MARS 10 UI. Multi Asset mit Kapitalschutz. März 2015

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1 MARS 10 UI Multi Asset mit Kapitalschutz März 2015

2 Was zeichnet uns aus MARS Asset Management Unabhängige Gesellschaftsstruktur Frei von Interessenskonflikten Unternehmensanteile überwiegend in Mitarbeiterhand ACATIS als starker und renommierter Partner Erfahrung & Kontinuität im Team 15 Jahre Erfahrung im Management von Fonds Stabiles Team, das seit 2001 zusammenarbeitet Ausgereifte Investmentprozesse Langjähriger Einsatz in realen Portfolios Asymmetrisches Rendite- /Risikoprofil durch rigoroses Risikomanagement Team-Ansatz ohne Star-Persönlichkeiten UI Championstour März

3 Fragen zur Risikowahrnehmung 1. Sind Aktien über 10 Jahre eine attraktive Anlageklasse? 2. Wie häufig treten schmerzliche Verluste auf?. Halten Anleger einen Kursrückgang von 20 Prozent aus? UI Championstour März 2015

4 Sind Aktien über 10 Jahre eine attraktive Anlageklasse? Aktien verzeichnen eine negative Wertentwicklung in nahezu der Hälfte aller Fälle! UI Championstour März 2015 MARS Asset Management GmbH 4

5 Wie häufig treten schmerzhafte Kursverluste bei Aktien auf? Bei Aktien tritt (statistisch) alle 4 Jahre ein hoher Kursverlust auf. UI Championstour März 2015 MARS Asset Management GmbH 5

6 und bei Anleihen? Am Beispiel von nur 5 Industrieländern (D, FR, GB, USA, Australien) Die Verluste bei Anleihen sind seltener, jedoch genauso schmerzlich. UI Championstour März 2015 MARS Asset Management GmbH 6

7 Anleger halten Krisen nicht aus UI Championstour März

8 Unsere Wertentwicklung seit dem 5. September 2008 Stand: 28. Februar 2015 UI Championstour März 2015 Quelle: MARS Asset Management GmbH, BVI-Methode 8

9 Australia Austria Belgium Canada Denmark Finland France Germany Hong Ireland Italy Japan Netherlands New -1 Norway -1 Portugal Singapore Spain Sweden Switzerland UK USA Israel South Taiwan Thailand Turkey Materials Capital Commercial Transportation Auto&Components Cons Cons Media Retailing Food&Staples Food House&Pers HealthCare Pharma Banks Div Insurance Real Software Hardware Semiconductors Telecom Utilities EURO EURO EURO Germany Germany Germany WGB WGB WGB HighYields EMD Corporates Inflation Gold LPX 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M Anlageuniversum, Rendite- und Risikoanalyse Aktien Industrieländer Aktien Emerging Markets Aktien europ. Branchen Renten Geldmärkte -1 5,7% A_Australia Argentina 11,8% -1 7,4% A_Austria Brazil 9,2% 5,8% A_Belgium Chile 6,5% 5,% A_Canada China 9,5% -1 7,7% A_Denmark Colombia 5,5% 5,5% A_Finland Czech Republic 5,8% 6,0% A_France Egypt 8,4% - 7,1% A_Germany Greece 8,1% Kong 1 5,8% A_Greece Hungary 7,4% 5,8% A_Hong India Kong 7,5% 6,4% A_Ireland Indonesia 8,7% 6,7% A_Italy 7,8% 6,9% A_Japan Korea 8,8% Zealand 1 4,7% A_Netherlands Malaysia 6,5% 1 6,8% A_New Zealand Mexico 6,% 6,1% A_Norway Morocco 6,4% 6,7% A_Portugal Pakistan 12,2% 6,5% A_Singapur Peru 8,7% 6,% A_Spain Philippines 6,5% -1 5,7% A_Sweden Poland 6,5% - 5,8% A_Switzerland Russia 11,4% 6,2% A_UK Africa 6,9% A_USA 8,1% 8,2% 9,4% Energy 5,1% 5,8% Goods 7,0% Services 7,1% 8,1% 9,% Durables 6,% Services 7,4% 7,0% 6,7% 5,0% Bev&Tobacco 5,4% Prod 5,4% Equip 5,9% Biotech 6,4% 8,6% Finance 6,9% 7,8% Alternatives Estate 4,1% 7,5% -1 6,6% 6,8% 4,2% 5,8% 1-Y 0,0% 1 5-7Y 0,4% 7-10Y 0,6% -1 1-Y -0,2% 5-7Y 0,0% 7-10Y 0,2% -1 1-Y 0,4% Y 1,0% 7-10Y 1,0% 4,% LC 6,1% 1,1% Linked 0,6% 0-5% Commodities 0-5% Major Markets 7,5% AUD 2,4% CAD 0,8% 1M DKK -0,9% YEN 0,1% NZD,7% 1M NOK 1,% 1M SEK 0,0% CHF -0,9% GBP 0,6% USD 0,2% SGD 0,6% HKD 0,2% EUR 0,0% Stand:. Mrz 2015 UI Championstour März

