Die erfolgreiche Fondspalette der Hyposwiss. Innovative und vielseitige Fondsprodukte mit überdurchschnittlicher Performance

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1 Die erfolgreiche Fondspalette der Hyposwiss Innovative und vielseitige Fondsprodukte mit überdurchschnittlicher Performance

2 Das Investment Center der St.Galler Kantonalbank Gruppe Die Fonds der St.Galler Kantonalbank Gruppe sind überdurchschnittlich erfolgreich und übertreffen die jeweiligen Referenzindices zum Teil klar. Eine deutliche Sprache sprechen die überragenden Ergebnisse sowohl bei den Fonds der Hyposwiss als auch beim Multi Fokus Fonds. Hinter diesen Leistungen steht ein engagiertes Team im Investment Center. Das Investment Center ist unser Kompetenzzentrum für alle anlagespezifischen Dienstleistungen und Produkte. Rund 30 Experten beobachten und analysieren laufend die globalen Finanzmärkte. Sie bündeln dieses Marktwissen für die Beratung, entwickeln innovative Anlageprodukte und bewirtschaften die Vermögensverwaltungs-Mandate der gesamten Gruppe. Dr. Thomas Stucki Auch die einheitliche, eigenständige Anlagepolitik der St.Galler Kantonalbank Gruppe wird im Investment Center festgelegt. Diese Basis definiert bedarfsgerechte Anlageziele und Strategien für die vielfältigen Investitionsbedürfnisse unserer Kunden. Spitzenränge in verschiedenen Wettbewerben der Finanzpresse belegen den Erfolg. Das Ziel des Investment Centers ist, für Sie überdurchschnittliche Erträge bei optimaler Sicherheit zu erzielen. Unsere Spezialisten haben stets die Übersicht über die Entwicklungen auf den weltweiten Finanzmärkten. Sie prüfen die einzelnen Anlageinstrumente sorgfältig und treffen die für Sie richtige Auswahl. Denn auch dies bedeutet für uns gemeinsam wachsen. Dr. Thomas Stucki Chief Investment Officer Fondsangebot 3

3 Erfahrung und Fachwissen: St.Galler Kantonalbank und Hyposwiss Die St.Galler Kantonalbank Gruppe verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Fondsmanagement. Mit der Hyposwiss Privatbank AG sowie dem Investment Center sind wir am Puls der internationalen Märkte. Die St.Galler Kantonalbank Als eine moderne Universalbank mit hoher Anlagekompetenz engagiert sich die St.Galler Kantonalbank für massgeschneiderte Lösungen und einen hervorragenden Service rund um Ihre Finanzen: Vom Anlegen über Finanzierungen bis hin zu Wohnen, Erben und Vorsorge. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen bei uns stets im Mittelpunkt. Dies zeigt sich in der hohen Beratungsqualität. Ganz in Ihrer Nähe Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse definieren unser Leistungsangebot auch im Anlagegeschäft. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Finanzplanung, die auch Themen wie Steuern, Vorsorge, Erben, Vererben und Wohneigentum beinhaltet. Mit der St.Galler Kantonalbank können Sie somit entspannt in eine gesicherte finanzielle Zukunft blicken. Überdurchschnittlich erfolgreich Seit mehr als 140 Jahren ist die Geschichte der St.Galler Kantonalbank von gesundem Wachstum geprägt. Dank des Vertrauens unserer Kunden und der regionalen Verwurzelung sind wir heute gemessen an Marktanteilen, Servicequalität und Kundenbindung die führende Bank in der Ostschweiz. 4 Fondsangebot

