BRANCHENTALK AUTOMOTIVE GESCHÄFTSPOTENTIAL AUTOMOTIVE IBERISCHE HALBINSEL

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1 BRANCHENTALK AUTOMOTIVE GESCHÄFTSPOTENTIAL AUTOMOTIVE IBERISCHE HALBINSEL

2 1. FACTS & FIGURES SPANIEN 2

3 FACTS & FIGURES SPANIEN ECKDATEN * 2017* BIP (Mrd. EUR) Wirtschaftswachstum ( %) +3,2 +2,7 +2,3 Inflationsrate (%) -0,6-0,2 +1,3 Arbeitslosenrate (%) 22,1 20,1 18,7 Wachstumsrate Industrie (%) +3,4 +2,9 Exporte (Mrd. EUR) 250 (+4,3%) 261 (+4,8%) 274 (+4,8) Importe (Mrd. EUR) 274(+3,7%) 290 (+5,8) 306 (+5,6%) AUßENHANDEL SPANIEN-ÖSTERREICH Veränderung (%) Spanische Exporte nach Österreich (Mio. EUR) ,8 Spanische Importe aus Österreich (Mio.EUR) ,2 *Schätzung 3

4 FACTS & FIGURES SPANIEN AUTOMOTIVE SEKTOR SPANIEN Anteil des Sektors am BIP: 10% Internationaler Vergleich In Europa Rang 1 Industrie- und Nutzfahrzeuge Rang 2 PKWs Rang 3 E-Fahrzeuge und Ausrüstung & Komponenten Weltweit Rang 8 Fahrzeuge Rang 6 Ausrüstung & Komponenten Fahrzeugproduktion 8 Fahrzeughersteller 17 Fabriken 10 Regionen 4

5 2. AUTOMOBILPRODUKTION 5

6 AUTOMOBILPRODUKTION FAHRZEUGPRODUKTION IN SPANIEN Mitte der 1980er Jahre

7 AUTOMOBILPRODUKTION RANKING AUTONOME REGIONEN BEI FAHRZEUGPRODUKTION Kastilien-León 18 % Baskenland 4% Navarra 11% Galicien 15% Katalonien 21% Aragón 13% Madrid 5% Valencia 14% 7

8 AUTOMOBILPRODUKTION PRODUKTIONSZAHLEN IN SPANIEN Ab1990er Jahren relativ konstantes Produktionsniveau ca. 2 Mio. Fahrzeuge /Jahr Mit Krise Einbruch der Produktionszahlen Tiefpunkt 2012 Ab 2013 wieder konstante Steigerungsraten 2015 sprunghafter Anstieg um knapp 14% auf 2,7 Mio. Fahrzeuge Bis 2020 Prognose für weiteren kräftigen Anstieg 8

9 AUTOMOBILPRODUKTION ENTWICKLUNG DER FAHRZEUGPRODUKTION IN SPANIEN 4,000 2,829 3,041 2,951 2,899 2,742 3,000 1,866 2,123 2,307 2,394 1,908 2,167 2,406 1,418 1,123 0, * 2020* Entwicklung der Fahrzeugproduktion in Spanien - Mio.Fahrzeuge (Quelle: Minetur) 9

10 AUTOMOBILPRODUKTION GETÄTIGTE INVESTITIONEN IN FABRIKEN 3,6 Mrd. EUR 375 Mio. EUR 190 Mio. EUR 34 Mio. EUR 785 Mio. EUR 10

11 AUTOMOBILPRODUKTION AB 2015 ANGEKÜNDIGTE INVESTITIONEN IN FABRIKEN 500 Mio. EUR Umstrukturierung 41 Mio. EUR (bis Ende 2016) Montage und Lackiererei 430 Mio. EUR Produktion von NT400 Cabstar Euro 6, Komponenten für Kadjar, Pick-up Navara 640 Mio. EUR ab 2018 Lancierung Berlingo, Partner, Opel Combo (K9); ab 2020 V 20 = neuer SUV von Peugeot 750 Mio. EUR neue Modelle + Alu-Spritzgießerei in Valladolid Ab 2017 Produktion kleinerer SUV Arona keine Summenangaben 1 Mrd. EUR ( ) ab 2018 neuer Polo + ein Polo SUV 11