10 Dynamische Portfoliostruktur MARS % 90% 80% Staatsanleihen Geldmarkt Spread Anleihen 70% 60% 50% 40% 0% 20% Aktien 10% 0% Alternatives Alternatives Aktien Spread Anleihen Staatsanleihen Geldmarkt MARS 10: bis zu 100% Aktien, Mindestrendite -10% Stand: 28. Februar 2015 UI Championstour März 2015 Quelle: MARS Asset Management GmbH 10

11 Rollierende 12-Monatsrenditen MARS 10 60% 50% 40% 0% 20% 10% 0% -10% -20% MARS 10 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dez KJ ,% -2,5% 0,2% 0,8% -2,7% ,6% 1,6% 0,1% -0,1%,% 0,4% 4,8% 4,% 2,7% -0,1% 0,9% 4,7% 25,4% ,8% 0,6% 6,9% 1,4% -4,1% 1,2% -0,1% 0,9% 1,% 0,9% 0,4%,0% 11,8% ,8% 0,8% -2,% 0,8% -0,7% -,5% 0,4% -2,2% -0,9% -1,0% -2,1% 0,9% -10,1% ,8% 2,2% -0,1% 0,1% -2,6% 1,1% 4,% 1,5% 1,5% 0,5% 1,0% 1,6% 14,6% 201,6% 0,8% 2,0% 0,5% 2,1% -5,9%,4% -1,0% 2,7% 2,4% 0,6% -0,1% 11,4% ,9% 2,4% 0,5% -0,1% 2,% 0,7% 0,8% 2,2% -1,1% -2,1% 1,6% -1,1% 4,1% ,7% 1,7% 8,5% Stand: 28. Februar 2015 UI Championstour März

12 Historische Stress-Situationen UI Championstour März

13 Fonds MARS 10 UI Details Eckdaten der Anteilsklassen P I S WKN A1WZ09 A1WZ07 A1WZ08 ISIN DE000A1W Z090 DE000A1W Z074 DE000A1W Z082 Bloomberg MA10UIP MARS10I MARS10S EUR EUR EUR Anteilsklasse Fondsauflegung Fondswährung Anteilsklasse Beratervergütung (p.a.) Verwaltungsvergütung (p.a.) Erfolgsabhäng. Vergütung Mindestanlagebetrag Bestandsprovision P I S 1,00% 0,75% 0,5% 0,20% 0,20% 0,20% ja nein nein nein ,50% nein nein Abrechnungsdetails Cut-off: T, 16:00 deutscher Zeit Schlusstag: T+1 Fondsanteilspreis: T+1 (wird berechnet T+2, vormittags) Valuta: T+ UI Championstour März

14 Auf einen Blick Performance Überzeugender 6-jähriger Track Record (seit September 2008) Hohe Renditen (MARS 10: 9,1% p.a.) bei fest definiertem Risikobudget Prozess Ausgereifter, wissenschaftlich fundierter, transparenter Investmentprozess Rigoroses Risikomanagement Philosophie Mehrwert durch dynamische Asset Allokation in breit diversifizierten Portfolios mit klarer Struktur People Erfahrenes und stabiles Team, das seit 2001 zusammenarbeitet UI Championstour März

15 Appendix UI Championstour März

16 Kerneigenschaften der MARS-Strategie Dynamische Asset Allokation Keine Einzeltitelselektion, Mehrwert durch flexible und dynamische Asset Allokation Multi Asset Hohe Diversifikation durch ein Anlageuniversum von mehr als 100 Assetklassen Safety First Mindestanforderung: Positive Rendite auf die nächsten 12 Monate Systematische Strategie Systematischer Investmentprozess mit starkem wissenschaftlichen Fundament Liquidität Alle eingesetzten Instrumente müssen täglich vollständig liquidierbar sein Kapitalschutzmodus In Krisenzeiten investieren wir vor allem in den Geldmarkt und in andere defensive Assets Rigoroses Risikomanagement Investierbare Anklagekategorien werden durch einen strengen Risikofilter selektiert Long Only Kein Shorting, kein Leverage, Geldmarkt ist eine Assetklasse Partizipationsmodus In einem risikoarmen Marktumfeld investieren wir in ertragreiche Assets, z. B. Aktien, Spread-Anleihen STRATEGIE ASSETKLASSEN & INSTRUMENTE ABSOLUTE RETURN UI Championstour März

