Empowering customers. Shaping markets. Pressekonferenz, 1. Dezember 2014

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1 Empowering customers. Shaping markets. Pressekonferenz, 1. Dezember 2014

2 E.ON teilt sich in zwei börsennotierte Unternehmen auf E.ON überträgt mittels einer Abspaltung die Mehrheit an einer Neuen Gesellschaft (konventionelle Erzeugung, globaler Energiehandel, Exploration & Produktion) an seine Aktionäre. Empowering customers 1 Neue Gesellschaft Shaping markets 1 Mittelfristig ist die Abgabe des verbleibenden Minderheitsanteils an der Neuen Gesellschaft vorgesehen. Die Abspaltung soll im Laufe des Jahres 2016 vollzogen werden. Der Verkauf des Spanien-Geschäfts ist vereinbart, der Verkauf des Italien- Geschäfts wird untersucht und das E&P-Nordsee-Geschäft wird strategisch geprüft. Zwei äußerst wettbewerbsfähige Unternehmen mit klar definierten Profilen 1. Innovative Energielösungen für unsere Kunden. Gestalter der klassischen Energiemärkte. 2

3 Entstehung zweier sehr unterschiedlicher Energiewelten Dezentrale Erzeugung Virtuelle Kraftw. Zusatzprod./ Services Zentrale Erzeugung Upstream Energieeffizienz Erneuerbare Customers Kunden Vertrieb Datenbas. Dienste Transport Commodity- Märkte Wärmelösungen Verteilnetze E-Mobilität DSM Städtelösungen Klassische Energiewelt Systemorientiert Versorgungssicherheit Globale/regionale Perspektive Große, zentrale Anlagen Klassische Technologien Neue Energiewelt Kundenorientiert Nachhaltigkeit Lokale Nähe Kleinere, dezentrale Lösungen Grüne und saubere Technologien 3

4 Zwei führende Unternehmen für zwei Energiewelten Erzeugung Neue Gesellschaft Erneuerbare Energien Wasserkraft Wind/Solar/Sonstiges Konventionelle Erzeugung Energienetze E&P Globaler Handel Deutschland Weitere EU-Länder Globaler Energiehandel Kundenlösungen Russland Türkei Brasilien Exploration & Produktion Unterschiedliche Chancen, Denkweisen und Fähigkeiten 4

5 Profil der künftigen E.ON 1 Erneuerbare Verteilnetze Kundenlösungen ~4,4 GW Kapazität ~15 GW Projektpipeline Europa Onshore 1,1 GW Europa Offshore 0,7 GW USA Onshore 2,5 GW >1 Million km Netze ~26 Mio Netzkunden Deutschland km Schweden km Weitere EU km Türkei km ~33 Millionen Endkunden UK 7,7 Mio. Deutschland 6,1 Mio. Weitere EU 2 10,4 Mio. Türkei 2 9,0 Mio. Portfolio auf die neue Energiewelt fokussiert Zahlen, exklusive Spanien 2. E.ON hält 49% an ZSE und 50% an Enerjisa. Zahlen für ZSE und Enerjisa mit 100% berücksichtigt

6 Strategie der künftigen E.ON Erneuerbare International führender Anbieter großer & mittlerer Wind- und PV-Lösungen Verteilnetze Benchmark für Netz- Performance und die neue DSO-Rolle des Integrators Kundenlösungen Führender Anbieter von Kundenlösungen für die neue Energiewelt Stärkeres Wachstum in On- und Offshore Wind Expansion in neue Regionen Deutlichere Verbesserung unserer Position im Bereich Photovoltaik Höhere Investitionen in Netze, stärkere Ausrichtung auf Fähigkeiten im Bereich Automatisierung und Digitalisierung Ausgewählte, synergetische Akquisitionen in bestehenden Regionen Beschleunigter Ausbau von dezentraler Erzeugung und Energieeffizienz-Geschäft Verstärkung innovativer Angebote für die physische und digitale neue Energiewelt Stärkeres Wachstum bei Wärme- und Städtelösungen Innovative Energielösungen für unsere Kunden 6

7 Profil der Neuen Gesellschaft 1 Upstream Globaler Handel Erzeugung Nordsee Produktion 17 mboe 2 Reserven 186 mboe 2 Russland Produktion 6.3 bcm 2 Reserven 152 bcm 2,3 Kohlebezug 29 Mio t Gas-Langfrist- 35 bcm 2 verträge Gasspeicher 9 bcm 2 LNG-Regas 4,7 bcm 2 51 GW Kapazität 4 Deutschland 17,5 GW UK 6,3 GW Schweden 6,3 GW Weitere EU 10,2 GW Russland 9,9 GW Führend im europäischen Strom- und Gasgeschäft Zahlen, exklusive Spanien 2. mboe = Mio Barrel Öläquivalent; bcm = Mrd Standard-m 3 3. Gemäß Swap-Vereinbarung von E.ON hält 83% von E.ON Russland und 43% von Eneva. Kapazität von E.ON Russland mit 100% berücksichtigt. Eneva nicht berücksichtigt.

