Marktbericht Hamburg Hotel 2014/2015. Hotelmarkt Hamburg. Accelerating success.

Transkript

1 Marktbericht Hamburg Hotel 2014/2015 Hotelmarkt Hamburg Accelerating success.

2 Rahmendaten Rund 1,75 Millionen Einwohner leben in der Hansestadt Hamburg. Damit ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Mit dem Ausbau der A7 sowie dessen Deckelung durch Schallschutztunnel wird die Entwicklung der frei gewordenen Flächen in Schnelsen und Stellingen mit Kleingartenanlagen, Wohnhäusern und Parks ermöglicht. Hamburg ist zudem die deutsche Bewerberstadt für die Olympischen Spiele 2024; das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird im Sommer 2017 über den Austragungsort entscheiden. Verkehrsinfrastruktur Die Verkehrsinfrastruktur Hamburgs ist sehr gut und dicht ausgebaut. Die Hansestadt verfügt über Anbindungen an das überregionale Bahn- (in Maschen befindet sich Europas größter Rangierbahnhof) und Straßennetz (A1, A7, A20, A21, A24, A39). Im ersten Halbjahr 2015 werden am Hamburger Hauptbahnhof etwa m Gleise erneuert sowie Signalleuchtenund Brückenarbeiten (Horn-Eidelstedt) durchgeführt. Als fünftgrößter deutscher Flughafen hat Hamburg Airport mit 9,3% die größte Steigerung der Passagierzahlen (insg. 14,76 Mio. Flugreisende) innerhalb der Top Ten zu verzeichnen. Hamburg ist heute zudem die führende Schifffahrtsmetropole in Nordeuropa sowie der drittgrößte deutsche Binnenhafen, der im Jahr 2014 neue Rekordwert aufwies (Umschlagsmenge 1. Halbjahr 2014: 72,6 Mio. Tonnen (+6,6%)). Die Hamburger Schiffsabfertigung an den Kreuzfahrtterminals wurde zudem im März 2015 mit dem Award BEST TURNAROUND PORT OPERATIONS insbesondere für die Qualität und den Service geehrt. Wirtschaftsstandort Bedingt durch den Hafen hat sich Hamburg als Handels- und Logistikzentrum positioniert. Mehr als Betriebe mit ca Beschäftigten haben sich in Hamburg angesiedelt. Die Mehrzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sind in den Wirtschaftszweigen wirtschaftliche Dienstleistungen (21,3%), produzierendes Gewerbe (16,2%) und Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (15,7%) tätig. Größte Arbeitgeber in Hamburg sind u.a. Airbus Deutschland GmbH (über Beschäftigte), die Asklepios Kliniken (über Beschäftigte), die Deutsche Lufthansa AG (über Beschäftigte) und die Deutsche Bahn AG (über Beschäftigte). HAMBURG In Zahlen Einwohner Arbeitslosenquote (2014) 7,6 % Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit Nachfrage Verfügbares Einkommen/ Kopf Tourismusstandort Das Business- und Leisure-Segment generiert in Hamburg in etwa zu gleichen Teilen die touristische Nachfrage. Zusätzlicher Bedarf erfolgt durch Messe- und Kongressveranstaltungen. Im Freizeittourismus bietet Hamburg ein breites, kulturelles Angebot, insbesondere eine große Auswahl an Musicals, sowie sportliche Highlights. Mit der Entwicklung der Hafencity und der Nähe zum Wasser stellt Hamburg eine der attraktivsten Städtedestinationen Deutschlands dar. Quelle: Statistisches Landesamt 2 Marktbericht 2014/2015 Hotel Colliers International

