KMU FORSCHUNG AUSTRIA. Austrian Institute for SME Research DER GROSSHANDEL IN WIEN UND ÖSTERREICH. Primärerhebung. Endbericht

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1 KMU FORSCHUNG AUSTRIA Austrian Institute for SME Research DER GROSSHANDEL IN WIEN UND ÖSTERREICH Primärerhebung Endbericht Wien 2007

2 KMU FORSCHUNG AUSTRIA Austrian Institute for SME Research Diese Studie wurde im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien - Sparte Handel durchgeführt. Verfasser/innen des Berichts: Ernst Gittenberger (Projektleitung) Karin Gavac Kerstin Hölzl Internes Review/Begutachtung: Peter Voithofer Layout: Susanne Fröhlich Die vorliegende Studie wurde nach allen Maßstäben der Sorgfalt erstellt. Die KMU FORSCHUNG AUSTRIA übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden die auf diese Studie oder auf mögliche fehlerhafte Angaben zurückgehen.

3 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung I Inhaltsverzeichnis 1 Zusammenfassung Methodische Vorbemerkungen Strukturaspekte im Großhandel Die Kunden des Großhandels Die Lieferanten des Großhandels Der Mitbewerb des Großhandels Logistik Beschaffungslogistik Absatzlogistik Dienstleistungen Internet Zukünftige Entwicklung Umsatzentwicklung Personalplanung Resümee... 21

4 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung II Grafik 1 Grafik 2 Grafik 3 Grafik 5 Grafik 6 Grafik 7 Grafik 8 Grafik 9 Grafik 10 Grafik 11 Grafikverzeichnis Umsatzverteilung nach Kundengruppen im Wiener Großhandel in Prozent, Erwartete Umsatzentwicklung in den nächsten 3 Jahren p. a., Wien, Großhandel, Aufteilung der Unternehmen nach Betriebsstätten im Wiener Großhandel, Umsatzverteilung nach Kundengruppen im Wiener und österreichischen Großhandel, Umsatzverteilung nach Kundengruppen und ausgewählten Branchengruppen im Wiener Großhandel in Prozent, Anteil des Umsatzes, der mit den TOP-10-Kunden erzielt wird, nach ausgewählten Branchengruppen im Wiener und im österreichischen Großhandel in Prozent, Umsatzverteilung nach Kundengruppen im Wiener und österreichischen Großhandel in Prozent, Umsatzverteilung nach Kundengruppen und ausgewählten Branchengruppen im Wiener Großhandel in Prozent, Warenbezug nach Herkunftsland des Lieferanten (wertmäßig) im Wiener und österreichischen Großhandel Warenbezug nach Herkunftsland des Lieferanten und nach ausgewählten Branchengruppen (wertmäßig) im Wiener Großhandel, Grafik 12 Beurteilung der Konkurrenzsituation im Wiener Großhandel, Grafik 13 Grafik 14 Grafik 15 Grafik 16 Grafik 17 Grafik 18 Grafik 19 Grafik 20 Grafik 21 Grafik 22 Grafik 23 Art der Warenbeschaffung (wertmäßig) im Wiener und im österreichischen Großhandel in Prozent, Art der Warenbeschaffung nach ausgewählten Branchengruppen (wertmäßig) im Wiener Großhandel in Prozent, Art der Belieferung der Kunden (wertmäßig) im Wiener und österreichischen Großhandel in Prozent, Art der Belieferung der Kunden (wertmäßig) im Wiener Großhandel nach Branchen in Prozent, Bedeutung von Dienstleistungen im Wiener Großhandel, Anteil der Nennungen in Prozent, Erbringung von Dienstleistungen im Wiener Großhandel, Anteil der Nennungen in Prozent, Internetnutzung nach Bereichen, im Wiener Großhandel, Anteil der Nennungen in Prozent, Erwartete Umsatzentwicklung in den nächsten 3 Jahren p. a. im Wiener und im österreichischen Großhandel in Prozent, Erwartete Umsatzentwicklung in den nächsten 3 Jahren p. a. nach ausgewählten Branchengruppen im Wiener Großhandel in Prozent, Geplante Personalentwicklung in den nächsten 3 Jahren im Wiener und um österreichischen Großhandel im Prozent, Geplante Personalentwicklung in den nächsten 3 Jahren nach ausgewählten Branchengruppen im Wiener Großhandel,