17 Investmentprozess Anlageuniversum Max. 100% Aktien: Industrieländer, europ. Branchen, Schwellenländer Renten: Staats- und Unternehmensanleihen, High Yields und Schwellenländeranleihen Rohstoff- und Geldmärkte Risikoanalyse Renditeanalyse Safety-First- Portfoliobildung Implementierung Beurteilung des Risikopotentials Trendverhalten, Volatilitäten, Korrelationen Berechnung der erwarteten Renditen Beurteilung der Attraktivität Einsatz wissenschaftlicher Bewertungsansätze Kundenvorgaben (Asset-Limite, Mindestrendite, Konfidenz) ex ante Renditeschätzungen kurzfristige Risikokennziffern (Volatilitäten, Korrelationen, usw.) Transaktionskostenmodell Best Practice Indexfonds, Futures, Forwards, Total-Return-Swaps Kostengünstige Umsetzung Stabiler Investmentprozess, langjährig erprobt, wiederholbar, systematisch Live eingesetzt seit September 2008 UI Championstour März

18 MARS 10 hat ein asymmetrisches Renditeprofil Stand: 28. Februar 2015 UI Championstour März

19 Rendite- und Risikoanalyse September 2008 (zwei Wochen vor Lehman) Aktien Industrieländer Aktien Emerging Markets Aktien europ.branchen Renten Geldmärkte Australia Austria Belgium Canada Denmark 10,2% A_Australia Argentina 12,2% Energy 1,7% EURO 1-Y 4,1% 1M AUD 7,0% 11,6% A_Austria Brazil 1,6% Materials 1,4% EURO 5-7Y 4,0% 1M CAD,0% 7,5% A_Belgium Chile 8,0% Capital Goods 10,6% EURO 7-10Y 4,1% 1M DKK 4,7% 10,6% A_Canada China 11,4% Commercial Services 9,4% Germany 1-Y 4,1% 1M YEN 0,6% 9,7% A_Denmark Colombia 9,6% Transportation 8,1% Germany 5-7Y 4,0% 1M NZD 8,1% Finland 9,4% A_FinlandCzech Republic 9,7% Auto&Components 9,5% Germany 7-10Y 4,1% 1M NOK 6,1% France Germany Hong Kong Ireland Italy 10,% A_France Egypt 1,2% Cons Durables 7,9% WGB 1-Y 2,8% 1M SEK 4,8% 9,7% A_Germany Greece 14,0% Cons Services 9,2% WGB 5-7Y,% 1M CHF 2,2% 6,2% A_Greece Hungary 12,5% Media 9,5% WGB 7-10Y,5% 1M GBP 5,% 12,7% A_Hong India Kong 11,5% Retailing 8,7% HighYields 1,2% 1M USD 2,5% 11,2% A_Ireland Indonesia 1,4% Food&Staples 8,5% EMD LC 7,9% 1M SGD 0,9% Japan 6,6% A_Italy Israel 12,0% Food Bev&Tobacco 8,8% Corporates 6,% 1M HKD 1,9% Netherlands 10,0% A_JapanKorea 10,2% House&Pers Prod 8,4% Inflation Linked 4,1% 1M EUR 4,5% New Zealand Norw ay Portugal Singapore Spain 6,9% A_Netherlands Malaysia 8,1% HealthCare Equip 8,% 12,9% A_New Mexico Zealand 11,5% Pharma Biotech 9,% 10,0% A_NorwMorocco ay 7,0% Banks 11,2% 7,7% A_Portugal Pakistan 1,1% Div Finance 8,6% 11,7% A_Singapur Peru 10,9% Insurance 12,0% Alternatives Sw eden 9,8% A_SpainPhilippines 9,0% Real Estate 7,4% Gold 0-5% Sw itzerland UK 8,8% A_Sw eden Poland 9,9% Softw are 9,1% Commodities 0-5% 11,1% A_Sw itzerland Russia 16,7% Hardw are 9,7% LPX Major Markets 11,1% USA 9,2% A_UK South Africa 12,7% Semiconductors 9,0% A_USA Taiw an 7,1% Telecom 9,8% Thailand 12,2% Utilities 8,1% Turkey 1,8% Stand:. Sep 2008 UI Championstour März