3 Messe Die Messe Hamburg und Congress (HMC) zählte im Jahr 2014 insgesamt Aussteller, 41 Eigen- und Gastveranstaltungen auf dem Hamburger Messegelände und erreichte mit Bruttoquadratmetern einen neuen Höchststand der genutzten Ausstellungsfläche präsentierte sich erstmals die WindEnergy Hamburg, die bereits mit der Erstveranstaltung zur Leitmesse der Branche avancierte. Die HMC konnte 12% mehr Messebesucher als im Referenzjahr 2012 verzeichnen und auch das Congress Center Hamburg (CCH) zog Besucher mehr an als im Vorjahr. Im CCH stehen 23 flexibel nutzbare Säle mit direkter Anbindung des Konferenzbereichs an die Multifunktionshalle mit insg Sitzplätzen und einer Ausstellungsfläche von m² zur Verfügung. Ab 2017 bis 2019 soll das CCH für 194 Mil. Euro umgebaut und erweitert werden. Hotelmarkt Ein konstantes Wachstum und eine anhaltende Nachfrage spiegeln die positiven Entwicklungen des Hamburger Hotelmarkts wieder. Das Beherbergungsangebot stieg im Jahr 2014 von 334 auf 342 Hotelbetriebe (+2,4%) mit über angebotenen Betten (+5,9%). Der überwiegende Teil der Hotelbetriebe ist unverändert im 3- bis 4-Sterne-Segment angesiedelt. Die Pipeline der geplanten Hotelprojekte ist weiterhin für die kommenden Jahre gut gefüllt. Derzeit befinden sich gut 26 Projekte in der Planungs- bzw. Bauphase, womit das Zimmerangebot gemäß aktueller Planungen und Veröffentlichungen mittelfristig um ca Zimmereinheiten erweitert wird. Im Jahr 2015 wird die Eröffnung u.a. eines Hampton by Hilton (161 Zimmer), Holiday Inn Express (104 Zimmer), Innside by Meliá (205 Zimmer), Ramada Hotel (261 Zimmer) sowie eines Boardinghauses mit 100 Einheiten erwartet. Im Jahr 2016 ist die Fertigstellung eines Holiday Inn Hotels (297 Zimmer) sowie u.a. eines Novum Style Hotels (100 Zimmer) und die Wiedereröffnung des Ex-Intercontinental Hotels als Grandhotels The Fontenay (147 Zimmer) geplant. Ein weiteres Holiday Inn (267 Zimmer), ein Courtyard by Marriott (277 Zimmer), ein Moxy Hotel (98 Zimmer) und ein Residence Inn by Marriott (99 Zimmer) sollen u.a. folgen. Hotelmarktstruktur nach Klassifizierung Quelle: HRS Entwicklung des Beherbergungsangebots Quelle: Colliers International, Statistisches Landesamt Entwicklung der Beherbergungsnachfrage (in Tausend) Die Zahl der Ankünfte ( , +2,9%) und Übernachtungen ( , +3,5%) erhöhte sich erneut im Gesamtjahr 2014 im Vergleich. Davon wurden fast 80% aus dem Inland generiert. Der größte Anteil der ausländischen Nachfrage entfiel auf Gäste aus Europa (+11,5% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und Amerika (+8,8% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Den größten europäischen Anteil an Gästen stellten Dänemark ( , +24,7%) und Großbritannien ( , +6,6%). Die stärksten Quellmärkte stellten Irland (+89,4%), Malta (+43,9%) und China (+25,0%). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer aller Gäste betrug 2,0 Tage. Quelle: Colliers International, Statistisches Landesamt 3 Marktbericht 2014/2015 Hotel Colliers International

