Euro-Unternehmensanleihen mit Extra-Ertrag

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1 Euro-Unternehmensanleihen mit Extra-Ertrag Pioneer Funds Euro Corporate Bond Pioneer Investments September 2015 Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte. 2013

2 Agenda 1. Pioneer Investments Ihr kompetenter Partner 2. Der Fonds im Überblick 3. Durchdachte und konsequente Investmentphilosophie 4. Performance und Allokation 5. Fondsdaten Seite 2 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

3 Pioneer Investments Ihr ertragsstarker Partner für Investmentfonds Pioneer Investments langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz Firmengründung im Jahr 1928 In 28 Ländern präsent Über Mitarbeiter Über 350 Investmentexperten Globale Investmentzentren in Boston, Dublin und London Weltweit rund 219 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen Nettomittelzuflüsse 2014: 14,6 Mrd. EUR 2015 (Stand: ): 12,6 Mrd. EUR Es gibt keine Alternative dazu, erstklassige Vermögenswerte zu kaufen und sie langfristig wachsen zu lassen. Mit Geduld können außergewöhnliche Gewinne erzielt werden. Philip L. Carret, Gründer des ersten Fonds von Pioneer Investments Quelle: Pioneer Investments. Stand: Seite 3 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

4 TOP 5 Sieger Top-Abräumer beim Feri EuroRating 2015 bestes Firmenergebnis aller Zeiten TOP-Asset-Manager Anleihen Schwellenländer Rohstoffe TOP-Produkte Fonds Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Pioneer Funds Euro Bond Pioneer Funds Austria Euro Government Bond Quelle: Feri EuroRating Awards Die Feri EuroRating Awards finden einmal im Jahr statt und werden von der Feri EuroRating Services AG vergeben. Bewertet wurde alle Fondsgesellschaften mit mindestens acht Fonds mit Feri-Rating. Stand: 11/2014. Seite 4 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

5 Auch 2015 vielfach ausgezeichnet uro Fund Awards, Deutscher Fondspreis und Lipper Fund Awards uro Fund Awards vielfach ausgezeichnet Deutscher Fondspreis Lipper Fund Awards Unsere Sieger eine Auswahl Urteil: HERAUS- RAGEND Sieger über 3 Jahre 1. Pioneer Funds Strategic Income (über 10 Jahre) 1. Pioneer Funds Emerging Markets Bond (über 3 Jahre) Pioneer Funds Emerging Markets Bond Der Deutsche Fondspreis ist eine Auszeichnung von FONDS professionell in Kooperation mit der FAZ, Stand 01/2015. Der uro Fund Award ist eine Auszeichnung der Finanzen Verlag GmbH, Stand 01/2015. Die Lipper Fund Awards werden von Lipper vergeben, einer Tochtergesellschaft von Thomson Reuters, Stand 03/2015. Seite 5 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

6 Nach 2014 auch 2015 bisher wieder vielfach ausgezeichnet! Das European Fixed Income-Team in Dublin Jahr Region/Land Platzierung Kategorie/Fonds 2015 Deutschland Sieger Morningstar Award Pioneer Funds Euro Bond Deutschland Top 5 FERI EuroRating Award Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Jahr Region/Land Deutschland Platzierung Top 5 Kategorie/Fonds FERI EuroRating Award Pioneer Funds Euro Bond 2014 Deutschland Sieger Morningstar Award Pioneer Funds Euro Bond Deutschland Sieger FERI EuroRating Award Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Deutschland Top 5 FERI EuroRating Award Pioneer Funds Euro Bond Deutschland Top 5 FERI EuroRating Management Award Top-Asset Manager Rentenfonds Europa Sieger Morningstar Award Bester Rentenmanager* Tanguy Le Saout Head of European Fixed Income Cosimo Marasciulo Head of European Government Bonds Die Feri EuroRating Awards werden von der Feri EuroRating Services AG vergeben, Stand 01/2015. *Kategorie: Best Fund House: Larger Fixed Income Die Auszeichnung Best Fund House: Larger Fixed Income bezieht sich auf Luxemburg unter allen dort zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Large bedeutet, dass die Gesellschaft in der Kategorie mindestens 15 Fonds vertreibt. Seite 6 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

