Kontaktmanagement CRM-Lösung für den Mittelstand

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1 Der Turmbau zu Babel (genesis, 1. Buch Mose): Eines der kühnsten Projekte, die sich der Mensch vor vielen tausend Jahren vorgenommen hat, scheiterte an fehlenden integrierten Kommunikationsstandards zwischen den Arbeitsgruppen. Eine Aufgabe, die sich heute mehr denn je stellt. Die Lösung liefern wir Ihnen mit dieser Broschüre, die Geschichte des Turmbaus ist nachzulesen im Alten Testament. Kontaktmanagement CRM-Lösung für den Mittelstand

2 Inhalt Warum genesisworld? genesisworld Ihr Nutzen Basisfunktionen Schlüsselfunktionen Mobilität Integration anderer Systeme CAS Software AG: Das Unternehmen hinter genesisworld Überblick : Funktionen und technische Spezifikationen von genesisworld Ich möchte unsere Marketingaktionen mit aktuellen Daten zielgruppengenau durchführen. Außerdem muss ich den Stand der Nachfassaktionen jederzeit im Blick haben können. Yvonne Reichert, Marketing Zentrale Datenbasis Ich nehme alle Anrufe entgegen. Oft versuche ich Telefonate zu Kollegen Kompetente Auskunft durchzustellen, die nicht im Haus sind. Schnelle, kompetente Auskunft über Erreichbarkeit und mögliche Terminvereinbarungen das ist mein Ziel. Karin Kruse, Telefonzentrale Vollständige Kundeninformationen 2 Wichtig ist für mich, unsere gesamten Kontakte und Vorgänge zu meinen Kunden und Interessenten zu sehen und dadurch schnell und richtig agieren zu können. Klasse wäre, wenn dies auch mobil möglich wäre natürlich mit immer aktuellen Daten... Bernd Meier, Key Account Manager

3 Warum genesisworld? Vernetzung und Verfügbarkeit von Informationen zählen im Informations- und Dienstleistungszeitalter zum wichtigsten Kapital. Jederzeit die relevanten Daten zur Verfügung zu haben, verschafft Wettbewerbsvorteile in der Kundenbetreuung und verbessert die interne Kommunikation und Effizienz erheblich. Unsere fünf Mitarbeiter auf dieser Doppelseite zeigen typische Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Überzeugen Sie sich in diesem Prospekt von den Antworten genesisworlds auf diese Anforderungen... genesisworld Richtig informiert. Jederzeit und überall. Um mehrere Projekte erfolgreich leiten zu können, benötige ich jederzeit einen schnellen Überblick über den Projektstand. Außerdem muss ich für die Personalplanung wissen, wer wann wieder frei für weitere Aktuelle Projektübersichten Projekte ist, in Urlaub geht,... Sabine Müller, Projektleiterin Da ich mehrere Kunden, Projekte, Mitarbeiter zu betreuen habe, kann ich nicht Aktive Informationen jeden Tag durch sämtliche Informationen durchgehen, um zu sehen, wo sich was verändert hat. Toll wäre ein Tool, das mir genau die Informationen kompakt präsentiert, die ich benötige... Peter Grundmann, Abteilungsleiter 3

4 Zielgruppengenaue Marketingaktionen sind durch das umfangreiche Adressenmanagement und die Filterfunktionen von genesisworld endlich Realität geworden das Ergebnis: ein umfassendes Database-Marketing. Über das Aufgabenmanagement kann ich Nachfassaktionen und Reaktionsreporting wunderbar planen und im Auge behalten. Yvonne Reichert, Marketing Die Adresse enthält alle wichtigen Daten zu den Geschäftspartnern. Die Felder sind individuell Adressenmanagement erweiterbar, auch eine internationale Adresseingabe ist möglich. Ausgefeilte Suchund Filterkriterien, direktes Telefonieren, Briefe / schreiben oder Verknüpfen weiterer Datensätze ermöglichen ein durchgängiges Arbeiten. Außerdem sorgt die integrierte Dublettenprüfung bei Neuanlage oder Änderungen für einen stets korrekten Adressdatenstamm. Dokumentenmanagement Mein Motto: Lassen Sie uns nicht lange reden, sondern handeln. genesisworld ermöglicht uns den unternehmensweiten Zugriff auf alle wichtigen Kundendaten. Dank dieser zentralen Informationsplattform ist unsere tägliche Arbeit deutlich einfacher und effizienter. Eine gute Entscheidung! Jörg Schwarz, Vorstandsvorsitzender, Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG, 4 Düsseldorf Briefe, Faxe oder Konzepte werden mittels der Office-Anbindung erstellt und können beliebig mit Projekten und Adressen verknüpft werden. Durch die Möglichkeit, Stichworte zu vergeben, ist jedes Dokument schnell auffindbar und für alle Mitarbeiter verfügbar. Die Dokumente selbst werden in gewohnter Umgebung (MS Word) erstellt. Beliebige andere Dateien, z.b. Grafiken, können über genesisworld verwaltet werden.