5 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 1 1 Zusammenfassung Wichtigste Kundengruppen: Einzelhandel, Gewerbe & Handwerk, Industrie Die wichtigste Kundengruppe des Wiener Großhandels ist mit einem Umsatzanteil von rd. 35 der Einzelhandel, gefolgt vom Gewerbe und Handwerk (rd. 26 ) und der Industrie (rd. 23 ). Etwas mehr als drei Viertel der Erlöse werden mit heimischen Abnehmern erzielt, rd. 16 mit Kunden aus der EU (ohne Österreich). Die Exportquote liegt in Wien damit über dem Bundesdurchschnitt. Grafik 1 Umsatzverteilung nach Kundengruppen im Wiener Großhandel in Prozent, 2006 Tourismus 2 Privatkunden; 5 Sonstige Kundengruppen 3 öffentl. Auftrag-geber; 7 Einzelhandel; 35 Industrie 23 Gewerbe & Handwerk 26 Anmerkungen: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen Sonstige Kundengruppen: hauptsächlich andere Großhandelsunternehmen Knapp die Hälfte des Umsatzes wird jeweils mit den TOP-10-Kunden erzielt, wobei dieser Anteil tendenziell mit steigender Unternehmensgröße sinkt. 30 der Waren werden von heimischen Lieferanten bezogen Wertmäßig werden rd. 30 der Waren des Wiener Großhandels von heimischen Lieferanten bezogen. Weitere rd. 56 der Produkte stammen aus der Europäischen Union (ohne Österreich). Eine besonders hohe Bedeutung haben heimische Lieferanten im Wiener Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren: wertmäßig rd. 42 der Waren werden in dieser Branchengruppe aus Österreich geliefert. Brancheninterne Konkurrenz am stärksten Laut einer Einschätzung der Wiener Großhandelsunternehmen ist die brancheninterne Konkurrenz durch andere Großhandelsunternehmen am stärksten. Rd. 68 der befragten Unternehmen sehen hier eine starke Konkurrenz. Hersteller werden von rd. 55 der Großhändler/innen als starker Mitbewerb beurteilt und der Einzelhandel von rd. 23.

6 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 2 Logistikdienstleister bei Warenbeschaffung und Kundenbelieferung am wichtigsten Rd. 71 der Waren werden wertmäßig betrachtet durch Logistikdienstleister an die Wiener Großhandelsunternehmen geliefert. Etwas mehr als ein Viertel der Waren wird direkt von Herstellern geliefert. Der eigene Fuhrpark spielt im Großhandel bei der Warenbeschaffung eine untergeordnete Rolle (rd. 2 der Waren). Die Kundenbelieferung erfolgt bei rd. 72 der Waren (wertmäßig) durch Logistikdienstleister. Rd. 18 werden mit dem eigenen Fuhrpark der Großhändler/innen zugestellt und rd. 10 werden von den Kunden selbst abgeholt. Bedeutendste Dienstleistungen: Beratung & Kundenbetreuung durch Außendienst Die bedeutendsten und somit auch die am häufigsten angebotenen Dienstleistungen sind die Beratung (von rd. 84 der Unternehmen angeboten) und die Kundenbetreuung durch Außendienst (von rd. 79 angeboten). Internetnutzung v. a. für Bankgeschäfte, Warenpräsentation, Warenbeschaffung Der wichtigste Verwendungsbereich des Internets ist die Abwicklung von Bankgeschäften (rd. 83 der Wiener Großhändler/innen nutzen das Internet dafür). Des Weiteren sind die Bereiche Werbung/Warenpräsentation und Warenbeschaffung von hoher Bedeutung: Hierfür nutzen rd. 70 bzw. rd. 69 das Internet. Optimistische Umsatzerwartungen für die nächsten 3 Jahre Rd. 80 der Wiener Großhändler/innen erwarten in den nächsten drei Jahren Umsatzsteigerungen, wobei rd. 22 mit Zuwächsen von über 10 (p. a.) und rd. 25 mit Steigerungen zwischen 6 und 10 (p. a.) rechnen. Grafik 2 Erwartete Umsatzentwicklung in den nächsten 3 Jahren p. a., Wien, Großhandel, Rückgang über 10 Rückgang 6-10 Rückgang 1-5 Keine Änderung Steigerung 1-5 Steigerung 6-10 Steigerung über 10 Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen

7 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 3 Mitarbeiterzahl: Einstellungen bzw. Halten des Personalstands geplant Rd. 38 der Wiener Großhandelsunternehmen planen in den nächsten drei Jahren Mitarbeiter/innen einzustellen. Weitere rd. 59 haben vor, den derzeitigen Personalstand zu halten. Personalaufstockungen sind insbesondere im Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren sowie im Bereich Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör geplant. Hier hat jeweils mehr als die Hälfte der Unternehmen vor den Beschäftigtenstand zu erhöhen.

