Der slowakische Markt

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1 Marktinfo Slowakei

2 Der slowakische Markt 1. Land und Leute 2. Wirtschaft 3. Allgemeines Reiseverhalten 4. Besonderheiten des Marktes Slowakei 5. Der slowakische Gast in (Ober-)Österreich 6. Tourismusstatistik 7. Dos und Don ts 8. Marktstrategie Slowakei 2

3 1. Land und Leute Österreich Landesfläche: km² km² Einwohner (Schätzung 2015): 5,4 Mio. 8,6 Mio. Bevölkerungsentwicklung: ,3% + 12,4% Schätzung ,02% + 0,55% Altersverteilung: Ø 43,6 Jahre Ø Alter: 39,6 Jahre Quellen: WKO/Eurostat, CIA 3

4 1. Land und Leute Quelle: CIA 4

5 1. Land und Leute Quelle: 5

6 2. Wirtschaft BIP gesamt: 81,2 Mrd. (Progn. 2016)» A 346,2 Mrd. BIP je Einwohner: » A I EU BIP Entwicklung ges.: + 20,4%» A + 17,5% I EU + 17,7% (2010 bis 2016) BIP Entwicklung je EW: + 24,2%» A + 13,8% I EU + 15,9% (2010 bis 2016) Wirtschaftswachstum: + 2,9% (Progn. 2016)» A + 1,5% I EU + 2,0% Quellen: WKO/Eurostat, CIA, OECD 6

7 2. Wirtschaft Erwerbsquote 1) : 71,5%» A 77,9% I EU 75,4% Arbeitslosenquote: 10,5% (Progn. 2016)» A 6,1% I EU 9,2% Inflationsrate: 1,0% (Progn. 2016)» A 1,8% I EU 1,1% 1) Erwerbspersonen in % der Bev. von Jahren, Prognose 2016 Quellen: WKO/Eurostat, CIA 7

8 2. Wirtschaft: Kaufkraft Quelle: Kaufkraft

9 3. Allgemeines Reiseverhalten Für das Jahr 2015 plante ein unterdurchschnittlicher Anteil der Slowaken (27 %), den Haupturlaub im eigenen Land (Domestic) zu verbringen. Damit ist der Domestic-Anteil gegenüber dem Jahr 2014 (40 %) gesunken. Im Jahr 2014 unternahmen die Slowaken insgesamt 4,9 Mio. Auslandsreisen. 59 % davon entfielen auf Urlaubsreisen, 25 % auf Geschäftsreisen und 16 % auf VFR- (Visiting Friends and Relatives) und sonstige Reisen. Von den 2,9 Mio. Urlaubsreisen der Slowaken ins Ausland entfielen 16 % auf Kurzreisen (1 3 Nächte) und 84 % auf längere Reisen (4 Nächte und mehr). Der wichtigste Quellmarkt für die Auslandsreisen der Slowaken war 2014 mit 33 % aller Auslandsreisen die Westslowakei mit dem Großraum Bratislawa. 27 % der Slowaken, die ins Ausland reisten, kamen aus der Ostund 22 % aus der Zentralslowakei. Quellen: EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2015; IPK International, World Travel Monitor,

10 3. Allgemeines Reiseverhalten Im Reisejahr 2014 haben die Slowaken 4,9 Mio. Auslandsreisen mit mindestens 1 Übernachtung unternommen. Im Durchschnitt waren das pro Monat rund Auslandsreisen. Dies entspricht einer Auslandsreiseintensität von 106,6 % bei der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Die Zahl der Auslandsreisen hat in den letzten Jahren eine positive Entwicklung genommen: Quellen: EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2015; IPK International, World Travel Monitor,

11 3. Allgemeines Reiseverhalten Rang 1 der slowakischen Auslandsreiseziele belegte 2014 Tschechien mit 1,4 Mio. Reisen, was einem Marktanteil von 28 % entspricht. Österreich lag in der Rangfolge der Auslandsreiseziele der Slowaken auf Rang Reisen führten 2014 für mindestens 1 Nacht oder länger nach Österreich. Dies entspricht einem Marktanteil von 13 %. Auf Platz 3 folgt Deutschland mit Reisen und einem Marktanteil von 10 %, auf Rang 4 Ungarn mit Reisen und einem Marktanteil von ebenfalls 10 %. Einen Marktanteil von 9 % hat Kroatien, das mit Reisen den 5. Platz belegt. Bei den Urlaubsreisen der Slowaken ins Ausland belegte Tschechien Platz 1 mit einem Marktanteil von 19 %. Kroatien folgte auf Platz 2 mit 14 %, Italien lag mit 11 % Marktanteil auf Rang 3. Quellen: IPK International, World Travel Monitor,

12 3. Allgemeines Reiseverhalten Ferienkalender: Semesterferien Winterferien (gestaffelt, je 1 Woche pro Region) Osterferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien Semesterferien Winterferien (gestaffelt, je 1 Woche pro Region) Osterferien Sommerferien Quellen: Österreich Werbung;