5 genesisworld Ihr Nutzen Basisfunktionen genesisworld ermöglicht auf einfache Weise, alle Informationen im Unternehmen zentral zu verwalten und systematisch zu vernetzen. Damit werden Zusammenhänge erkennbar und Vorgänge transparent. Adressen und Kontakte, Termine und Aktivitäten, Korrespondenz via , Fax oder Brief, Dokumente wie Angebote, Besuchsberichte, Konzepte, Präsentationen, Übersichten, usw.: genesisworld verknüpft alle Informationen und macht diese dann abteilungs- und teamübergreifend verfügbar. Termin- und Aktivitätenmanagement Termine und Aufgaben jeden Tag im Blick. Konsequente Teamunterstützung: Einrichtung von Gruppenterminen, Suche nach freien Terminen und Belegung von Ressourcen (z.b. Räume, Konferenzausstattung). Transparentes Aktivitäten-Management: Nachverfolgung von Aufgaben, Verknüpfbarkeit der Termine mit mehreren Adressen, Dokumenten, Projekten und anderen Aktivitäten. 5

6 Adresshistorie / Schnellübersicht In der Adresshistorie kann ich nun wirklich jeden Kontakt und Vorgang zu einem Kunden sehen. Ob ein anderer Produktbereich gerade ein Angebot unterbreitet hat oder ob mein Kunde gestern eine Nachfrage bei der Hotline hatte ich bin immer informiert. Bernd Meier, Key Account Manager Projekte immer im Griff: Alle zu einem Projekt gehörende Aktivitäten wie Termine, Meetings der Projektverantwortlichen, die Einhaltung von Meilensteinen, Präsentationen, Umsatzplanungen, Telefonnotizen usw. werden übersichtlich verwaltet. Projektmanagement Informationen zum Kunden auf einen Blick: Die Schnellübersicht präsentiert beim Öffnen der Adresse sofort die aktuellsten Dokumente, Projekte, Aufgaben und Termine, die mit dem Datensatz verknüpft sind. Selbstverständlich steht aber auch eine vollständige Historie zur Verfügung. Zwei Ansichten in genesisworld sind für mich zum Haupt-Arbeitswerkzeug geworden: In der Projektgrafik erkenne ich schnell die stattgefundenen Termine, abgeschlossene und noch zu erledigende Aufgaben. Mit der Planner-Grafik überblicke ich in Sekundenschnelle, wen ich wann einplanen kann. Endlich alles im Griff! Sabine Müller, Projektleiterin 6 Plannergrafik Die Planner-Grafik bietet einen schnellen Überblick zur Ressourcen- und Personaleinsatzplanung. Diese Ansicht präsentiert die Termine, Aufgaben, Vorgänge, Urlaube der Mitarbeiter auf einer Zeitachse im Balkendiagramm wie bei einem Wandplaner.

7 genesisworld Ihr Nutzen Schlüsselfunktionen activepia (Personal Information Assistant), der konfigurierbare persönliche Assistent, sucht immer aktuell und aktiv genau die Informationen heraus, die gewünscht werden. Einmal wird ein Informations-Auftrag eingerichtet und activepia bleibt immer für Sie auf dem Horchposten: Telefonate mit A-Kunden, überschrittene Meilensteine, Urlaubseintragungen, neue Informationen zu Kunden oder Projekten. activepia Die activepia ist wirklich meine Rettung: Neue Termine oder Aufgaben, Änderungen in den Projektschritten, neue Kontakte mit meinen wichtigen Navigator Kunden activepia präsentiert alle für Je nach Arbeitsplatz werden andere Informationen benötigt genau diese stellt sich der Mitarbeiter im individuellen Desktop zusammen. Beispielsweise hat hier der Vertriebsleiter einen schnellen Überblick über anstehende Termine, Angebote, Urlaube seines Teams und kann sich zusätzlich den Dateiordner mit den aktuellen Produktdatenblättern sowie wichtige Internetseiten für den direkten Zugriff einbinden. + mich interessanten Informationen übersichtlich auf einer einzigen Seite! Peter Grundmann, Abteilungsleiter Marketing/Vertrieb 7