8 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 4 2 Methodische Vorbemerkungen Die vorliegende Studie basiert auf den Ergebnissen einer umfangreichen empirischen Primär- Erhebung im österreichischen bzw. im speziellen im Wiener Großhandel, die von der Wirtschaftskammer Wien - Sparte Handel beauftragt und von der KMU FORSCHUNG AUSTRIA durchgeführt wurde. Unter dem Begriff Großhandel wird dabei die ÖNACE-Abteilung 51 Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) verstanden. Die Unternehmensbefragung wurde im November 2006 auf Basis einer disproportionalen Zufallsstichprobe 1 durchgeführt. In Summe wurden Fragebögen ausgesandt (davon an Wiener Unternehmen). In die Auswertungen konnten 638 Fragebögen aufgenommen werden, das entspricht einer Rücklaufquote von rd. 8,0. Für die differenzierte Betrachtung des Wiener Großhandels wurden 255 Fragebögen ausgewertet (Rücklaufquote rd. 8,5 ). Die verfügbaren Daten wurden mittels der gängigen statistischen Verfahren der Sozial- und Wirtschaftsforschung (in erster Linie deskriptive Auswertungen wie Häufigkeitsauszählungen und Kreuztabellen) ausgewertet und nach folgender Methode gewichtet: Im Zuge eines Redressments wurden die Verteilungen der Stichprobe im Hinblick auf die Merkmale Branche und Beschäftigtengrößenklasse an die entsprechenden Verteilungen der Grundgesamtheit (Basis: Arbeitsstättenzählung von 2001) angepasst. Der Gewichtungsfaktor stellt dabei das Verhältnis von Soll- zu Ist-Zustand dar. Die dargestellten Ergebnisse können somit als repräsentativ für die Grundgesamtheit (sowohl für Österreich als auch für Wien) angesehen werden. Die Daten- Auswertungen erfolgen - wo statistisch sinnvoll 2 - nach ausgewählten Branchen. Für die Auswertungen der Fragen bezüglich Umsätze bzw. wertmäßigen Verteilungen wurde zusätzlich ein Strukturgewicht der Umsätze (nach Branchen und Beschäftigtengrößenklassen) auf Basis der Leistungs- und Strukturerhebung der Statistik Austria aus dem Jahr 2004 sowie der Arbeitsstättenzählung angewandt. Erhebungsform Methodischer Steckbrief - Primärerhebung Unternehmensbefragung (postalische Versendung der Fragebögen) Stichprobenumfang Großhandelsunternehmen in Österreich davon mit Sitz in Wien Erhebungsinstrument Standardisierter Fragebogen mit geschlossenen Antwortkategorien Erhebungszeitraum 30. Oktober 30. November 2006 Zahl der auswertbaren 638 Fragebögen / 8,0 Fragebögen/ Rücklaufquote davon Wien: 255 Fragebögen / 8,5 EDV-Auswertung SPSS (Version 12.0) Quelle: KMU FORSCHUNG AUSTRIA 1 2 Es wurden anteilsmäßig mehr Großhandelsunternehmen mit Sitz in Wien befragt, um eine repräsentative Auswertung für Österreich und gesondert für Wien zu ermöglichen. Für die Branchen Sonstiger Großhandel und Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren konnten aufgrund der geringen Anzahl an Rückmeldungen keine Detailergebnisse für Wien angeführt werden.