7 Wiederholungssieger Erneut Bester Anleihen-Manager des Jahres Die unabhängige Jury des Global Investor Magazine kürte Pioneer Investments bei den Investment Excellence Awards 2015 erneut zum Fixed Income Manager of the Year Die wiederholte Auszeichnung unterstreicht unsere bedeutende Fixed Income-Positionierung in den USA, Europa und den Emerging Marktes Die Auszeichnung bezieht sich auf die Erfolge der vergangenen 12 Monate in den Fixed Income-Bereichen USA, Europa und Emerging Markets, sowie auf Attribute, die Pioneer Investments von seinen Mitbewerbern unterscheidet. Die unabhängige Jury setzt sich aus Senior Managern aus dem Consultant-Bereich sowie aus Pension Schemes zusammen. Stand: Juli Seite 7 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

8 Agenda 1. Pioneer Investments Ihr kompetenter Partner 2. Der Fonds im Überblick 3. Durchdachte und konsequente Investmentphilosophie 4. Performance und Allokation 5. Fondsdaten Seite 8 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

9 Pioneer Funds Euro Corporate Bond Kurzüberblick Breit gestreuter und flexibler Euro-Rentenfonds Investiert schwerpunktmäßig in Euro-Unternehmensanleihen hoher Bonität (Investment Grade) Wird gemeinsam von unseren erfahrenen Teams für Unternehmensanleihen und für europäische Staatsanleihen gemanagt (durchschnittlich über 15 Jahre Investmenterfahrung) Starker Fokus auf einem fundierten Bottom-up-Research also einer detaillierten Analyse der Unternehmen im Fonds Benchmark (Vergleichsindex) ist der BofA Merrill Lynch EMU Corporate Bonds Large Cap Index (95%) und der JPM Cash 1 Month Euro Index (5%)* *Die Benchmark ist ein interner Vergleichsindex, der sich jederzeit ändern kann. Seite 9 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

10 Pioneer Funds Euro Corporate Bond Verschiedene Ertragsquellen, die ineinander greifen Vereinnahmung der regelmäßigen Zinsen der Wertpapiere im Fonds Gezielte Nutzung von verschiedenen Renditequellen (Alpha-Strategien) wie zum Beispiel Zins- und Kursdifferenzen zwischen Unternehmensanleihen aus verschiedenen Sektoren (Branchen) Unternehmensanleihen verschiedener Bonitäten Unternehmensanleihen aus verschiedenen Ländern Gezielte Steuerung der Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer der Papiere im Fonds) Gezielte Investition in Einzeltitel, die nach Auffassung des Fondsmanagements besonders aussichtsreich sind Seite 10 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

11 Ertragsstrategie Ziel: Outperformance in verschiedenen Marktphasen Laufende Erträge mit Rendite-Plus Benchmarkorientiertes Benchmark-orientierts Kernportfolio Zahlreiche Bis zu 15 und unabhängige möglichst unabhängige Alpha- Renditequellen Strategien für Zusatzerträge Euro-Unternehmensanleihen Nutzung von z.b. Renditeunterschieden (Spreads) Zinsunterschieden Zur Erzielung der Marktrendite* Für Extra-Rendite Pioneer Funds Euro Corporate Bond Risiken: Trotz aller Chancen bergen Anlagen in Euro-Unternehmensanleihen auch Risiken. Es ist insbesondere nicht auszuschließen, dass die Schuldenkrise einiger Euro-Peripheriestaaten die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region in Mitleidenschaft ziehen könnte. Zudem bestehen für Unternehmen politische und wirtschaftliche Risiken, die z. B. zum vollständigen Zahlungsausfall führen können. Quelle: Marktrendite des Euro-Unternehmensanleihenmarktes gemessen an der Benchmark, dem BofA Merrill Lynch EMU Corporate Bonds Large Cap Index (95%) und dem JPM Cash 1 Month Euro Index (5%) Seite 11 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

12 Schlüsselfaktor für unseren Erfolg ist unser Teamansatz, der das große Know-how von Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen äußerst effizient nutzt. Tanguy Le Saout über die Investmentphilosophie Seite 12 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