8 HTML-Client "Wichtig für uns ist der schnelle Datenabgleich zwischen Unternehmenszentrale und dem Außendienst. Mit genesisworld stehen alle Termine, Adressen, Aufgaben, Dokumente und Projektdaten eines Kunden dank der Datenreplikation jederzeit HTML-Client und ActiveX- Client gewähren Ihnen Zugriff auf Informationen, egal wo sie sind: ob im Büro, zu Hause oder unterwegs. Alle Daten sind via Internet stets online verfügbar. vor Ort zur Verfügung. Auch mit der Unternehmensniederlassung und externen Dienstleistern tauschen wir regelmäßig Adressdaten aus." Rudolf Schuster, CRM-Projetkleiter, Sortimo International GmbH, Zuffenhausen Mobile Daten mit genesisworld. Der Datenabgleich zwischen Unternehmenszentrale, Niederlassungen, Notebooks oder PDA-Geräten ermöglicht stets aktuelle Daten. Es können sowohl alle als auch eine Auswahl von Daten überspielt werden. Die Teilreplikation ermöglicht einen besseren Datenschutz. So erhalten zum Beispiel die Vertriebsmitarbeiter genau die Daten, die sie für die Betreuung ihres Gebiets benötigen. Datenabgleich Wer heute dezentral arbeitende Teams zielgerichtet voranbringen möchte, benötigt integrierte Informationsund Kommunikationssysteme. Durch den unkomplizierten Zugriff auf die Groupware spart das gesamte Team Zeit und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere hohen Erwartungen wurden von genesisworld in Kombination mit der Terminalserverlösung von Citrix voll erfüllt. Tom-David Graupner, Projektleitung, Unternehmens- oder branchenspezifische Eingabefenster Der integrierte Maskengenerator ermöglicht die einfache, individuelle Anpassung der genesisworld Datensatzfenster für Adressen, Termine, Projekte usw. durch Administratoren oder unsere Partner. Unternehmens- und branchenspezifische Prozesse können ohne großen Programmieraufwand abgebildet werden. Die Datensatzfenster für die Eingabe werden so optimal auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt. Psion Palm 8 e-industrial Services, Fraunhofer-Gesellschaft, Stuttgart WinCE

9 genesisworld Ihr Nutzen Mobilität Die mobile Information Society kommt. genesisworld macht Ihr Informationssystem fit für die neue Zeit: Mit Replikation und Datenabgleich sind Sie überall auf dem aktuellsten Stand ob in der Unternehmenszentrale oder Niederlassung, im Home Office oder unterwegs. Die kleinen digitalen Assistenten (PDAs) werden für die mobile Informationsgesellschaft neben dem Notebook immer wichtiger. genesisworld unterstützt hier aktuelle Standards. Egal, ob ich im Home Office am Montag morgen nochmal die aktuellen Termine der Woche checke, beim Kunden auf dem Notebook alle Daten offline verfügbar haben möchte oder im Zug schnell die Telefonnummer eines Office 1 Interessenten im Palmtop nachschauen möchte genesisworld bietet mir Office 2 Notebook vielfältige Möglichkeiten, meine Informationen mobil zu nutzen. 9 Bernd Meier, Key Account Manager Homeoffice

10 In genesisworld kann ich mir die Kalender aller wichtigen Kollegen und Teams auf Mausklick anzeigen lassen. Auch wer im Urlaub oder krank ist, ist ganz einfach zu erkennen. Aber nicht nur das: genesisworld präsentiert mir auch immer gleich die Adresse mit Historie des Anrufers, bevor ich den Hörer abnehme. Sie glauben gar nicht, welche positive Außenwirkung ich dadurch für unser Unternehmen erzielen kann! Karin Kruse, Telefonzentrale Anruferkennung Bei Anrufen öffnet genesis- World automatisch die Adressmaske der anrufenden Person. Der Anwender hat sofort alle wichtigen Infos im Blick auch von Vorgängen, die Kollegen bearbeitet haben. Mails empfangen und versenden direkt aus genesisworld. Archivierung der Informationen direkt bei der zugehörigen Adresse bzw. dem zugehörigen Projekt und somit für alle Anwender transparent. Integrierte Mailanbindung Routenplanung + Mit dem integrierten Routenservice (Internet) zeigt genesisworld den genauen Weg zu Ihrem außer Haus Termin auf. Eine detaillierte Beschreibung mit digitalen Karten wird innerhalb von Sekunden dargestellt. Office-Anbindung PDA-Anbindung ERP / Warenwirtschaft / Fax / Messaging 42 Software FAKTURA SHW Dokumentenmanagement 10 Projekte Content Management