9 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 5 3 Strukturaspekte im Großhandel Im Jahr 2005 hatten rd Großhandelsunternehmen ihren Unternehmenssitz in Wien. Diese Unternehmen beschäftigten rd Mitarbeiter/innen. Betriebserlöse wurden 2004 in der Höhe von rd. 41,3 Mrd erzielt. Die Bruttowertschöpfung (Umsatzerlöse abzüglich Vorleistungen) belief sich 2004 auf rd. 4,7 Mrd. Die hohe Bedeutung Wiens für den österreichischen Großhandel zeigt sich an folgenden Indikatoren: Rd. 25 der österreichischen Großhandelsunternehmen hatten 2005 ihren Sitz in Wien. Diese beschäftigten rd. 33 der Mitarbeiter/innen und erzielten rd. 43 der Betriebserlöse im österreichischen Großhandel. Der Beitrag der Unternehmen mit Sitz in der Bundeshauptstadt zur bundesweiten Wertschöpfung des Großhandels belief sich auf rd. 39. Weitere Daten zur Struktur des Wiener Großhandels sind in der Studie Der Großhandel in Wien und Österreich - Sekundärstatistische Analyse zu finden. Die folgenden Ergebnisse beruhen auf der empirischen Primärerhebung. Der Großteil der Wiener Großhandelsunternehmen (rd. 87 ) verfügt über eine einzige Betriebsstätte in Österreich, rd. 1 über mehr als fünf. Grafik 3 Aufteilung der Unternehmen nach Betriebsstätten im Wiener Großhandel, Betriebsstätten 9 3 bis 5 Betriebsstätten 3 6 und mehr Betriebsstätten 1 1 Betriebsstätte 87

10 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 6 4 Die Kunden des Großhandels Die wichtigste Kundengruppe des Wiener Großhandels ist mit einem Umsatzanteil von mehr als einem Drittel der Einzelhandel. Mit einem Anteil von etwas mehr als einem Viertel stellt das Gewerbe und Handwerk die zweit bedeutendste Kundengruppe dar. Die Industrie ist für weitere rd. 23 des Großhandelsumsatzes verantwortlich. Im österreichischen Großhandel ist die Verteilung des Großhandelsumsatzes auf die diversen Kundengruppen ähnlich wie in der Bundeshauptstadt. Die Bedeutung des Gewerbe und Handwerks ist im gesamten Bundesgebiet etwas höher als in Wien; jene des Einzelhandels und der Industrie ist hingegen etwas geringer. Grafik 4 Umsatzverteilung nach Kundengruppen im Wiener und österreichischen Großhandel, 2006 Wien Österreich Tourismus 2 öffentl. Auftraggeber; 7 Industrie 23 Privatkunden; 5 Sonstige Kundengruppen 3 Einzelhandel; 35 Tourismus 4 öffentl. Auftraggeber; 5 Industrie 20 Privatkunden; 7 Sonstige Kundengruppen 4 Einzelhandel; 32 Gewerbe & Handwerk 26 Gewerbe & Handwerk 28 Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen Sonstige Kundengruppen: hauptsächlich andere Großhandelsunternehmen Eine differenzierte Betrachtung nach Branchen zeigt, dass der Einzelhandel insbesondere im Wiener Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren sowie im Bereich Gebrauchs- und Verbrauchsgütern eine überdurchschnittlich hohe Bedeutung als Kundengruppe inne hat. Das Gewerbe und Handwerk ist vor allem im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Altmaterial sowie im Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör ein bedeutender Abnehmer.

11 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 7 Grafik 5 Umsatzverteilung nach Kundengruppen und ausgewählten Branchengruppen im Wiener Großhandel in Prozent, 2006 Handelsvermittlung GH m. Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren GH m. Gebrauchs- u. Verbrauchsgütern GH m. Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial GH m. Maschinen, Ausrüstungen u. Zubehör 9 31 Einzelhandel Gewerbe & Handwerk Industrie öffentl. Auftraggeber Sonstige Kundengruppen Tourismus Privatkunden Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen Der Umsatzanteil, der jeweils mit den TOP-10-Kunden erzielt wird, gibt Auskunft darüber, wie hoch die Abhängigkeit der Großhandelsunternehmen von diesen Kunden ist. Im Wiener Großhandel werden im Durchschnitt rd. 49 der Erlöse mit den zehn wichtigsten Kunden erwirtschaftet. Im gesamten Bundesgebiet ist der Anteil mit rd. 45 etwas geringer. Eine Betrachtung nach Unternehmensgrößenklassen lässt erkennen, dass die Abhängigkeit von den zehn wichtigsten Kunden im Wiener Großhandel mit steigender Unternehmensgröße sinkt. Während Unternehmen mit bis zu neun Beschäftigten rd. 63 des Umsatzes mit den TOP-10-Kunden erzielen, beläuft sich der Anteil bei Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten auf rd. 42. Differenziert nach Branchengruppen zeigt sich, dass insbesondere die Handelsvermittlung einen hohen Umsatzanteil mit den Top-10-Kunden lukriert. Dies liegt in der kleinbetrieblichen Struktur dieser Branche begründet