13 Agenda 1. Pioneer Investments Ihr kompetenter Partner 2. Der Fonds im Überblick 3. Durchdachte und konsequente Investmentphilosophie 4. Performance und Allokation 5. Fondsdaten Seite 13 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

14 Investmentphilosophie Spezialistenteams sollen Zusatzerträge gegenüber dem Markt erzielen Fokus auf besonders aussichtsreiche Investmentideen im Euro-Unternehmensanleihen-Universum Mit einem Kern-Investment soll der breite Markt (gemessen an der Benchmark) abgebildet werden Darüber hinaus werden verschiedene, möglicht voneinander unabhängige Ertragsquellen ( Alpha-Strategien ) über das gesamte Rentenspektrum hinweg genutzt, um Zusatzerträge gegenüber der Benchmark zu erzielen Für jede einzelne dieser Strategien sind eigene Investment-Spezialisten verantwortlich, die an ihrem Performancebeitrag zum Fonds gemessen werden So sollen Marktineffizienzen genutzt werden, um attraktive und wiederholbare Renditen zu erzielen Ein strenges Risikomanagement begleitet den gesamten Investmentprozess Seite 14 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

15 Investmentprozess Starker Fokus auf fundiertem Unternehmens-Research Primäres Ziel der Analysten: Frühzeitige Identifikation von Veränderungen in der Bonität eines Unternehmens (positiv oder negativ), um Chancen zu nutzen und gleichzeitig Ausfallrisiken zu minimieren Fokus auf Bottom-up-Research, wobei fundamentales Research (Analyse von Unternehmenszahlen) mit quantitativem Research (interne Zahlenmodelle) kombiniert wird Fundamental: Strukturierter fundamentaler Credit-Research-Prozess, um Unternehmen detailliert auf Finanz- oder Geschäftsrisiken analysieren zu können Quantitativ: Einsatz von Relative-Value-Strategien (relativer Wert von Sektoren, Ländern usw. zueinander), zur Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils des Portfolios Bei der Sektor- und Ratingallokation (Fondsaufteilung nach Branchen und Bonitäten) sowie der Durationssteuerung spielen die vom European Fixed- Income-Team erarbeiteten makroökonomischen Prognosen zum Zinsniveau und zur wirtschaftlichen Entwicklung eine wichtige Rolle Seite 15 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

16 Agenda 1. Pioneer Investments Ihr kompetenter Partner 2. Der Fonds im Überblick 3. Durchdachte und konsequente Investmentphilosophie 4. Performance und Allokation 5. Fondsdaten Seite 16 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

17 Portfoliostruktur nach Ländern Pioneer Funds Euro Corporate Bond Großbritannien 18,5% Frankreich 15,3% Italien 12,9% Deutschland USA 11,4% 11,2% Spanien Niederlande 8,5% 8,3% Schweden 3,5% Euroland 0,5% Sonstige 21,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Quelle: Pioneer Investments, Summe kann > oder < 100% sein (wegen Derivaten). Stand: Seite 17 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

18 Portfoliostruktur nach Bonitäten Pioneer Funds Euro Corporate Bond 60% 60,2% 50% 40% 30% 27,4% 20% 10% 0% 5,0% 11,2% 5,9% 0,4% 1,3% AAA AA A BBB BB B & niedriger Nicht bewertet Summe kann > oder < 100% sein (wegen Derivaten). Stand: Seite 18 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

19 Wertentwicklung über die letzten 5 Jahre Pioneer Funds Euro Corporate Bond Wertentwicklung 130% 120% +26,6% +22,9% 110% 100% 90% Aug. 10 Aug. 11 Aug. 12 Aug. 13 Aug. 14 Aug. 15 Pioneer Funds Euro Corporate Bond Benchmark* Bruttowertentwicklung der Anteilklasse A EUR thesaurierend nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. *Benchmark zusammengesetzt aus 95% BofA Merrill Lynch EMU Corp. Bonds Large Cap und 5% JPM Cash 1 Month Euro. Stand: Seite 19 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

20 Agenda 1. Pioneer Investments Ihr kompetenter Partner 2. Erträge im Umfeld niedriger Zinsen 3. Der Fonds im Überblick 4. Durchdachte und konsequente Investmentphilosophie 5. Performance und Allokation 6. Fondsdaten Seite 20 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