11 Was leistet genesisworld? Integration anderer Systeme Aufgrund des schnellen Unternehmenswachstums Mit dem Zusatzmodul genesisworld.erp connect verschmelzen Kunden- und Warenwirtschaftsdaten in genesisworld ERP-Integration zu einer Informationsplattform. Ihre Vorteile: Rundum-Informationen in der Kundenhistorie ohne Applikationswechsel (inklusive Rechnungs- und Lieferscheinbelege, Auswertung von offenen Posten) Einfache Datenpflege spart Zeit und vermeidet Fehlerquellen. Der Adressabgleich mit dem ERP-System erfolgt automatisch. Im Produktkatalog können auf Basis der originären ERP-Daten alle Produkte mit Preisen und Konditionen, ergänzt durch Bildmaterial und Argumentationshilfen, immer aktuell und übersichtlich von allen Mitarbeitern eingesehen werden. ist das Datenvolumen der Ferien AG stark gestiegen. Mit genesis- World haben wir die vorliegenden Informationen hervorragend strukturieren und den Bereichen Marketing, Vertrieb und Call Center zur Verfügung stellen können. Wegen seiner übersichtlichen Gestaltung wurde das Informationssystem auch von allen Mitarbeitern sehr schnell angenommen und nach einer Einführungsphase von wenigen Tagen produktiv eingesetzt. Guido Bennecke, Vorstand, Ferien AG Holidayholding, Neuss 11

12 Richtig informiert. Jederzeit und überall. das ist nicht nur das Firmenmotto der CAS-Gruppe, sondern auch das Prinzip von genesisworld. Mit dieser Philosophie haben Tausende von Anwendern täglich einen Wettbewerbsvorteil im Kunden- und Informationsmanagement. Martin Hubschneider, Vorstandsvorsitzender, CAS Software AG, Karlsruhe 12 Die CAS Software AG wurde 1986 von Martin Hubschneider und Ludwig Neer in Karlsruhe gegründet und entwickelt schwerpunktmäßig Informationssysteme für das Customer Relationship Management (CRM). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen verschiedene Internet-Plattformen und Informationsdienste für den mobilen Anwender. Die Karlsruher Software-Spezialisten engagieren sich in verschiedenen Forschungsprojekten auf nationaler und internationaler Ebene für die mobile Informationsgesellschaft. CAS Software hält Beteiligungen an den Unternehmen PTV Planung Transport Verkehr AG, YellowMap AG, LeserAuskunft GmbH, Varta-Führer GmbH, Indiwidual AG und INEO AG. Erfahrung CAS Software verfügt über langjährige Erfahrungen auf dem Gebiet des Kontaktund Informationsmanagements. Mit dem Groupware System teamworks für das Adress-, Termin-, Dokumenten- und Projektmanagement hat sich die CAS Software AG bereits 1991 fest im Markt etabliert. Seit 1998 bietet unsere CRM-Lösung genesisworld speziell mittelständischen Unternehmen die schnelle und einfache Umsetzung eines professionellen Kundenmanagements sowie die transparente und effiziente Gestaltung der internen Prozesse. Die intelligente Basisplattform bettet sich nahtlos in die Office-Welt ein, bietet verschiedene mobile Zugriffsmöglichkeiten, schlägt Brücken zwi-

13 CAS Software AG Das Unternehmen hinter genesisworld schen Software-Inseln und integriert ERP- Systeme sowie weitere Drittapplikationen. genesisworld hilft den Unternehmen, Kunden und Mitarbeiter an sich zu binden, Umsätze zu steigern und Kosten zu sparen. Unsere CRM-Lösung wurde 1998 mit dem European IT Prize der Europäischen Kommission ausgezeichnet. Täglich nutzen über Anwender die Kontaktmanagementund CRM-Lösungen der CAS Software AG. Innovation Der frühzeitige Einsatz von neuen Technologien und die Ausrichtung auf zukünftige Standards ist bei CAS Software eine Selbstverständlichkeit: Alle Produkte wurden seit 1995 konsequent als Internet-Anwendungen konzipiert. Bereits 1996 hat CAS Software unter Reiseplanung.de die erste deutsche Online-Reiseplanung vorgestellt; 1997 folgte mit YellowMap.de das erste europäische Branchenverzeichnis mit Straßenkarten. Im März 2000 präsentierte CAS Software erstmals FreeOffice.de, den kostenfreien Web- Organizer mit genesisworld-technologie. Im August 2000 folgte der Online-Zeitschriftenshop Pressekatalog.de und im November 2000 OfficeToday.de, der Ratgeber für Hardware, Software und Dienstleistungen in modernen Unternehmen. Das Karlsruher Unternehmen entwickelt derzeit weitere Internet-Dienste für mobile Endgeräte. 13