12 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 8 Grafik 6 Anteil des Umsatzes, der mit den TOP-10-Kunden erzielt wird, nach ausgewählten Branchengruppen im Wiener und im österreichischen Großhandel in Prozent, Großhandel gesamt Handelsvermittlung GH m. Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren GH m. Gebrauchsu. Verbrauchsgütern GH m. Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial GH m. Maschinen, Ausrüstungen u. Zubehör Wien Österreich Bei der Frage nach der Herkunft der Kunden des Wiener Großhandels ist klar erkennbar, dass heimische Abnehmer mit einem Umsatzanteil von mehr als drei Viertel die wichtigste Rolle für die Wiener Großhandelsunternehmen spielen. Kunden aus der Europäischen Union zeichnen für rd. 16 des Wiener Großhandelsumsatzes verantwortlich. Im Vergleich dazu sind im österreichischen Großhandel heimische Kunden - mit einem Umsatzanteil von knapp 80 - etwas wichtiger als im Wiener Großhandel. Abnehmer aus der EU haben im Wiener Großhandel einen Anteil von rd. 16. Das heißt, dass die Exportquote im Wiener Großhandel im Vergleich zum Bundesdurchschnitt - überdurchschnittlich hoch ist. Grafik 7 Umsatzverteilung nach Kundengruppen im Wiener und österreichischen Großhandel in Prozent, 2006 Wien Österreich EU 15 weiteres Ausland 8 EU 14 weiteres Ausland 6 Österreich; 76 Österreich; 80

13 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 9 Nach Branchengruppen betrachtet wird ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Erlöse mit Kunden in Österreich im Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren generiert. Grafik 8 Umsatzverteilung nach Kundengruppen und ausgewählten Branchengruppen im Wiener Großhandel in Prozent, 2006 Handelsvermittlung GH m. Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren GH m. Gebrauchs- u. Verbrauchsgütern GH m. Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial GH m. Maschinen, Ausrüstungen u. Zubehör Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen Österreich EU weiteres Ausland

14 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 10 5 Die Lieferanten des Großhandels Wertmäßig werden rd. 56 der Waren des Wiener Großhandels von Lieferanten aus der Europäischen Union (ohne Österreich) bezogen. Rd. 30 der Produkte stammen aus Österreich. Im österreichischen Großhandel spielen die Lieferanten aus dem EU-25-Raum mit einem wertmäßigen Anteil von rd. 50 eine etwas geringere Rolle, hingegen ist der Anteil an heimischen Lieferanten höher. Grafik 9 Warenbezug nach Herkunftsland des Lieferanten (wertmäßig) im Wiener und österreichischen Großhandel 2006 Wien Österreich weiteres Ausland 14 Österreich; 30 weiteres Ausland 14 Österreich 36 EU 56 EU 50 Differenziert nach Branchengruppen zeigt sich, dass in Wien insbesondere im Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren heimische Lieferanten eine hohe Bedeutung haben. Der höchste Anteil an importierten Waren (rd. 80 wertmäßig) zeigt sich im Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern.

15 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 11 Grafik 10 Warenbezug nach Herkunftsland des Lieferanten und nach ausgewählten Branchengruppen (wertmäßig) im Wiener Großhandel, 2006 Handelsvermittlung GH m. Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren GH m. Gebrauchs- u. Verbrauchsgütern GH m. Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial GH m. Maschinen, Ausrüstungen u. Zubehör Österreich EU weiteres Ausland 8

16 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 12 6 Der Mitbewerb des Großhandels Die stärkste Konkurrenz sehen die Wiener Großhandelsunternehmen in brancheninternen Mitbewerbern. Mehr als zwei Drittel der Unternehmen beurteilen andere Großhändler/innen als starke Konkurrenz, rd. 29 als schwache Konkurrenz und lediglich rd. 3 sehen andere Großhandelsunternehmen nicht als Konkurrenten an. Im Vergleich zum Österreich-Durchschnitt wird die brancheninterne Konkurrenz in Wien stärker eingestuft, was mit der höheren Dichte an Großhandelsunternehmen in der Bundeshauptstadt begründet werden könnte. Hersteller werden von rd. 55 der Großhändler/innen als starke Konkurrenten eingeschätzt. Der Einzelhandel stellt für knapp ein Viertel der Großhandelsunternehmen einen starken Mitbewerb dar. Grafik 11 Beurteilung der Konkurrenzsituation im Wiener Großhandel, 2006 Großhandel Hersteller (Direktabsatz) Einzelhandel stark schwach keine

