest demand in the city In 212 the demand for office spaces in Dusseldorf was concentrated on the areas City (19 %) and the West (16 %). Amongst others, leases signed by the Deutsche Telekom, by Huawei and by Metro Properties (6,1 m²) contributed towards the high letting volume in the partial market West. With 1 % the partial markets Golzheim/Kennedydamm and Medienhafen occupy a shared third place. As in previous years, the group of the business-related service providers represents the strongest demand category (29 %). This also includes the leases signed by Boston Consulting with over 6,7 m² and Roland Berger with over 2,6 m² in the prestige properties Kö-Bogen and Dreischeibenhaus respectively. The sector Telecommunications, Media and Technology (TMT) follows with a share of 25 % of the take-up, Trade and Industry record a share of 15 %, whereas Public Authorities and Organisations (7 %) and the Financial Sector (5 %) represent the weakest demand groups. The share held by the sector Retail and Industry is also influenced by the expansion of C&A. The fashion company will also be located in future in the Wanheimer Straße in the north of Dusseldorf, near to the airport and is expanding its office space with a new construction of around 5,5 m² as well as a conference wing. Bedeutende Flächenumsätze Düsseldorf* Significant take-ups Düsseldorf* Nutzer User Fläche Space Bürolagen Office area Deutsche Telekom 16.6 m² West Huawei 13. m² West Hauptamt der Stadt 6.8 m² Süd Boston Consulting Group 6.7 m² City Metro Properties 6.1 m² West * Jahr 212/year 212 Büroflächen Marktreport 212/213 Düsseldorf

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage* Take-up location* Volumen in Tsd. m²/volume in 's m² * Bankenviertel City Süd Medienhafen Seestern West Golzheim/Kennedydamm Grafenberger Allee Nord Flughafen Sonstiges Stadtgebiet 2 % 5 % 5 % 8 % 1 % 7 % 1 % 9 % 9 % 16 % 19 %, 5, 1, 15, 2, 25, * Prognose/Forecast * Jahr 212/Year 212 Flächenumsatz Branche* Take-up segment* Flächenumsatz Größenklassen* Take-up size categories* Banken, Finanzdienstleister 5 % Unternehmensbezogene Dienstleister 29% < 5 m² 22,6 % Öffentliche Hand, Verbände 7 % m² 16,8 % Handel und Industrie 15 % Technologie, Medien, Telekommunikation 25 % m² m² 19,5 % 21,3 % Sonstige 19 % > 5. m² ,8 % 3 * Jahr 212/Year 212 * Jahr 212/Year 212 Büromieten Düsseldorf (EUR/m²) Office rents Düsseldorf (EUR/m²) Leerstand Düsseldorf Vacancies Düsseldorf in EUR/m² nettokalt/in EUR/m² excl. add. costs 25, 2, 15, 1, 5, 23,6 2, 2,5 22, 22, 12,9 12,5 12,7 13,5 13,7 21,5 22, 13,5 14, 23,5 14, in Tsd. m²/in 's m² , , , , , , , , , 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Quote in % / Quota in % Spitzenmiete/Prime rent Durchschnittsmiete/Average rent Leerstandsquote/Vacancy rate Leerstand/Vacancies

4 Stabile Nachfragestruktur Insgesamt verteilt sich der Flächenumsatz aufgeschlüsselt nach Größenklassen relativ ausgewogen über die Kategorien. Anmietungen bis 1. m² Bürofläche unterstreichen mit einem Anteil von knapp 4 % die solide Nachfragebasis auf dem Düsseldorfer Markt. Abschlüsse mit einer Fläche von mehr als 5. m² machen rund ein Fünftel des Flächenumsatzes aus. Auch der Anteil der Anmietungen in der Klasse 2.1 bis 5. m² ist mit 21,3 % hoch. Weiterer Anstieg der Spitzenmiete Die Spitzenmiete verzeichnet das zweite Jahr in Folge einen Anstieg. Verglichen mit dem Vorjahr hat sie sich um 1,5 EUR/m² erhöht und beträgt damit Ende ,5 EUR/m². In Einzelfällen wie dem Dreischeibenhaus und dem Kö-Bogen in der Düsseldorfer Innenstadt können aktuell auch höhere Mieten erzielt werden. Auch die Durchschnittsmiete erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 Cent auf 14,5 EUR/m². Ursächlich für diesen Anstieg sind vor allem Vermietungen im neu definierten Innenstadtteilmarkt Central Business District. Leerstand ungleich verteilt Der Leerstand ist im Vergleich zum Vorjahr etwas angestiegen. 