Beyzade Han, Chief Executive Officer 17. März 2016

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1 Beyzade Han, Chief Executive Officer ARVEST-Gruppe Vermögensverwaltung seit 1972 ARVEST Funds AG Gründung % im Privatbesitz Fondsgeschäft (Aufsetzen, Verwaltung, Vertrieb) Individuelle Vermögensverwaltung Start 2015 Höchste KAG-Regulierungsstufe FINMA ARVEST Funds AG www. arvest.ch 2 1

2 Banken Fondsleitungen ARVEST Vermögensverwalter KAG (FINMA) Einfacher Vermögensverwalter (SRO) Unregulierte Akteure (Anlageberater...) ARVEST Funds AG www. arvest.ch 3 Wir sind kein Outsourcing-Partner Keine Unterstützung Ihrer juristischen Selbständigkeit und/oder Exit-Strategie Aufhebung Ihrer juristischen Selbständigkeit Maximale Kostenreduktion, maximale Synergien ARVEST Funds AG www. arvest.ch 4 2

3 Kundengeschäft Portfolio Management, Betreuung, Research, Sales Management Strategie, Personalführung, Finanzen Marketing Website, Broschüren, Events Administration Finanzbuchhaltung, Informatik, Infrastruktur, Personalorganisation & Stellvertretung, Sozialversicherungen, Lohnbuchhaltung, Steuern (Unternehmen, Mehrwert, Stempel) Regulierung Compliance, Risk Management, Weisungswesen, GwG, SRO/FINMA, FINIG/FIDLEG, Cross Border, Prüfgesellschaft ARVEST Funds AG www. arvest.ch 5 Partner Kunden- Betreuung ARVEST Regulierung Administration Management Marketing ARVEST Funds AG www. arvest.ch 6 3

4 1. Profitcenter Maximale Freiheiten Keine Zieldefinition Freie Zeiteinteilung Flexibler Arbeitsort Lohn variabel Risk Management Compliance «Partner» 2. Vollständige Zielvereinbarungen Lohn fix + variabel Risk Management Compliance «Mitarbeiter» 3. Strategie Exit Fixe Entschädigung Laufende Entschädigung «Pensionierter» ARVEST Funds AG www. arvest.ch 7 UVV klein AuM: CHF Mio. Ertrag: CHF 0.5 Mio. Anzahl Kunden: 50 Anzahl Mitarbeitende: 2 Kundenstruktur: Einfach Portfolios: Einfach UVV mittel AuM: CHF Mio. Ertrag: CHF 1.5 Mio. Anzahl Kunden: 150 Anzahl Mitarbeitende: 4 Kundenstruktur: Einfach Portfolios: Einfach ARVEST Funds AG www. arvest.ch 8 4

5 Profitcenter Vollständige Strategie Exit UVV klein (Ertrag ) Partnerschaftsbeitrag Ertrag vor Gehalt & Spesen p.a. Fixlohn z.b Variable Fixpreis z.b. 1% über 3 Jahre, Ewige Pension z.b. 10%-20% der Erträge p.a. UVV mittel (Ertrag ) Partnerschaftsbeitrag Ertrag vor Gehalt & Spesen p.a. Mitaktionär Fixpreis z.b. 1% über 3 Jahre, Ewige Pension z.b. 10%-20% der Erträge p.a. ARVEST Funds AG www. arvest.ch 9 Kennenlernen! Due Diligence Umsetzung Strukturierung Kundenbetreuung Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Stimmt die Chemie? Wertvorstellungen Zielvorstellungen Erwartungen Erstes Abschätzen möglicher Vorteile Entscheid Fortführung Kundenstamm Portfolios / Anlagestrategien Ertragslage Chancen und Risiken Entscheid Fortführung Erarbeitung Business Case Rollenabgrenzung innerhalb Organisation Kompensationsmodell Vertragsverhandlung und Vertragsabschluss Kundenmandate Bankbeziehungen operative (Administration, Arbeitsplätze, Versicherungen, Schulungen) Kundenbetreuung! ARVEST Funds AG www. arvest.ch 10 5

6 Regulierung auf höchster Stufe (Stabilität & Reputation) Keine Regulierungsverschärfung zu erwarten Qualifiziertes Fachpersonal mit Erfahrung Umsetzung von Strategien über Anlagefonds Umfassende IT-Lösung (inkl. PMS) Reduktion Komplexität Reduktion Kosten ARVEST Funds AG www. arvest.ch 11 «Manch ein falscher Schritt wird getan, indem man stehen bleibt.» Chinesisches Sprichwort Diese Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss oder zu einer Investition dar. Die aufgeführten Konditionenbeispiele basieren auf Annahmen, die in dieser Publikation nicht abschliessend dargestellt sind. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann nicht gewährleistet werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Alle Rechte an den Inhalten dieser Präsentation liegen bei der ARVEST Funds AG. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf die Präsentation nicht vervielfältigt und verbreitet werden. ARVEST Funds AG www. arvest.ch 12 6