Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B. Swisscanto Asset Management AG

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1 Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B Swisscanto Asset Management AG

2 Aktien Nordamerika Erfolgreich durch systematische Aktienselektion Optimale Kombination von Modell-Disziplin und fundamentalem Ansatz Erfahrenes und stabiles Management Team, eingebunden in Netz von globalen Aktien- und Kreditspezialisten Hohe Prozesssicherheit durch integrierte Systeme entlang gesamtem Investitionsprozess Langfristiger, erstklassiger Track Record mit hohem Information Ratio 2

3 Anlagevorschlag Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B Benchmark: MSCI North America (Net Dividends Reinvested Total Return) Nicht erlaubt: Investitionen in Anlagen mit Verkaufsrestriktionen Diversifiziertes Portfolio: Long-Positionen Kreditaufnahme: Erlaubt bis maximal 10% des Fondsvermögens bis zu 5 Arbeitstage im Zusammenhang mit der Rücknahme von Fondsanteilen, Dividendenzahlungen oder anderen technischen Umständen. Liquidität: Max. 20% BARRA ex-ante Tracking Error p.a. (TE) mindestens 4% und maximal 8%. Unterschreitungen des TE Minimums sind möglich, müssen jedoch auf monatlicher Basis durch den Portfoliomanager begründet werden 3

4 Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B Beschreibung Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Durch grössere Abweichungen von der Benchmark als bei indexnahen Aktienfonds ist das Ertragspotenzial bei diesem Fonds entsprechend höher. Mit der breiten Streuung von Aktien über diverse Sektoren reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage. Profil/Eignung/Risiken Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die an der Entwicklung des nordamerikanischen Aktienmarktes teilhaben möchten an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben bereit sind, grosse Kursschwankungen und grosse Abweichungen zur Benchmark in Kauf zu nehmen, ihnen aber die Chance eröffnet, längerfristig den Vergleichsindex zu übertreffen über eine hohe Risikotoleranz verfügen und bereit sind Risiken in Kauf zu nehmen, um das Anlageziel zu erreichen 4

5 Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B Chance Kurschancen des länderspezifischen Aktienmarkts Breite Streuung über mehrere Branchen und Unternehmen Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research Risiko Allgemeines Aktienmarktrisiko, länderspezifisches Aktienmarktrisiko Spezielles Kursrisiko einzelner Branchen und Unternehmen Gegebenenfalls Währungsrisiko Eckwerte per Wert pro Anteil USD Domizil Luxemburg Abschluss Rechnungsjahr Fondslancierung Rechnungswährung USD Benmark MSCI North Amerika Volumen in Mio. CHF Pauschale Verwaltungskommission p.a % davon abgeleitete Managementfee 1.60 % Ausgabeaufschlag max % TER 1.85 % Swinging Single Pricing Ja 5

6 Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B per Aufteilung nach Sektoren Übrige Nicht-Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter 9% 9% Gesundheitswesen 18% 9% Industrie IT 16% 14% 10% Energie 15% Finanzwesen Die 10 grössten Positionen EXXON MOBIL CORP 2.43 % GENERAL ELECTRIC CO 2.19 % APPLE INC 1.71 % WELLS FARGO & CO 1.67 % CONOCOPHILLIPS 1.49 % PHILIP MORRIS INTERN % CISCO SYSTEMS INC 1.27 % OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1.24 % UNITED TECHNOLOGIES CORP 1.18 % PFIZER INC 1.17 % Die Nennung einzelner Wertpapiere stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar. Holdings und Allokationen können sich ändern. 6

7 Fakten Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B Fondscharakter Benchmark Anlagen Anlageziel Zulassungen Rechnungswährung Offener Anlagefonds nach Luxemburger Recht MSCI North America Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Durch grössere Abweichungen von der Benchmark als bei indexnahen Aktienfonds ist das Ertragspotenzial bei diesem Fonds entsprechend höher. Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum, verbunden mit angemessenem Ertrag an. CH, FL, D, LUX, A USD B-Tranche (ISIN/TER) LU % Information Ratio 1.07 (3 Jahre, annualisiert, per ) 7

8 Michael Bretscher, CFA Michael Bretscher, CFA Portfolio Manager Michael Bretscher (1979), Dipl. Ing. FH, CFA, betreut den Swisscanto Equity Fund Selection North America sowie das Teilvermögen Aktien Europa der Swisscanto Anlagestiftung. Darüber hinaus wirkt er an der Entwicklung der quantitativen Aktien-Selektionsmodelle mit. Nach Abschluss seines Studiums in Datenanalyse & Prozessdesign an der Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) arbeitete er als Forschungsassistent am Institut für Banking & Finance an der ZHW. Im Jahr 2010 erwarb er das Diplom zum Chartered Financial Analyst. Eintritt Swisscanto: 2006 Berufserfahrung: 7 Jahre 8

9 Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B Ihre Vorteile auf einen Blick Bequem anlegen Das Fondsmanagement beobachtet fortlaufend das Marktgeschehen und wählt die aussichtsreichsten Titel für Sie aus. Anlagerisiko reduzieren Der Fonds reduziert Ihr Risiko gegenüber einer Direktanlage, da Sie in eine Vielzahl von Titel investieren. Flexibel bleiben Sie können börsentäglich über Ihr Geld verfügen und sind nicht an einen festen Termin gebunden. Bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf die Performance aus. 9

10 Wesentliche Risiken Anbieterrisiko: Die durch einen Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte bilden ein vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrenntes Sondervermögen, an dessen Wert der Anleger gemäß der Anzahl der erworbenen Fondsanteile beteiligt ist. Das bedeutet: das Anlagekapital ist als Sondervermögen rechtlich vom Vermögen des Fondsanbieters getrennt und insoweit von den wirtschaftlichen Verhältnissen und dem Fortbestand des Anbieters unabhängig. Deshalb unterliegt ein Investmentfonds nicht zusätzlich der Einlagensicherung. Kursrisiko: Über den Erwerb der Fondsanteile ist der Anleger an der Kursentwicklung der im Investmentfonds befindlichen Aktien und ggf. sonstigen Wertpapiere beteiligt. Damit besteht die Möglichkeit von Kursverlusten durch eine negative Entwicklung einzelner Aktien sowie der Aktien- bzw. der Kapitalmärkte insgesamt. Auf Ebene der einzelnen Aktien oder sonstiger Wertpapiere kann dies insoweit bis zum Totalverlust führen. Dieses Risiko wird auf der Ebene des Investmentfonds durch die Streuung auf viele Aktienwerte insgesamt reduziert. Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements können zu einer positiven oder negativen Abweichung der Anteilwertentwicklung gegenüber dem Vergleichsmaßstab führen. Fremdwährungsrisiko: Dieser Investmentfonds investiert in Währungen außerhalb der Euro-Zone, deren Wert sich mit der Entwicklung des Wechselkurses der jeweiligen Währung verändert. Es bestehen somit Währungsrisiken 10

11 Wichtige Hinweise Diese Präsentation ist für die Verbreitung in Deutschland bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern. Dies ist eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und welche auch nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Fonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte. Verkaufsprospekt, vereinfachter Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen und Rechenschaftsberichte, können bei der Zahl- und Informationsstelle DekaBank, Mainzer Landstrasse 16, Frankfurt a.m. kostenlos und in Papierform bezogen werden. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt und im vereinfachten Verkaufsprospekt dargelegt. Diese Informationen stammen aus zuverlässigen Quellen. Gleichwohl kann Swisscanto die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie Aktualität der gemachten Angaben nicht garantieren. 11

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