ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
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- Lennart Stieber
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1 ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
2 ACATIS: FONDSBERATUNG AUF HOHEM NIVEAU Die ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH wurde 1994 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Das Unternehmen hat sich in der Vermögensanlage auf das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett spezialisiert. Das Value Investing (wertorientiertes Anlegen) ist eine Anlagestrategie, die durch aktive Aktienauswahl versucht, Titel zu kaufen, die unter ihrem inneren Wert liegen und eine Sicherheitsmarge (Margin of Safety) aufweisen. ACATIS ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Value Investoren im deutschsprachigen Raum. Die Selektion der Wertpapiere erfolgt bei ACATIS anhand einer Fundamentalanalyse nach dem Prinzip des wertorientierten Investierens. Die Selektion aussichtsreicher Investmentfonds für unsere Dachfonds erfolgt zusätzlich anhand eines Fonds und Länderbewertungsmodells. Dr. Hendrik Leber studierte Betriebswissenschaft in Saarbrücken, St. Gallen (CH), Syracuse und Berkeley (USA). Bevor er 1994 ACATIS gründete, war er von 1989 bis 1994 für das Bankhaus Metzler und von 1984 bis 1989 für die Unternehmensberatung McKinsey tätig. Dr. Leber ist Sprecher der Geschäftsführung und Portfoliomanager. Auszeichnungen für ACATIS 3 Goldmedaillen 2007 (Höchstauszeichnung) Sauren Research AG 5 Sterne (Höchstauszeichnung) Morningstar Beste kleine Investmentgesellschaft Lipper Funds Awards 2006 (A) Feri Fonds Rating (Höchstauszeichnung) Deutscher Fondspreis 2008 (2. Platz) Fonds Professionell
3 KUNDENVORTEILE DES ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS Ein Dachfonds als Konzentrat der besten Fonds, die es am deutschen Markt gibt Der ACATIS 5-Sterne-Universal- Fonds ist ein Aktien-Dachfonds, der in die besten Fonds investiert, die es am deutschen Markt gibt. Also ein Fonds der Königsklasse. Professionelles Portfoliomanagement Der ACATIS 5 Sterne-Universal- Fonds wird durch das Portfoliomanagement-Team rund um Hendrik Leber aktiv verwaltet. Für seine hervorragende Arbeit als Fondsmanager wird Hendrik Leber seit Jahren regelmäßig ausgezeichnet. Der Fonds wurde am 21. März 2001 durch die Universal-Investment- Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main, in Zusammenarbeit mit ACATIS aufgelegt. Performancechancen durch klare Strategien Der Dachfonds sucht Aktienfonds in interessanten Märkten und bei interessanten Managern. In jedem Fall gilt: Die einzelnen Zielfonds oder Manager müssen Chancen auf eine stetige hohe Outperformance aufweisen, kurzum zu den Besten der jeweiligen Kategorie gehören, um in den Fonds aufgenommen zu werden. Die bankenunabhängige Auswahl der Fonds ist allein dem Kriterium der Qualität verpflichtet. Mit nur einer Anlageentscheidung erhält der Anleger Top-Rendite-Fonds in einer breiten Streuung. Das alles hat den ACATIS 5-Sterne- Universal-Fonds in den vergangenen Jahren zu einem der besten globalen Aktien-Dachfonds in Deutschland gemacht. Mit seiner überdurchschnittlichen Wertentwicklung hat er Top- Bewertungen in jedem Vergleichszeitraum erhalten und seit Auflegung den Vergleichsindex kontinuierlich und deutlich geschlagen. Die Abgeltungssteuer: Nur Vorteile mit dem ACATIS 5-Sterne- Universal-Fonds In Punkto Abgeltungssteuer stellt der ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds ein erfolgreiches Anlagekonzept dar, denn auch in Zukunft bleibt es steuerneutral, wenn im Dachfonds einzelne Fonds getauscht werden. Zudem profitieren Anleger von geringeren Transaktionskosten als bei einer Direktanlage. Rückvergütungen fließen in den Fonds zurück und werden dort wieder investiert. Das stets sorgsam kontrollierte, geschnürte Paket der besten Fonds am deutschen Markt mit dem Namen ACATIS 5-Sterne-Universal-Fonds bietet gute Aussichten auf mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Renditen.
