Methodik Asset Manager Ranking und Feri EuroRating Awards

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1 Methodik Asset Manager Ranking und Feri EuroRating Awards Christopher Wolter 1. Einführung Ein Anleger, der sein Geld in Investmentfonds investieren möchte, sieht sich einer unüberschaubaren Produktvielfalt gegenüber. Allein in Deutschland sind über Investmentfonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der überwiegende Teil davon kann nur mäßige Erfolge vorweisen und bleibt langfristig hinter seiner Benchmark zurück. Unterstützung bei der Investitionsentscheidung erhält der Anleger durch das Feri Fondsrating. Der seit dem Jahr 1999 etablierte Bewertungsansatz gibt dem Investor eine standardisierte Analyse der Produkt- und Managementqualität an die Hand. Mit Hilfe des lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob das Fondsmanagement in der Lage ist, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine stabile, überdurchschnittliche Performance bei gleichzeitiger Reduktion des Risikos zu erzielen. Dabei ist das Fondsrating nicht etwa als eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Investmentfonds zu verstehen, sondern vielmehr als ein Baustein der Fondsselektion (siehe auch Beitrag von Christian Michel). 2. Eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Rating-Ansatzes der Feri EuroRating Services AG stellen die Feri Euro- Rating Awards dar. Im Rahmen der Preisverleihung, die im Jahr 2010 bereits zum vierten Mal stattfand, werden Fonds ausgezeichnet, die durch Outperformance in ihrer Vergleichsgruppe bei einer angemessenen Relation von Chance und Risiko sowie durch professionelles Fondsmanagement überzeugten. In 14 Kategorien (neun Aktien-, vier Renten-, eine Mischfondskategorie) werden jeweils fünf Fonds nominiert. In jeder Kategorie erhält der beste Fonds den Feri EuroRating Award. Zusätzlich wird in einer 15. Kategorie der Sonderpreis für die beste Fondsinnovation vergeben. Voraussetzung für die Teilnahme eines Fonds an der Vergabe der ist neben einem Mindestvolumen die freie Zugänglichkeit für Privatinvestoren. In Abhängigkeit von der Kategorie werden dann beim Feri EuroRating Award zwei Bewertungsverfahren eingesetzt. Der Sonderpreis in der Kategorie Fund Innovations wird durch ein unabhängiges Komitee vergeben. Die Jurymitglieder analysieren und bewerten die nominierten Fonds anhand der Kriterien Innovationsgrad, Dauerhaftigkeit der Innovation sowie Nutzen für den Investor. Ausgezeichnet wird der Fonds mit den höchsten Durchschnittsnoten der Jury. In den übrigen Anlagekategorien erfolgt die Bewertung der Fonds nach einem fest vorgegebenen Verfahren. Abbildung 1 illustriert das zweigliedrige Bewertungsverfahren. aller Fonds in der Peergroup Nominierung der besten 5 Fonds Qualitative Bewertung der besten 5 Fonds Feri Fondsrating Momentum Management Prozess Performance- Indikator Performance Manager Gestaltung Risiko- (letzte 12 Mon.) Umfeld Umsetzung Indikator Abbildung 1: Bewertungsverfahren für Aktien-, Renten- und Mischfondskategorien Auf der quantitativen Ebene werden alle Fonds einer Peergroup entsprechend ihrem Feri Rating und der Performance der letzten zwölf Monate bewertet. Die besten fünf Fonds jeder Kategorie werden dann für den Fund Award nominiert. 103