212 lag das Volumen bei rund 855. m², was einem Anstieg von 25. m² entspricht. Die Leerstandsquote beträgt aktuell rund 11,4 %. Generell ist die Leerstands-situation sehr ungleich über das Stadtgebiet verteilt. So ist die Quote im Teilraum Bankenviertel stark unterdurchschnittlich, während der Leerstand im Teilraum Seestern überdurchschnittlich hoch ist. Durch den Bezug des neuen Vodafone-Campus hinterlässt Vodafone freie Büroflächen im Teilraum Seestern, die Anfang des Jahres 213 eine erneute Zunahme des Leerstandes verursachen werden. Consistent demand structure Altogether, the take-up divided according to size categories is relatively balanced throughout the categories. Leases for a maximum of 1, m² office space emphasise the sturdy demand basis on the Dusseldorf market with a share of around 4 %. Deals for a space of more than 5, m² are responsible for about a fifth of the take-up; and the 21,3 % share of the lettings in the category 2,1 to 5, m² is also high. Further rise in top rent For the second successive year there was a rise in the top rent. Compared with the previous year, the top rent increased by 1.5 euros/m² and therefore reached 23.5 euros/m² at the end of 212. At present in individual cases such as the Dreischeibenhaus and the Kö- Bogen, higher rents can be achieved. The average rent even increased in comparison with the previous year by 5 cents to 14.5 euros/m² and illustrates the good letting situation in Dusseldorf. Vacancies unevenly distributed Compared with the previous year vacancies have risen slightly. In 212 the volume totalled about 855, m² (11.4 %) which corresponds to an increase of 25, m². The vacancy rate currently stands at around 11.4 %. In general, the vacancy situation is very unevenly distributed over the space of the city. For instance, the rate is well below average in the space of the Financial District, whereas the vacancy situation in the Seestern is higherthan-average. After its move into the new Vodafone- Campus, Vodafone has left vacant office space in part of the Seestern complex, which will cause a new increase in the vacancy rate at the beginning of 213. Bauprojekte Fertigstellung 213/214 (Auswahl) New constructions completion in 213/214 (selection) Projektname Project name Projektentwicklung Project development Investor Investor Fläche Space Bürolage Office area Dreischeibenhaus Momeni Projektentwicklung 28.7 m² City Bö 69 Bö 69 Vermietungsgesellschaft 2.4 m² West Silizium Bema Rheinland Projekte GmbH 17.1 m² West Kö-Bogen Art Invest Real Estate Funds 15.2 m² City Panta Rhei Immofinanz 9.5 m² Flughafen Büroflächen Marktreport 212/213 Düsseldorf

5 Zahlreiche Neubauprojekte in der Pipeline Für das Jahr 213 wird erneut ein solider Flächenumsatz zwischen 28. und 3. m² erwartet. Auch für die Spitzenmiete kann mit einem weiteren moderaten Anstieg aufgrund der starken Nachfrage nach hochwertigen Flächen in sehr guter Lage in Verbindung mit einem knappen Angebot gerechnet werden. Die Attraktivität des Marktes unterstreichen auch zahlreiche Projektentwicklungen wie etwa das Dreischeibenhaus, der Kö-Bogen, das Andreasquartier oder das Büro- und Geschäftshaus C.O.R., die sich alle aktuell in der Realisierung