13 4. Besonderheiten des Marktes Slowakei Der Slowakische Markt wird in den letzten Jahren von vielen nationalen Tourismuszentralen intensiv bearbeitet. Gewinner sind vor allem Länder mit guter Infrastruktur, Verkehrsanbindung an die westliche Slowakei (die reichste Region) und einem umfassenden Angebot an touristischen Dienstleistungen. Der slowakische Tourist spricht oft gut Englisch oder Deutsch, interessiert sich für Wellness, Aktivurlaub, gute Einkaufsmöglichkeiten und teilweise auch für kulinarische Erlebnisse. In den letzten Jahren gewann das Segment der Besichtigungsreisen, vor allem Städte- und Kulturreisen, an Popularität. Skiurlaub ist eine der beliebtesten Urlaubsarten der Slowaken. Das beliebteste Reiseziel ist dabei Österreich, aber das eigene Land spielt bei dieser Urlaubsart auch eine große Rolle. Allgemein beliebt sind bis heute Reisen ans Meer, vor allem nach Kroatien und Italien. 13

14 4. Besonderheiten des Marktes Slowakei Aktivurlaub ist vor allem bei jungen Familien und jungen Erwachsenen sehr beliebt. Der Wunsch nach Aktivität im Urlaub nimmt unter den slowakischen Reisenden kontinuierlich zu. Viele Slowaken organisieren ihre Urlaubsreisen selbstständig. Dementsprechend hoch ist auch der Bedarf an Online-Informationen, da das Internet als wichtigste Informationsquelle gilt. Neben dem Internet nehmen potenzielle Reisende auch gerne Prospekte über die Destinationen zur Hand. Zudem berücksichtigen sie die Meinung von vertrauten Personen, die bereits den Zielort kennen. Die Fremdsprachenkenntnisse der jungen Slowaken sind sehr ausgeprägt, die wichtigsten Fremdsprachen sind Englisch und Deutsch. Deutsch als Fremdsprache spielt eine sehr wichtige Rolle. Eine Sprachbarriere existiert bei diesen Zielgruppen daher nicht. Das Buchungsverhalten ist aufgrund dessen individuell und online-basiert. Slowaken besitzen eine sehr preisbewusste Denkweise. Bei der Reiseauswahl entscheiden sie sich daher oft für das günstigste Angebot, ohne weitere Kriterien in Betracht zu ziehen. 14

15 5. Der slowakische Gast in (Ober-)Österreich Der slowakische Gast in Österreich ist ein extrem junger, gebildeter Gast: Durchschnittsalter nur 38,9 Jahre (55% sind jünger als 40 Jahre), 54% mit Hochschulabschluss, Sinus-Milieu der Performer überdurchschnittlich ausgeprägt Hoher Anteil an Familien und Freundesgruppen: 23% Familien mit Kindern, 5% Familien mit Jugendlichen, 14% Familienverbände; 17% Freundesgruppen, 5% Paare mit Freunden Internet ist DIE Informationsquelle: 63% informieren sich vor dem Urlaub im Internet, 29% fragen bei Bekannten/ Verwandten nach Die Entscheidung für das Urlaubsziel fällt zum Großteil 2 Wochen bis 2 Monate vor dem Urlaub (20% 2-4 Wochen davor, 22% 1-2 Monate davor), ein knappes Viertel (23%) der Slowaken entscheiden sich aber auch spontan für einen Urlaub in Österreich Die Buchung erfolgt zu je einem guten Drittel über Internet-Reiseportale/ Buchungsplattformen (36%) oder direkt bei der Unterkunft (34%) hauptsächlich via . 18% buchen nichts im vorhinein. Quelle: T-MONA 2013/14; Daten für Österreich; Abfrage 07. März

16 5. Der slowakische Gast in (Ober-)Österreich Anreise überwiegend mit dem PKW (82%), weiters Bahn (9%), Bus (6%) und Flugzeug (2%) Überdurchschnittliche Nutzung von 4*/5*-Hotels und Ferienwohnungen Hauptsächliche Urlaubsarten: Ski-/Snowboardurlaub (39%), Winterurlaub im Schnee (32%), Städte-Urlaub und Erholungsurlaub (je 12%), Wander-/Bergsteigurlaub, Wellness-/ Schönheitsurlaub und Kultur-Urlaub (je 8%) Top-5-Aktivitäten: Skifahren (51%), Aprés-Ski (41%), ins Restaurant gehen (34%), typische Speisen oder Getränke aus der Region genießen (33%), spazieren gehen (31%) Durchschnittliche Ausgaben pro Person pro Nacht: 117,-- Euro Sehr hohe Gesamtzufriedenheit mit dem Österreichurlaub von 1,61, 89% würden einen Urlaub in Österreich (sehr) sicher weiterempfehlen. Quelle: T-MONA 2013/14; Daten für Österreich; Abfrage 07. März

