Beteiligungserwerb und aktives Management von Unternehmen. Firmenpräsentation - Trigon Equity Partners GmbH

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1 Beteiligungserwerb und aktives Management von Unternehmen Firmenpräsentation - Trigon Equity Partners GmbH

2 Execu-ve Summary Überblick Modell Fokus Mehrheitserwerb von Unternehmen aus dem deutschsprachigen Mi7elstand AkBve Begleitung und Unterstützung der PorMoliogesellschaNen/ hands- on Managementansatz TransakBonen auf einer commi7ed capital Basis Unternehmen mit einem Umsatz ab EUR 10 Mio. bis EUR 150 Mio. Etablierte Unternehmensmodelle (Handel, Dienstleistung, Maschinenbau, IT etc.) - keine Spezialdisziplinen Hauptsitz der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Fokus auf Restrukturierungs- und OpBmierungsfähigkeit (Insolvenzen, insolvenznahe SituaBonen, Turnaround) Zeitpunkt WertauaolungspotenBal muss klar erkennbar sein Unternehmensprobleme dürfen nicht exogen bedingt sein (wie z.b. Markt, Regulierung) Track Record Manager Die Gründungspartner haben insgesamt 4 InvesBBonen getäbgt und akbv begleitet Im Jahre 2012 wurden zwei PorMoliogesellschaNen erworben Strukturierter Kauf- und Verkaufsprozess von PorMoliounternehmen durch das Management der Trigon Stefan Fischer Christoph D. Kauter Ma7hias C. Wimmer 1

3 2 Trigon Equity Partners

4 Trigon Equity Partners Kurzvorstellung Trigon Equity Partners GmbH ist eine BeteiligungsgesellschaN mit dem Fokus auf mi7elständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum mit einem Umsatz ab EUR 10 Mio. bis EUR 150 Mio. Trigon invesbert in GesellschaNen mit WertauaolungspotenBal aus klassischen Industrien (Handel, IT, Maschinenbau etc.). Der Fokus liegt hierbei auf RestrukturierungssituaBonen, d.h. Insolvenzen, insolvenznahe SituaBonen und Turnaroundfälle. Trigon versteht sich als akbver Mit- Unternehmer in den PorMoliogesellschaNen und gestaltet die Ausrichtung der Unternehmen durch Beratungsmandate, Beirats- und Aufsichtsratsrollen akbv mit. InvesBBonsvorhaben werden den Investoren vor dem Erwerb vorgestellt, erläutert und transparent gemacht. Aktuell wird ein UnternehmensporMolio zusammen mit Family Offices und interessierten Einzelinvestoren aufgebaut. Das invesberte Kapital wird von den Investoren deal by deal abgerufen. Mögliche PorMoliogesellschaNen werden durch Steuerberater, WP s, Rechtsanwälte, Corporate Finance BouBquen und M&A Häuser vorgestellt. Trigon wurde in 2010 von drei Partnern gegründet. Die Gründungspartner verfügen über langjährige Erfahrung in FührungsposiBonen bei internabonal täbgen Investmentbanken, der Industrie, Beratungsunternehmen und bei Private Equity GesellschaNen. 3

5 Investment Team Stefan Fischer Barclays Capital, Head DistribuBon Deutschland/ Österreich, Managing Director Credit Suisse First Boston, Fixed Income, Head InsBtuBonal Sales Deutschland/ Österreich Morgan Stanley, Fixed Income, Head Fund Sales Deutschland/ Österreich Senior Sales Salomon Brothers/ ABN Amro Diplom Kaufmann, Universität zu Köln Studien an der ESADE Barcelona und der Pennsylvania State University, USA 20 Jahre Erfahrung im Investment Banking mit Personalverantwortung in FührungsposiBonen Langjährige Beziehungen zu insbtubonellen Anlegern, Fonds, Banken, Versicherungen ExperBse in Zins-, Kredit-, ABS- und Leveraged Finance Produkten Anleger und Private Equity Investor Fokus auf Beteiligungsmanagement Business Development Deal Sourcing, Deal ExecuBon und Turnaround Management Investor RelaBons Capital Market RelaBonships Christoph D. Kauter TIG Themis Industries Group, Private Equity Mi7elstandsinvestor, CEO Heliad Equity Partners, Private Equity Mi7elstandsinvestor; Deputy CEO Management FunkBonen bei u.a. Colonia Real Estate, Man Group, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Deutsche Bank Diplombetriebswirt in Banking & Finance, ExecuBve Master in Real Estate and M&A, Bankkaufmann 16 Jahre Erfahrung im Investment Banking und Private Equity mit Fokus auf Turnaround- Management 3 Jahre CEO zweier PE Funds Verantwortung für über 15 PorMolio- Firmen GetäBgte TransakBonen ihv. über EUR 3 Mrd. Über EUR 250 Mio. EK Fundraising Business Angel und Gründer mehrerer Firmen Mehrere AR und Beirat- Mandate Fokus auf Beteiligungsmanagement Business Development Deal Sourcing, Deal ExecuBon und Turnaround Management Investment Exit und Capital Markets RelaBonship MaEhias C. Wimmer Frankfurt Capital Partners AG, Partner/ CEO/CFO in PorMoliounternehmen Credit Suisse, VP (Inhouse ConsulBng/ Business Development/ Finance/ Strategie) LuNhansa Technik, Corporate Finance PriceWaterhouseCoopers, Corp. Finance Dipl. WirtschaNsIng. Elektrotechnik/BWL Gastdozent Handelshochschule Leipzig 20 Jahre Erfahrung im Corporate Finance, Banking, ConsulBng und Corporate Development Organstellung in AG und GmbH s OperaBve Unternehmensführung und Restruk- turierung mehrerer PorMolio- Firmen Starke Vernetzung zu Family Offices und HNWI Berater mehrerer Start- Up Firmen seit CerBfied Consultant in Six Sigma Fokus auf Beteiligungsmanagement Business Development Deal Sourcing, Deal ExecuBon und Turnaround Management Investment Exit Fund Raising und Investoren Management 4