2 I I - 1 Auf der zweiten Ebene durchlaufen die Fonds zusätzlich eine qualitative Bewertung, in die unter anderem Fakten zu den Fondsmanagern selbst und zur Umsetzung und Gestaltung des Investmentprozesses einfließen. Die erforderlichen Daten werden anhand eines Fragebogens erhoben und nach einem standardisierten Kriterienkatalog ausgewertet. Falls erforderlich, werden die Antworten der Gesellschaften in Interviews verifiziert. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der gewichteten Summe aller quantitativen und qualitativen Bewertungskomponenten. Der Fonds mit der höchsten Punktzahl wird zum besten Fonds in der entsprechenden Kategorie gekürt. 3. Asset Manager Ranking Im Rahmen des quartalsweise durchgeführten Asset Manager Rankings wird eine Rangliste aller Gesellschaften angefertigt, die über Fonds mit Feri Fondsrating verfügen. Für jede Gesellschaft wird das Verhältnis der mit A und B gerateten Fonds zur Gesamtheit aller jeweils gerateten Fonds ermittelt. Anhand der auf diese Weise ermittelten Quote (sogannte Top-Rating-Quote) wird ein Ranking der Gesellschaften erstellt. Die zehn Gesellschaften mit der höchsten Top-Rating-Quote werden auf der Feri Fondsrating-Plattform (www.feri-fondsrating.de) veröffentlicht. Nachdem im Rahmen der ersten ausschließlich Fonds prämiert wurden, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, wurden die Feri EuroRating Awards 2009, 2010 und 2011 jeweils für Deutschland, Österreich und die Schweiz vergeben. Die Portraits der Sieger sowie eine Übersicht der Top Five aller Fondskategorien sind auf den folgenden Seiten zusammengestellt. Weiterführende Informationen zu den Fonds sind auch über die Website abrufbar. Neben der Beurteilung der Qualität eines Investmentfonds eignet sich das Feri Fondsrating auch zur Analyse der Qualität einer Asset-Management-Gesellschaft. Dabei wird der Blick nicht auf die Bewertung eines einzelnen Produktes gerichtet, sondern auf die Summe der Fondsratings eines Hauses. So kann beispielsweise einem Manager, der langfristig größtenteils Fonds mit einem A- oder B-Rating (sogenannte Top-) verwaltet, zweifelsohne eine hohe Kompetenz zugesprochen werden. Um die Fondsmanagementkompetenz der Asset Manager überprüfen und untereinander vergleichen zu können, wendet die Feri EuroRating Services zwei Verfahren an, die auf dem Feri Fondsrating aufsetzen: das Asset Manager Ranking sowie die Feri EuroRating Asset Manager Awards. Um unterschiedlichen strategischen Ansätzen verschiedener Gesellschaften gerecht zu werden und Anbieter mit einer kompletten Produktpalette nicht direkt mit spezialisierten Gesellschaften und Nischenanbietern zu vergleichen, werden zwei separate Ranglisten erstellt. Eine enthält ausschließlich Gesellschaften mit acht bis 24 gerateten Fonds, die andere alle Gesellschaften, die in Deutschland 25 oder mehr geratete Fonds zum Vertrieb zugelassen haben. Analog wird das Asset Manager Ranking für Österreich berechnet. Um der geringeren Breite des Schweizer Fondsmarktes im Vergleich zum deutschen und österreichischen Markt Rechnung zu tragen, werden die Ranglisten des Schweizer Asset Manager Rankings für Gesellschaften mit acht bis 19 gerateten Fonds beziehungsweise für Gesellschaften mit 20 und mehr gerateten Fonds kalkuliert. Tabelle 1 umfasst die jeweils besten zehn Gesellschaften des Asset Manager Rankings des dritten Quartals 2010 für Deutschland, Österreich und die Schweiz (Anlageschwerpunkt Alle, Berechnung der Rating-Noten per 30. September 2010) Mit Hilfe des Asset Manager Rankings lassen sich zudem Erkenntnisse darüber gewinnen, ob eine Gesellschaft besondere Fähigkeiten im Management einer spezifischen Asset-Klasse besitzt. Hierfür lässt sich die Top-Rating- Quote einer Gesellschaft nicht nur auf die gesamte Produktpalette, sondern auch ausschließlich auf Aktienfonds, Rentenfonds oder sonstige Fonds (Mischfonds und Absolute-Return-Fonds) berechnen. 104

3 Gesellschaften mit mindestens 25 gerateten Fonds 1 Union Investment ,14 % 2 LBB-INVEST ,00 % 3 Erste Asset Mgement ,00 % ,62 % 5 LGT Group ,15 % 6 BlackRock ,00 % 7 Universal-Investment ,86 % 8 JPMorgan ,86 % 9 DWS Investment ,75 % 10 Franklin Templeton ,00 % 10 State Street ,00 % Gesellschaften mit 8 bis 24 gerateten Fonds 1 Lyxor ,50 % 2 DJE ,57 % 3 Vitruvius ,78 % 4 Carmignac Gestion ,00 % 5 Danske Invest ,50 % 5 StarCapital ,50 % 7 Baring AM ,14 % ,14 % 9 Comgest ,55 % 9 T Rowe Price Group ,55 % Tabelle 1.1: Asset Manager Ranking, Q3/2010, Deutschland Gesellschaften mit mindestens 25 gerateten Fonds 1 LGT Group ,00 % 2 DWS Investment ,34 % 3 JPMorgan ,28 % 4 BlackRock ,64 % 5 Union Investment ,75 % 6 Österr. Sparkassenverb ,86 % ,46 % 8 Franklin Templeton ,18 % 9 BNY Mellon AM ,43 % ,13 % Gesellschaften mit 8 bis 24 gerateten Fonds 1 Vitruvius ,78 % ,71 % 3 StarCapital ,50 % 4 Baring AM ,54 % ,00 % 6 M&G Investments ,33 % 7 Swisscanto ,38 % 8 Coutts & Co ,00 % 8 Henderson Global Inv ,00 % 8 Natixis ,00 % Tabelle 1.2: Asset Manager Ranking, Q3/2010, Österreich Gesellschaften mit mindestens 20 gerateten Fonds ,14 % 2 LGT Group ,85 % ,48 % 4 Swisscanto ,15 % 5 JPMorgan ,00 % 6 LCF Rothschild Group ,83 % 7 DWS Investment ,18 % 8 Schroder ,11 % 9 Pictet & Cie ,94 % ,51 % Gesellschaften mit 8 bis 19 gerateten Fonds 1 Vitruvius ,78 % 2 T Rowe Price Group ,73 % ,22 % 4 Carmignac Gestion ,50 % 5 M&G Investments ,14 % 6 Vanguard Investments ,85 % 7 Baring AM ,00 % 7 Comgest ,0 0% 7 Danske Invest ,00 % 7 Henderson Global Inv ,00 % Tabelle 1.3: Asset Manager Ranking, Q3/2010, Schweiz 105