14 Übersicht Leistungsumfang 14 Vollständige Kundenhistorie sofort im Zugriff dadurch schnellen Response. Immer aktuell. Adress-Selektion, Serienbriefe, Nachfassaktionen leicht gemacht Effizientes Termin-, Adress- und Aktivitätenmanagement Automatische Statusüberwachung durch Informations-Agent activepia beliebig einrichtbar, filtert alle wichtigen Informationen zu Projekten, A-Kunden, Aufgaben Verknüpfung aller Informationen (n:m) zu Kundenakten und Projektübersichten Mobile Daten an jedem Ort rund um die Uhr, auch mit PDA- Geräten (PSION, Palm, WinCE) und Internet-Clients Daten-Replikation im Unternehmensverbund (Unternehmenszentrale, Niederlassungen, Notebooks) Integration in Officeumgebung wie Mail, Fax, Microsoft Office, Outlook, Scan Integriertes Arbeiten mit Drittapplikationen wie ERP/Warenwirtschaft Schneller Routenservice via Internet Wegbeschreibung zu Geschäftskontakten direkt aus dem Adressdatenbestand Investitionssicherheit durch zukunftssichere 3-tier Client-Server- Architektur und die Unterstützung von Standard-Datenbanken (aktuell Microsoft SQL Server 2000, Oracle 8i) Datensicherheit durch umfangreiches Rechtesystem Technische Hintergrundinformationen genesisworld basiert auf einer 3-tier-Architektur und unterscheidet sich damit deutlich von anderen Business-Lösungen, die zumeist auf einer zweischichtigen Client/Server-Architektur aufbauen. genesis- World erzielt mit seiner Architektur ein Höchstmaß an Flexibilität und ständiger Verfügbarkeit. 3-tier-Architektur Dreistufige Client/Server-Architektur konsequent umgesetzt mit Hilfe des Dienstmodells (Business Objects) ermöglicht optimale Integrierbarkeit und Skalierbarkeit. Nahezu unabhängig viele Clients können so mit Informationen bedient werden. Komponenten-Orientierung Die komponentenbasierende Entwicklung lässt viele ausgetestete, überschaubare, wartungsfähige Komponenten entstehen, die zusammen die Anwendung ergeben. Vorteil: Die Anwendung kann jederzeit erweitert werden, integriert problemlos Sonderfunktionalitäten, ist fehlerrobust und hat eine offene Schnittstelle für andere Anwendungen und Entwicklungen Dritter. Integrierbarkeit Auf jedem PC befinden sich heute unterschiedlichste Anwendungen mit verschiedensten Aufgaben. Die meisten dieser Anwendungen haben aber dennoch entweder eine gemeinsame Datengrundlage oder voneinander abhängige Aufgaben. Ziel von genesisworld ist es, andere Anwendungen zu integrieren bzw. sich in andere Anwendungen zu integrieren und so zur Schaltzentrale des Informationsmanagements zu werden. genesisworld Business Objects (gbo) Offene Schnittstellen zum Applikationsserver, komponentenbasiert und modular. Mit Microsoft COM/DCOM Technologie. gbo unterstützt ActiveX und OCX und ist direkt verwendbar mit Visual Basic, Visual C++, Borland C++, Borland Delphi, Lotus Script und allen Entwicklungsumgebungen und Scriptsprachen, die ActiveX unterstützen (z.b. auch MS Office). Datenschutz 4-Augen-Prinzip bei bestimmten Administrationsfunktionen, Passwortschutz, Anzeige und Editierschutz auf Feldebene für jeden Mitarbeiter, umfassendes Transaktionsprotokoll je Datensatz, unbegrenzte Löschtabelle mit Rücknahmemöglichkeit. Ready to run Für jede Unternehmensgröße: genesisworld ist ein Standardprodukt und damit in kürzester Zeit einsatzfähig. Dank seiner Skalierbarkeit ist es für alle Unternehmensgrößen und -formen geeignet: für große, internationale, verteilt organisierte Unternehmen, für mittelständische Firmen, für Abteilungen und kleine Teams, aber auch für Einzelarbeitsplätze.

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16 CAS Software AG Karlsruhe 5.02/1.500

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