6 Investment Beirat Dr. Hendrik Hilgert CiBgroup Managing Director German Investment Banking; OriginaBon und ExecuBon von M&A und ECM TransakBonen Über 20 Jahre Berufserfahrung in Top- PosiBonen bei Deutsche Bank und CiBgroup Ph.D. in VolkswirtschaN und Diplom- Kaufmann Ulrich H. Leistner Progredius GmbH Finance Experts GründungsgesellschaNer; Mi7elstandberatung für die OpBmierung von Unternehmensfinanzierungen Rund 30 Jahre Berufserfahrung in TopposiBonen bei Commerzbank (Regionalvorstand), BHF- Bank (Vorstand), Unicredit und Deutsche Bank Diplom- Kaufmann Dr. Christoph Schug 3i Investments plc. Senior Advisor Private Equity Buy- Out Fund; Aufsichtsrat Tom Tailor und Norma, Restructuring und ECM/ M&A ExperBse Über 30 Jahre Berufserfahrung in TopposiBonen bei u.a. HT Troplast (CFO), Adcapital (CEO), Peiniger- Group (CEO), Stöhr (CFO), STEAG, Porsche und Bosch Ph.D. in BWL und Diplom- Volkswirt Helmut Kammerlocher Bank Sarasin - Senior Advisor; General Management, Asset Management, Fund Structuring, globales Netzwerk Über 40 Jahre Berufserfahrung in TopposiBonen bei Credit Suisse Deutschland (CEO + AR), Rothschild und Deutsche Bank Diplom- Kaufmann, Autor Dr. Jan Roth Jost Roth Collegen Partner der Kanzlei; Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Insolvenzrecht und LehrbeauNragter der Goethe Universität Rund 10 Jahre Erfahrung als Anwalt, Gründer mehrerer Unternehmen und akbve Rolle in mehreren Vereinigungen Studium der RechtswissenschaNen Florian Schuhbauer Triton Partners Partner; Privat Equity Mid- Market Buy- Out Fund Über 17 Jahre Berufserfahrung in TopposiBonen bei u.a. General Capital Group (Partner), Deutsche Post World Net (CFO), Newtron (Founder) und Dresdner Kleinwort Benson Diplom- Betriebswirt 5

7 Investment Fokus Details RestrukturierungssituaBonen, Turnaroundfälle, Unternehmen mit WertauaolungspotenBal DACH Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) Unternehmen mit mindestens 5 Jahren Historie Unternehmen mit einem Umsatz ab EUR 10 Mio. bis EUR 150 Mio. Handel, Industrie- und Dienstleistungssektoren Wertschöpfungsprozess, Kernkompetenz, MarktposiBonierung klar erkennbar, ableitbar Der Markenkern darf durch eine Insolvenz nicht beschädigt sein Halteperiode entlang der Entwicklung der Unternehmen flexibel (durchschni7lich 5 Jahre) und abhängig von: der individuellen Entwicklung des Unternehmens des Marktumfelds Gründe für Wachstumshemmnisse oder Restrukturierungserfordernisse dürfen nicht exogen bedingt sein 6

8 Bestehendes BeteiligungsporQolio* Unternehmen Gegenstand Transak-on/ Entscheidung für den Erwerb Menz Holz GmbH HochwerBge Outdoor Holzprodukte nach patenbertem Veredelungsverfahren Kauf aus Insolvenz Entwicklung und ProdukBon von kundenindividuellen Verpackungsmaschinen/ Sondermaschinenbau Mehrheitserwerb BCG Baden- Baden CosmeBcs Group AG KosmeBk (ProdukBon und Handel) Marken: Sans Souci/ Biodroga/ Dr. Scheller Kauf aus Insolvenz new i- d media AG MarkeBng IT Agentur CMS und E- Commerce Systeme Kauf aus Insolvenz Wachsender Markt Kernkompetenzen und Premium Partner für diverse Content Management Systeme und E- Shop Lösungen PKM Packaging GmbH ÜberschuldungssituaBon wurde durch die Insolvenz gelöst Patente konnten mit übernommen werden HochwerBge Produktpale7e 7 1 Beteiligungen Trigon Equity Partners GmbH 1 Nischenanbieter/ gute PosiBon des Unternehmens Umsatzschwäche durch schlecht entwickelten Vertrieb 2 Ankerkunden konnten über Rahmenvereinbarungen gehalten werden OpBmierungsfähigkeit durch fehlende Standardisierungen Trend zu NaturkosmeBk 7 *wesentliche Beteiligungen mit direktem Einfluss Daneben weitere eher passive Beteiligungen 1 2 Beteiligungen Trigon Equity Partners Management 2

9 Herzlichen Dank für Ihr Interesse Trigon Equity Partners GmbH, Zeppelinallee 77a, Frankfurt am Main 8