4 Hotelperformance Hamburg ist für Hotelinvestoren einer der attraktivsten, deutschen Hotelstandorte und weist nach München die besten Hotelkennzahlen deutschlandweit auf. Die Auslastung der Bettenkapazität liegt bei guten 59,7%. Die durchschnittliche Zimmerauslastung (Occupancy) liegt im deutschlandweiten Vergleich mit 79,4% (+1,8%) vor München an erster Stelle. Die durchschnittliche Zimmerrate (ARR) stieg um 3,9% auf 91,00. Damit verbessert sich der durchschnittliche Ertrag pro verfügbarem Zimmer (RevPar) um gute 5,8% auf insgesamt 73,00. Gründe sind unter anderem die starke Nachfrage im Bereich MICE- und Individualgeschäft sowie die Angebotssteigerung im Messe- und Kongressgeschäft. Sämtliche Performancewerte liegen somit im Vergleich der deutschen Großstädte deutlich an der Spitze. Bewertung und Ausblick Eine enorme Investmenttätigkeit im Hotelsegment, positive Entwicklungen in der Nachfrage sowie im Angebot und ein stabiles Messegeschäft prägen den Hotelmarkt in Hamburg. In Anbetracht der sehr guten Erreichbarkeit Hamburgs, der steigenden Nachfrage im MICE Geschäft sowie der allgemein steigenden Beliebtheit Hamburgs als Reisedestination, ist Hamburg auch in Hinblick auf den stetig steigenden Städtetourismus sehr gut positioniert. Entwicklungspotenzial bietet sich weiterhin insbesondere in Bezug auf die Auslandsnachfrage. Colliers International sieht insbesondere aufgrund der geringeren Präsenz von Hotelbetrieben im Economy und Midscale- Segment unter internationaler Marke sowie im Luxussegment Entwicklungsmöglichkeiten. Entscheidend ist jeweils eine sehr gute verkehrstechnische Anbindung. Hinsichtlich des Luxussegments sollten Hotelentwicklungen nur in absoluten Toplagen realisiert werden. Kennziffern des Hotelmarktes in deutschen Großstädten KENNZAHLEN 2014 Stadt Occupancy ARR RevPar Berlin 76,6 % 2,0 % 89,00 2,0 % 68,00 4,0 % Düsseldorf 66,9 % 5,7 % 99,00 5,7 % 66,00 11,7 % Frankfurt a. M. 68,4 % 3,4 % 95,00-2,6 % 65,00 0,6 % Hamburg 79,4 % 1,8 % 91,00 3,9 % 73,00 5,8 % Köln 70,3 % 1,6 % 88,00-1,0 % 62,00 0,5 % München 78,3 % 1,9 % 110,00 0,0 % 87,00 1,9 % Stuttgart 73,7 % 4,5 % 90,00 4,9 % 66,00 9,6 % Deutschland 70,1 % 2,3 % 87,00 1,6 % 61,00 3,9 % Quelle: IHA Deutschland 2015 / STR Global 4 Marktbericht 2014/2015 Hotel Colliers International

5 502 Büros in 67 Ländern auf 6 Kontinenten USA: 140 Kanada: 31 Lateinamerika: 24 Asien / Pazifik: 199 EMEA: 108 Autorin: Janin Rynski Research Analyst Hotel janin.rynski@colliers.com Colliers International Hotel GmbH Budapester Straße Berlin Deutschland TEL FAX ,75 Milliarden Umsatz weltweit 75 Milliarden Transaktionsvolumen bei mehr als Investment- und Vermietungs-Deals 160 Millionen Quadratmeter gemanagte Flächen Mitarbeiter Über Colliers International Hotel GmbH Als Teil von Colliers International bietet die Colliers International Hotel GmbH ein umfangreiches Spektrum an Immobilienleistungen für den Hotelsektor. Als Dienstleister rund um die Hotelimmobilie verfügt Colliers International Hotel über Jahrzehnte langer Erfahrung auf dem deutschen Hotelmarkt und steht ihren Kunden nicht nur deutschlandweit, sondern in ganz Europa zur Verfügung; der Fokus liegt dabei auf der internationalen Markenhotellerie. Colliers International Hotel berät Hotelgesellschaften, Investoren, Hotelbetreiber sowie Projektentwickler bei der Standortwahl, beim Betriebskonzept und bei der Markenstrategie. Das Unternehmen vermittelt gemeinsam mit Partnern Finanzierungen und Equity-Partner. Für Investoren sucht Colliers International Hotel die passenden Hotelimmobilien. Weltweit ist Colliers International mit mehr als Experten und 502 Büros in 67 Ländern tätig. Bildnachweis: Rathaus Hamburg und St. Nikolai Kirche, Foto (Thinkstock Photos) Copyright 2015 Colliers International Hotel GmbH. Die Informationen in diesem Bericht stammen aus Quellen, die wir als verlässlich erachten. Obwohl jedwede Anstrengung unternommen wurde, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen zu gewährleisten, können wir diese jedoch nicht garantieren. Für enthaltene Fehler übernehmen wir keine Haftung Alle Rechte vorbehalten.