21 Pioneer Funds Euro Corporate Bond A, EUR, ND Fondsart Rentenfonds Europa / Euroland ISIN LU WKN Bloomberg Ticker PIEUCBA LX Erste Kursfeststellung Ausgabeaufschlag 3,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,80% Performancevergütung Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% 0,5% Gesamtkostenquote 1,23% zum Ertragsverwendung Thesaurierend Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 2.773,2 Mio. EUR zum Seite 21 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

22 Pioneer Funds Euro Corporate Bond A, EUR, DA Fondsart Rentenfonds Europa / Euroland ISIN LU WKN A0MJ4G Bloomberg Ticker POEUCAD LX Erste Kursfeststellung Ausgabeaufschlag 3,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,80% Performancevergütung Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% 0,5% Ertragsverwendung Jährlich ausschüttend Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 2.773,2 Mio. EUR zum Seite 22 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

23 European Fixed Income-Team Die Portfoliomanager im Porträt Tanguy Le Saout Tanguy Le Saout ist Head of European Fixed Income Portfolio Management sowie European Fixed Income Research und seit 1999, als er bei Pioneer Investments anfing, auf Rentenund Total-Return-Produkte spezialisiert Tanguy Le Saout hat einen Ingenieursabschluss der französischen Hochschule INSA in Rouen in angewandter Mathematik und verfügt zudem über den Masterabschluss in Finanzwissenschaften der Wirtschaftshochschule Essec in Paris Garrett Walsh Garrett Walsh ist Head of European and Emerging Markets Credit Research und seit 2005 für Pioneer Investments tätig Garret Walsh ist Wirtschaftsprüfer und Absolvent des University College Cork, mit einem Abschluss als Bachelor of Commerce. Zusätzlich hat er einen Masters-Abschluss in Rechnungslegung/Abschlussprüfung. Seite 23 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

24 Chancen und Risiken Pioneer Funds Euro Corporate Bond Chancen Der Fonds setzt sehr flexibel auf Euro- Unternehmensanleihen mit hoher Qualität Der Fonds nutzt verschiedene Ertragsquellen, mit dem Ziel, Zusatzerträge gegenüber dem breiten Rentenmarkt für Euro- Unternehmensanleihen zu generieren Er profitiert vom großen Fachwissen unserer weltweiten Spezialisten aus den verschiedensten Fachgebieten (z. B. Volkswirte, Unternehmensanalysten, Währungsexperten usw.) Risiken Der Preis der Fondsanteile hängt von den Kursen der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ab. Diese Kurse können sich täglich verändern und somit auch fallen. Der Wert der Fondsanteile kann jederzeit unter den Preis fallen, zu dem der Anleger seine Fondsanteile erworben hat Kursrisiken durch ein sich veränderndes Zinsniveau Allgemeines Rentenmarktrisiko (z.b. Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten) Seite 24 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

25 Rechtliche Hinweise Der Pioneer Funds ist ein Fonds commun de placement mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach luxemburgischem Recht von der Pioneer Asset Management S.A. Der Pioneer Funds Austria Euro Government Bond ist aufgelegt nach österreichischem Recht von der Pioneer Investments Austria GmbH. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Pioneer Investments sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Diese Präsentation ist nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur öffentlichen Verbreitung. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.b. Personen außerhalb der Firma des Vertriebspartners, ist unzulässig. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos in Deutschland erhältlich bei Ihrem Berater und der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh, Arnulfstr , München. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika ( USA ) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Pioneer Global Asset Management S.p.A. gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Pioneer Investments übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden. Morningstar Ratings: Copyright 2015 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Bitte beachten Sie: Eine Rating-Agentur kann ein Finanzinstrument nur unter der Prämisse funktionierender Märkte bewerten. Alle anderen Ratings jeweils zum letztverfügbaren Stand. Pioneer Investments ist ein Markenname der Unternehmensgruppe Pioneer Global Asset Management S.p.A. Seite 25 I Nur für Vertriebspartner von Pioneer Investments und nicht zur Weitergabe an Dritte

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