4 Ein engagiertes Team setzt sich mit fundiertem Fachwissen, langjähriger Erfahrung und ausgesprochenem Fingerspitzengefühl für Ihr Vermögen ein. Die Hyposwiss Privatbank AG Die hundertprozentige Tochter der St.Galler Kantonalbank ist spezialisiert auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung für anspruchsvolle, internationale Kunden. Neben der fachlichen Kompetenz steht die persönliche, individuelle Betreuung im Vordergrund. Über 100 Jahre Erfahrung Die Hyposwiss wurde 1889 in Solothurn als Schweizerische Hypothekenbank gegründet. Dank Weitblick und Kontinuität ist sie zur Spezialistin für Anlageberatung und Vermögensverwaltung geworden. Von 1981 bis 2002 entwickelte sich die Hyposwiss als Tochtergesellschaft der UBS zur erfolgreichen Privatbank im In- und Ausland. Ein starkes Netzwerk Die Hyposwiss ist innerhalb der St.Galler Kantonalbank Gruppe eine eigenständige Privatbank. Als solche pflegt sie Kooperationen mit ausgesuchten Partnern im In- und Ausland. Dieses Netzwerk beruht auf bewährten und langjährigen Kontakten. Die Hyposwiss sichert ihren Kunden den Zugang zu internationalen Finanzmärkten. Hohe Private Banking Kompetenz 2002 erfolgte die Übernahme durch die St.Galler Kantonalbank. Mit der Hyposwiss Privatbank AG verfügt die St.Galler Kantonalbank über hohe Private Banking Kompetenz. Anlagefonds: Eine erfolgreiche Idee Das Angebot an Anlagefonds und die darin investierten Vermögenswerte sind in den letzten 20 Jahren stark gewachsen. Weltweit sind über Anlagefonds zugelassen, über 5000 davon in der Schweiz. Als Anleger profitieren Sie bereits mit kleineren Beträgen von einer professionellen Vermögensverwaltung. Viele Anleger zahlen Geld in einen Fonds ein. So entsteht ein kollektives Vermögen, das durch einen Portfolio Manager umsichtig bewirtschaftet wird. Das Fondsvermögen ist breit diversifiziert, um das Risiko von Wertschwankungen zu minimieren. Fondsangebot 5

5 SGKB (CH) Multi Fokus Fonds (CHF) Der SGKB Multi Fokus Fonds ist ein Fund-of-Funds mit einer ausgewogenen Anlagestrategie. Er vereinigt drei Ebenen der Diversifikation in einem Produkt. Deshalb ist er die ideale Basis für einen langfristigen Vermögensaufbau. Der SGKB Multi Fokus Fonds stellt in jeder Hinsicht einen soliden Wert dar. Durch die Integration verschiedener Anlagestile wie Wachstum/Substanz oder kleinkapitalisierte/ grosskapitalisierte Unternehmen erzielt er eine konstante Performance unter verschiedenen Marktbedingungen. Der Einsatz von ausgewählten Fondsmanagern ermöglicht langfristig einen Mehrertrag in den einzelnen Märkten. Diversifiziert in drei Dimensionen Der SGKB Multi Fokus Fonds investiert hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte, erstklassige Fonds auf dem Weltmarkt. Dabei halten sich Aktienanteile verschiedener Anlagestile und Obligationenanteile in etwa die Waage. Seine besonderen Charakteristika sind das konsequente, systematische Risiko-Management und die breite Diversifikation in den drei Dimensionen Anlageklasse, Anlagestil und Fondsmanager. Erfolg versprechende methodische Ansätze Der Investmentprozess hinter dem SGKB Multi Fokus Fonds basiert auf zwei methodischen Ansätzen: Dem «Core-Satellite-Ansatz» und dem «Best-in-Class-Ansatz». Der «Core-Satellite- Ansatz» gliedert die einzelnen Anlageklassen in einen marktorientierten Kern und mehrere aggressivere, ertragsorientierte Satelliten. Der «Best-in-Class-Ansatz» arrangiert in allen Bereichen (zum Beispiel Aktien Europa) eine Auswahl von Anlagefonds, die in ihrer Klasse zu den Besten gehören. Portfolio-Struktur Grösste Positionen Rendite-Entwicklung Anleihen n JB Absolute Return Bond n Experta Hybrid CHF n SSgA Gov. Bond. EUR n Fidelity EUR Corp. Bond Aktien n SSgA Switzerland Index n Alger American Growth n LODH Swiss Leaders n SSgA EMU Index. Seit Lancierung 15.05% % % % 2005 (Teiljahr) 10.74% Asset Allocation n Aktien n Anleihen n Alternative Inv. n Wandelanleihen n Liquidität Währungen n CHF n EUR n USD n JPY n GBP n Diverse Alternative Anlagen n LODH Infrastructure n RMF Global Hedge n Mellon Sanctuary Fund 6 Fondsangebot

6 Anlegen mit neuen Perspektiven: Der SGKB Multi Fokus Fonds bietet dank der mehrdimensionalen Diversifikation höhere Ertragschancen bei tiefem Risiko. Laufende Überwachung und Anpassung Die Performance des Multi Fokus Fonds sowie jedes einzelnen Fonds-Managers wird ständig überwacht. Erbringt ein Fonds nicht mehr die erwartete Leistung, wird er ausgetauscht. Auch die Entwicklungen auf den Finanzmärkten werden analysiert und der Anlage-Mix gegebenenfalls angepasst. Als Anleger brauchen Sie sich nicht um Planung, Umsetzung und Überwachung zu kümmern. n Seit 2004 n n Ausbildung n Fondsmanager: Lars Bollhalder Fondsanalyst Hyposwiss Privatbank AG, Zürich Portfolio Manager St.Galler Kantonalbank, St.Gallen Assistent Portfolio und Asset Management St.Galler Kantonalbank, St.Gallen Certified International Investment Analyst (CIIA) Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter SGKB (CH) Multi Fokus Fonds (CHF) Fondsvermögen: CHF Mio. (per 30. Juni 2008) Erstausgabe: 1. April 2005 Fondswährung: CHF Ausgaben/Rücknahmen: täglich Valoren-Nr./ISIN: Ausschüttungen: Domizil: Benchmark: Kurspublikationen: Reporting: All-in-Fee: Kontakt: /CH jährlich Schweiz, Vertriebszulassung CH customized Index SGKB-Gruppe (Ausgewogen CHF) NZZ, St.Galler Tagblatt, Telekurs, Tagesanzeiger, Finanz und Wirtschaft monatliche Factsheets (www.hyposwiss.ch/www.sgkb.ch) 1.50% p.a. Lars Bollhalder, T , Fondsangebot 7

7 Hyposwiss (Lux) Fund Donau Tiger (EUR) Der Hyposwiss Donau Tiger Fonds ist für Sie ein idealer Anlagefonds, wenn Sie am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und in Österreich teilhaben und vom EU-Konvergenzprozess profitieren möchten. Die Zukunftsaussichten sind weiterhin gut, unter anderem dank des enormen Potenzials der jüngsten EU-Vollmitglieder Rumänien und Bulgarien. Mit einer Anlage in den Hyposwiss Donau Tiger Fonds partizipieren Sie direkt am Wachstumspotenzial einer der dynamischsten Regionen Europas. Seit der Lancierung im April 2003 ist das Fondsvermögen kontinuierlich überdurchschnittlich gewachsen. Die Anlagerisiken sind dank breiter Diversifikation eher gering. Attraktive Donauländer Der Hyposwiss Donau Tiger Fonds investiert primär in Österreich, Rumänien, Kroatien, Bulgarien und Deutschland. Ergänzende Anlagen in Polen, Tschechien, Ungarn, in der Slowakei und in Slowenien runden das Portfolio ab. Beabsichtigt ist zudem, einige Positionen im früheren Jugoslawien aufzubauen, wo die nächste EU-Osterweiterung vorgesehen ist. Im Gegensatz zu andernen Anlagefonds mit Fokus Osteuropa investiert der Hyposwiss Donau Tiger Fonds nicht in Länder der ehemaligen Sowjetunion. Ausgewogene Portfolio-Struktur Die Anlage-Strategie des Hyposwiss Donau Tiger Fonds ist mit je rund 50% Aktien und Anleihen ausgewogen. Das Fondsvermögen wird nach den Grundsätzen der Risikostreuung durch Diversifikation investiert. Zur Minimierung der Risiken enthält das Portfolio über 120 verschiedene Positionen. Sorgfältige Titelauswahl Die Selektion der Einzeltitel erfolgt nach einem klar definierten Anlageprozess und in Kooperation mit der Raiffeisen Centralbank/ Centrobank in Wien. Dieses Institut ist in Osteuropa führend und unterstützt das Fondsmanagement in Research und Brokerage. Wir informieren uns vor Ort über Unternehmen und Marktchancen. Der Anlagestil ist wertorientiert. Portfolio-Struktur Grösste Positionen Rendite-Entwicklung Asset Allocation n Aktien n Anleihen n Immobilien Fonds n Liquidität Währungen n EUR n LEI n Diverse Anleihen n Egger 12 n 4.75 Asfinag 10 n 6.25 Polen 12 n FLR CSFB/Ukraine 10 n 5.00 Austria 08 n Balaba 09 Aktien n Rosenbauer n Antibiotice n Gabriel Resources n Raiffeisen Ost-Basket n Romcarbon n SIF 5 Oltena Seit Lancierung 98.23% % % % % % 2003 (Teiljahr) 7.33% 8 Fondsangebot

8 Die Donauländer bieten ein enormes Wachstumspotenzial: Mit dem Hyposwiss Donau Tiger Fonds partizipieren Sie an diesen Chancen. Hervorragende Aussichten Die Zeichen im Donauraum stehen weiterhin auf Wachstum: Der EU-Konvergenzprozess bringt einen massiven Aufholbedarf in Infrastruktur und Industrie. Rumänien und Bulgarien wachsen ähnlich dynamisch wie beispielsweise Indien oder China, sind aber ins europäische Rechtssystem eingebunden. Die Entwicklungen in Osteuropa könnten ähnlich wie in Irland oder Spanien einen Megatrend bilden: In diesen Ländern dauerte der Boom über 10 Jahre. Die nächste EU-Osterweiterung steht vor der Tür: Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien werden attraktive Anlagechancen bieten. Fondsmanager: Dr. Stefan Jäggi n Seit 2003 Manager Hyposwiss (Lux) Fund Danube Tiger (Donau Tiger) n Chief Investment Officer Hyposwiss/St.Galler Kantonalbank Gruppe n Leiter Portfolio Management Center Zürich/Ostschweiz Credit Suisse Private Banking Ausbildung n 1999 Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte n 1995 Eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter n Dr. rer. pol. Universität Bern (Prof. Dr. Jürg Niehans) n Lic. rer. pol. Universität Bern Analyse-Team Das Fondsmanagement hat direkten Zugang zu den Osteuropa-Analysten-Teams der Raiffeisen Centrobank Wien und der KBC Romania. Hyposwiss (Lux) Fund Donau Tiger (EUR) Fondsvermögen: EUR Mio. (per 30. Juni 2008) Erstausgabe: 15. April 2003 Fondswährung: EUR Ausgaben/Rücknahmen: täglich Valoren-Nr./ISIN: /LU Ausschüttungen: keine/thesaurierend Domizil: Luxemburg; Vertriebszulassungen in CH, D, A, LU, SG, PE, ES Benchmark: 25% ATX, 25% Nomura Eastern Europe (ex Russia), 50% Lehman Brothers Central European Treasury Index Kurspublikationen: NZZ, F&W, HZ, SG Tagblatt, Telekurs, L Agefi, Tagesanzeiger Reporting: monatliche Factsheets (www.hyposwiss.ch/www.sgkb.ch) All-in-Fee: 2.40% p.a. Kontakt: Dr. Stefan Jäggi, T , Fondsangebot 9

9 Hyposwiss (Lux) Fund Multi Asset Strategy (EUR) Der Hyposwiss Multi Asset Strategy ist ein Fund-of-Funds mit einer ausgewogenen Anlagestrategie. Sein Ziel ist, mit einer ausgewogenen Risikostrategie einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Er ist deshalb besonders für Euro-Anleger mit einem ausgewogenen Risikoprofil interessant. Der Hyposwiss Multi Asset Strategy Fonds eignet sich für Anleger, die sich auch mit kleineren Beträgen an einem breit gestreuten, schwer gewichtig in Euro investierten und aktiv verwalteten Portefeuille kostengünstig beteiligen wollen. Ganzheitliche Alternative Eine Investition in diesen Fonds kann für einen Anleger mit Heimwährung Euro als ganzheitliche Alternative zu einem diversifizierten Depot mit rund 50% Aktienanteil angesehen werden. Für Anleger mit einer anderen Heimwährung eignet sich der Fonds als Ergänzungsanlage im Euroraum. Durchdachte Struktur Der Fonds verfolgt einen Multi-Manager-Ansatz und tätigt Investitionen in Best-in-Class-Fonds. Dieser Ansatz arrangiert in allen Bereichen eine Auswahl von Anlagefonds, die in ihrer Klasse zu den Besten gehören. Das Anlagevermögen wird somit auf den drei Ebenen Anlageklasse, Anlagestil und Fondsmanager breit diversifiziert. Portfolio-Struktur Grösste Positionen Rendite-Entwicklung Asset Allocation n Aktien n Anleihen n Alternative Inv. n Wandelanleihen n Liquidität Währungen n EUR n CHF n JPY n Diverse n USD Anleihen n Ant. SSGA EMU Bd Ind. n Ant. Jefferies Conv. n 6.00 LB Rheinland-Pfalz n 4.00 KFW n 5.25 Dexia 13 n 6.00 Deutsche Bahn Aktien n SSgA EURO Index n Fidelity FAST Europe n SSgA USA Index n Fidelity European Grow. n JB Gold Equity n Invesco Asia Infrastr. Seit Lancierung 11.37% % % % % % % % 2001 (Teiljahr) -2.24% 10 Fondsangebot

10 Ideale Kernanlage: Der Hyposwiss Multi Asset Strategy passt perfekt in ein Portfolio mit einem ausgewogenen Anlagemix und der Heimwährung Euro. Laufende Überwachung und Anpassung Die Performance des Hyposwiss Multi Asset Strategy Fonds sowie jedes einzelnen Fonds- Managers wird ständig überwacht. Erbringt ein Fonds nicht mehr die erwartete Leistung, wird er ausgetauscht. Auch die Entwicklungen auf den Finanzmärkten werden analysiert und der Anlage-Mix gegebenenfalls angepasst. Als Anleger brauchen Sie sich nicht um Planung, Umsetzung und Überwachung zu kümmern. n Seit 2004 n n Ausbildung n Fondsmanager: Lars Bollhalder Fondsanalyst Hyposwiss Privatbank AG, Zürich Portfolio Manager St.Galler Kantonalbank, St.Gallen Assistent Portfolio und Asset Management St.Galler Kantonalbank, St.Gallen Certified International Investment Analyst (CIIA) Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter Hyposwiss (Lux) Fund Multi Asset Strategy (EUR) Fondsvermögen: EUR Mio. (per 30. Juni 2008) Erstausgabe: 27. Mai 2001 Fondswährung: EUR Ausgaben/Rücknahmen: täglich Valoren-Nr./ISIN: Ausschüttungen: Domizil: Benchmark: Kurspublikationen: Reporting: All-in-Fee: Kontakt: /LU keine/thesaurierend Luxemburg; Vertriebszulassungen in CH, D, A, LU, SG, ES customized Index SGKB-Gruppe (Ausgewogen EUR) NZZ, F&W, Handelszeitung, St.Galler Tagblatt, Telekurs, L Agefi, Tagesanzeiger monatliche Factsheets (www.hyposwiss.ch/www.sgkb.ch) 1.50% p.a. Lars Bollhalder, T , Fondsangebot 11

11 SGKB (Lux) Fund Multi Spectra (CHF) Der SGKB Multi Spectra Fonds ist ein Aktienfonds in Schweizer Franken mit dem Ziel, Ertragschancen aus viel versprechenden Zukunftsfaktoren systematisch zu nutzen. Diese Faktoren sind die treibenden Kräfte zukünftiger Veränderungen. Der SGKB Multi Spectra Fonds ist daher ein langfristig ausgerichtetes Anlageinstrument. Themenfonds liegen im Trend. Im Gegensatz zu den meisten Themenfonds investiert der SGKB Multi Spectra Fonds allerdings nicht nur in ein einziges Thema wie beispielsweise «Wasser», «Energie» oder «Klimaschutz», sondern zeichnet sich aus durch eine breite Diversifikation in zukunftsträchtige Themen, Trends und Technologien. Rohstoffboom, Wasserknappheit, Alternativenergien, Bevölkerungswachstum oder Aufstieg der Schwellenländer werden in Zukunft die Weltwirtschaft wesentlich beeinflussen und das Wettbewerbsumfeld für die meisten Unternehmen verändern. Diese Perspektiven werden neue Chancen bieten. Innovativer Ansatz Der SGKB Multi Spectra Fonds zielt auf die Identifikation und die systematische Nutzung dieser Chancen. Im Vordergrund stehen dabei weniger einzelne Branchen oder Länder, sondern vielmehr der globale Kontext: Der SGKB Multi Spectra Fonds profitiert von zahlreichen Anlagemöglichkeiten rund um die Welt. Umsetzung Im Abgleich mit den wichtigsten Zukunftsfaktoren werden die Unternehmen mit den besten Zukunftsaussichten ausgewählt. Erst die attraktive Bewertung und ein potenziell überdurchschnittliches Gewinnwachstum qualifizieren ein Unternehmen für das Portfolio des SGKB Multi Spectra Fonds. Für diese Fundamental- und Wertanalyse arbeitet das Fondsmanagement mit den besten technischen Hilfsmitteln. Portfolio-Struktur Grösste Positionen Rendite-Entwicklung Aktien Der SGKB (Lux) Fund Multi n Danaher n Microsoft Spectra (CHF) wurde am lanciert. Angaben zur Performance n Thermo Fisher Scientific n Holcim können deshalb erst ab 2009 gemacht werden. n Metro n Genentech Asset Allocation Währungen n Johnson Controls n Infrastruktur n Rohstoffe n Klimaschutz n Luxusgüter n EU Konvergenz n Dividendenrendite n Wasser n Altenpflege n Cash n Diverse n CHF n EUR n USD n GBP n Diverse n Veolia Environnement n Baxter International n EVN 12 Fondsangebot

12 Eine Investition in die Zukunft: Der SGKB Multi Spectra Fonds nutzt viel versprechende Themen, Technologien und Trends für nachhaltiges Wachstum Laufendes Monitoring Die Zukunftsfaktoren und die einzelnen Unternehmen im Portfolio des SGKB Multi Spectra Fonds werden kontinuierlich überwacht und geprüft. Wesentliche Veränderungen im Markt oder in den Themen, Trends und Technologien werden so rechtzeitig erkannt. Die klar definierten Kauf- und Verkaufskriterien werden diszipliniert angewendet und die Zusammensetzung des Fonds entsprechend angepasst. Fondsmanager: Alfred Steininger n Seit 2004 Fondsmanager Hyposwiss Privatbank AG, Zürich n Aktienanalyst Raiffeisen Centrobank, Wien n Risikoanalyst Bürges Förderungsbank, Wien Aus- und Weiterbildung n 2000 CEFA Diplom (ÖVFA-Lehrgang) für Finanzanalysten n Wirtschaftsuniversität Wien, Studienrichtung Handelswissenschaft n Bundeshandelsakademie, Krems Der breit diversifizierte SGKB Multi Spectra Fonds ist eine sinnvolle Ergänzung in langfristig ausgerichteten Portefeuilles. SGKB (Lux) Fund Multi Spectra (CHF) Fondsvermögen: CHF 37.3 Mio. (per 30. Juni 2008) Erstausgabe: 12. Mai 2008 Fondswährung: CHF Ausgaben/Rücknahmen: täglich Valoren-Nr.: Ausschüttungen: keine/thesaurierend Domizil: Benchmark: Kurspublikationen: Reporting: All-in-Fee: Kontakt: Luxemburg, Vertriebszulassungen CH, D, A, FR, LU MSCI World in CHF TR Net NZZ, St.Galler Tagblatt, Telekurs, Tagesanzeiger, Finanz und Wirtschaft monatliche Factsheets (www.sgkb.ch/multispectra) 1.60% p.a. Alfred Steininger, T , Fondsangebot 13

13 Hyposwiss (Lux) Fund Schweiz (CHF) Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Schweizer Unternehmen. Er eignet sich besonders für Anleger mit Heimwährung in CHF, die in ein konzentriertes Portfolio mit Schweizer Wertpapieren von hoher Qualität investieren wollen. Der Hyposwiss Schweiz Fonds investiert in Qualitätsaktien mit einem überzeugenden Geschäftsmodell und attraktiver Bewertung. Das aktive Management resultiert in einer deutlichen Positionierung (Stil, Sektor, Titel) gegenüber der Benchmark. Das Portfolio konzentriert sich auf ca. 35 bis 45 Top-Aktien. Attraktive Titelauswahl Ziel des Fonds ist eine Rendite über der des Referenzindexes Swiss Performance Total Return Index. Er stützt sich dabei auf die fundamentale Analyse von Unternehmen. Gross-, mittel- und kleinkapitalisierte Unternehmen werden bei der Titelauswahl berücksichtigt. Investiert wird in Unternehmen, die sowohl eine hohe Ertragskraft als auch eine attraktive Bewertung aufweisen. Auch kurzfristige Anlagechancen können in speziellen Fällen ausgenützt werden. Investment gemäss GARP Der Fonds investiert gemäss dem GARP-Ansatz (Growth at a reasonable price). Das heisst, es wird in solide Firmen investiert, deren projizierte Erträge stärker wachsen als der Markt. Klar strukturierter Investmentprozess Durch den Kontakt mit den Unternehmen sowie aufgrund sich abzeichnender Trends und Veränderungen im Makroumfeld werden die Anlage- Ideen generiert. Die Aktien werden qualitativ und quantitativ beurteilt, wobei das Schwergewicht auf der qualitativen Beurteilung liegt: Ausgewählt werden Branchenleader mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und hoher Gewinnvisibilität. Portfolio-Struktur Grösste Positionen Rendite-Entwicklung Aktien Fonds n Roche n Novartis n Nestlé n ABB n UBS n Credit Suisse Seit Lancierung 39.37% % % % % Asset Allocation Währungen n Zurich FS Benchmark n Konsumgüter n Finanzsektor n Gesundheitswesen n Industrie n Informatik n Bausektor n Versorger n Diverses n Cash n CHF n Syngenta n Richemont n Swatch Seit Lancierung 45.78% % % % % 14 Fondsangebot

14 Positiv in einer späten Phase des Konjunkturzyklus: Ein defensiv ausgerichteter Markt mit guten Wachstumsaussichten. Positiver Aktienmarkt Der Schweizer Aktienmarkt gilt als defensiv ausgerichteter Markt mit guten Wachstumsaussichten, was sich positiv in einer späten Phase des Konjunkturzyklus auswirkt. Im Fonds berücksichtigte Unternehmen sind international positioniert und profitieren so von der Globalisierung und dem weltweit hohen Wirtschaftswachstum. Mittelfristig kann mit einem weiterhin positiven Aktienmarkt und moderatem Gewinnwachstum gerechnet werden. n Seit 2004 n n n Ausbildung n n 1999 n n Fondsmanagerin: Birgit Heim Fondsmanagerin Hyposwiss Privatbank AG, Zürich Financial Analyst St.Galler Vermögensberatung, St.Gallen Analyst Instinet/Reuters, London Risk Management Consultant Reuters, Frankfurt Chartered Financial Analyst (CFA), Zürich International Security Markets Association (ISMA) Certificate CEMS-Diplom, UCL Brüssel/Wirtschaftsuniversität Wien Studium Handelswissenschaft mit Schwerpunkt Finanzierung und Finanzmärkte, Wirtschaftsuniversität Wien Hyposwiss (Lux) Fund Schweiz (CHF) Fondsvermögen: CHF Mio. (per 30. Juni 2008) Erstausgabe: 13. Januar 2004 Fondswährung: CHF Ausgaben/Rücknahmen: täglich Valoren-Nr./ISIN: Ausschüttungen: Domizil: Benchmark: Kurspublikationen: Reporting: All-in-Fee: Kontakt: /LU keine/thesaurierend Luxemburg; Vertriebszulassungen in CH, D, A, LU, SG, ES, PE Swiss Performance Total Return Index NZZ, F&W, Handelszeitung, St.Galler Tagblatt, Telekurs, L Agefi, Tagesanzeiger monatliche Factsheets (www.hyposwiss.ch/www.sgkb.ch) 1.60% p.a. Birgit Heim, T , Fondsangebot 15