4 ZUSAMMENSETZUNG Anlagephilosophie Die Anlagephilosophie des ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds zielt darauf, langfristige Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des Fonds setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen: Interessante Märkte: Aktienfonds aus attraktiven Ländern oder Sektoren mit hohem Wachstumstempo. Diese Länder- und Branchenfonds repräsentieren relativ zu anderen Ländern und Branchen ein hohes Wirtschaftswachstum zu günstigen Kursen. Interessante Manager: Europäische, nordamerikanische und internationale Aktienfonds (entwickelte Märkte), die von erfolgreichen value-orientierten Managern verwaltet werden. Sie investieren überwiegend in Unternehmen mit hoher Substanz und sollten somit ein sicheres und wachstumsstarkes Fundament für langfristig orientierte Anleger bieten. Zur Stildiversifikation werden methodisch anlegende Manager hinzu genommen. Allokation nach Ländern Allokation nach Managern International (24%) Europa (20%) Osteuropa (11%) Nordamerika (8%) Pazifik inkl. Japan (7%) Afrika (7%) Indien (4%) Australien (4%) Deutschland (4%) Kasse (11%) Value Manager (45%) System Manager (14%) Andere Manager (30%) Kasse (11%) Stand: Januar 2008
5 SELEKTION UND PERFORMANCE Selektion Die Bestimmung der Länder und Sektorenattraktivität und die Auswahl der besten Fondsmanager werden durch einen mehrstufigen Selektionsprozess ermittelt. Durch komplexe statistische Verfahren wird monatlich eine Länder und Sektorenattraktivitätsanalyse durchgeführt. Als Basis dienen unter anderem die Daten von Compustat (Standard and Poor s). Zusätzlich werden die Gewinnschätzungen von IBES berücksichtigt. Auf Basis unserer Fondsdatenbank werden die besten Fondsmanager und Ihre Fonds ausgewählt. Wir haben dafür ein eigenes Ratingsystem entwickelt. Hierbei wird insbesondere auf die Stetigkeit der Outperformance geachtet, sowohl der Fondsmanager als auch der von ihnen betreuten Fonds. Diese selektierten Fonds gehören zu den besten ihrer Klasse. Performance Die Kontinuität im Portfoliomanagement spiegelt sich in der hervorragenden Performance des ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds wider. Der Fonds konnte seinen Vergleichsindex - den MSCI Welt EUR - in jedem Jahr seit Fondsauflegung übertreffen. Länderselektion 3,5% -2,7% -26,4% -33,0% 21,9% 32,1% 23,9% 13,2% 8,8% 6,8% 5,5% 7,5% 4,7% -3,4% ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds Die Farben zeigen die erwartete Kursentwicklung der Länder. Grün und Gelb stehen für eine positive Entwicklung, Orange und Rot für eine negative Entwicklung. Die Pfeile zeigen die Tendenz seit der letzten Berechnung an. Performance des Fonds (blau) versus Index (braun) MSCI Welt EUR
6 CHANCEN RISIKEN Der ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds eignet sich, wenn Sie... in interessante, zukunftsträchtige Märkte investieren wollen die Top-Manager in globalen Märkten suchen einen langfristigen Anlagehorizont haben Steuervorteile gegenüber einer Direktanlage nutzen wollen Der ACATIS 5 Sterne-Universal- Fonds eignet sich nicht, wenn Sie... gar kein Risiko tragen wollen Ihr Geld kurzfristig anlegen wollen Die Chancen Die Risiken attraktive Investitionsmöglichkeit durch professionelles Vermögensmanagement attraktive Ertragschancen aufgrund langfristiger Investments in unterschiedliche Regionen oder Manager Reduzierung des Anlagerisikos durch breit gestreute Investitionen fortlaufende Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Fondszusammensetzung durch den Fondsmanager aktives Management durch die ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH steuerliche Vorteile gegenüber einer Direktanlage Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl möglich Marktrisiko, Kursschwankungen, Wechselkursrisiken hohe Volatilität einzelner Investments im Portfolio politische, strukturelle und rechtliche Risiken in Schwellenländern Kontinuität im Portfoliomanagement Die in dieser Werbebroschüre enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Insbesondere handelt es sich nicht um eine Empfehlung, Geschäfte der angesprochenen Art zu tätigen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Holdings und Allokationen können sich ändern. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen sind nur für den Gebrauch der Person, für welche sie bestimmt sind und dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Interessenkonflikte lassen sich bei ACATIS nicht immer ausschließen. Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten finden Sie auf Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen dar und dienen lediglich Informationszwecken. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Der Fonds ist in der Schweiz nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Diese Werbebroschüre ersetzt nicht die möglicherweise individuell erforderliche Aufklärung über dieses Produkt durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei dem der Erwerb des Produktes erfolgen soll. Die vorliegende Broschüre stellt ausschließlich die wichtigen Ausstattungsmerkmale dar. Allein maßgeblich sind die Bedingungen und Angaben im Basisprospekt. Verkaufsprospekt, Halbjahres und Jahresbericht sind kostenlos erhältlich bei ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH oder auf Die steuerliche Behandlung des Produktes ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden anhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH wird von der BAFIN reguliert.
7 WICHTIGE DATEN Verwaltungsgesellschaft Depotbank Manager ISIN Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt Universal-Investment, Berater ACATIS DE WKN Domizil Währung Deutschland EUR Ausgabeaufschlag 5% Rücknahmeabschlag Keiner Auflagedatum 21. März 2001 Erstausgabepreis Mindestanlage bei Einmalanlage Sparplanfähig 50,00 EUR 500 EUR Ja Verwaltungsvergütung / TER 1,4% / TER 1,8% (Rechenschaftsbericht ) Performance Fee Nein Vertriebszulassung D, A (ab 4. April 2008) Ertragsverwendung Die ordentlichen Erträge des Fonds wurden in der Vergangenheit thesauriert. Diese Praxis werden wir auch in Zukunft beibehalten. Rechtlich besteht die Möglichkeit zur Ausschüttung.
8 ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 D Frankfurt/Main Tel: Fax: Geschäftsstelle Schweiz Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Tel: Fax:
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