17 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 13 7 Logistik Rd. 7 der Wiener Großhandelsunternehmen verfügen über einen Fuhrpark mit Lastkraftwagen (über 3,5 Tonnen). Weitere rd. 26 unterhalten einen Fuhrpark ausschließlich mit Kleinkraftlastwagen. In Summe liegt der Anteil der Wiener Großhandelsunternehmen mit einem eigenen Logistikfuhrpark (rd. 33 ) 3 etwas geringer als im Bundesdurchschnitt (rd. 38 ), da die Großhandelsunternehmen mit Sitz in Wien Transportleistungen zu einem höheren (wertmäßigen) Anteil an Logistikdienstleister outsourcen (siehe unten). Differenziert nach Unternehmensgrößenklassen zeigt sich, dass v. a. große Großhandelsunternehmen einen eigenen Logistik-Fuhrpark aufgebaut haben. Die Zahl der Lastkraftwagen (über 3,5 Tonnen) ist dabei abhängig von der Unternehmensgröße bzw. dem Tätigkeitsfeld des Großhandelsunternehmens und differiert hier erwartungsgemäß sehr stark. Im arithmetischen Mittel kann ein durchschnittlicher Bestand von knapp 3 LKWs angegeben werden. 7.1 Beschaffungslogistik Bei der Warenbeschaffung spielen Logistikdienstleister die größte Rolle im Wiener Großhandel. Wertmäßig betrachtet werden rd. 71 der Waren durch Logistikdienstleister geliefert, etwas mehr als ein Viertel der Waren wird direkt von Herstellern geliefert und knapp 2 werden mit eigenem Fuhrpark beschafft. Im Vergleich dazu werden im österreichischen Großhandel rd. 7 der Waren (wertmäßig) mit dem eigenen Fuhrpark beschafft, rd. 29 werden von Herstellern geliefert und rd. 64 durch Logistikdienstleister. Grafik 12 Art der Warenbeschaffung (wertmäßig) im Wiener und im österreichischen Großhandel in Prozent, 2006 Wien Österreich Hersteller 27 eigener Fuhrpark; 2 Hersteller 29 eigener Fuhrpark; 7 Logistikdienstleister; 71 Logistikdienstleister; 64 3 Unter einem Logistik-Fuhrpark sind Kleinlastkraftwagen (unter 3,5 Tonnen höchstzulässiges Gesamtgewicht) und Lastkraftwagen (über 3,5 Tonnen) mit denen Waren beschafft bzw. zum Kunden transportiert werden, zu verstehen. PKW z.b. für leitende Angestellte zählen nicht zum Logistik-Fuhrpark.

18 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 14 Eine Betrachtung nach Branchengruppen lässt erkennen, dass die Belieferung durch Hersteller insbesondere im Wiener Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Altmaterial mit einem Anteil von rd. 38 der Waren (wertmäßig) überdurchschnittlich hoch ist. Grafik 13 Art der Warenbeschaffung nach ausgewählten Branchengruppen (wertmäßig) im Wiener Großhandel in Prozent, 2006 Handelsvermittlung GH m. Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren GH m. Gebrauchs- u. Verbrauchsgütern GH m. Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial GH m. Maschinen, Ausrüstungen u. Zubehör 2 75 Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen 7.2 Absatzlogistik eigener Fuhrpark Logistikdienstleister Hersteller Die Belieferung der Kunden des Wiener Großhandels erfolgt bei rd. 72 der Waren (wertmäßig) durch Logistikdienstleister. Rd. 18 der Waren werden mit dem eigenen Fuhrpark zugestellt und knapp 10 werden von den Kunden selbst abgeholt. In österreichischen Großhandelsunternehmen ist der Anteil der Waren, die durch den eigenen Fuhrpark an den Kunden zugestellt werden, mit rd. 30 höher als in Wien. 24 Grafik 14 Art der Belieferung der Kunden (wertmäßig) im Wiener und österreichischen Großhandel in Prozent, 2006 Wien Österreich Abholung durch Kunden 10 eigener Fuhrpark; 18 Abholung durch Kunden 9 eigener Fuhrpark; 30 Logistikdienstleister; 72 Logistikdienstleister; 61