17 6. Tourismusstatistik Status Quo und Entwicklungen 17

18 Ankünfte und Nächtigungen: Tourismusjahre 2005 bis 2015 Tourismusjahr 2015 zum Vorjahr Ankünfte + 5,4% Nächtigungen + 9,2% Tourismusjahr 2015 zu 2005 Ankünfte + 216,4% Nächtigungen + 340,3% Zum Vergleich OÖ gesamt: 2015 zu Vorjahr AK + 5% I NÄ + 3% 2015 zu 2005 AK + 29% I NÄ + 10% Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria Ø AD 2,5 2,8 3,5 3,1 3,0 3,1 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 18

19 Marktposition Slowakei 2015 Unter den Herkunftsländern an 11. Stelle (2005: 19. Stelle) Anteil an den gesamten Nächtigungen: 0,7% (2005: 0,2%) Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria 19

20 Saisonverteilung der Nächtigungen TJ 2014/2015 Im Tourismusjahr 2015 fällt mehr als die Hälfte der Nächtigungen auf den Sommer. Im Vergleich zu den anderen CEE- Ländern hoher Sommeranteil. Zum Vergleich Verteilung OÖ 2015: Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria 20

21 Monatliche Verteilung der Nächtigungen 2015 Nächtigungen November Dezember Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria 21

22 Unterkunftswahl nach Nächtigungen 2015 Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria 22

23 Verteilung Privatunterkünfte nach Kategorien 26% = 100% verteilt auf. Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria 23

24 TOP-10 Destinationen beim Aufenthalt in Oberösterreich 2015 TOP-10 Destinationen Nächtigungen Inneres Salzkammergut Linz Ansfelden Wels Pyhrn-Priel Kirchschlag bei Linz St.Wolfgang Steyregg S'Innviertel Weilbach Quellen: Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Statistik; Statistik Austria 24

25 Marktanteil Oberösterreichs im Bundeslandvergleich % der slowakischen Nächtigungen in Österreich werden in Oberösterreich getätigt (7. Position). Hauptreiseziel ist Salzburg mit 22% Marktanteil. Dann folgen Tirol (19%) und die Steiermark (15%). Quelle: TourMis 25

26 Entwicklung Nächtigungen aus der Slowakei in Oberösterreich und Österreich (ohne Wien) Tourismusjahre 2005 bis 2015; Index Entwicklung ,3% + 186,6% Österreich (ohne Wien) Nächtigungen Oberösterreich Anteil OÖ an Ö (ohne Wien) ,9% ,1% Quelle: Abfrage TourMIS, 27. April

27 7. Dos und Don ts Dos Slowakische Gäste schätzen die Gastfreundschaft und Gemütlichkeit in Österreich. Familiäre Stimmung bei der Begrüßung hilft Gäste emotional an sich zu binden. Kleine Gesten in der Nachbearbeitung, wie Weihnachts- oder Geburtstagskarten, werden sehr geschätzt. Persönliche Betreuung, individuelle Empfehlungen für Ausflüge und Aktivitäten kommen gut an, da Slowaken gerne die Umgebung und Sehenswürdigkeiten entdecken. Information in der Landessprache überraschen positiv, obwohl die Gäste oft gut Englisch oder Deutsch sprechen. Don ts Slowakische Gäste sind im Urlaub nicht an politischen Gesprächen interessiert. Die Begriffe Osteuropa, Balkan oder Ostblock sollte man vermeiden die Slowakei gehört zur EU. Slowaken wollen wie andere Nationen behandelt werden, sie sind keine Billigtouristen. Sie sind anspruchsvolle Gäste, die Österreichs Qualität hoch schätzen und denen das Preis-/ Leistungsverhältnis wichtig ist. Gute Erfahrungen werden genauso schnell durch Mundpropaganda verbreitet wie schlechte. Slowakisch und Tschechisch sind zwar verwandt, doch eigenständige Sprachen. Quelle: Österreich Werbung 27

28 8. Marktstrategie Slowakei Wintersport und Berge als wichtigste Entscheidungsgründe für Österreich Niedriger Bekanntheitsgrad Oberösterreichs und seiner Skigebiete Kurze Anreise von ca. 3 Std. Kurztrips für lange Wochenenden Markt von den Mitbewerbern (noch) nicht/wenig bearbeitet bevorzugen hochwertigere Unterkünfte (im Vergleich zu Tschechen) Internet ist wichtige Informationsund Buchungsstelle Marktzugang über Winter, v.a. mit Wintersport (Skigebiete) Positionierung als Skigebiet in den Alpen bei deutlicher Differenzierung zu den westlichen Skigebieten Fokus auf Großraum Bratislava (ca. 1 Mio. Einwohner) Potenzial im Sommer in den Geschäftsfeldern Bewegung sowie Kultur und Städte Entwicklung von Kurzreiseprodukten (Städte, Kultur, Sehenswürdigkeiten) Bekanntheit aufbauen, weiter Marktanteile im Competitive Set gewinnen 28

29 Vielen Dank! Oberösterreich Tourismus GmbH Mag. Rainer Jelinek Freistädter Straße Linz, Austria Tel: Fax: