Solarwirtschaft: Hartes Marktumfeld Kampf um die Spitzenplätze

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Brit Voss
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1 Solarwirtschaft: Hartes Marktumfeld Kampf um die Spitzenplätze Dr. Matthias Fawer, Sarasin Sustainable Investment 10. Nationale PV-Tagung 2012 Baden, 22. März 2012 Sustainable Swiss Private Banking since 1841.

2 Agenda PV-Anlagen: Zubau und Börse gegenläufige Entwicklung Fitness globaler Zell- und Modulhersteller Wettbewerbsfähiger Solarstrom Neueste Megatrends in der PV-Industrie Schlussfolgerungen Nationale PV-Tagung 22. März

Wettbewerbsfähiger Solarstrom Neueste Megatrends in der

3 Die Transformation des Energiesystems ist aufgegleist Solarenergie wird ein wichtiger Bestandteil Quelle: The Economist, ABB Nationale PV-Tagung 22. März

4 Zwei gegenläufige Trends verändern Energiesystem Konventionelle Energieträger Erneuerbare Energien Unterschätze Risiken Steigende Kosten Endlichkeit der Ressourcen Quelle: Die Presse.com Überdurchschnittliches Wachstum seit zehn Jahren Sinkende Kosten Technologische Fortschritte Nationale PV-Tagung 22. März

5 Installation neuer PV-Anlagen der Erfolg geht weiter 26.3 GW neu installierte PV-Leistung in 2011 (+30% vs. 2010) Durchschnittl. jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 55% in letzten 11 Jahren Grösste Märkte 2011: GER (7.5 GW) und ITA (5.7 GW) Weltweit 9 PV-Märkte mit über 500 MW Installation pro Jahr Annual new installations (GW) Jährlicher Zubau an PV-Systemen in Gigawatt und globale Wachstumsrate % 150% 120% 90% 60% 30% 0% ROW* IND JPN CHN USA FRA ITA GER Growth** RoW: Rest of the World; Growth: Jährliche Wachstumsraten (rechte Achse) Quelle: IEA-PVPS, Bank Sarasin, Feb Nationale PV-Tagung 22. März

7 GW) Weltweit 9 PV-Märkte mit über 500 MW Installation pro Jahr Annual new installations (GW) Jährlicher Zubau an PV-Systemen in Gigawatt und globale Wachstumsrate 30 25 20

6 PV-Aktien Nach der Euphorie kam der Kollaps PPVX-Index verlor 60% in Kleiner Rebound von 12% in ersten 2 Monaten 2012 PPV-Index vs. MSCI World in den letzten 14 Monaten Nachwirkungen der Finanzkrise immer noch mit negativen Effekt auf Solarprojekt-Investitionen Niedrigkosten-Hersteller aus Asien führten zu globalen Überkapazitäten Dauernde Senkung der nationalen Einspeisetarife 140% 120% 100% 80% 60% MSCI World Stehen wir vor einem nachhaltigen Rebound der Solaraktien? 40% PPVX 20% 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 Quelle: oeko-invest, MSCI, Feb Nationale PV-Tagung 22. März

Niedrigkosten-Hersteller aus Asien führten zu globalen Überkapazitäten Dauernde Senkung der nationalen Einspeisetarife 140% 120% 100% 80% 60% MSCI

7 Wachsende Produktionskapazitäten verstärken Rasante Verschiebung nach Asien zu Standard Niedrigkosten-produktion Totale Zellproduktion in 2010: 27.3 GW Regionale Verschiebung der Zellproduktion MYS 5% KOR 3% USA 5% Global cell production 2010 RoW 8% Produktionskapazitäten lagen bei rund 50 GW Jährliches Wachstum der letzten 4 Jahre: CHN und TWN: 120% p.a.; GER und JPN 40% p.a. JPN 8% GER 10% TWN 13% CHN 48% Quelle: IEA-PVPS, Bank Sarasin, Feb Nationale PV-Tagung 22. März

3 GW Regionale Verschiebung der Zellproduktion MYS 5% KOR 3% USA 5% Global cell production 2010 RoW 8%

8 Preisdruck und Konkurrenzkampf Modulpreise sanken um -37% bis -46% in 2011 Modulpreisentwicklung 2007 bis 2011 Steigender Kosten- und Margendruck Preisdruck auf Wechselrichter und Systemkomponenten (noch) kleiner Tiefe Preise kurbelten Nachfrage (noch) zu wenig an Solarstrom wird schnell wettbewerbsfähig /Wp Kristallin DE Kristallin China Kristallin Japan Dünnschicht CdS/CdTe Dünnschicht a-si/μc-si Dünnschicht a-si 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 Quelle: SolarServer/pvXchange; Bank Sarasin, Feb Nationale PV-Tagung 22. März

wird schnell wettbewerbsfähig /Wp 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.