20 Rendite- und Risikoanalyse Juli 2011 (eine Woche bevor USA den AAA -Status verlor) Aktien Industrieländer Aktien Emerging Markets Aktien europ.branchen Renten Geldmärkte Australia Austria Belgium Canada Denmark 10,2% A_Australia Argentina 14,0% Energy 1,0% EURO 1-Y,0% 1M AUD 5,0% 10,7% A_Austria Brazil 11,0% Materials 12,5% EURO 5-7Y,6% 1M CAD 1,% 8,0% A_Belgium Chile 7,% Capital Goods 10,0% EURO 7-10Y 4,% 1M DKK 1,4% 8,% A_Canada China 12,0% Commercial Services 9,2% Germany 1-Y 1,4% 1M YEN 0,2% 9,0% A_Denmark Colombia 6,5% Transportation 7,1% Germany 5-7Y 2,1% 1M NZD 2,6% Finland 7,6% A_FinlandCzech Republic 7,8% Auto&Components 11,5% Germany 7-10Y 2,6% 1M NOK 2,5% France Germany Hong Kong Ireland Italy 9,8% A_France Egypt 10,5% Cons Durables 8,4% WGB 1-Y 1,1% 1M SEK 2,% 9,4% A_Germany Greece 9,4% Cons Services 8,8% WGB 5-7Y 2,1% 1M CHF 0,1% 7,1% A_Greece Hungary 10,5% Media 9,8% WGB 7-10Y 2,7% 1M GBP 0,6% 7,2% A_Hong India Kong 10,0% Retailing 7,5% HighYields 8,4% 1M USD 0,2% 10,0% A_Ireland Indonesia 10,5% Food&Staples 9,2% EMD LC 6,7% 1M SGD 0,2% Japan 7,1% A_Italy Israel 10,4% Food Bev&Tobacco 8,2% Corporates 4,% 1M HKD 0,2% Netherlands 10,4% A_JapanKorea 11,4% House&Pers Prod 8,0% Inflation Linked 4,% 1M EUR 1,4% New Zealand Norw ay Portugal Singapore Spain 7,9% A_Netherlands Malaysia 7,8% HealthCare Equip 7,7% 11,5% A_New Mexico Zealand 9,6% Pharma Biotech 9,8% 8,4% A_NorwMorocco ay 7,8% Banks 11,1% 7,6% A_Portugal Pakistan 12,7% Div Finance 10,7% 10,5% A_Singapur Peru 1,% Insurance 10,1% Alternatives Sw eden 8,9% A_SpainPhilippines 8,5% Real Estate 5,0% Gold 0-5% Sw itzerland UK 9,4% A_Sw eden Poland 9,5% Softw are 9,7% Commodities 0-5% 11,4% A_Sw itzerland Russia 14,7% Hardw are 6,% LPX Major Markets 9,8% USA 9,4% A_UK South Africa 12,1% Semiconductors 6,9% A_USA Taiw an 8,6% Telecom 9,1% Thailand 11,4% Utilities 7,7% Turkey 10,% Stand: 27. Jul 2011 UI Championstour März

21 Investmentteam Andreas Bichler, Diplom-Kaufmann, CEFA Portfolioverantwortung von bis zu 1 Mrd. seit 201 Gründungsmitglied und Managing Partner MARS Asset Management Portfolio Manager Multi Asset, SEB Investment GmbH Portfolio Manager und Fondsanalyst, BHF Trust & ING Third Party Funds Portfoliomanager und Termingeschäftspezialist, Dresdner Bank AG Damian Krzizok, Diplom-Kaufmann, CEFA, CIIA Portfolioverantwortung von bis zu 1 Mrd. seit 201 Gründungsmitglied und Managing Partner MARS Asset Management Portfolio Manager Multi Asset, SEB Investment GmbH Jens Kummer, Diplom-Kaufmann, CCrA, CFA Portfolioverantwortung von bis zu 4 Mrd. seit 201 Gründungsmitglied und Managing Partner MARS Asset Management Teamhead Multi Asset, SEB Investment GmbH Leiter Systematische Aktienprodukte, Cominvest GmbH Head of Multi-Management und Product Management, SEB Invest GmbH Consultant, KPMG UI Championstour März