8 Strategie der Neuen Gesellschaft Starke Basis Attraktives Strom- und Gasportfolio, führend in Europa Exzellente Reputation im Engineering und konventionellen Kraftwerksbetrieb Führendes Erzeugungs- Unternehmen in Russland Globales Handelshaus Starke Zukunft Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa Plattform zur Konsolidierung der europäischen Erzeugung Erfahrener und verlässlicher Partner im globalen Handel und im Servicegeschäft Chancen Kapazitätsmechanismen in Europa Revitalisierung des CO 2 -Marktes Erholung der Commodity-Märkte Arbitrage im globalen Handel Selektives Wachstum in internationaler Erzeugung in späteren Jahren Gestalter der klassischen Energiemärkte 8

9 Zwei überzeugende Equity-Stories für unsere Aktionäre Neue Gesellschaft 2013 EBITDA 2013 EBITDA Erneuerbare Konv. Erzeug. Verteilnetze E&P Kundenlösungen Energiehandel Investitionen: Rund das Doppelte der Abschreibungen, ca. auf Höhe des OCF 1 Kapitalstruktur: Alle Anleihen bleiben bei E.ON Rating-Auswirkung auf eine Stufe begrenzt Profil: Solide Basis, attraktives Wachstum Investitionen: 57% 24% Zunächst rund die Hälfte der Abschreibungen, deutlich unter dem OCF 1 Kapitalstruktur: Positive Netto-Finanzposition Solides Investment-Grade-Rating Profil: Free-Cashflow-orientiert Nachhaltiges Dividendenwachstum Hohe Ausschüttungen mit Optionalität 9 1. Operativer Cash Flow

10 Dividende während der Übergangsphase 0,60 /Aktie 0,50 /Aktie Dividende von 0,50 /Aktie für 2014 und 2015 angestrebt Feste Dividende als Brücke für die Übergangsphase Feste Dividende, um aus den Desinvestitionen resultierende Unsicherheiten auszugleichen 2013 ausgezahlt Auszahlung Auszahlung ,50 /Aktie für die Jahre 2014 und

11 Zeitplan für die Transaktion Ankündigung Abspaltung Hauptversammlung zur Genehmigung der Abspaltung Abspaltung und Börsennotierung Governance & Steuerung Rechtl. Vorstrukturierung Re-Organisation Vorbereitung, Abspaltung und Börsennotierung Umsetzung der Abspaltung für die zweite Jahreshälfte 2016 vorgesehen 11

12 Arbeitnehmerinteressen wahren Prinzipien mit Europa- und Konzern-Betriebsräten vereinbart Kein Personalabbau durch die Abspaltung Festhalten an bestehenden Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen Pensionsvereinbarungen unverändert Weiterführung laufender Personalentwicklungs- und Trainingsmaßnahmen Hauptsitze der beiden Gesellschaften im Rhein-Ruhr-Gebiet Kontinuierliche Beratungen und Abstimmungen während der Übergangsphase sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene Neuaufstellung wird Voraussetzungen zur Arbeitsplatzsicherung verbessern 12

13 Vorteile für Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder Neue Gesellschaft Empowering customers Bietet Mitarbeitern attraktive Chancen und klare Orientierung in einem Wachstumsmarkt Bedient den Wunsch der Kunden nach Energielösungen und nicht Commodities oder Einzel-Technologien Ermöglicht Gesellschaften sauberere und nachhaltigere Lösungen Shaping markets Bietet Mitarbeitern Chancen in einem führenden Unternehmen mit zukünftig beträchtlichem Potenzial Bietet Partnern eine Plattform für Zusammenarbeit und Effizienzsteigerungen mittels Konsolidierung und Dienstleistungen für Dritte Ermöglicht Gesellschaften die Transformation der Energiesysteme bei hoher Versorgungssicherheit Zwei hoch attraktive Unternehmen 13

14 Die neue E.ON-Strategie Strategie Empowering customers. Shaping markets. 1 Transformation One2two: Best in both worlds 2 Neue Profile Empowering customers 1 Neue Gesellschaft Shaping markets 1 1. Innovative Energielösungen für unsere Kunden. Gestalter der klassischen Energiemärkte. 2. One2two Aus eins wird zwei: Das Beste in beiden Welten. 14

15 Disclaimer Diese Präsentation enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 15