19 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 15 Die Belieferung der Kunden mittels eigenen Fuhrparks ist vor allem im Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren mit einem wertmäßigen Anteil von rd. 41 der Waren überdurchschnittlich hoch. Grafik 15 Art der Belieferung der Kunden (wertmäßig) im Wiener Großhandel nach Branchen in Prozent, 2006 Handelsvermittlung GH m. Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren GH m. Gebrauchs- u. Verbrauchsgütern GH m. Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial GH m. Maschinen, Ausrüstungen u. Zubehör 12 Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen 82 eigener Fuhrpark Logistikdienstleister Abholung durch Kunden 6

20 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 16 8 Dienstleistungen Die wichtigsten Dienstleistungen des Großhandels sind laut Einschätzung der Unternehmen Beratung und Kundenbetreuung durch Außendienst. Jeweils über 70 der Befragten schätzen die Bedeutung dieser Dienstleistungen als hoch ein. Danach folgen Logistikdienstleistungen, Produktschulungen und Kommunikationsdienstleistungen. Grafik 16 Bedeutung von Dienstleistungen im Wiener Großhandel, Anteil der Nennungen in Prozent, 2006 Beratungen Kundenbetreuung durch Außendienst Logistikdienstleistungen Produktschulungen Kommunikationsdienstleistungen Marktforschung Finanzierungsdienstleistungen Entsorgung und/oder Mehrwegkonzepte Auszeichnung des Endpreises Regalbetreuung hoch gering keine Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen Jene Services, die am häufigsten von Großhandelsunternehmen angeboten werden, sind Beratung (von rd. 84 der Unternehmen), Kundenbetreuung durch Außendienst (rd. 79 ) und Produktschulungen (rd. 63 ).

21 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 17 Grafik 17 Erbringung von Dienstleistungen im Wiener Großhandel, Anteil der Nennungen in Prozent, 2006 Beratungen Kundenbetreuung durch Außendienst Produktschulungen Kommunikationsdienstleistungen Logistikdienstleistungen Marktforschung Finanzierungsdienstleistungen Entsorgung und/oder Mehrwegkonzepte Auszeichnung des Endpreises Regalbetreuung Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen ja ist geplant nein

22 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung 18 9 Internet Der häufigste Verwendungsbereich des Internet sind für die Wiener Großhandelsunternehmen Bankgeschäfte (rd. 83 der Befragten nutzen das Internet dafür). Ebenfalls wichtig ist der Bereich Werbung und Warenpräsentation: Hierfür nutzen rd. 70 das Internet und rd. 12 planen es. Auf Rang drei folgt die Warenbeschaffung mit rd. 69 der Unternehmen, die das Internet dafür verwenden. Die Internetnutzung der Großhandelsunternehmen zeigt keine nennenswerten Unterschiede zum Bundesdurchschnitt. Grafik 18 Internetnutzung nach Bereichen, im Wiener Großhandel, Anteil der Nennungen in Prozent, 2006 Bankgeschäfte Werbung/Warenpräsentation Warenbeschaffung Kundenservice Verkauf von Waren Marktforschung Rechnungslegung ja ist geplant nein

23 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung Zukünftige Entwicklung 10.1 Umsatzentwicklung Knapp 80 aller Wiener Großhandelsunternehmen erwarten in den nächsten drei Jahren Umsatzsteigerungen, wobei rd. 22 mit Zuwächsen von über 10 p. a. rechnen und etwa ein Viertel mit Steigerungen zwischen 6 und 10 p. a.. Jeweils rd. 10 erwarten in den nächsten Jahren gleichbleibende bzw. rückläufige Umsätze. Zwischen dem österreichischen und dem Wiener Großhandel zeigen sich in Bezug auf die Umsatzerwartungen keine hohen Unterschiede. Grafik 19 Erwartete Umsatzentwicklung in den nächsten 3 Jahren p. a. im Wiener und im österreichischen Großhandel in Prozent, 2006 Wien Österreich Rückgang über 10 Rückgang 6-10 Rückgang 1-5 Keine Änderung Steigerung 1-5 Steigerung 6-10 Steigerung über 10 Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen Besonders optimistisch für die nächsten drei Jahre zeigt sich der Wiener Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren. In dieser Branchengruppe rechnen rd. 94 der Unternehmen mit Umsatzerhöhungen. Grafik 20 Erwartete Umsatzentwicklung in den nächsten 3 Jahren p.a. nach ausgewählten Branchengruppen im Wiener Großhandel in Prozent, 2006 Handelsvermittlung GH m. Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren 6 94 GH m. Gebrauchs- u. Verbrauchsgütern GH m. Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial GH m. Maschinen, Ausrüstungen u. Zubehör 7 11 Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen 81 Verringerung Keine Änderung Erhöhung