4 I I Feri EuroRating Asset Manager Awards Einen komplexeren Ansatz, um die Qualität einer Gesellschaft zu ermitteln, verfolgen die Feri EuroRating Asset Manager Awards, welche erstmalig im Jahre 2010 im Rahmen der jährlichen Fund Awards verliehen wurden. Dabei erfolgen die Managementauszeichnungen in Anlehnung an die quantitative Bewertungsmethodik der Fondskategorien. Für jeden Fonds erfolgt eine quantitative Bewertung anhand der Kriterien Rating-Punktzahl, Performance über zwölf Monate und Volatilität über 12 Monate. Die Resultate aller Fonds werden zu einer Gesamtnote aggregiert, wobei jeder Fonds das gleiche Gewicht erhält. Die fünf Gesellschaften einer Kategorie mit der höchsten Gesamtnote werden nominiert. Abbildung 2 demonstriert die Vorgehensweise für die vier Kategorien Universalanbieter, Spezialanbieter, Aktienfonds und Rentenfonds. Die Universalanbieter müssen 25 (Deutschland, Österreich) beziehungsweise 20 (Schweiz) von Feri geratete Fonds aufweisen, wobei mindestens jeweils ein bewerteter Aktien-, Renten- und Mischfonds vorliegen muss. Die Spezialanbieter müssen über mindestens acht, maximal jedoch über 24 von Feri geratete Fonds verfügen, inklusive mindestens einen von Feri bewerteten Aktien- und einen Rentenfonds. aller Absolute Return Fonds Performance Absolut positive Performance über Geldmarkt-Niveau (3 % p. a. / 3 Jahre) Qualitative Bewertung der Risiko Unternehmen Prozess Feri Fondsrating Momentum Unternehmen Prozess Performance- Indikator Performance Organisation Gestaltung Risiko- (letzte 12 Mon.) Personal Umsetzung Indikator tatsächliche Verlustbegrenzung (max. 10 % Verlust) Organisation Personal Gestaltung Umsetzung Nominierung der aller Fonds in Peergroup 1-N Nominierung der besten 5 Fonds Qualitative Bewertung der Abbildung 2: Bewertungsverfahren beim Feri EuroRating Asset Manager Award Voraussetzung für die Teilnahme in den Kategorien Aktienfonds beziehungsweise Rentenfonds ist, dass mindestens acht Fonds der Gesellschaft mit einem Feri Rating versehen sind. Abbildung 3: Bewertungsverfahren beim Feri EuroRating Asset Manager Award Sonderkategorie Absolute Return Analog zu den Awards auf Fondsebene wird auch ein Sonderpreis bei den Asset Manager Awards vergeben. In diesem Jahr wird der beste Asset Manager von Absolute- Return-Fonds ausgezeichnet. Die Bewertung der Sonderkategorie beruht auf einem quantitativen Screening nach Absolute-Return-Fonds mit positiver Performance über drei Jahre und zwischenzeitlicher Verlustbegrenzung. Die Anbieter der erfolgreichsten Produkte werden anschließend einer qualitativen Bewertung unterzogen. In Tabelle 2 sind die Top Five Asset Manager sowie die Sieger der jeweiligen Kategorien abgebildet. 106

5 DE AT CH Metzler Kategorie 2: Rentenfonds BNY Mellon AM Erste Asset Management Raiffeisen Capital Management Carmignac Gestion DJE Lyxor Union Investment Vontobel Kategorie 2: Rentenfonds Erste Asset Management Pioneer Investments Austria Raiffeisen Capital Management UBS Global AM DJE M&G Investments BlackRock Union Investment BlackRock Kategorie 2: Obligationenfonds BNY Mellon AM Swisscanto UBS Global AM Carmignac Gestion Danske Invest Janus Group Zürcher Kantonalbank Schroders Swisscanto Sonderkategorie: Absolute Return Amundi Dexia Asset Management HSBC Global Asset Management Swiss & Global Asset Management Tabelle 2: Top Five und Sieger Feri Asset Manager Awards

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