22 Vertrieb und Marketing Volker Kurr, Diplom-Kaufmann, MBA, CEFA Gesamtverantwortung von bis zu 40 Mrd. im institutionellen Segment seit 201 Gründungsmitglied und Managing Partner MARS Asset Management Sprecher der Geschäftsführung, WestLB Mellon Asset Management Head of Institutional & Wholesale Clients, UBS Deutschland AG Geschäftsführer, Cominvest Asset Management GmbH Sprecher der Geschäftsführung, SEB Invest GmbH Strategische Beratung, Hypo-Bank Konzern Karin Huwer, Bankkauffrau, Fremdsprachenkorrespondentin, Wirtschaftsmediatorin Referentin institutionelle Kunden im institutionellen Segment von bis zu 40 Mrd. seit 2014 Referentin institutionelle Kunden, MARS Asset Management Assistentin des Vorstandsvorsitzenden, Deutsche Annington Immobilien SE Referentin des Sprechers der Geschäftsführung, WestLB Mellon Asset Management Assistentin des Head of Institutional & Wholesale Clients, UBS Deutschland AG Vertriebsreferentin des Geschäftsführers Institutional Cients & Products, Cominvest Asset Management GmbH Vertriebsreferentin des Sprechers der Geschäftsführung, SEB Invest GmbH Assistentin der Geschäftsführung, SEB Invest Luxembourg S.A Bankkauffrau, Deutsche Bank AG UI Championstour März

23 Vertrieb und Marketing Nevine Hainsch, Diplom-Kauffrau Gesamtverantwortung von bis zu 5 Mrd. im institutionellen Segment seit 201 Vertrieb und Produktmanagement bei MARS Asset Management Produktmanagerin, West LB Mellon Finanzreferentin Strategische Asset Allokation und ALM, Ergo Versicherung AG Head of Credit Investments, Gothaer Asset Management Senior Investment Officer / Portfolio Manager, IKB Deutsche Industriebank AG Fixed Income Portfolio Manager, Gerling Versicherung Senior Fixed Income Sales, Deutsche Bank AG Fixed Income Sales, DZ Bank Trainee Fixed Income Sales, Hypobank-Konzern UI Championstour März

24 Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment (Theodor-Heuss-Allee 70, Frankfurt am Main) und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im Internet unter: Beratungsleistungen werden von MARS Asset Management GmbH nicht erbracht und die Informationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und / oder Anlageberater erfolgen. Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. In der Vergangenheit erzielte Erfolge, Renditen und Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft; in manchen Fällen können Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Bei Anlagen in Auslandsmärkten können Wechselkursschwankungen den Gewinn beeinflussen. Soweit gesetzlich zulässig, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Ergebnisse und Ertragsprognosen erreicht werden. Soweit gesetzlich zulässig, wird ebenfalls keine Gewähr dafür übernommen, dass alle Annahmen, die für die Erreichung der Ergebnisse oder Ertragsprognosen relevant sind, berücksichtigt oder erwähnt worden sind. Der Inhalt dieses Dokuments stammt aus öffentlich zugänglichen Quellen, die als verlässlich angesehen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen oder jeglicher Bedingungen eines zukünftigen Geschäftsangebots unter den hier genannten Voraussetzungen kann keine Gewähr übernommen werden, und weder die Weitergabe dieser Präsentation noch die Zurverfügungstellung weiterer Materialien begründet irgendwelche Aufklärungs- und Informationspflichten außerhalb der investmentrechtlichen Vorschriften. Insbesondere besteht keine Verpflichtung, Angaben, die sich ex post als falsch herausstellen, zu korrigieren. In dieser Präsentation wurde Finanzanalysematerial mit einbezogen. Wir weisen darauf hin, dass dieses Material nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot unterliegt, vor Veröffentlichung der Finanzanalyse mit darin genannten Finanzinstrumenten zu handeln. Wir weisen in diesem Zusammenhang ferner auf Umstände und Beziehungen hin, die nach ihrer Auffassung Interessenkonflikte begründen können. Wir haben interne Maßnahmen ergriffen, die das Auftreten von Interessenkonflikten möglichst gering halten sollen. Hierzu zählt u. a. die operative Einbindung einer neutralen Compliance-Funktion. Die Verbreitung der hier enthaltenen Informationen sowie das Angebot der hier genannten Investmentanteile ist in vielen Ländern unzulässig, sofern nicht von der Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens eine Anzeige bei den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde. Soweit eine solche Anzeige/Genehmigung nicht vorliegt, sind die hier enthaltenen Informationen nicht als Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen zu verstehen. Bitte nehmen Sie gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle Verbindung auf. Dieses Produkt kann nicht von US-Personen erworben werden. Der Erwerb dieses Produktes kann mit Kosten / Gebühren verbunden sein. Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile des Sondervermögens dar. Die Gesellschaft gewährt Vermittlern, z. B. Kreditinstituten, wiederkehrend meist jährlich Vermittlungsentgelte als so genannte laufende Vertriebsprovisionen". UI Championstour März

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