9 Fitness der globalen PV-Unternehmen Grösse / Bilanz Wachstumskraft Internationalität Nachhaltigkeit Unternehmensrating basierend auf vier Kriterien: Grösse und Bilanz: Umsatz und aktuelle Zell- und Modulproduktionsvolumen Wachstumskraft: Umsatzwachstum, absolute und relative Profitabilität Internationaler Fussabdruck: Breite geographische Verteilung von Absatz und Vertriebskanälen Nachhaltigkeit: Verantwortung für Umwelt- und Gesundheitseinflüsse entlang gesamter Wertschöpfungskette First Solar (US) Solarworld (DE) Sunpower (US) Suntech Power (CN) Trina Solar (CN) Yingli Solar (CN) Canadian Solar (CN) Gintech (TW) Hanwha SolarOne (CN) Jinko Solar (CN) LDK Solar (CN) Motech (TW) REC (NO) Solon (DE) China Sunergy (CN) Conergy (DE) Energy Conv. Dev. (US) E-Ton Solar Tech (TW) JA Solar (CN) Q-Cells (DE) ReneSola (CN) Solar-Fabrik (DE) Solargiga Energy (CN) Sunways (DE) Spitze Mittelfeld Gefährdete Quelle: Bank Sarasin, Nov Nationale PV-Tagung 22. März

Nachhaltigkeit: Verantwortung für Umwelt- und Gesundheitseinflüsse entlang gesamter Wertschöpfungskette First Solar (US) Solarworld (DE) Sunpower (US) Suntech Power (CN) Trina Solar (CN) Yingli Solar

10 Unterschiedlicher Reifegrad einzelner PV-Märkte Lange Erfahrung und früher Einstieg von DEU widerspiegelt sich in hoher pro Kopf Installationsrate (92 Watt) Ist mit 100 Watt pro Kopf und Jahr eine Obergrenze erreicht? Was heisst das für 20% PV in 2025? Erzeugung von 12 TWh/a Solarstrom, d.h. Bereitstellung von 12 GW an PV- Leistung. Entspricht 1500 W/Kopf gesamthaft installierte Leistung Erreichbar mit rund 150 W/Kopf jährlicher Installation ab 2015 bis 25 Jährlicher Zubau (Watt / Kopf) Jährliche PV-Installationsleistung in Watt pro Kopf Kumulierte PV-Leistung Ende 2011 (W/Kopf): DEU 300 BEL 122 CHE DEU BEL CHE Quelle: Bank Sarasin, Feb Nationale PV-Tagung 22. März

Entspricht 1500 W/Kopf gesamthaft installierte Leistung Erreichbar mit rund 150 W/Kopf jährlicher Installation ab 2015 bis 25 Jährlicher Zubau (Watt / Kopf) Jährliche PV-Installationsleistung in

11 Globales Wachstum mit regionalen Verschiebungen Globales PV-Wachstum von 18% p.a. über kommende 5 Jahre Markteinbruch in Europa in 2012 (hauptsächlich DE & IT), danach leichtes jährliches Wachstum von 6% Nordamerika und Rest der Welt mit jährlichem Wachstum von 60% Asiatischer Installationsmarkt zeigt jährliches Wachstum von 45% Jährlich neu installiert (GW) Globale Marktverschiebungen bei den Neuinstallationen 2010 bis Europa Asien Nordamerika Rest der Welt Quelle: Bank Sarasin, Mar Nationale PV-Tagung 22. März

12 Die Zeit bis zur Netzparität und danach Momentane Übergangsphase in der PV-Industrie mit viel Ungewissheit Was heisst Netzparität im Detail? Was ändert sich? Was kommt nachher? Wettbewerbsfähiger Solarstrom bringt neue Kundenbedürfnisse Neue Geschäftsmodelle von Solarunternehmen gefordert EUR / kwh PV-Hausdachanlage <10 kw, Deutschland 1) FiT Regime FiT Strompreis 2) Übergangsphase 3) Non FiT Regime Quelle: EEG, BSW-Solar, Bank Sarasin, Feb *FiT: Feed-in tariff (Einspeisetarif) für PV-Strom. Annahme Strompreiserhöhung: 2% p.a. Nationale PV-Tagung 22. März

1 0 PV-Hausdachanlage <10 kw, Deutschland 1) FiT Regime 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 FiT Strompreis 2) Übergangsphase 3) Non FiT Regime

13 Megatrend 1 Systemdenken und Service entscheidend Systemdenken Intelligente Strommessung Vernünftiges Energiemanagement Energiespeicherung Erhöhter Eigenverbrauch Dienstleistungen Ausbildung Marketing Projektentwicklung Projekt-Vorfinanzierung Energie Contracting Betrieb & Unterhalt Quelle: BSW Quelle: Greenpeace Nationale PV-Tagung 22. März

Dienstleistungen Ausbildung Marketing Projektentwicklung Projekt-Vorfinanzierung

14 Megatrend 2 Veränderungen im Projektgeschäft Erhöhter Widerstand gegen Freiflächen Verstärkter Fokus auf Industriedächer Akquise und Kundenberatung wird wichtiger. Dächer-spezifische Anlagenkonzeption gefragt Weg von Standardanlagen, hin zu massgeschneiderten Lösungen Zugang zu geeigneten Dächern und Finanzierung sichern Rasche Projektrealisierung gefordert Zukünftig PV-Anlagen mit Stromabnahmeverträge (power purchase agreement, ppa) Quelle: Juwi, Scheuten Solar Nationale PV-Tagung 22. März

Dächer-spezifische Anlagenkonzeption gefragt Weg von Standardanlagen, hin zu massgeschneiderten Lösungen Zugang zu geeigneten

15 Megatrend 3 verstärkte Gebäudeintegration Gebäudeintegrierter Einsatz wird wichtiger & interessanter Ansporn an Architekten für die verstärkte Anwendung von PV- Lösungen Vorzeigeprojekte werben für die zukünftige Rolle der gebäudeintegrierten Photovoltaik Eigengebrauch und Ästhetik können subtil verknüpft werden Quelle: Sunways Monte Rosa-Hütte seit 2009 Umweltarena in Switzerland, Aug. 2012; building integrated (750 kw) Nationale PV-Tagung 22. März

gebäudeintegrierten Photovoltaik Eigengebrauch und Ästhetik können subtil verknüpft werden Quelle: Sunways Monte

16 Megatrend 4 Neue Märkte für Solarenergie Starke Abhängigkeit von einzelnen Märkten führte zu grossen Verwerfungen (z.b. ES, CZ, DE, IT) Momentane Preisreduktionen eröffnen neue Märkte mit jährlichen Installationen von >500 MW. (z.b. UK, GR, BE, UA, IN, CA, US, CN, ZA) Breites regionales Fundament verbessert Gesamtwachstum Zukünftige Wachstumsaussichten in Entwicklungs- und Schwellenländern Quelle: cartogis Nationale PV-Tagung 22. März

ES, CZ, DE, IT) Momentane Preisreduktionen eröffnen neue Märkte mit jährlichen Installationen von >500 MW. (z.b.

17 Megatrend 5 Netzunabhängige Anwendungen Zwei Milliarden Menschen ohne direkten Zugang zu Strom wachsendes Geschäftsfeld für Solaranlagen (z.b. solar home systems, lokales Dorfstromnetz, Solarhybrid-Systeme) Einsatz von Solarenergie als wichtiger Beitrag zur Erfüllung der UNO Millennium- Entwicklungsziele Quelle: SMA Solar Solarenergie erlaubt ökonomisches Wachstum bei sozialer Gerechtigkeit und Schutz der Umwelt Quelle: Murdoch University Nationale PV-Tagung 22. März

solar home systems, lokales Dorfstromnetz, Solarhybrid-Systeme) Einsatz von Solarenergie als wichtiger Beitrag zur

18 Megatrend 6 starke PV-Industrie nach Bereinigung Marktbereinigung durch Preisdruck und Überkapazitäten Besseres Gleichgewicht zwischen Produktion und Nachfrage Überlebende Unternehmen mit neuer Phase an Innovation und Produkten Standardprodukte aus Asien Premium- und Nischenprodukte aus Europa Quelle: REC Investitionen in PV-Industrie und Infrastruktur von EVU s, Elektronikund Ölunternehmen sowie Vorsorgewerken und Versicherungen Quelle: Dyesol Nationale PV-Tagung 22. März

Standardprodukte aus Asien Premium- und Nischenprodukte aus Europa Quelle: REC Investitionen in PV-Industrie und

19 Schlussfolgerungen PV-Installationen: kontinuierliches Wachstum trotz tieferen Vergütungen. Solarstrom ist bald wettbewerbsfähig (Non-FiT Regime) Aufbruch zu neuen Märkten: attraktive neue Märkte mit stabilen Rahmenbedingungen angehen Kundenzugang: Neue Kundengruppen bearbeiten. Geschäftsmodelle anpassen Systemdenken: Pro aktiv neue integrierte Lösungen entwickeln und anbieten (Speicherung, Energiemanagement etc.) Preisdruck: Differenzierung durch zusätzliche Dienstleistungen (Marketing, Finanzierung, Unterhalt) Nationale PV-Tagung 22. März

angehen Kundenzugang: Neue Kundengruppen bearbeiten.

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Sustainable Swiss Private Banking since 1841.

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