12 3. PRODUKTION VON AUSRÜSTUNG UND KOMPONENTEN 12

13 PRODUKTION VON AUSRÜSTUNG UND KOMPONENTEN REGIONALE VERTEILUNG UND UMSATZ Komponentenhersteller im Umkreis der Autofabriken Größte Dichte in Katalonien, Madrid, Baskenland vor Kastilien-León, Navarra, Aragón, Valencia 4 Mrd. EUR Umsatzzuwachs seit > 30% > 15% > 5% < 5% Umsatz in Mrd. EUR 13

14 PRODUKTION KOMPONENTEN- VON AUSRÜSTUNG UND KOMPONENTEN MOTORENPRODUKTION DER AUTOKONZERNE Kantabrien Katalonien Kastilien-León Valencia Andalusie n 14

15 PRODUKTION VON AUSRÜSTUNG UND KOMPONENTEN GRÖSSTE SPANISCHE KOMPONENTENHERSTELLER Baskenlan d Katalonien Kastilien-León Madrid 15

16 4. CHANCEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN 16

17 CHANCEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN MÖGLICHE LIEFERCHANCEN Kostenreduktion Produktion Kostensparende Fertigungslösungen etwa durch Automatisierung, spezielle Steuerungssysteme, Robotik Energie Energiesparsame Verarbeitungslösungen Logistik Qualitätskontrolle Umweltschutz Umweltschonende Verarbeitungsprozesse, Materialien Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit Internationalisierung von KMUs 17

18 CHANCEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN MÖGLICHE LIEFERCHANCEN ZULIEFERUNG AN OEMs Entscheidungen fallen grundsätzlich in den Konzernzentralen Zum Teil regionale Einkaufskompetenzen: SEAT Renault Ford Regional Sourcing Office (RSO) Iberische Halbinsel und Nordafrika Renault Nissan Purchasing Office Spain (RNPO) Einkauf Spanien / Nordafrika Voraussetzung ist Produktion vor Ort ZULIEFERUNG AN TIER 1 Große spanische Zulieferer mit Konzernsitz in Spanien Entscheidungen fallen in Spanien ZULIEFERUNG AN TIER 2 & TIER 3 Großteil der Zulieferer sind KMUs / Potential durch Partnerschaften 18

19 5. UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER 19

20 UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER VERANSTALTUNGSPROGROMM Branchentalk Automotive in Linz und in Graz Motortec Automechanika März 2017, Madrid Austria Showcase / Lieferantentag bei OEM Juni 2017, Madrid / Barcelona Lieferantentag bei Komponentenhersteller 2017/18 (tbc) 20

21 UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER INDIVIDUELLE PROJEKTBETREUUNG VON FIRMEN Unterstützung bei der Suche nach Direktabnehmern, Kooperations-/Vertriebspartnern. Termin- und Reiseplanung für Kundenbesuche. Unterstützung bei der Vorbereitung von Produktpräsentationen. Besorgung von Informationen, Statistiken, Adressen, Kontaktdaten etc. Vermittlung von Fachübersetzern und dolmetschern. 21

22 UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER WAS BEINHALTET DER BRANCHENREPORT? Überblick zur Marktsituation auf der gesamten iberischen Halbinsel Näheres zu den Regionen mit Automobilproduktion und Komponentenproduktion Ausführliches zu den einzelnen Marktteilnehmern Informationen zu Elektromobilität & Aftermarket Trends & Chancen Statistiken, wichtige Adressen, Messen & andere Veranstaltungen 22

23 Über Ihre Fragen freuen wir uns! Dr. Monika Wall Branchenverantwortliche AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER MADRID T E madrid@wko.at W 23