24 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung Personalplanung Der überwiegende Teil der Wiener Großhandelsunternehmen (rd. 59 ) plant in den nächsten drei Jahren den derzeitigen Personalstand zu halten. Rd. 38 der Unternehmen haben vor neue Mitarbeiter/innen einzustellen. Im österreichischen Großhandel ist die Personalplanung ähnlich wie in der Bundeshauptstadt: rd. 42 planen Personalerhöhungen und rd. 55 planen keine Änderungen. Grafik 21 Geplante Personalentwicklung in den nächsten 3 Jahren im Wiener und um österreichischen Großhandel im Prozent, 2006 Wien Österreich Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen Verringerung Keine Änderung Erhöhung In den nächsten drei Jahren ist in jeweils mehr als der Hälfte der Wiener Großhandelsunternehmen der Bereiche Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren sowie Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör eine Aufstockung des derzeitigen Personalstandes geplant. Grafik 22 Geplante Personalentwicklung in den nächsten 3 Jahren nach ausgewählten Branchengruppen im Wiener Großhandel, 2006 Handelsvermittlung GH m. Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren GH m. Gebrauchs- u. Verbrauchsgütern GH m. Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial GH m. Maschinen, Ausrüstungen u. Zubehör 4 45 Verringerung Keine Änderung Erhöhung 51

25 Großhandel in Wien und Österreich Primärerhebung Resümee Keine nennenswerten Unterschiede zwischen dem Wiener und dem österreichischen Großhandel in der Umsatzverteilung nach Kundengruppen Der Einzelhandel ist gemessen am Umsatzanteil sowohl für den Wiener als auch für den österreichischen Großhandel die wichtigste Kundengruppe, gefolgt vom Gewerbe & Handwerk und der Industrie. Beratungsangebot und Kundenbetreuung durch Außendienstmitarbeiter/innen sind wichtigste Dienstleistungsangebote Insbesondere in der Beratung und in der Betreuung der Kunden durch Außendienstmitarbeiter/innen sehen die Großhandelsunternehmen in Wien und Österreich die wichtigsten Dienstleistungsangebote, die jeweils rd. acht von zehn Unternehmen anbieten. Unterschiede zwischen den Großhandelsunternehmen mit Sitz in Wien und dem Bundesdurchschnitt sind hierbei lediglich in geringem Ausmaß festzustellen. Konkurrenzsituation wird von den Wiener Großhandelsunternehmen als stärker eingestuft Sowohl die horizontale Konkurrenz (durch andere Großhandelsunternehmen) als auch die vertikale Konkurrenz (durch Hersteller) werden von den Wiener Großhandelsunternehmen im Durchschnitt als stärker eingestuft als in Österreich. Während die Konkurrenzsituation im Großhandel von rd. 68 der Wiener Unternehmen als stark beurteilt wird, gaben dies rd. 60 der Unternehmen in Österreich an. Ein Grund für die stärkere Einstufung der Konkurrenz könnte in der höheren Dichte an Großhandelsunternehmen in der Bundeshauptstadt liegen. Höhere internationale Ausrichtung der Großhandelsunternehmen mit Sitz in Wien Sowohl bei der Warenbeschaffung als auch in der Umsatzverteilung nach Kundengruppen spielen der EU-25-Raum (ohne Österreich) bzw. das weitere Ausland für den Wiener Großhandel im Vergleich zum Bundesdurchschnitt eine etwas höhere Rolle. Wertmäßig kommen rd. 70 der Großhandelswaren aus dem Ausland (bundesweit rd. 64 ); an Kunden im Ausland werden rd. 24 (wertmäßig) der Waren geliefert (bundesweit rd. 20 ). Outsourcing von Transportleistungen in Wien weiter verbreitet In der Warenbeschaffung und in der Belieferung der Kunden setzten die Wiener Großhandelsunternehmen mehr (gemessen am Wert der Waren) auf Logistikdienstleister als im gesamten Bundesgebiet. Kunden der Wiener Großhandelsunternehmen werden zu rd. 72 durch Logistdienstleister beliefert, während in Österreich rd. 61 der Waren (wertmäßig) mittels Logistikdienstleister ausgeliefert werden.