15 Mehr Engagement für Ihr Vermögen: Die Fonds-Vermögensverwaltung Mit einem Mandat zur Fonds-Vermögensverwaltung bei der Hyposwiss Privatbank AG legen Sie das Management Ihres Vermögens in gute Hände. Sie können sich auf eine sorgfältige und umsichtige Umsetzung Ihrer Ziele und Ihrer Strategie verlassen. So gewinnen Sie mehr Zeit und mehr Ruhe für andere wichtige Dinge im Leben. Wenn Sie in Anlagefonds investieren, sich jedoch von Einzelentscheiden entlasten möchten, dann empfehlen wir Ihnen ein Mandat zur Fondsvermögensverwaltung. Ihr Vermögen wird dann im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie und -ziele ausschliesslich in Anlagefonds investiert. Vier Anlagestrategien zur Wahl Welche der vier Anlagestrategien für Sie richtig ist, hängt von Ihren Zielen und Ihrer finanziellen Gesamtsituation ab. Das vertrauensvolle Gespräch mit Ihrem Berater zeigt Ihnen den Spielraum und führt Sie zur optimalen Strategie. Jederzeit Transparenz Mit einem Mandat zur Fonds-Vermögensverwaltung schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Dazu tragen wir Sorge: Mit offener und ehrlicher Kommunikation. Mit regelmässigem, übersichtlichem Reporting. Und nicht zuletzt mit attraktiven Konditionen und einer fairen Pauschalgebühr. Möchten Sie jetzt mehr wissen? Ihr Berater zeigt Ihnen gern, wie Sie mit der Fonds-Vermögensverwaltung Ihre Ziele schneller und sicherer erreichen können. Anlagestrategie Zielsetzung Anlagehorizont Anlagemix Rendite / Risiko Werterhaltung mit Kapital- mindestens 4 Jahre Schwerpunkt Obligationen- gering Einkommen wachstumschancen fonds, geringer Aktienfondsanteil Ausgewogen Ausgewogenheit zwischen Kapitalerhaltung und mindestens 6 Jahre Ausgewogene Portfolio- Struktur zwischen Aktien- mittel -wachstum und Obligationenfonds Wachstum Höherer Gesamtertrag hauptsächlich aus Kapitalwachstum mindestens 8 Jahre Schwerpunkt Aktienfonds überdurchschnittlich Kapitalgewinn Hoher Ertrag aus Kapitalgewinnen mindestens 10 Jahre Ausschliesslich Aktienfonds hoch Steckbrief: Die Fonds-Vermögensverwaltung Anlageziele: Einkommen, Ausgewogen, Wachstum oder Kapitalgewinn Währungen: CHF, EUR, USD Mindestanlage: CHF Gebühren: %, je nach Anlagestrategie 22 Fondsangebot

16 Hyposwiss Privatbank AG Bahnhofstrasse/Schützengasse 4 Postfach 3180, CH-8021 Zürich T , F Hyposwiss Private Bank Genève SA 7, rue des Alpes Postfach 1380, CH-1211 Genf 1 T , F

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