befinden. Projekte wie das Belmundo im Belsenpark oder die beiden Projektentwicklungen Bö 69 und Silizium in Lörick, die alle einen hohen Vermietungsstand aufweisen, zeigen jedoch auch die Attraktivität von Nicht-Innenstadtlagen. Das Projekt Panta Rhei am Düsseldorfer Flughafen, dessen Bau spekulativ von der Immofinanz AG begonnen wurde, unterstreicht die Zuversicht der Projektentwickler auf dem Düsseldorfer Markt. Neue Projekte am Düsseldorfer Markt sind u. a. Clara & Schubert sowie uptown Düsseldorf in Derendorf unweit der Unternehmerstadt. Stable year expected for 213 For the year 213, a stable take-up between 28, and 3, m² is again forecast. A further slight increase in the top rent can be expected due to the strong demand for high-class spaces in very good locations in combination with a low number of listings available. The attractiveness of the market is also emphasised by numerous project developments such as the Dreischeibenhaus, the Kö- Bogen, the Andreasquartier or the office and business building C.O.R., that are all currently under construction. However, projects such as the Belmundo in the Belsenpark or the two project developments Bö 69 and Silizium in Lörick, that all show a high letting status, also underline the attractiveness of non-city centre locations. The project Panta Rhei near Dusseldorf Airport, the construction of which was begun by the Immofinanz AG on a speculative basis, emphasises the optimism of the project developers on the Dusseldorf market. New projects on this market are, among others, the two projects Clara & Schubert as well as uptown Dusseldorf in Derendorf, located in the vicinity of the Unternehmerstadt business park. Büroflächen Neuzugänge Düsseldorf Office space completion Dusseldorf m² Nutzfläche in Tsd./m² utility space in 's , , , 26 54,5 27 1, , , , ,3 147, ,2 7,4 213* 66,9 42,9 214* geplante Fertigstellung/scheduled completion davon vorvermietet/of which, pre-let * Prognose/Forecast Quelle:/Source: Destatis, BulwienGesa AG, Engel & Völkers Commercial Büroflächen Marktreport 212/213 Düsseldorf

6 Bürolagen Düsseldorf Office locations in Düsseldorf A52 A44 Heerdt Engel & Völkers Commercial Lörick Hafen Lohausen RHEIN Hamm Stockum Golzheim Niederkassel Oberkassel Volmerswerth Unterbilk Bilk Altstadt Carlstadt Unterrath Derendorf Pempelfort Flehe Stadtmitte Friedrichstadt Lichtenbroich A52 A46 Mörsenbroich Oberbilk Düsseltal Flingern- Süd Rath Flingern- Nord Wersten Grafenberg Lierenfeld Eller A44 Ludenberg Vennhausen Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für etwaige Fehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Dezember 212, Quelle: Engel & Völkers Commercial. Whilst every effort has been made by those concerned to ensure the accuracy of the information in this document, no responsibility can be taken for errors made. Any copies made must cite the source. Date of information and data: 31 st Decembre 212, Source: Engel & Völkers Commercial Bankenviertel Bank district 14, - 23,5 EUR/m² Medienhafen Medienhafen 13, - 2, EUR/m² Golzheim/Kennedydamm Golzheim/Kennedydamm 13, - 2, EUR/m² Flughafen Airport 1, - 15,5 EUR/m² City City 9, - 21,5 EUR/m² Seestern Seestern 8, - 13,8 EUR/m² Grafenberger Allee Grafenberger Allee 1, - 13,3 EUR/m² Sonstiges Stadtgebiet Other urban area 8, - 11, EUR/m² Süd South 8,5-12,5 EUR/m² West West 7, - 12, EUR/m² Nord North 9, - 15,5 EUR/m² Gewässer Waters EVC Rheinland GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Werdener Straße Düsseldorf Tel. +49-() DuesseldorfCommercial@engelvoelkers.com